美股IPO|自動駕駛公司智加科技擬SPAC合并上市,合并后市值約33億美元

5月11日,極客網(wǎng)了解到,據(jù)美國證監(jiān)會文件,自動駕駛公司智加科技(Plus)宣布已與特殊目的收購公司 (SPAC) Hennessy Capital Investment Corp. V (以下簡稱“HCIC V”)簽訂合并協(xié)議。合并完成后,智加科技將以股票代碼“PLAV”于今年第三季度在紐交所掛牌交易。

高盛擔(dān)任智加科技此次上市的獨家財務(wù)顧問,巴克萊擔(dān)任HCIC V的財務(wù)和資本市場顧問,高盛與巴克萊擔(dān)任PIPE融資的配售代理。

根據(jù)交易條款,合并后,智加科技市值約33億美元,并將獲得約5億美元的新融資,其中約3.45億美元來自HCIC V,約1.5億美元來自BlackRock,D. E. Shaw等知名基金投資人。

公開資料顯示,智加科技是一家自動駕駛技術(shù)公司。于2021年啟動向中美兩地的早期客戶交付PlusDrive產(chǎn)品。

今年2月,智加科技完成D輪融資,金額為2億美元,投資方包括國泰君安國際、中信產(chǎn)業(yè)基金、萬向集團以及滿幫集團等。

一個月后,公司又宣布完成新一輪2.2億美元融資,方源資本和鍇明投資領(lǐng)投。

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2021-05-11
美股IPO|自動駕駛公司智加科技擬SPAC合并上市,合并后市值約33億美元
據(jù)美國證監(jiān)會文件,自動駕駛公司智加科技(Plus)宣布已與特殊目的收購公司 (SPAC) Hennessy Capital Investment Corp. V (以下簡稱“HCIC V”)簽訂合并協(xié)議。合并完成后,智加科技將以股票代碼“PLAV”于今年第三季度在紐交所掛牌交易。

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