美股IPO|滿幫集團更新招股書,擬發(fā)行8250萬股ADS,籌資16億美元

6月16日,極客網(wǎng)了解到,6月15日,滿幫集團更新招股書,擬發(fā)行8250萬股ADS,每ADS價格為17-19美元。

按發(fā)行價區(qū)間中值18美元計算,滿幫集團可獲得凈收益約16.207億美元,如果承銷商行使超額配售權(quán),該值則約18.345億美元。

滿幫集團計劃將凈收益的40%用于基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展和技術(shù)創(chuàng)新投資,40%用于擴展服務(wù)產(chǎn)品,其余用于一般公司用途。

5月底,滿幫集團向美國證監(jiān)會遞交招股書,擬以股票代碼“YMM”在紐交所上市。

2017年,江蘇滿運軟件科技有限公司(運滿滿)與貴陽貨車幫科技有限公司(貨車幫)聯(lián)合宣布戰(zhàn)略合并,共同成立滿幫集團。

滿幫集團的營收主要來自貨運匹配服務(wù)和增值服務(wù)。2021年第一季度,貨運匹配服務(wù)營收同比增長129.7%至6.96億元。增值服務(wù)營收同比增長26.5%至1.72億元。

2020年全年,平臺GTV(平臺總交易額)達人民幣1,738億元,共計280萬卡車司機在平臺上完成貨運訂單。2021年第一季度,滿幫集團的GTV達515億元,同比增長108%。

招股書顯示,2019年及2020年,公司營收分別為24.73億元和25.8億元;期內(nèi),凈虧損分別為15.24億元和34.7億元。

2021年第一季度,公司營收為8.67億元,同比增長97.7%;凈虧損1.97億元,同比擴大211.2%。

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2021-06-16
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6月15日,滿幫集團更新招股書,擬發(fā)行8250萬股ADS,每ADS價格為17-19美元,按發(fā)行價區(qū)間中值18美元計算,預(yù)計可獲得凈收益約16.207億美元.

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