6月13日消息，萬(wàn)物新生集團(tuán)（愛(ài)回收）更新招股書(shū)，招股書(shū)顯示，公司計(jì)劃發(fā)行1623.3萬(wàn)股美國(guó)存托股票(ADS)，發(fā)行價(jià)區(qū)間為13-15美元ADS，轉(zhuǎn)換倍數(shù)為1個(gè)A類(lèi)普通股轉(zhuǎn)換為1.5個(gè)ADS。同時(shí)，萬(wàn)物新生賦予承銷(xiāo)商243.5萬(wàn)股ADS超額配售權(quán)，連同超額配售發(fā)行股數(shù)，其募資規(guī)模至多可達(dá)到2.8億美元，其IPO估值區(qū)間約為34.5億-39.8億美元。6月17日19：00截止認(rèn)購(gòu)，預(yù)計(jì)于6月18日正式在紐約證券交易所上市。
愛(ài)回收此前于5月29日提交了IPO申請(qǐng)，計(jì)劃在紐約證券交易所掛牌上市，股票代碼為“RERE”。據(jù)了解，愛(ài)回收此次IPO承銷(xiāo)商為高盛、美銀證券、華興資本、國(guó)泰君安(國(guó)際)、中信證券、老虎證券等。
籌資用途方面，招股書(shū)稱(chēng)，公司IPO募集所得資金約30%用于在平臺(tái)上提供多樣化的服務(wù)，約30%用于進(jìn)一步擴(kuò)展線下門(mén)店網(wǎng)絡(luò)并為拍拍開(kāi)發(fā)新的銷(xiāo)售渠道，約20%用于一般企業(yè)用途。
招股書(shū)數(shù)據(jù)顯示，愛(ài)回收過(guò)去12個(gè)月（截至2021年3月31日）的整體營(yíng)收為56.80億元，同比增長(zhǎng)49.4%。2020年整體營(yíng)收為48.58億元，其中核心業(yè)務(wù)營(yíng)收為47.09億元，較2019年同比增長(zhǎng)38.2%。Non-GAAP調(diào)整后經(jīng)營(yíng)虧損1.04億元（剔除4000萬(wàn)一次性費(fèi)用后）。
平臺(tái)服務(wù)收入是愛(ài)回收的增長(zhǎng)亮點(diǎn)。招股書(shū)中顯示，2020年集團(tuán)平臺(tái)服務(wù)收入為6.14億元，對(duì)比2019年平臺(tái)服務(wù)收入2.02億元，同比增長(zhǎng)超過(guò)204.5%，平臺(tái)服務(wù)收入2018年到2020年復(fù)合年均增長(zhǎng)達(dá)627.7%。2018年至2020年，平臺(tái)服務(wù)收入占整體收入的比例分別為0.4%、5.1%、12.6%，呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。
2020年Q2到2021年Q1四個(gè)季度，集團(tuán)平臺(tái)服務(wù)收入同比增長(zhǎng)速度分別為650.4%、167.3%、86.7%、136.8%。截至2021年3月，拍機(jī)堂注冊(cè)商家數(shù)超過(guò)11.5萬(wàn)，集團(tuán)平臺(tái)效應(yīng)初步顯現(xiàn)。
截至2021年3月31日，愛(ài)回收在中國(guó)172個(gè)城市開(kāi)拓755家門(mén)店和超過(guò)1500個(gè)自助服務(wù)站。
IPO前，京東集團(tuán)持股為34.7%，五源資本持股為14%，Internet Fund IV Pte。 Ltd。持股為7.3%，天圖資本持股為8.5%。另外，愛(ài)回收在招股書(shū)中稱(chēng)，京東旗下的Windcreek Limited表示有興趣以IPO價(jià)格購(gòu)買(mǎi)至多5000萬(wàn)美元的ADS。(來(lái)源：獵云網(wǎng))
- 特斯拉CEO馬斯克身家暴漲，穩(wěn)居全球首富寶座
- 阿里巴巴擬發(fā)行 26.5 億美元和 170 億人民幣債券
- 騰訊音樂(lè)Q3持續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng)：總收入70.2億元，付費(fèi)用戶(hù)數(shù)1.19億
- 蘋(píng)果Q4營(yíng)收949億美元同比增6%，在華營(yíng)收微降
- 三星電子Q3營(yíng)收79萬(wàn)億韓元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)受一次性成本影響下滑
- 賽力斯已向華為支付23億，購(gòu)買(mǎi)引望10%股權(quán)
- 格力電器三季度營(yíng)收同比降超15%，凈利潤(rùn)逆勢(shì)增長(zhǎng)
- 合合信息2024年前三季度業(yè)績(jī)穩(wěn)?。籂I(yíng)收增長(zhǎng)超21%，凈利潤(rùn)增長(zhǎng)超11%
- 臺(tái)積電四季度營(yíng)收有望再攀高峰，預(yù)計(jì)超260億美元刷新紀(jì)錄
- 韓國(guó)三星電子決定退出LED業(yè)務(wù)，市值蒸發(fā)超4600億元
免責(zé)聲明：本網(wǎng)站內(nèi)容主要來(lái)自原創(chuàng)、合作伙伴供稿和第三方自媒體作者投稿，凡在本網(wǎng)站出現(xiàn)的信息，均僅供參考。本網(wǎng)站將盡力確保所提供信息的準(zhǔn)確性及可靠性，但不保證有關(guān)資料的準(zhǔn)確性及可靠性，讀者在使用前請(qǐng)進(jìn)一步核實(shí)，并對(duì)任何自主決定的行為負(fù)責(zé)。本網(wǎng)站對(duì)有關(guān)資料所引致的錯(cuò)誤、不確或遺漏，概不負(fù)任何法律責(zé)任。任何單位或個(gè)人認(rèn)為本網(wǎng)站中的網(wǎng)頁(yè)或鏈接內(nèi)容可能涉嫌侵犯其知識(shí)產(chǎn)權(quán)或存在不實(shí)內(nèi)容時(shí)，應(yīng)及時(shí)向本網(wǎng)站提出書(shū)面權(quán)利通知或不實(shí)情況說(shuō)明，并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細(xì)侵權(quán)或不實(shí)情況證明。本網(wǎng)站在收到上述法律文件后，將會(huì)依法盡快聯(lián)系相關(guān)文章源頭核實(shí)，溝通刪除相關(guān)內(nèi)容或斷開(kāi)相關(guān)鏈接。
