聚焦科技、制造兩大方向，東方基金旗下東方創(chuàng)新科技混合長期穩(wěn)定增值

調(diào)整震蕩中，2021年上半年A股順利收官。雖然市場表現(xiàn)先揚后抑、行業(yè)輪動頻繁，但指數(shù)整體仍在震蕩中實現(xiàn)了上行。

與此同時，權(quán)益類公募基金則憑借專業(yè)實力，從震蕩市中覓得良機，多數(shù)實現(xiàn)了正收益。Wind數(shù)據(jù)即顯示，股票型基金上半年平均收益為8.31%，跑贏上證指數(shù)近5個百分點。

其中，東方基金旗下專注于科技領(lǐng)域投資的東方創(chuàng)新科技混合基金(基金代碼：001702簡稱“東方創(chuàng)新科技混合”)僅在今年二季度就實現(xiàn)了21.25%基金凈值增長率。

管理東方創(chuàng)新科技混合的東方基金權(quán)益投資部總經(jīng)理蔣茜常說，在他的投資框架中，通過判斷行業(yè)景氣度變化來選擇行業(yè)非常重要。具體而言，行業(yè)空間、年化增速、確定性均是判斷行業(yè)景氣度的指標。

在以景氣度為核心的投資框架指導下，東方基金旗下東方創(chuàng)新科技混合長線更有著不俗的成長表現(xiàn)。據(jù)海通證券數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，截至2021年6月30日，東方創(chuàng)新科技混合過去兩年、過去三年業(yè)績漲幅均高居偏股混合型同類前3名，具體排名為1/173、3/131，該基金也被海通證券評為“三年期五星基金”。

長期、穩(wěn)定增值目標實現(xiàn)

“結(jié)合自上而下和自下而上的分析，在大類資產(chǎn)配置基礎上精選個股，嚴格控制投資風險，追求基金的長期、穩(wěn)定增值。”對于東方創(chuàng)新科技混合的投資策略，東方基金權(quán)益投資部總經(jīng)理蔣茜曾如此表示。

公開信息顯示，東方基金蔣茜有著超過10年的證券從業(yè)經(jīng)歷，擁有賣方行業(yè)分析師、研究總監(jiān)及公募基金投資經(jīng)理的復合背景，已形成了自己相對穩(wěn)定的投資風格，即“偏價值成長，努力尋找投資的確定性，從中掘取優(yōu)質(zhì)‘好公司’”。

而從東方創(chuàng)新科技混合的實際業(yè)績表現(xiàn)來看，也確實實現(xiàn)了蔣茜承諾的“長期、穩(wěn)定增值”目標。

公開信息顯示，截至今年二季度，東方基金旗下東方創(chuàng)新科技混合一年來收益率達到61.29%，業(yè)績比較基準收益率為14.85%，高于業(yè)績比較基準46.44個百分點。從更長時間來看，東方創(chuàng)新科技混合近三年凈值增長率更是高達193.87%，在同業(yè)中排名第三，高出業(yè)績比較基準162.53個百分點，真正彰顯了主動管理基金的時間價值。

良好且穩(wěn)定的業(yè)績自然引來大量投資者成為東方創(chuàng)新科技混合的擁躉。

據(jù)披露的二季報情況來看，截至6月30日東方基金旗下東方創(chuàng)新科技混合基金份額總額達到7.29億份，相比2020年底的3.19億份，增長了一倍有余。至二季度末，基金資產(chǎn)凈值也達到17.35億元。

持續(xù)聚焦科技、制造兩大方向

從二季度具體的投資策略來看，蔣茜管理下的東方創(chuàng)新科技混合繼續(xù)強勢配置權(quán)益類資產(chǎn)，90.84%的基金份額均被投向權(quán)益類市場。其中，按行業(yè)分類，東方創(chuàng)新科技混合就配置了公允價值超過13億元的制造業(yè)股票。

眾所周知，科技是國家發(fā)展的硬實力。目前，我國科技產(chǎn)業(yè)已發(fā)生巨大變化，中國高端制造業(yè)在全球更是具有強勁競爭力。業(yè)內(nèi)一致認為，科技領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)公司具備長期投資價值和廣闊上漲空間，具有基本面、景氣度以及增長潛力優(yōu)勢的科技等成長板塊將成為市場主線。

東方基金蔣茜也表示，報告期內(nèi)，東方創(chuàng)新科技混合繼續(xù)聚焦在科技和制造兩個方向，在相關(guān)領(lǐng)域?qū)ふ覂?yōu)質(zhì)公司，力爭獲取長期回報。重點對消費電子、軍工等板塊的部分公司進行了減持，增加了安防、半導體和汽車等行業(yè)優(yōu)質(zhì)個股的配置比例。

而對比公開數(shù)據(jù)，東方基金蔣茜挑選的行業(yè)板塊確實有著不俗的市場表現(xiàn)。如滬深半導體概念板塊，在二季度就處于直線上漲的狀態(tài)，近4個月內(nèi)累計漲幅達到39.96%，滬深汽車行業(yè)概念板塊也在近4個月內(nèi)實現(xiàn)了13.4%的漲幅。

從披露的二季報情況來看，截至6月30日，東方創(chuàng)新科技混合前十大重倉股分別為韋爾股份(1.45億元)、?？低?1.32億元)、贛鋒鋰業(yè)(1.22億元)、寧德時代(1.19億元)、斯萊克(1.05億元)、中環(huán)股份(1.01億元)、北方華創(chuàng)(0.97億元)、長安汽車(0.79億元)、恒生電子(0.74億元)、四方光電(0.68億元)。

而對比一季報可以發(fā)現(xiàn)，東方創(chuàng)新科技混合在二季度大舉增持了韋爾股份，持股數(shù)量從28.42萬股增長至45萬股。

實際上就在近日，韋爾股份股價已再創(chuàng)新高，公司股價從年初(2021年1月4日)的230.05元/股漲至6月30日收盤的322元/股，漲近40%。與此同時，韋爾股份上半年業(yè)績也同步預喜，預計2021年半年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期相比增加12.52億元至14.53億元，同比增加126.41%到146.78%。

除此以外，?？低?、贛鋒鋰業(yè)等個股也在二季度獲東方基金旗下東方創(chuàng)新科技混合增持。對于前期漲幅較大的寧德時代、恒生電子、江鈴汽車等個股，東方創(chuàng)新科技混合則選擇適當減倉獲利，部分個股已消失在該基金十大重倉股名單中。

對于后市，東方基金蔣茜分析認為，2021年是流動性拐點，經(jīng)濟反彈和復蘇是確定性主線，市場將在企業(yè)盈利復蘇和貨幣邊際收緊之間尋找新的平衡，建議投資者應盡量淡化短期市場波動，立足長期成長，積極把握市場結(jié)構(gòu)性投資機會。

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