上海機(jī)場重大重組來襲，募資不超60億置入虹橋等業(yè)務(wù)

6月25日，極客網(wǎng)了解到，千億市值級(jí)巨頭上海機(jī)場(600009.SH)重大資產(chǎn)重組有了最新進(jìn)展，浦東、虹橋兩大機(jī)場合并，6月25日(周五)復(fù)牌。

今日該股復(fù)牌后一度高開近6%，但此后震蕩下跌，目前跌幅為0.49%。截止發(fā)稿，股價(jià)報(bào)48.57元。

6月24日晚間，上海機(jī)場發(fā)布公告稱，公司擬通過發(fā)行股份的方式購買機(jī)場集團(tuán)持有的上海虹橋國際機(jī)場有限責(zé)任公司100%股權(quán)、上海機(jī)場集團(tuán)物流發(fā)展有限公司100%股權(quán)和上海浦東國際機(jī)場第四跑道相關(guān)資產(chǎn)。本次交易完成后，虹橋公司和物流公司將成為上市公司全資子公司，浦東第四跑道將成為上市公司持有的資產(chǎn)。同時(shí)，經(jīng)向上交所申請，公司股票將于2021年6月25日(星期五)開市起復(fù)牌。

【募集配套資金不超過60億元】

為提高本次交易整合績效，上海機(jī)場擬向機(jī)場集團(tuán)非公開發(fā)行股票募集配套資金。據(jù)公告，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格不低于44.09元/股，截至預(yù)案簽署日，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成，本次交易標(biāo)的的預(yù)估值和交易價(jià)格尚未確定。

本次募集配套資金的發(fā)行價(jià)格不低于39.19元/股，發(fā)行數(shù)量不超過1.53億股，募集配套資金規(guī)模預(yù)計(jì)不超過60億元，擬用于支付本次交易中的中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用、交易稅費(fèi)等相關(guān)并購費(fèi)用、補(bǔ)充上市公司及標(biāo)的資產(chǎn)流動(dòng)資金、償還債務(wù)、標(biāo)的資產(chǎn)的項(xiàng)目建設(shè)等。

根據(jù)公告顯示，虹橋公司運(yùn)營的虹橋國際機(jī)場擁有兩條長3400米的平行跑道、兩座相對(duì)獨(dú)立的客運(yùn)航站樓，候機(jī)面積超40萬平方米，飛行區(qū)等級(jí)為4E級(jí)。截至2020年末，虹橋機(jī)場已入駐的基地航空公司3家，分別為東上航、春秋航空、吉祥航空。

航空性業(yè)務(wù)是虹橋公司的核心業(yè)務(wù)，主要是指機(jī)場以航空器、旅客和貨物、郵件為對(duì)象，提供飛機(jī)的起降與停場、旅客綜合服務(wù)、安全檢查及航空地面保障服務(wù)等。盡管受到新冠肺炎疫情對(duì)行業(yè)整體的沖擊，虹橋機(jī)場2020年完成飛機(jī)起降21.94萬架次，同比下降19.61%;旅客吞吐量3116.56萬人次，同比下降31.71%;貨郵吞吐量33.86萬噸，同比下降20.07%，但虹橋公司的各項(xiàng)生產(chǎn)指標(biāo)均處于行業(yè)前列。虹橋公司2020年虧損2.33億元，而2019年凈利潤為5億元。

另外擬收購的標(biāo)的資產(chǎn)之一，浦東第四跑道是于2015年起正式投入使用，位于浦東機(jī)場2號(hào)航站樓東側(cè)，長3800米，寬60米，附屬建設(shè)了12條快速出口滑行道，兩條垂直聯(lián)絡(luò)道，可起降包括空客A380在內(nèi)的各大類機(jī)型。

【重組后的前景】

上海機(jī)場在公告中表示，受疫情影響，以運(yùn)營國際航線為主的浦東機(jī)場一方面承擔(dān)著守衛(wèi)國門的疫情防控重要責(zé)任，運(yùn)營成本居高不下，另一方面因各國相繼頒布針對(duì)外國公民的旅行限制，導(dǎo)致國際旅客吞吐量斷崖式下滑，面臨著經(jīng)濟(jì)效益受挫的經(jīng)營壓力。相較之下，以境內(nèi)航班為主的虹橋機(jī)場已隨著國內(nèi)疫情的有效控制逐漸恢復(fù)正常運(yùn)營，運(yùn)營效益實(shí)現(xiàn)率先反彈，航空貨運(yùn)業(yè)務(wù)在疫情影響下仍舊保持了增長，對(duì)于上市公司業(yè)務(wù)拓展具有重要意義。

同時(shí)，虹橋機(jī)場具有良好的發(fā)展前景和較強(qiáng)盈利能力，物流公司圍繞上海機(jī)場開展貨運(yùn)業(yè)務(wù)，與上海兩場具有較強(qiáng)的協(xié)同效益。收購?fù)瓿珊?，本次交易?biāo)的資產(chǎn)將有效提升上市公司未來業(yè)務(wù)規(guī)模和盈利水平。通過本次交易，標(biāo)的公司將成為上市公司的子公司并納入合并報(bào)表范圍，上市公司的資產(chǎn)規(guī)模將得以提升，業(yè)務(wù)規(guī)模將得以擴(kuò)大，持續(xù)盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力也將有所提高。

上海機(jī)場還稱，上市公司及控股股東致力于解決上述同業(yè)競爭問題，整合兩場核心資產(chǎn)，優(yōu)化航空資源調(diào)配，實(shí)現(xiàn)上海兩場可持續(xù)發(fā)展。通過注入機(jī)場集團(tuán)所持虹橋機(jī)場相關(guān)機(jī)場業(yè)務(wù)核心經(jīng)營性資產(chǎn)及配套盈利能力較好的航空延伸業(yè)務(wù)，借助上市平臺(tái)整合航空主營業(yè)務(wù)及資產(chǎn)，提高兩場的整體運(yùn)營效率及盈利能力，是上市公司發(fā)展的重要里程碑。

未來，上市公司將作為浦東機(jī)場、虹橋機(jī)場運(yùn)營的唯一主體，實(shí)現(xiàn)兩場統(tǒng)一規(guī)劃管理，后續(xù)通過充分發(fā)揮上市公司品牌效益和市場地位，結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略及區(qū)域規(guī)劃，拓展融資渠道，將自身打造成為世界領(lǐng)先的航空樞紐運(yùn)營公司。

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