解讀涂鴉智能Q2財報：總營收大漲118%，SaaS業(yè)務(wù)或成第二增長曲線

北京時間8月18日，全球化IoT開發(fā)平臺涂鴉智能（TUYA.US）公布了2021年Q2財報，報告期內(nèi)，其實(shí)現(xiàn)總收入為8470萬美元，同比增長約118%。其中，IoT PaaS收入同比增長約163.9%，達(dá)到7690萬美元；SaaS及其他收入同比增長約171.4%，達(dá)到340萬美元；公司整體毛利率達(dá)到42.2%，對比第一季度保持穩(wěn)定。

涂鴉智能創(chuàng)始人兼CEO王學(xué)集表示：“我們看到第二季度的業(yè)務(wù)強(qiáng)勁增長，盡管宏觀環(huán)境的不利因素正在影響行業(yè)，但我們的增長戰(zhàn)略表現(xiàn)不俗。在本季度，我們持續(xù)提供完整且高性價比的物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)以及獨(dú)特的解決方案，強(qiáng)化客戶在各自行業(yè)的競爭力，幫助他們應(yīng)對芯片荒、迅速搶占市場，成為智能商業(yè)領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者?！?p>PaaS業(yè)務(wù)快速增長，SaaS業(yè)務(wù)成第二增長曲線

身處數(shù)字化轉(zhuǎn)型的紅利期，涂鴉智能正如公司聯(lián)席董事長兼總裁陳燎罕期盼的那樣飛速增長。他曾公開表示：“從涂鴉智能的角度去看IoT行業(yè)，整個行業(yè)每年以超過百分之百的翻番速度同比增長，這個是一個很多傳統(tǒng)行業(yè)都較難達(dá)到的速度?！?p>

具體到業(yè)務(wù)方面，今年一季度發(fā)布的財報中，涂鴉智能的IoT PaaS業(yè)務(wù)以及SaaS及其他企業(yè)的收入同比增長均超過220%。

從營收結(jié)構(gòu)來看，IoT PaaS仍是涂鴉最核心的營收來源，占收比為90.8%。Q2財報顯示，涂鴉智能IoT PaaS業(yè)務(wù)在12個月內(nèi)的收入凈擴(kuò)張率達(dá)到211％，連續(xù)7個季度遠(yuǎn)超行業(yè)平均水平。高收入凈擴(kuò)張率意味著高用戶粘性，高復(fù)購率，這一指標(biāo)對于IoT行業(yè)至關(guān)重要。

于2019年底啟動的SaaS業(yè)務(wù)仍處于探索初期，相關(guān)產(chǎn)品也在沉淀成型中，但該業(yè)務(wù)有望成為涂鴉的第二增長曲線。本季度SaaS及其他業(yè)務(wù)的占收比為4.01%，較去年同期有所增長。高客戶續(xù)簽率釋放出了利好信號。

天風(fēng)證券發(fā)布的證券研究報告中指出，通過PaaS和SaaS業(yè)務(wù)的協(xié)同為客戶提供更完整的IoT服務(wù)，有利于提高用戶留存并提高利潤空間。

涂鴉的主營業(yè)務(wù)能夠保持高速增長，一方面，得益于全球IoT產(chǎn)品與服務(wù)需求的迅猛增長，CIC數(shù)據(jù)顯示，2019年全球IoT PaaS市場規(guī)模為720億美元，預(yù)計2024將達(dá)到1720億美元，復(fù)合增長率為18.9%。另外，IDC預(yù)測，2019-2024年，全球IoT SaaS軟件市場的復(fù)合增長率將達(dá)到12.9％，預(yù)計2024年市場規(guī)模為2370億美元。

另一方面，則是在于涂鴉不斷鞏固的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)。涂鴉IoT開發(fā)平臺允許任何接入Powered by Tuya智能生態(tài)的設(shè)備實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通，打通不同品牌之間的生態(tài)壁壘。截至2021年Q2末，涂鴉賦能的品牌客戶已從2020年底的2700個增長到3300個，賦能設(shè)備SKU在Q2達(dá)到41萬。

而在客戶規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大的基礎(chǔ)上，交易規(guī)模也在擴(kuò)大。財報顯示，在12個月內(nèi)貢獻(xiàn)超10萬美元的客戶數(shù)量已經(jīng)從2020年的188個增長到今年二季度末的285個，較今年一季度（216）又增加了69個。

不斷強(qiáng)化的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，被外界認(rèn)為是涂鴉發(fā)展過程中的一大競爭優(yōu)勢，能夠幫助涂鴉提升品牌知名度和口碑。

智造出海，三大計劃驅(qū)動生態(tài)飛輪

涂鴉要做的不只是平臺的提供者，它更想做IoT生態(tài)的輸出者。陳燎罕曾在去年底公開表示，“AIoT行業(yè)已經(jīng)到了生態(tài)增殖時代，涂鴉不僅打造了一個開放中立生態(tài)，更能為開發(fā)者輸出生態(tài)，這些不同行業(yè)的生態(tài)相互交融，并且創(chuàng)造出全新的商業(yè)模式，實(shí)現(xiàn)加倍速的自我進(jìn)化，不停地自我‘增殖’。”

財報顯示，涂鴉IoT開發(fā)平臺的注冊開發(fā)者數(shù)量已經(jīng)從去年底的26.2萬名快速增長到Q2末的 38.4萬名。

涂鴉打造的開發(fā)者生態(tài)已形成強(qiáng)大的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，吸引來自大量不同行業(yè)的新客戶，創(chuàng)造全新的應(yīng)用場景，從室內(nèi)逐漸走向室外。例如：智慧工業(yè)、智慧農(nóng)業(yè)、智慧酒旅、智慧養(yǎng)老、智慧醫(yī)療健康、智慧地產(chǎn)園區(qū)、智慧零售、智慧能源、智慧交通出行等九大行業(yè)。

涂鴉也將賦能全行業(yè)、全品類智能化和構(gòu)建多元豐富IoT開發(fā)者生態(tài)作為下一階段的戰(zhàn)略方向。今年4月發(fā)布的“克萊因計劃”通過擴(kuò)行業(yè)、擴(kuò)品類，豐富平臺生態(tài)，擴(kuò)大市場份額，進(jìn)一步強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)。

而隨著IoT行業(yè)的快速發(fā)展，走出國門，成了中國智造企業(yè)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)拓展的必經(jīng)之路。

“芯片荒”成了出海路上的一大阻礙，受此影響，MCU芯片缺口持續(xù)擴(kuò)大，價格飛漲，IoT行業(yè)深受打擊。數(shù)據(jù)咨詢機(jī)構(gòu)Strategy Analytics預(yù)測，半導(dǎo)體短缺將持續(xù)到2023年。但疫情爆發(fā)以來，全球消費(fèi)者對智能設(shè)備的需求激增，同時車載智能硬件、智能家電和真無線耳機(jī)等下游領(lǐng)域也出現(xiàn)爆發(fā)式增長。巧婦難為無米之炊，IoT行業(yè)又該如何應(yīng)對爆發(fā)增長的需求？

面對如此窘境，涂鴉智能嘗試從芯片、制造、銷售三大環(huán)節(jié)入手，對抗芯片荒，并在今年第二季度發(fā)布了“替芯計劃”、“超級工廠計劃”和“大航海計劃”。

聯(lián)網(wǎng)芯片算計逐漸增加，并能夠替代MCU芯片的部分功能，成為涂鴉智能推出替芯計劃的重要契機(jī)。該計劃通過云模組或芯片的主控能力，替代原有MCU芯片，實(shí)現(xiàn)“一芯”兩用——既是MCU，又是聯(lián)網(wǎng)模組。替芯計劃旨在降低開發(fā)門檻，幫助開發(fā)者快速實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品智能化。目前，通過該計劃落地的SKU數(shù)量超8000款，已覆蓋電器、戶外出行、傳感、電工等領(lǐng)域。

有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這一計劃為解決缺芯問題提供了一條新思路。同時，全球持續(xù)“缺芯”的現(xiàn)狀，也將為涂鴉提供搶占市場的重要窗口期。

對于涂鴉來說，替芯計劃推動的產(chǎn)品智能化只是第一步，接下來則是在制造層面實(shí)現(xiàn)智能化，其對應(yīng)的就是超級工廠計劃。簡單來說，就是通過平臺實(shí)現(xiàn)從產(chǎn)品制造到智慧工廠管理的全方位“智造”生產(chǎn)，打造超節(jié)能、超高效、超智能的超級工廠。

緊接著，就是將智能產(chǎn)品銷往全球。涂鴉智能在今年6月推出的大航海計劃將助力1000家工廠和10000款智能設(shè)備出海，幫助5000家跨境電商和貿(mào)易商選品，并扶持100家跨境電商服務(wù)商。涂鴉智能則是作為平臺和渠道，幫助開發(fā)者打造全鏈路的跨境生態(tài)圈，提升國內(nèi)制造商、采購商、貿(mào)易商等產(chǎn)業(yè)上下游的出海能力。

從這一系列計劃中，可以看出涂鴉從產(chǎn)品到行業(yè)，從國內(nèi)到國外的戰(zhàn)略布局，也可以看到涂鴉作為生態(tài)輸出者，對行業(yè)的思考。

毫無疑問，計劃的實(shí)施需要持續(xù)不斷的投入，充裕的現(xiàn)金儲備則給了涂鴉進(jìn)擊的底氣。財報顯示，截至6月30日，涂鴉擁有的現(xiàn)金、現(xiàn)金等價物和短期投資總額為12.561億美元。

站在風(fēng)口之上，涂鴉智能要做的就是緊抓機(jī)遇，與IoT行業(yè)內(nèi)的從業(yè)者一起，加速轉(zhuǎn)動“生態(tài)飛輪”。(來源：獵云網(wǎng))

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