鋰電、光伏、稀土、芯片等新材料概念主題輪番上攻，帶領(lǐng)創(chuàng)業(yè)板指數(shù)漲跌幅擴(kuò)大至3%，新材料、智能電動(dòng)車概念聯(lián)袂大漲，新材料ETF(516360)漲4.3%。
新材料ETF(516360)自上市至今漲幅再次超過40%，熱門成份股中，寧德時(shí)代漲超5%，通威股份、北方華創(chuàng)漲停!
華創(chuàng)證券指出，新能源材料供應(yīng)端彈性不足是基礎(chǔ)，需求端高增速是驅(qū)動(dòng)。磷酸鐵鋰以其成本優(yōu)勢(shì)和安全性重回動(dòng)力電池主流，下游電池裝車容量的高速增長(zhǎng)使得需求端高速擴(kuò)容，磷化工因?yàn)閷儆谙拗祁惖漠a(chǎn)業(yè)鏈+5年的三磷整治形成尾部僵尸產(chǎn)能，供應(yīng)提升需要年度以上的時(shí)間，供需錯(cuò)配可以持續(xù)年度級(jí)別以上。從產(chǎn)業(yè)配套的角度看，優(yōu)勢(shì)企業(yè)需要有磷礦石配套、磷化工成本控制能力、磷化工產(chǎn)能增加的“路條”和與大民營(yíng)電池廠匹配的信譽(yù)，復(fù)合肥與磷酸鐵圍繞磷酸和磷酸一銨對(duì)磷源的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)明顯提高該兩個(gè)產(chǎn)品的盈利能力，有望驅(qū)動(dòng)磷化工個(gè)股價(jià)值重估。
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