資本邦境外IPO周報|理想汽車赴港上市開啟招股，美股散戶社區(qū)Robinhood在美上市首日破發(fā)

上周(7月26日-8月1日)，無公司在港股上市，19家公司在美股上市。

期間，2家公司通過港交所聆訊，具體是理想汽車和網(wǎng)易云音樂。

排隊方面，上周，有1家公司向美國證監(jiān)會遞表，8家公司向港交所遞表。以下為全名單：

本周，預計無公司在港股上市，無中概股在美股上市。

一、港股過訊及招股：理想汽車通過聆訊，8月3日開啟招股

上周，有理想汽車和網(wǎng)易云音樂2家公司通過聆訊，其中理想汽車于8月3日開啟招股。

理想汽車

繼小鵬汽車回港上市后，理想汽車也將于港交所主板上市。7月26日，理想汽車通過聆訊，8月3日開啟招股，預計上市日期為2021年8月12日。

此次IPO，理想汽車預計發(fā)行1億股，其中香港公開發(fā)售1000萬股，國際發(fā)售9000萬股，另有超額配售1500萬股，發(fā)售價不超過150港元/股，每手交易單位100股。

據(jù)華盛通數(shù)據(jù)，截至8月3日16:20，理想汽車獲0.81倍認購，孖展資金達12.11億港元。

理想汽車是中國新能源汽車制造商,該公司設計、研發(fā)、制造和銷售豪華智能電動汽車。根據(jù)灼識咨詢報告,按銷量統(tǒng)計，理想ONE于2020年被評為中國最暢銷的新能源SUV車型，占市場份額9.7%，同時于中國新能源汽車市場排名第六，占市場份額2.8%，理想汽車于中國新能源汽車品牌排名第十一。

股權結(jié)構(gòu)方面，Amp Lee Ltd.持股17.34%，Inspired Elite Investments Limited持股12.58%，Zijin Global Inc.持股6.49%，Rainbow Six Limited持股4.24%，Da Gate Limited持股0.73%，Sea Wave Overseas Limited持股0.70%。

2021年1月1日-2021年3月31日，理想汽車營業(yè)收入35.75億元(人民幣，下同)，實現(xiàn)凈利潤-3.60億元。2019年、2020年，理想汽車營收分別為2.84億、94.57億元，凈利潤分別為-24.39億、-1.52億元。

網(wǎng)易云音樂

8月1日，網(wǎng)易云音樂通過聆訊，但目前尚未開啟招股。

招股書顯示，網(wǎng)易云音樂是一家在線音樂平臺，為愛好者提供高度互動的內(nèi)容社區(qū)。公司主要通過銷售在線音樂服務的會員訂閱和銷售社交娛樂服務的虛擬物品來變現(xiàn)。

截至2021年3月31日，公司累積了共約6000萬首音樂曲目，當中110萬首原創(chuàng)音樂曲目由公司的注冊獨立音樂人制作。其在線音樂服務月活躍用戶數(shù)由2018年的1.05億人增加到了2019年的1.47億人再到2020年的1.81億人，并由截至2020年3月31日止三個月的1.7億人增加至截至2021年3月31日止三個月的1.83億人。

2018年至2020年，網(wǎng)易云音樂的總收入分別為(人民幣，下同)11.48億元、23.18億元、48.96億元。且從截至2020年3月31日止三個月的8.5億元增加至截至2021年3月31日止三個月的約15億元。

凈虧損在2018年及2019年維持20億元，及后增加至2020年的30億元。截至2020年及2021年3月31日止三個月，公司的凈虧損由5.4億元增加至16.7億元，凈虧損同比擴大約2.1倍。

二、港股上市遞表名單：前新三板公司喜相逢三闖港交所

上周，共有8家公司向港交所遞交招股書，其中7家公司計劃登陸港交所主板，有1家公司(新世紀儲運)計劃登陸港交所創(chuàng)業(yè)板。

按照行業(yè)分類，據(jù)GICS行業(yè)分類一級，上周遞表的公司中有3家來自醫(yī)療保健行業(yè)、1家房地產(chǎn)公司、1家金融公司、1家信息技術公司和2家工業(yè)公司。

世紀金源服務

世紀金源服務于7月26日向港交所遞交招股書，擬在港交所主板上市。這是其自今年1月20日招股書失效以來的第二次遞表。

招股書顯示，世紀金源服務是中國大型物業(yè)綜合服務的營運商，擁有29年的綜合物業(yè)管理服務經(jīng)驗，主要為業(yè)主、住戶和物業(yè)開發(fā)商提供物業(yè)管理服務與增值服務。

來自公司學校的收益由截至2018年8月31日止年度的人民幣(下同)2.44億元增加34.0%至截至2020年8月31日止年度的3.27億元。公司學校的收益由截至2020年3月31日止七個月的1.93億元增加20.9%至截至2021年3月31日止七個月的2.34億元。

公司主要從物業(yè)管理服務和增值服務業(yè)務線產(chǎn)生收入。2018-2020年及2021年4月30日止四個月，公司總收入分別為9.22億元(人民幣，下同)、10.59億元、12.89億元和5.72億元，凈利潤分別為2.18億元、1.81億元、2.49億元和1.12億元。

值得注意的是，公司嚴重依賴母公司世紀金源集團產(chǎn)生收入，其大部分物業(yè)管理服務是提供予世紀金源集團所開發(fā)的物業(yè)。于2018年-2020年以及截至2020年和2021年4月30日止四個月，公司向世紀金源集團所開發(fā)的物業(yè)提供物業(yè)管理服務所產(chǎn)生的收入分別占物業(yè)管理服務總收入的97.6%、89.3%、83.2%、82.9%和84.6%。

愛美客

愛美客于7月29日向港交所遞表擬香港主板上市。其曾表示，要沖擊首個“A+H”醫(yī)美上市公司。

招股書顯示，愛美客是中國領先的醫(yī)療美容創(chuàng)新產(chǎn)品提供商。根據(jù)弗若斯特沙利文報告，作為中國醫(yī)療美容行業(yè)的先行者和領導者，公司是最早在中國開展醫(yī)療美容生物醫(yī)用材料自主研發(fā)的公司。

于往績記錄期間，愛美客實現(xiàn)顯著的收入增長和盈利。收入從2018年的人民幣(下同)3.21億元增至2020年的7.09億元，年復合增長率為48.6%;從截至2020年3月31日止三個月的7918.7萬元增至截至2021年3月31日止三個月的2.59億元，增長了超過兩倍。

公司的凈利潤從2018年的1.16億元增至2020年的4.34億元，年復合增長率為93.3%;從截至2020年3月31日止三個月的4259.5萬元增至截至2021年3月31日止三個月的1.66億元，增長了近三倍。

值得注意的是，中國醫(yī)美市場發(fā)展迅猛的大背景下，相應地，愛美客也面臨激烈的行業(yè)競爭，競爭對手可能比公司更早發(fā)現(xiàn)、開發(fā)或?qū)崿F(xiàn)競爭產(chǎn)品商業(yè)化或較公司更為成功。

喜相逢

喜相逢集團控股有限公司于7月30日第三次向港交所遞交港股上市申請。這是繼其于2019年12月31日、2020年7月21日先后兩次遞表失效之后的再一次遞表。

喜相逢曾經(jīng)為新三板公司，于2015年12月11日掛牌新三板，證券代碼為834499.NQ，但在一年后從新三板摘牌。

招股書顯示，公司是中國根基穩(wěn)固的汽車融資租賃服務供應商，并已成功轉(zhuǎn)型為汽車服務供應商，提供多種有關汽車零售、汽車融資及汽車相關服務的解決方案。根據(jù)灼識咨詢報告，截至2020年12月31日止年度，按交易量計，喜相逢集團在中國第三方汽車零售融資租賃公司中名列第8，市場份額為1.0%。

財務方面，在過去的2018年-2020年三個財政年度和2021年前四個月，喜相逢集團的營業(yè)收入分別為人民幣(下同)10.24億、10.76億、7.50億和3.56億元，相應的凈利潤分別為5994.3萬、1534.5萬、1025.3萬和-139.4萬元。

值得注意的是，公司于截至2018年及2019年12月31日止年度錄得負經(jīng)營現(xiàn)金流量。倘公司于未來無法取得額外的融資或市場利率出現(xiàn)不利變動，公司的業(yè)務或會蒙受重大不利影響。

三、美股上市名單：“美股散戶大本營”Robinhood Markets上市首日破發(fā)

上周，美股市場迎來19家公司成功上市，無中概股。

按照行業(yè)分類，據(jù)GICS行業(yè)分類一級，上周上市的19家公司來自6個不同的行業(yè)，其中過半為醫(yī)療保健行業(yè)的公司，共有11家，其次為非日常生活消費品行業(yè)的公司，共有3家。

從IPO發(fā)行情況來看，多鄰國的IPO發(fā)行價最高，為102美元，募集資金達5.21億美元。Robinhood Markets的募集資金總額最高，達20.9億美元，IPO發(fā)行價為38美元。

19家新上市公司中，以上市首日股票收盤價計算，Icosavax漲幅最大，較發(fā)行價漲133.13%，收盤價為34.97美元。跌幅最大的是Candel Therapeutics，達12.5%。

Robinhood Markets

7月29日，美國在線券商Robinhood Markets登陸納斯達克，股票代碼為“HOOD”。

Robinhood的發(fā)行價定在38美元，位于38美元至42美元指導區(qū)間的下端。

Robinhood上市首日開盤價為38美元，與發(fā)行價持平，不久后迅速破發(fā)，一路跌至當日最低價33.35美元，短期反彈后股價持續(xù)下滑，截至收盤報34.82美元，跌幅達8.37%。

由于Robinhood降低了股票買賣成本和操作難度，因而頗受散戶的歡迎。2020年末，該平臺的注冊賬戶數(shù)已達1300萬。

招股書顯示，2019年和2020年，Robinhood的總營收分別為2.78億美元和9.59億美元，凈利潤分別為-1.07億美元和745萬美元。2021年第一季度，公司總營收為5.22億美元，同比增長309%，凈虧損14億美元。

值得一提的是，今年6月30日，美國金融業(yè)監(jiān)管局(FINRA)曾因“誤導用戶和技術故障”對Robinhood處以約7000萬美元罰款。這是FINRA有史以來開出的最高額罰單。

四、美股排隊名單：中概股赴美上市熱情持續(xù)走弱

上周，僅有1家比特幣礦業(yè)公司Stronghold Digital Mining向美國證監(jiān)會遞交招股書。

Stronghold Digital Mining屬于信息技術行業(yè)公司，于7月27日向證監(jiān)會遞表，擬登陸納斯達克。

最近一個月內(nèi)均無中概股向美國證監(jiān)會遞表，這一定程度上是受到近期新政的影響。7月6日，中方印發(fā)了《關于依法從嚴打擊證券違法活動的意見》，強調(diào)加強跨境監(jiān)管合作，加強中概股監(jiān)管，以及建立健全資本市場法律域外適用制度。當中特別指出完善數(shù)據(jù)安全、跨境數(shù)據(jù)流動、涉密信息管理等相關法律法規(guī)。

7月24日，中共中央辦公廳、國務院辦公廳正式推出《關于進一步減輕義務教育階段學生作業(yè)負擔和校外培訓負擔的意見》，針對校外培訓的監(jiān)管政策，主要影響方面包括培訓機構(gòu)數(shù)量、培訓時間、培訓價格的限制和禁止資本化，導致教育中概股受到大幅沖擊，引發(fā)了市場對中概股的擔憂。

五、本周新股前瞻：5家公司擬在美股上市

截至北京時間8月3日16點，本周(8月2日-8月8日)預計將有5家公司在美股上市，暫無港股公司上市，以下為全名單：

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