一次性掛牌轉(zhuǎn)讓98.78%股權(quán) 大家保險(xiǎn)“引戰(zhàn)投”詳情曝光

7月16日，中國保險(xiǎn)保障基金在北京金融資產(chǎn)交易所公開轉(zhuǎn)讓大家保險(xiǎn)集團(tuán)98.78%股權(quán)。根據(jù)公告，該筆股權(quán)轉(zhuǎn)讓底價(jià)為335.70億元，掛牌時(shí)間截止到2021年8月12日。

保險(xiǎn)保障基金和中石化欲退出

根據(jù)掛牌轉(zhuǎn)讓信息，此次大家保險(xiǎn)集團(tuán)98.78%股權(quán)的轉(zhuǎn)讓方為中國保險(xiǎn)保障基金有限責(zé)任公司(下稱：保險(xiǎn)保障基金)，但其中有0.55%的股權(quán)由中國石油化工集團(tuán)有限公司(下稱：中石化)持有，而中石化則委托了保險(xiǎn)保障基金同步轉(zhuǎn)讓。

據(jù)轉(zhuǎn)讓信息顯示，保險(xiǎn)保障基金持股部分的掛牌價(jià)格約為333.8億元，中石化持股的掛牌價(jià)格為1.87億元。確定受讓方后，受讓方需要與保險(xiǎn)保障基金、中石化共同就受讓大家保險(xiǎn)集團(tuán)98.78%股權(quán)簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》。

公開資料顯示，此前為切實(shí)化解安邦集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)，中國銀保監(jiān)會(huì)剝離安邦集團(tuán)非涉案涉訴資產(chǎn)，批準(zhǔn)設(shè)立大家保險(xiǎn)集團(tuán)。大家保險(xiǎn)集團(tuán)于2019年7月11日正式獲批成立，依法受讓安邦人壽、安邦養(yǎng)老和安邦資管股權(quán)，并設(shè)立大家財(cái)險(xiǎn)，承接安邦財(cái)險(xiǎn)的合規(guī)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。而安邦集團(tuán)和安邦財(cái)險(xiǎn)將依法予以清算注銷。

數(shù)據(jù)顯示，大家保險(xiǎn)集團(tuán)注冊(cè)資本為203.6億元。當(dāng)前，大家保險(xiǎn)集團(tuán)不僅擁有壽險(xiǎn)、財(cái)險(xiǎn)、養(yǎng)老險(xiǎn)、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理牌照和不動(dòng)產(chǎn)基金牌照，還擁有保險(xiǎn)銷售代理、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)以及支付等牌照，“全牌照”優(yōu)勢(shì)明顯。

而在股東構(gòu)成方面，當(dāng)前，該公司現(xiàn)有股東3名，其中，保險(xiǎn)保障基金持有98.23%、上海汽車工業(yè)(集團(tuán))總公司持股1.22%、中石化持股0.55%。

而此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓若能成功實(shí)施，也意味著，現(xiàn)有3家股東中將僅剩上汽工業(yè)(集團(tuán))。保險(xiǎn)保障基金作為接管重組過程中的過渡資金，在階段性持股大家保險(xiǎn)集團(tuán)后，將實(shí)現(xiàn)退出。中石化作為前期安邦階段入股、重組后保留的股東，也將退出持股大家保險(xiǎn)集團(tuán)。

6家聯(lián)合體有意接盤

在此次轉(zhuǎn)讓信息中，對(duì)于受讓方的資格條件，除要求價(jià)款一次性付清外，中國保險(xiǎn)保障基金還提出三點(diǎn)要求：一是本次產(chǎn)權(quán)交易僅接受聯(lián)合體受讓;二是聯(lián)合體全部成員須符合《保險(xiǎn)公司股權(quán)管理辦法》等有關(guān)規(guī)定;三是聯(lián)合體須明確一名牽頭人，并授權(quán)牽頭人全權(quán)處理與本次產(chǎn)權(quán)交易有關(guān)的一切事宜。

此次掛牌公告期為掛牌之日起20個(gè)工作日。信息發(fā)布期滿，如只征集到一個(gè)符合條件的意向受讓方，則該意向受讓方直接與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》。

信息發(fā)布期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，采取網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式確定受讓方及受讓價(jià)格。

若到8月12日掛牌期滿后未征集到意向受讓方，則延長信息發(fā)布，不變更掛牌條件，按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長，直至征集到意向受讓方。

而根據(jù)《保險(xiǎn)公司股權(quán)管理辦法》，單一股東持股比例上限為三分之一，加之此前監(jiān)管曾表示將對(duì)大家保險(xiǎn)集團(tuán)引入“優(yōu)質(zhì)民營”、“戰(zhàn)略性”股東。由此推算，新引入股東數(shù)或在3-6家，各自持股比例均在33.33%以下，且民營企業(yè)將占據(jù)多數(shù)股權(quán)。

據(jù)此前相關(guān)媒體報(bào)道，目前主要有6家聯(lián)合體在競(jìng)購大家保險(xiǎn)，其中包括互聯(lián)網(wǎng)巨頭京東、具有地方國資背景的廈門金圓等公司。知情人士表示，在有意向的投資人中挑選出3家合格股東，成為大家保險(xiǎn)集團(tuán)的新股東，這三家股東或?qū)⒎謩e來自外資、國資和民企，每家持股約20%，保持相對(duì)分散的股權(quán)架構(gòu)。

首次公開財(cái)務(wù)信息

從大家保險(xiǎn)集團(tuán)的官網(wǎng)可知，此前，2019-2020年的年報(bào)數(shù)據(jù)，大家保險(xiǎn)始終未對(duì)外公布。而此次掛牌轉(zhuǎn)讓股權(quán)，也讓外界得以窺見其成立后的經(jīng)營情況。

據(jù)掛牌信息顯示，大家保險(xiǎn)集團(tuán)2020年?duì)I業(yè)收入為897.07億元，營業(yè)利潤35.24億元，凈利潤為28.97億元。截至2020年末，總資產(chǎn)約為1.2萬億元，所有者權(quán)益為150.71億元。

今年1-5月，營業(yè)收入為484.5億元，凈利潤為47.7億元;5月末總資產(chǎn)為1.16萬億元，所有者權(quán)益為156.4億元。

根據(jù)中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)出具的評(píng)估報(bào)告，截至評(píng)估基準(zhǔn)日2020年8月31日，大家保險(xiǎn)集團(tuán)凈資產(chǎn)賬面價(jià)值204.91億元，對(duì)應(yīng)的評(píng)估價(jià)值為339.84億元，此次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值為335.7億元，增值率為65.85%。據(jù)悉，這一評(píng)估于7月14日經(jīng)財(cái)政部核準(zhǔn)。

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