碧桂園擬額外發(fā)5億美元3.125%票據(jù),房企再現(xiàn)融資熱潮

5月12日,極客網(wǎng)了解到,港股公司碧桂園(02007.HK)發(fā)布公告,公司擬額外發(fā)行本金5億美元于2025年到期的3.125%優(yōu)先票據(jù)。

目前,碧桂園已與摩根士丹利、瑞銀、摩根大通、高盛(亞洲)有限責(zé)任公司、法國(guó)巴黎銀行、匯豐、渣打銀行及中信里昂證券訂立購(gòu)買協(xié)議。

據(jù)了解,去年10月,碧桂園就宣布發(fā)行一筆本金金額同樣為5億美元,利率3.125%,期限為到2025年到期的票據(jù)。此次新發(fā)行票據(jù)將于上述票據(jù)合并及組成單一系列。

關(guān)于發(fā)行目的,碧桂園表示擬將所得款項(xiàng)凈額主要用于將于一年內(nèi)到期的現(xiàn)有中長(zhǎng)期境外債項(xiàng)的再融資。

此外,值得注意的是,房企發(fā)債融資不止碧桂園這一家,還有中梁控股、合景泰富、雅居樂集團(tuán)、旭輝控股等房企在近期均披露美元債發(fā)行計(jì)劃。

極客網(wǎng)企業(yè)會(huì)員

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2021-05-12
碧桂園擬額外發(fā)5億美元3.125%票據(jù),房企再現(xiàn)融資熱潮
碧桂園(02007.HK)擬額外發(fā)行本金5億美元于2025年到期的3.125%優(yōu)先票據(jù)。

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