資本邦境外IPO周報|小鵬汽車沖刺港股智能電動車第一股，每日優(yōu)鮮上市首日破發(fā)

上周(6月21日-6月27日)，沒有公司在港股上市，有18家公司在美股上市。

有6家公司于上周在港股開啟招股，包括中駿商管、歸創(chuàng)通橋、朝聚眼科、小鵬汽車、康諾亞等。目前，其中有3家公司已結束招股(中駿商管、歸創(chuàng)通橋、朝聚眼科)。

另有12家公司通過港股聆訊。

排隊方面，上周，有22家公司向美國證監(jiān)會遞表，15家公司向港交所遞表。以下為全名單：

(數(shù)據(jù)來源：港交所、納斯達克官網(wǎng)、IPO Pipeline及東方財富Choice)

一、港股過訊及招股：小鵬汽車沖刺港股智能電動車第一股

上周，有12家公司通過聆訊，分別為騰盛博藥、朝聚眼科、醫(yī)脈通科技、創(chuàng)勝集團、喆麗控股、領悅服務、康橋悅生活、悠可集團、三巽控股、上海心瑋、先瑞達醫(yī)療、Edding Group，此外，有6家公司于上周開啟招股。

其中包括10家醫(yī)療保健公司、5家房地產(chǎn)公司、2家非日常生活消費品公司和1家日常消費品公司。

目前，中駿商管、歸創(chuàng)通橋和朝聚眼科已結束招股，認購倍數(shù)分別為0.31倍、398.5倍和55.41倍。

據(jù)券商數(shù)據(jù)，截至6月29日15點30分，小鵬汽車已獲5.66倍認購，孖展資金約43.26億港元;康諾亞獲得145.24倍認購，孖展資金約451.09億港元。

(數(shù)據(jù)來源：港交所、公司公告)

中駿商管

中駿商管于6月6日通過聆訊，于6月21日-6月24日招股，公司擬發(fā)行約5億股股份，每股發(fā)行價3.7-4.6港元，每手1000股，預期將于7月2日上市。

中駿商管是一家綜合物業(yè)管理服務提供商，管理中國的商業(yè)與住宅物業(yè)。在管物業(yè)包含多種物業(yè)類型，當中包括住宅及商業(yè)物業(yè)。截至2020年12月31日，公司擁有104個在管商業(yè)及住宅項目，在管總建筑面積約為1620萬平方米及總簽約建筑面積約為3660萬平方米。

截至2020年12月31日，公司擁有104個在管商業(yè)及住宅項目，在管總建筑面積約為1620萬平方米及總簽約建筑面積約為3660萬平方米。根據(jù)仲量聯(lián)行的資料，截至2020年底，公司的在管總建筑面積在中國提供商業(yè)物業(yè)管理及運營服務的物業(yè)管理公司中排名第15位。

業(yè)績方面，中駿商管收益由2018年的人民幣(下同)3.97億元增加44.9%至2019年的5.75億元，并進一步增加40.2%至2020年的8.05億元;凈利潤由2018年的3482萬元增加122.0%至2019年的7729.8萬元，并增加110.2%至2020年的1.63億元。

朝聚眼科

朝聚眼科于6月24日-29日期間招股，擬全球發(fā)售約1.71億股，其中香港公開發(fā)售占10%，國際發(fā)售占90%，另有超額配股權可按發(fā)售價發(fā)行及配發(fā)最多15%額外發(fā)售股份。公司本次招股每股發(fā)售價9.48-10.6港元，預計將于7月7日上市。

朝聚眼科醫(yī)療是中國華北地區(qū)眼科醫(yī)療服務集團，經(jīng)營由17間眼科醫(yī)院及23間視光中心所組成的網(wǎng)絡，其收益主要來自于消費眼科服務及基礎眼科服務。

根據(jù)弗若斯特沙利文報告，中國眼科醫(yī)療服務市場的規(guī)模從2015年的人民幣730億元增加至2019年的人民幣1,275億元，復合年增長率達15.0%，預計將進一步增至2024年的人民幣2,231億元。為了進一步滿足市場和消費者的需求，朝聚眼科醫(yī)療計劃在維持基礎眼科業(yè)務的基礎優(yōu)勢的同時，將戰(zhàn)略重心更多地放在消費眼科服務業(yè)務上，并投入更多精力追求持續(xù)快速的增長。

在2019年前9月及2020年前9月，朝聚眼科醫(yī)療的營收和利潤水平均呈現(xiàn)增長趨勢。2020年前9個月，該公司的營收和利潤分別為5.97億元(人民幣，下同)、1.02億元，而上年同期的營收和利潤則分別為5.5億元、6110萬元，同比增長8.55%和66.94%。

小鵬汽車

小鵬汽車于6月23日通過港交所主板上市聆訊，將成為今年首個美國紐約、中國香港兩地雙重上市的中概股。

根據(jù)招股書，小鵬汽車于6月25日至6月30日進行招股，計劃7月7日于港交所主板掛牌上市，每股定價不超過180港元，此次將在全球擬發(fā)售8500萬股股份，其中香港公開發(fā)售425萬股，國際發(fā)售8025萬股股份，另有15%超額配股權。

據(jù)券商數(shù)據(jù)，截至6月29日15點30分，小鵬汽車已獲5.66倍認購，孖展資金約43.26億港元。

截至2021年3月31日，公司已向客戶交付30,102輛G3。根據(jù)IHS Markit的數(shù)據(jù)，G3是2019–2020年期間中國中高端市場第二暢銷的純電動SUV。截至2021年3月31日，已向客戶交付23,036輛P7。

財務數(shù)據(jù)方面，2018-2020年，公司總收入分別為人民幣(下同)970.6萬元、23.21億元和58.44億元;期內凈虧損13.99億元、36.92億元和27.32億元。2021年第一季度，公司總收入為29.5億元，同比增長616.1%;凈虧損7.87億元，同比擴大21%。

此前，小鵬汽車于2020年8月27日在紐交所上市，IPO發(fā)行價15美元，首發(fā)募集資金15億美元，上市首日大漲42%。截至6月28日收盤，小鵬汽車股價為45.31美元，市值達364億美元。

康橋悅生活

康橋悅生活于6月23日通過港交所主板上市聆訊。

招股書顯示，康橋悅生活是一家綜合物業(yè)管理服務提供商，在河南省處于領先地位，目前業(yè)務已拓展至河南以外的重點地區(qū)，包括江蘇省、浙江省、湖北省等等。

截至2020年12月31日，公司擁有112個在管物業(yè)，總在管建筑面積約為1570萬平方米，覆蓋三個省的17個城市。截至同日，已簽約管理238個物業(yè)，總合同建筑面積為3900萬平方米，覆蓋8個省的28個城市。

財務上，康橋悅生活實現(xiàn)快速增長。其收入由2018年的人民幣(下同)2.29億元增加58.5%至2019年的3.63億元，并進一步增加58.6%至2020年的5.76億元。凈利潤亦由2018年的2170.7萬元增長177.1%至2019年的6014.7萬元，并進一步增加52.6%至2020年的9178.4萬元，凈利潤年均復合增長達2.05倍。

二、港股上市遞表名單：15家公司遞交招股書

上周，共有15家公司向港交所遞交招股書，其中有13家公司計劃在主板上市，華視集團和游艇國際控股2家公司計劃登陸港交所創(chuàng)業(yè)板。

(數(shù)據(jù)來源：港交所)

按照行業(yè)分類，據(jù)GICS行業(yè)分類一級，上周遞表的公司來自7個不同的行業(yè)，包括醫(yī)療保健、房地產(chǎn)、非日常生活消費品、通訊服務、原材料、日常消費品和信息技術行業(yè)。

北京鷹瞳科技發(fā)展

北京鷹瞳科技發(fā)展(鷹瞳科技)是一家人工智能醫(yī)療器械公司，主要提供人工智能視網(wǎng)膜影像識別的早期檢測、輔助診斷及健康風險評估解決方案。

鷹瞳科技的核心產(chǎn)品Airdoc-AIFUNDUS(1.0)是一款人工智能醫(yī)療器械軟件(「SaMD」)，獲批用于輔助診斷糖尿病視網(wǎng)膜病變。此外，公司已開發(fā)出一條豐富的產(chǎn)品管線，包含其他SaMD及健康風險評估解決方案，可解決在醫(yī)院、小區(qū)診所、體檢中心、保險公司、視光中心及藥房等場景的全人群用戶對健康服務的各種需求。

財務方面，公司尚未實現(xiàn)盈利，并于往績記錄期間均產(chǎn)生凈虧損。2019年-2020年兩個財政年度，鷹瞳科技的營業(yè)收入分別為人民幣(下同)3041.5萬、4767.2萬元，相應的研發(fā)開支分別為4121.2萬、4230.9萬元，相應的凈虧損分別為8713.9萬、7962.6萬元。

值得注意的是，鷹瞳科技依賴于數(shù)量有限的主要客戶。截至2019年末及2020年末，公司五大客戶的銷售總額分別為2560萬元及4080萬元，分別占公司各期間總收入的84.1%及85.5%。同期，最大客戶的銷售額分別為1320萬元及2080萬元，分別占公司同期總收入的43.5%及43.5%。

叮當健康科技

叮當健康成立于2014年，作為中國提供數(shù)字醫(yī)療服務的供應商，通過開創(chuàng)在線至線下解決方式為主導的實時藥品零售及醫(yī)療咨詢，為用戶提供全面且專業(yè)的即健康到家服務。

根據(jù)弗若斯特沙利文，于2020年，叮當健康是實時到家數(shù)字藥房行業(yè)最大的產(chǎn)品及領先的服務供貨商，市場份額為8.5%，亦是數(shù)字零售藥房行業(yè)收入最高的服務供貨商。

目前叮當健康的醫(yī)療團隊主要包括16名全職醫(yī)生及58名兼職醫(yī)生、通過與第三方醫(yī)療機構的合作與叮當健康產(chǎn)生關聯(lián)的800多名外部醫(yī)生，以及其他醫(yī)療專業(yè)人員(包括397名藥劑師)，可提供全天候在線醫(yī)生診療服務。

2018年至2020年以及截至2021年3月31日止三個月，叮當健康來自網(wǎng)上直銷的銷售訂單分別占同期總銷售訂單的87.7%、90.8%、92.9%及94.2%。

2018年至2020年，叮當健康分別錄得收入為人民幣5.846億元、人民幣12.756億元、人民幣22.286億元，年復合增長率約為95.2%。相應的毛利率分別為41.1%、36.8%、34.4%。截至2021年3月31日止三個月，叮當健康營業(yè)收入為7.797億元，同比增長55.9%。

但是叮當健康還處于虧損中。2018年至2020年以及截至2021年3月31日止三個月，叮當健康分別錄得凈虧損及總綜合開支人民幣1.032億元、人民幣2.739億元、人民幣9.197億元及人民幣7.674億元。截至2021年3月31日，叮當健康已累計虧損22.189億元人民幣。叮當健康解釋說，虧損主要由于優(yōu)先股公允價值變動所致。

中國中免

中國中免成立于1984年，為全球最大的旅游零售運營商，專注為境內外旅客提供免稅和有稅商品銷售服務。中國中免是中國唯一一家覆蓋全免稅銷售渠道的零售運營商，涵蓋口岸店、離島店、市內店、郵輪店、機上店和外輪供應店。

根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按照零售銷售額計算，該公司的全球排名在過去10年不斷提升，從2010年排名的第19名提升到2015年第12名、并于2019年進一步升至第四，及于2020年位列全球第一。2020年，公司占全球旅游零售行業(yè)市場份額的22.6%。

截至2021年6月15日，中國中免經(jīng)營194間店鋪，包括在中國29個省、直轄市和自治區(qū)經(jīng)營的188間店鋪(覆蓋超過90個城市)，以及在香港、澳門和柬埔寨經(jīng)營的6家境外免稅店。

財務方面，中國中免年度營收和凈利潤穩(wěn)定增長。2018年-2020年度，中國中免收入分別為人民幣(下同)346.197億元、480.096億元及525.968億元，年均復合增長23.3%;相應的凈利潤分別為38.671億元、54.705億元及71.095億元，復合年增長率為35.6%，凈利潤率分別為11.3%、9.9%及13.5%。

截至2021年3月31日止一季度，中國中免收入為181.335億元，同比增長了127.5%，錄得持續(xù)經(jīng)營業(yè)務盈利34.284億元。

三、美股上市名單：“中概股生鮮第一股”每日優(yōu)鮮上市首日開盤破發(fā)，市值蒸發(fā)近8億美元

上周，美股市場迎來18家公司成功上市，其中有3個中概股：滿幫集團、天美生物和每日優(yōu)鮮。

(數(shù)據(jù)來源：納斯達克官網(wǎng)、IPO Pipeline)

從行業(yè)分布來看，其中醫(yī)療保健行業(yè)的公司最多，共有9家，還有3家信息技術行業(yè)的公司、2家日常消費品行業(yè)公司、2家非日常生活消費品行業(yè)公司、1家金融行業(yè)公司和1家工業(yè)行業(yè)公司。

從IPO發(fā)行情況來看，Confluent, Inc.的IPO發(fā)行價最高，達到21.25美元，募集資金為8.28億美元。中概股滿幫集團募集的資金最多，高達15.68億美元，其IPO發(fā)行價為19美元。天美生物和每日優(yōu)鮮的IPO發(fā)行價分別為5和13美元，募集資金分別為0.11億和2.73億美元。

18家新上市公司中，以上市首日股票收盤價計算，Doximity, Inc.漲幅最大，較發(fā)行價漲103.85%，收盤價為53美元。

(數(shù)據(jù)來源：東方財富)

滿幫集團

6月22日，滿幫集團(YMM.US)在紐交所上市，上市首日開盤價為22.5美元，較發(fā)行價19美元上漲18.4%。截止上市首日收盤，滿幫集團股價為21.5美元，漲幅達13.16%，市值約234億美元。

2017年，江蘇滿運軟件科技有限公司(運滿滿)與貴陽貨車幫科技有限公司(貨車幫)聯(lián)合宣布戰(zhàn)略合并，共同成立滿幫集團。

2020年全年，平臺GTV(平臺總交易額)達人民幣1,738億元，共計280萬卡車司機在平臺上完成貨運訂單。2021年第一季度，滿幫集團的GTV達515億元，同比增長108%。

招股書顯示，2019年及2020年，滿幫集團營收分別為24.73億元和25.8億元;期內，凈虧損分別為15.24億元和34.7億元。2021年第一季度，公司營收為8.67億元，同比增長97.7%;凈虧損1.97億元，同比擴大211.2%。

天美生物

6月24日，天美生物(BON.US)在納斯達克上市，上市首日開盤價6.3美元，較IPO發(fā)行價5美元漲約26%。上市首日收盤，天美生物股價漲幅達44%。

天美生物成立于2006年，曾于2016年6月8日在新三板掛牌，股票代碼837285，于2019年5月31日退市。公司在功能性食品、個人護理等領域提供植物活性成分及復方產(chǎn)品解決方案。

截至2020年9月30日的2020財年，天美生物營業(yè)收入為1822萬美元，同比增長11%;凈利潤為310萬美元，同比增長21%。

每日優(yōu)鮮

6月25日，每日優(yōu)鮮(MF.US)在納斯達克上市，IPO發(fā)行價為13美元。上市首日，每日優(yōu)鮮開盤破發(fā)，收盤報9.66美元，較發(fā)行價下跌25.69%，總市值22.74億美元，一夜之間市值蒸發(fā)7.86億美元。。

每日優(yōu)鮮成立于2014年，是一個生鮮配送平臺，覆蓋水果、蔬菜、肉蛋、乳品等多個品類，并為用戶提供2小時送貨上門的冷鏈配送服務。

截至2021年3月31日，每日優(yōu)鮮已在全國16個城市開設了631個前置倉即時零售業(yè)務，為消費者提供超4300款極速達商品、平均39分鐘達的服務，累計交易用戶超3100萬。

2018-2020年，每日優(yōu)鮮營收分別為35.47億元、60億元和61.3億元(人民幣，下同);同期凈虧損分別為22.32億元、29.09億元和16.49億元。2021年一季度營收為15.3億元，同比減少9.5%，凈虧損為6.1億元。

上市前，每日優(yōu)鮮曾被曝出食品安全問題。2021年5月25日，上海市市場監(jiān)督管理局發(fā)布了2021年第19期省級食品安全抽檢信息，每日優(yōu)鮮的上海第二分公司被檢測出銷售的豇豆中倍硫磷和滅蠅胺檢測值超標。

四：美股排隊名單：火花思維赴美IPO，政策不確定風險大

上周有22家公司向美國證監(jiān)會遞交招股書，其中有2家中概股：火花思維和群核科技。

(數(shù)據(jù)來源：納斯達克官網(wǎng)、IPO Pipeline)

此次遞表的22家公司中，美國法律技術軟件開發(fā)商CS Disco未選定交易所，其余有12家公司計劃在納斯達克上市，9家公司計劃在紐交所上市。

以GICS行業(yè)分類一級，此次遞表的公司中，醫(yī)療保健行業(yè)的公司最多，共有9家醫(yī)療保健公司，信息技術和非日常生活消費品行業(yè)公司其次，各有4家。

AI提升課，其中下班直播課包括數(shù)理思維課程、語文和英語。其中，在線小班直播課為公司的主要營收來源。

據(jù)CIC統(tǒng)計，就2020年的總收入以及截至2020年12月31日的學生人數(shù)而言，火花思維為中國最大的在線小班教育公司。

截至2021年3月31日，火花思維共有370,530名學員，同比增長176.7%，其中77%的學員來自轉介紹及自然流量。

招股書顯示，2019年及2020年，公司凈營收分別為人民幣1.95億元和11.74億元;期內，凈虧損分別為7.71億元和9.52億元。2021年一季度，公司凈營收為4.54億元，同比增長203.3%;凈虧損3.74億元，同比擴大78.6%。

重要的是，火花思維在招股中表示，公司面臨中國民辦教育行業(yè)，尤其是有關在線 K-12 AST市場的法律法規(guī)的解釋和實施或擬議變更的重大不確定性風險。 公司當前業(yè)務運營的某些方面，可能被視為不完全符合這些法律和法規(guī)。

火花思維在招股書中稱，“修訂后的《民辦教育法實施條例》沒有具體說明像我們這樣的在線輔導服務提供商，需要滿足哪些要求，才能獲得私立學校經(jīng)營許可證，也沒有具體說明，哪個級別的政府機構有權接受和審查我們的私立學校經(jīng)營許可證申請。

群核科技

酷家樂母公司群核科技于6月25日向美國證監(jiān)會遞表，計劃在納斯達克上市。

從外部股東架構來看，IPO前，IDG持股占比16.5%，GGV持股14.4%，順為資本持股10.7%，高瓴資本持股6.9%。

群核科技是云設計軟件平臺和SaaS服務提供商，旗下品牌有酷家樂、國際品牌COOHOM、美間等。

其中酷家樂為公司的核心產(chǎn)品?？峒覙肥且患沂覂妊b修效果圖在線設計平臺，用戶可以在酷家樂方便地繪制戶型圖、獲得免費戶型風水報告、更能得到最專業(yè)的戶型改造建議，以分布式并行計算和多媒體數(shù)據(jù)挖掘為技術核心，為用戶提供一站式的互聯(lián)網(wǎng)家裝解決方案。

根據(jù)艾瑞數(shù)據(jù)，以2020年的現(xiàn)金收入計算，群核科技是中國最大的室內設計、裝飾和建筑軟件提供商，市場份額為10.3%。

2021年第一季度，公司的月均活躍用戶數(shù)(MAU)約150萬。2020年和2021年第一季度，公司服務的個人付費用戶分別為24萬和89,000。

截至2020年12月31日，群核科技的關鍵客戶和高級客戶的營收留存率分別達到130%和95%，群核科技的遞延收入達3.875億元人民幣。

財務方面，2019年和2020年，該公司營收分別為2.82億元和3.53億元;期內，凈虧損分別為2.6億元和2.97億元。2021年第一季度，公司營收為1億元，同比增長33.3%;凈虧損1.17億元，同比擴大140%。

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