東方基金旗下東方新能源汽車主題規(guī)模首破百億，長期看好新能源汽車行業(yè)投資機會

進入7月中旬，公募基金二季報也進入密集披露期。根據(jù)wind數(shù)據(jù)顯示，截至7月20日，已有79家公募機構的2271只權益類基金發(fā)布了《2021年二季報》。整體來看，年內(nèi)公募基金業(yè)績表現(xiàn)依然較為突出，公募基金市場規(guī)模持續(xù)擴張。

具體來看，進入二季度，權益類基金的業(yè)績表現(xiàn)出現(xiàn)了明顯分化，新能源、醫(yī)藥等領域基金表現(xiàn)突出。據(jù)wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計，58只回報率超過30%的權益基金中，大多數(shù)重倉股或投資行業(yè)都來源于醫(yī)藥和新能源兩大領域。其中，東方基金旗下的新能源汽車主題基金更是憑借52.70%的凈值增長率，一躍成為規(guī)模破百億的新能源主題基金。

在業(yè)績的強勢表現(xiàn)下，不少績優(yōu)基金的管理規(guī)模也出現(xiàn)快速攀升。根據(jù)目前披露的二季報情況來看，“權益黑馬”東方基金旗下的東方新能源汽車主題規(guī)模已達到102.17億元，歷史上首破百億規(guī)模。

今年以來，在“碳中和”目標下，新能源車板塊持續(xù)維持高景氣，而各大早已“潛伏”的公募基金，也為投資者帶來了豐厚的業(yè)績回報。其中，去年的權益“黑馬”東方新能源汽車主題再創(chuàng)佳績，以31.78%的凈值增長率在一眾權益類基金中脫穎而出。

值得一提的是，進入二季度以來，東方基金旗下東方新能源汽車更是“一騎絕塵”，2021年4月1日起至2021年6月30日，三個月內(nèi)該基金凈值增長率為52.70%，業(yè)績比較基準收益率為35.53%，高于業(yè)績比較基準17.17%。在帶有“新能源”或“新能源汽車”字樣的主題基金中，表現(xiàn)最為突出。

良好的業(yè)績表現(xiàn)下，東方基金旗下東方新能源汽車主題的管理規(guī)模也大幅攀升，截至6月末，其在管規(guī)模已達到102.17億元，較2020年末的47.10億元翻了1.17倍。

事實上，從中長期來看，東方新能源汽車主題的回報率也頗為驚艷，根據(jù)公告顯示，截止2021年6月30日，東方基金旗下東方新能源汽車主題過去一年凈值增長率達到129.68%，在海通證券分類的772只強股混合型基金中排名第一;過去三年的凈值增長率則達到180.41%，居于wind同類排名第二名;自基金合同生效起至今，東方新能源汽車主題的回報率則達到182.55%。

東方基金旗下東方新能源汽車主題良好的業(yè)績表現(xiàn)并非偶然，而是源于基金管理團隊長期對新能源汽車產(chǎn)業(yè)的深耕與專研。公開資料顯示，東方新能源汽車主題的基金經(jīng)理李瑞，從2018年6月21日開始任職，其擁有10年證券從業(yè)經(jīng)歷，深耕新能源汽車領域及高端制造業(yè)多年，其任職期間最佳基金回報達194.46%。

東方基金李瑞認為，新能源汽車行業(yè)處在持續(xù)和加速為特征的發(fā)展新階段，展現(xiàn)出較高的行業(yè)成長性和較強的長期投資價值。從國家產(chǎn)業(yè)轉型升級角度，我國新能源汽車許多環(huán)節(jié)已取得國際領先優(yōu)勢，成為國內(nèi)制造業(yè)轉型升級的有力抓手;與此同時，發(fā)展電動車可以同時解決能源安全和能源成本兩個問題，符合”雙碳”的國家政策。此外，在能源轉化效率方面，新能源汽車能源轉化效率高于傳統(tǒng)油車，符合產(chǎn)業(yè)趨勢。

值得一提的是，7月中下旬以來，新能源汽車板塊也進入了“調整期”，不少前期漲幅過高的個股也出現(xiàn)了回調，如何在動蕩的市場中挖掘投資機會，成為不少投資者頗為關注的話題。而從東方基金旗下東方新能源汽車主題的倉位變化中，或許能找到一些投資機會。

根據(jù)最新公布的持倉數(shù)據(jù)顯示，截至6月末，東方基金旗下東方新能源汽車主題前十大重倉股分別是恩捷股份(9.47億元)、寧德時代(9.01億元)、億緯鋰能(7.01億元)、天賜材料(6.34億元)、比亞迪(5.18億元)、贛鋒鋰業(yè)(5.17億元)、華友鈷業(yè)(5.16億元)、容百科技(4.94億元)、匯川技術(4.67億元)、當升科技(4.13億元)。

對比一季報來看，格林美、國軒高科、天齊鋰業(yè)從其前十大重倉股中淡出，而華友鈷業(yè)、容百科技、當升科技則是其新入列的重倉股。

從持倉個股及倉位變化上可以看出，東方基金李瑞的投資重心逐漸向鋰電產(chǎn)業(yè)中上游如隔膜、電解液、電機電控等領域轉移，如鋰電池隔膜龍頭恩捷股份、電解液龍頭天賜材料、電機電控龍頭匯川技術、鋰電正極材料生產(chǎn)商容百科技和當升科技、鈷化學品生產(chǎn)商華友鈷業(yè)，都成為東方新能源汽車主題的加倉重倉對象。而相對于前期漲幅較快的鋰電龍頭寧德時代、贛鋒鋰業(yè)，東方新能源汽車主題則分別適當減倉5.55萬股，52.73萬股，變現(xiàn)獲利。

展望后市，東方基金李瑞表示，“短期來看，展望下半年，新能源汽車行業(yè)景氣度環(huán)比上半年仍將持續(xù)提升，產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質公司業(yè)績高速增長。中長期來看，中國、歐洲和美國等主要經(jīng)濟體滲透率進入加速提升階段。我們看好全球需求共振下，我國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的全球競爭力帶來的確定性成長機會?！?/p>

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