日前，證監(jiān)會新聞發(fā)言人表示，證監(jiān)會開展公募基金投資顧問業(yè)務試點工作，首批共有18家機構獲得試點資格。試點業(yè)務運行平穩(wěn)，目前合計服務資產(chǎn)已逾500億元，服務投資者約250萬戶，試點效果初步顯現(xiàn)。
什么是基金的投資顧問業(yè)務?資料顯示，主要是指擁有相關資質(zhì)的投資顧問機構，接受客戶委托，在客戶授權的范圍內(nèi)，按照協(xié)議約定為客戶做出投資基金的具體品種、數(shù)量和買賣時機的選擇，并代理客戶進行基金產(chǎn)品申購、贖回、轉(zhuǎn)換等交易申請，開展管理型基金投資顧問服務。
與傳統(tǒng)基于“賣方代理”的基金銷售模式相比，基金投顧將轉(zhuǎn)變?yōu)椤百I方代理”模式，強調(diào)為客戶提供量身定制的理財規(guī)劃和全天候的資產(chǎn)配置服務，有望讓專業(yè)的投資顧問輔助投資者做出產(chǎn)品投資決策并監(jiān)督執(zhí)行，提高投資者投資的紀律性，適度抑制投資者追漲殺跌行為，提升基金投資的盈利體驗。
機構可通過中國證監(jiān)會備案，獲得基金投顧試點資格。目前，已有基金公司、第三方基金銷售公司、銀行、證券公司等四方陸續(xù)獲得基金投資顧問試點資格。
值得一提的是，除機構積極開展投顧業(yè)務外，銷售渠道也在主動變革。今年5月，中國證券投資基金業(yè)協(xié)會公布銷售機構公募基金銷售保有規(guī)模“百強”名單，引導銷售機構從注重交易額向注重保有規(guī)模轉(zhuǎn)變，關注客戶投資體驗，促進公募基金行業(yè)長遠發(fā)展。
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