力高集團(tuán)擬額外發(fā)行美元優(yōu)先票據(jù)，渣打銀行為初步買方

5月7日，極客網(wǎng)了解到，港股公司力高集團(tuán)(01622.HK)發(fā)布公告稱，公司建議額外發(fā)行美元優(yōu)先票據(jù)，將與2022年到期的2.20億美元8.0%優(yōu)先可持續(xù)性票據(jù)合并及形成單一系列。

渣打銀行將為建議額外票據(jù)發(fā)行的獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人、獨(dú)家賬簿管理人、獨(dú)家牽頭經(jīng)辦人及可持續(xù)發(fā)展結(jié)構(gòu)顧問。

落實(shí)額外票據(jù)的條款后，預(yù)期渣打銀行及公司將訂立購買協(xié)議，據(jù)此，渣打銀行將為額外票據(jù)的初步買方。此外，該公司將向新交所申請(qǐng)額外票據(jù)于新交所上市及報(bào)價(jià)。

據(jù)此前公告顯示，4月14日，力高地產(chǎn)發(fā)行了本金總額為2.2億美元于2022年到期的8.0%優(yōu)先可持續(xù)性票據(jù)。

關(guān)于所得款項(xiàng)用途，力高集團(tuán)表示，根據(jù)公司可持續(xù)發(fā)展融資框架，用于為其若干現(xiàn)有中長期離岸債務(wù)再融資，有關(guān)債務(wù)將于一年內(nèi)到期。

截至發(fā)稿，力高集團(tuán)股價(jià)漲2.15%至2.85港元。

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