基帶芯片業(yè)正迎來(lái)前所未有的變局。不過(guò)在短短的兩三年間,趨勢(shì)上升與下降者,幾乎是對(duì)調(diào)。
高通在中高端機(jī)市場(chǎng)的地位似乎不太穩(wěn)固,OV有意將聯(lián)發(fā)科的檔次往上提;海思依靠庫(kù)存苦苦支撐,但依然維持著強(qiáng)大的存在感;聯(lián)發(fā)科在今年出貨量登頂,占據(jù)超過(guò)30%的市場(chǎng)份額;展銳異軍突起,7月14日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,上半年的5G手機(jī)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)了接近15倍。
基帶芯片公司一邊在手機(jī)市場(chǎng)內(nèi)卷,一邊對(duì)外兇猛擴(kuò)張,在手機(jī)市場(chǎng)這個(gè)主場(chǎng)之外,各大玩家又開(kāi)辟了N個(gè)物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的分戰(zhàn)場(chǎng)。
高通在最受矚目的車(chē)規(guī)級(jí)芯片市場(chǎng),延續(xù)了其一貫的中高端定位策略,推出了汽車(chē)智能座艙芯片;
海思在手機(jī)芯片被定向狙擊后,在汽車(chē)、電視機(jī)、機(jī)頂盒等細(xì)分市場(chǎng)依然戰(zhàn)斗力十足;
聯(lián)發(fā)科繼拿下HomePod的Wi-Fi定制芯片,又成功打入蘋(píng)果TWS供應(yīng)鏈;在兒童智能手表、智能POS機(jī)、LTECat. 1等國(guó)內(nèi)市場(chǎng)產(chǎn)品線(xiàn),則是展銳占據(jù)了統(tǒng)治性地位。
與市場(chǎng)形勢(shì)相呼應(yīng)的是人事劇變。
高通在今年7月正式換帥,整合海思芯片進(jìn)入手機(jī)的余承東,轉(zhuǎn)而將工作重心放在了造車(chē)上。
真正值得矚目的是兩個(gè)變化。聯(lián)發(fā)科的老總蔡明介,在2017年請(qǐng)來(lái)前臺(tái)積電和中華電信的CEO蔡力行,雙蔡共治,改良管理,狂飆突進(jìn)。展銳的新CEO楚慶在2018年底單刀赴任,厲行治理,引入新的管理團(tuán)隊(duì),經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)成倍增長(zhǎng)。
在當(dāng)下的關(guān)口,為什么基帶芯片業(yè)會(huì)發(fā)生如此的巨變?本文試圖將其拆分成三個(gè)角度,嘗試提供一個(gè)合乎邏輯的解釋和預(yù)測(cè):
1. 無(wú)盡之戰(zhàn):“黑暗森林法則”的形成
2. 管理變革:現(xiàn)代管理科學(xué)如何發(fā)揮作用
3. 決勝之鑰:基帶芯片業(yè)的致勝法則
一、無(wú)盡之戰(zhàn)
自誕生之日起,基帶芯片便是手機(jī)的神經(jīng)中樞,天生居于“主宰”的地位。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō),基帶芯片承擔(dān)著手機(jī)與通訊網(wǎng)絡(luò)之間數(shù)字信號(hào)的編解碼,就像人的大腦。沒(méi)有基帶芯片,手機(jī)不能制成和解析信號(hào),也就不能稱(chēng)之為移動(dòng)設(shè)備。
同時(shí),通訊的復(fù)雜性造就了基帶芯片的高進(jìn)入門(mén)檻。
從2G開(kāi)始,數(shù)字通訊制式就是一代好幾個(gè)標(biāo)準(zhǔn),3G時(shí)代更是著名的WCDMA、CDMA2000、TD-SCDMA的中美歐三大標(biāo)準(zhǔn)大戰(zhàn),以至于買(mǎi)手機(jī)先問(wèn)是不是全網(wǎng)通成了一代人的回憶。
而隨著從2G到5G的邁進(jìn),不同“G”之間還需要向前兼容、互聯(lián)互通、不能干擾,對(duì)于基帶芯片通訊能力的要求,實(shí)際上更高了。
論重要性居于核心,論進(jìn)入門(mén)檻甚高,因此,手機(jī)基帶芯片天生是芯片設(shè)計(jì)業(yè)中的黃金賽道。
按理來(lái)說(shuō),在這么好的賽道,沒(méi)有不賺錢(qián)的道理,但隨著數(shù)字通訊制式從2G發(fā)展到4G,退出的玩家卻越來(lái)越多。
先是德州儀器(TI)。TI原本是基帶芯片行業(yè)唯一一個(gè)沒(méi)出過(guò)質(zhì)量問(wèn)題的廠商,但在大主顧諾基亞采取多元化供應(yīng)商策略的情況下,覺(jué)得投入產(chǎn)出比太差,竟然在2008年宣布主動(dòng)放棄。
然后是博通和Marvell。這兩家都撐到了3G,試圖在4G發(fā)起反攻,但因?yàn)闊X(qián)太厲害,不得不雙雙裁撤基帶團(tuán)隊(duì)。Marvell原來(lái)的朋克老板娘戴偉麗,被外界認(rèn)為是基帶部門(mén)的堅(jiān)定支持者,因虧錢(qián)太甚,股東無(wú)法忍受,最終不得不在2016年辭職謝過(guò)。
最后是英特爾。這個(gè)芯片業(yè)資金實(shí)力最為雄厚的大廠,在2010年收購(gòu)了英飛凌無(wú)線(xiàn),幾年時(shí)間耗費(fèi)了上百億美元,被蘋(píng)果寄予厚望。但最后用在產(chǎn)品上卻發(fā)現(xiàn)差強(qiáng)人意,還得罪了高通。最后,英特爾扛不住了,直接將基帶賣(mài)給了心心念念的蘋(píng)果。
淘汰賽之所以如此慘烈,是因?yàn)槭謾C(jī)在3G、4G時(shí)代的飛速智能化,讓基帶從一個(gè)單純的通信產(chǎn)品,變成了一個(gè)綜合性的產(chǎn)品。
智能化,也就是軟件應(yīng)用生態(tài)的爆炸,對(duì)基帶芯片提出了三點(diǎn)要求。
集成能力:整機(jī)廠不僅只需要一個(gè)基帶,最好是把周邊都給集成起來(lái),用起來(lái)才最為方便經(jīng)濟(jì)?;鶐酒诵耐?,逐漸囊括或控制了以下部分:射頻,負(fù)責(zé)信號(hào)發(fā)送與接收的動(dòng)作;電源管理部分,管理能耗續(xù)航;外設(shè),連通語(yǔ)音、存儲(chǔ)、射頻等各類(lèi)接口;多媒體部分,音視頻影像系統(tǒng)的編解碼,是基本的功能性要求。
設(shè)計(jì)能力:功能模塊復(fù)雜化,但依然要保持高集成度,把芯片面積做小,這一方面考驗(yàn)芯片設(shè)計(jì),也驅(qū)使基帶芯片公司不得不上馬最先進(jìn)的工藝制程。
平臺(tái)能力:海量軟件應(yīng)用,要求更好的通用平臺(tái)去承載和適配,其中尤其對(duì)AI能力提出了更高的要求。
這種從單點(diǎn)作戰(zhàn)轉(zhuǎn)向海陸空立體作戰(zhàn)的競(jìng)爭(zhēng),讓大量玩家算不過(guò)帳來(lái),決定退出,也讓留下了的玩家決定打出去來(lái)攤薄研究成本,順便試試自己開(kāi)發(fā)手機(jī)基帶時(shí)練下的內(nèi)功。
因此,基帶芯片公司又出現(xiàn)在了日益豐富的智能化設(shè)備市場(chǎng),開(kāi)始向耳機(jī)、手表、智能座艙、智能音箱等一切以通訊為圓心、與SoC能力強(qiáng)相關(guān)的領(lǐng)域進(jìn)軍。
這也讓基帶芯片業(yè)的“黑暗森林法則”逐漸形成:
1. 通訊是智能化設(shè)備的第一需要。
2. 由于資本投入過(guò)大,消費(fèi)電子存在周期,下游整機(jī)自研趨勢(shì)加劇,基帶芯片公司必須不斷擴(kuò)張。
二、管理變革
對(duì)于一般的科技公司來(lái)說(shuō),技術(shù)英雄主義仍是目前的敘事主流。在蠻荒生長(zhǎng)的年代,許多才智絕佳的工程師,關(guān)在小黑屋里埋頭干個(gè)幾十天,就可以創(chuàng)造出一個(gè)又一個(gè)市場(chǎng)奇跡。中國(guó)的芯片設(shè)計(jì)業(yè),正是依靠這些人,率先完成了中低端產(chǎn)品的國(guó)產(chǎn)化。
但是,基帶芯片是芯片設(shè)計(jì)業(yè)中的異類(lèi)。
其一,長(zhǎng)期研發(fā)攻堅(jiān):對(duì)于手機(jī)產(chǎn)品來(lái)說(shuō),不存在所謂的低端產(chǎn)品,全是難啃的骨頭。
其二,競(jìng)爭(zhēng)無(wú)處不在:對(duì)于其他智能化設(shè)備來(lái)說(shuō),通訊能力所及都是目標(biāo)市場(chǎng),漫山遍野全是機(jī)會(huì)點(diǎn)。
在“黑暗森林法則”的作用下,處于消費(fèi)電子周期律的基帶芯片公司,不得不精于管理之道,以逐漸擺脫技術(shù)英雄主義,走向組織和集體的勝利。尤其是中國(guó)市場(chǎng)的“基帶三劍客”——聯(lián)發(fā)科、海思和展銳,在管理上都逐漸施行了一系列科學(xué)的辦法。
首先是海思。因?yàn)檎Q生在華為體系內(nèi)部,海思一生下來(lái)就適用于IPD。在二十年前刮骨學(xué)習(xí)IBM的IPD研發(fā)制度后,作為全球最為激進(jìn)的通訊設(shè)備公司,華為對(duì)于流程工具的應(yīng)用,已是駕輕就熟。海思區(qū)別于其他中國(guó)芯片設(shè)計(jì)公司最大的不同,在于其在管理上天生是早熟的。
然后是聯(lián)發(fā)科。在風(fēng)雨飄搖的2017年,創(chuàng)始人蔡明介之所以引入蔡力行,有部分原因,是看重他在臺(tái)積電的美式管理經(jīng)驗(yàn)與德高望重的產(chǎn)業(yè)界地位。聯(lián)發(fā)科作為“聯(lián)電系”成員之一,發(fā)展過(guò)程中山頭林立,也找不出眾人咸服的接班人。蔡力行的加盟,正方便引入中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的成熟職業(yè)經(jīng)理人,改善公司經(jīng)營(yíng)。
最后是展銳。近三年來(lái),相較于海思和聯(lián)發(fā)科,楚慶帶領(lǐng)的新管理團(tuán)隊(duì)從戰(zhàn)略和管理的重塑開(kāi)始,具體做了以下幾個(gè)變革措施:
在代碼管理制度上,拋棄原有的打補(bǔ)丁式的解決思路,從框架上設(shè)計(jì)代碼思路,重寫(xiě)代碼,并寫(xiě)好配套的說(shuō)明文檔,相當(dāng)于給那些幾十上百萬(wàn)行的代碼模塊,裝上導(dǎo)航地圖或說(shuō)明書(shū)。
在研發(fā)流程上,建立完善的IPD制度。在立項(xiàng)上加強(qiáng)技術(shù)評(píng)審,在質(zhì)量改進(jìn)上推行QCC循環(huán),將以往的成功經(jīng)驗(yàn)再行復(fù)制推廣,在客服上建立完備的客戶(hù)資料庫(kù)以備使用。
在產(chǎn)品定義上,設(shè)置完善的產(chǎn)品charter開(kāi)發(fā)環(huán)節(jié),為準(zhǔn)備立項(xiàng)的產(chǎn)品設(shè)置一個(gè)嚴(yán)格的章程。展銳成立了由各部門(mén)首長(zhǎng)組成的IPMT委員會(huì),對(duì)于過(guò)會(huì)的項(xiàng)目嚴(yán)格質(zhì)詢(xún),除了慣常的毛利率、研發(fā)投入產(chǎn)出比、質(zhì)量目標(biāo)等問(wèn)題,CEO有時(shí)還會(huì)問(wèn)競(jìng)品公司的首席技術(shù)專(zhuān)家是誰(shuí)。
從業(yè)務(wù)的流程順序來(lái)講,先是charter開(kāi)發(fā),把產(chǎn)品定義做好,保證“做正確的事情”;然后是IPD開(kāi)發(fā),通過(guò)不斷改善的流程框架,保證“在總體上把事情做正確”;最后是CMMI和TMMi等流程認(rèn)證,保證“在具體的環(huán)節(jié)把事情做對(duì)”。
正是憑借這一套科學(xué)的管理變革,中國(guó)市場(chǎng)的“基帶三劍客”擁有了頑強(qiáng)的生命力。
三、決勝之鑰
基帶芯片公司有兩個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)。
手機(jī)基帶的主戰(zhàn)場(chǎng),每隔數(shù)年便會(huì)發(fā)生周期性的淘汰,轉(zhuǎn)折點(diǎn)的新進(jìn)參與者同樣不可小覷,整機(jī)公司正在以動(dòng)輒數(shù)百億元的代價(jià),大張旗鼓的攻克基帶芯片的堡壘。
尤其是中國(guó)的整機(jī)公司,在進(jìn)入品牌競(jìng)爭(zhēng)的深水區(qū)后,對(duì)于芯片研發(fā)的決心更加堅(jiān)定。
vivo開(kāi)始深入到上游的芯片定義環(huán)節(jié),與三星聯(lián)合研發(fā);小米拋棄了以往一步到位的SoC策略,改為先做一個(gè)ISP,先解決需求最為切實(shí)的影像系統(tǒng);OPPO的造芯計(jì)劃則像水下的巨獸,一時(shí)之間看不清真面目,但僅從挖角聯(lián)發(fā)科干將、500億元研發(fā)預(yù)算、高薪招聘應(yīng)屆畢業(yè)生等種種跡象來(lái)看,勢(shì)必有大動(dòng)作。
面對(duì)來(lái)勢(shì)洶洶的新人,聯(lián)發(fā)科合縱連橫,長(zhǎng)袖善舞;海思還在堅(jiān)持保留著研發(fā)生力軍的力量;展銳急起直追,在4G、5G接連告捷。
智能化設(shè)備的外圍戰(zhàn)場(chǎng),只會(huì)越打越多,基帶公司神仙打架,其他芯片設(shè)計(jì)公司遭殃。基帶芯片公司在泛連接市場(chǎng)占有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì),核心的通訊芯片一般自上而下集成其他功能模塊,而不是反之。由此,其他芯片設(shè)計(jì)廠商受到擠壓,只能想辦法做出更多差異化。
波譎云詭的形勢(shì)之下,基帶芯片公司要制勝,一方面要從外圍走向中心,另一方面也要從中心走向外圍。
從外圍走向中心,具體來(lái)說(shuō),就是從3G、4G走向5G,從中低端機(jī)型走向高端機(jī),對(duì)于后進(jìn)者來(lái)說(shuō),這尤其是必由之路。聯(lián)發(fā)科上探OV中高端機(jī)型,展銳急攻5G,T740早于去年5月正式商用,都是如此。
從中心走向外圍,具體來(lái)說(shuō),就是充分拓展智能化設(shè)備的應(yīng)用場(chǎng)景,拓展戰(zhàn)場(chǎng)的邊界。對(duì)于基帶芯片業(yè)界來(lái)說(shuō),這是一個(gè)板上釘釘?shù)氖聦?shí)。散布在其他各個(gè)領(lǐng)域的芯片設(shè)計(jì)公司,將不得不面臨基帶芯片公司的沖擊。
高通、海思在智能汽車(chē),聯(lián)發(fā)科在智能音箱,展銳在IoT通訊設(shè)備,都是龐然大物,可以設(shè)想的是,未來(lái)受基帶芯片業(yè)破壞性威脅的細(xì)分領(lǐng)域,只會(huì)增加,不會(huì)減少。
無(wú)論怎么走,基帶芯片公司的路,要么自卷,要么卷人,卷到無(wú)處可卷,自己成功,他人成仁。(來(lái)源:獵云網(wǎng))
- 蜜度索驥:以跨模態(tài)檢索技術(shù)助力“企宣”向上生長(zhǎng)
- 合合信息2024年前三季度業(yè)績(jī)穩(wěn)?。籂I(yíng)收增長(zhǎng)超21%,凈利潤(rùn)增長(zhǎng)超11%
- 臺(tái)積電四季度營(yíng)收有望再攀高峰,預(yù)計(jì)超260億美元刷新紀(jì)錄
- 韓國(guó)三星電子決定退出LED業(yè)務(wù),市值蒸發(fā)超4600億元
- 鴻蒙概念龍頭大漲超9倍,北交所與新能源板塊引領(lǐng)A股強(qiáng)勢(shì)行情
- 京東金融回應(yīng)“擠兌”傳聞:稱(chēng)相關(guān)言論完全失實(shí),資金安全受監(jiān)管保護(hù)
- 光刻機(jī)巨頭阿斯麥業(yè)績(jī)爆雷,股價(jià)遭重創(chuàng)拖累全球股市
- A股半導(dǎo)體并購(gòu)熱潮洶涌,36家企業(yè)引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)整合新篇章
- 英偉達(dá)股價(jià)創(chuàng)歷史新高,市值逼近3.4萬(wàn)億美元
- 新大陸正式成為華為鴻蒙開(kāi)源系統(tǒng)A類(lèi)捐贈(zèng)者,深度布局鴻蒙生態(tài)
- 蘋(píng)果第三季度出貨量創(chuàng)歷史新高,無(wú)限接近全球第一
免責(zé)聲明:本網(wǎng)站內(nèi)容主要來(lái)自原創(chuàng)、合作伙伴供稿和第三方自媒體作者投稿,凡在本網(wǎng)站出現(xiàn)的信息,均僅供參考。本網(wǎng)站將盡力確保所提供信息的準(zhǔn)確性及可靠性,但不保證有關(guān)資料的準(zhǔn)確性及可靠性,讀者在使用前請(qǐng)進(jìn)一步核實(shí),并對(duì)任何自主決定的行為負(fù)責(zé)。本網(wǎng)站對(duì)有關(guān)資料所引致的錯(cuò)誤、不確或遺漏,概不負(fù)任何法律責(zé)任。任何單位或個(gè)人認(rèn)為本網(wǎng)站中的網(wǎng)頁(yè)或鏈接內(nèi)容可能涉嫌侵犯其知識(shí)產(chǎn)權(quán)或存在不實(shí)內(nèi)容時(shí),應(yīng)及時(shí)向本網(wǎng)站提出書(shū)面權(quán)利通知或不實(shí)情況說(shuō)明,并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細(xì)侵權(quán)或不實(shí)情況證明。本網(wǎng)站在收到上述法律文件后,將會(huì)依法盡快聯(lián)系相關(guān)文章源頭核實(shí),溝通刪除相關(guān)內(nèi)容或斷開(kāi)相關(guān)鏈接。