券商上半年國(guó)際業(yè)務(wù)成績(jī)出爐，中信國(guó)際、海通國(guó)際頭部地位逐漸顯現(xiàn)

隨著內(nèi)地上市券商陸續(xù)披露2021年年報(bào)，國(guó)際業(yè)務(wù)板塊業(yè)績(jī)浮出水面。

8月25日晚間，海通國(guó)際和交銀國(guó)際半年報(bào)相繼出爐，至此券商海外業(yè)務(wù)2021上半年成績(jī)單基本出齊。

中信國(guó)際、海通國(guó)際頭部地位顯現(xiàn)

半年報(bào)顯示，報(bào)告期內(nèi)，海通國(guó)際實(shí)現(xiàn)收入38.35億港元(約31.9億元人民幣)，同比增長(zhǎng)9%，股東應(yīng)占溢利大增107%至10.81億港元(約8.99億元人民幣);交銀國(guó)際半年報(bào)則顯示，公司期內(nèi)實(shí)現(xiàn)收入11.90億港元(約9.90億元人民幣)，凈利潤(rùn)5.72億港元(約人民幣4.76億元)，較去年同期分別增長(zhǎng)18.9%及105.1%。

而在此前8月20日，中信證券半年報(bào)顯示，全資子公司中信證券國(guó)際(簡(jiǎn)稱(chēng)“中信國(guó)際”)總資產(chǎn)約合人民幣2083億元，上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約合人民幣41.3億元，凈利潤(rùn)則約合人民幣14.2億元。據(jù)悉，中信國(guó)際上半年的營(yíng)業(yè)收入已達(dá)到去年全年(人民幣53.69億元)的77%，凈利潤(rùn)更是遠(yuǎn)超去年全年的8.19億元人民幣，增長(zhǎng)了約73%。

從當(dāng)前已有數(shù)據(jù)來(lái)看，中信國(guó)際目前暫居在港中資券商當(dāng)中上半年業(yè)績(jī)榜首，而海通證券緊隨其后，位居第二，券商國(guó)際業(yè)務(wù)板塊“兩超”格局基本奠定。

其中，中信證券表示，今年上半年，該公司進(jìn)一步加強(qiáng)境內(nèi)外一體化管理，繼續(xù)重點(diǎn)布局信息傳媒、消費(fèi)、醫(yī)療健康等新經(jīng)濟(jì)行業(yè)。按照賬簿管理人口徑共完成32單境外股權(quán)項(xiàng)目，承銷(xiāo)金額合計(jì)60.05億美元。其中包括香港市場(chǎng)IPO(首發(fā))項(xiàng)目14單，承銷(xiāo)金額16.32億美元，再融資項(xiàng)目11單，承銷(xiāo)金額34.61億美元。

而海通國(guó)際則透露，企業(yè)融資業(yè)務(wù)仍是其業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力。2021年上半年，海通國(guó)際的企業(yè)融資業(yè)務(wù)費(fèi)類(lèi)收入達(dá)7.98億港元，同比增長(zhǎng)49%，期內(nèi)在香港市場(chǎng)共參與承銷(xiāo)22個(gè)IPO項(xiàng)目，承銷(xiāo)項(xiàng)目數(shù)和承銷(xiāo)金額均名列香港市場(chǎng)第一。其上半年還完成136個(gè)債劵發(fā)行項(xiàng)目，其中包括27個(gè)綠色及可持續(xù)發(fā)展債券發(fā)行項(xiàng)目，融資總額達(dá)79.7億美元，項(xiàng)目數(shù)量及融資規(guī)模均較2020年全年大增逾一倍。

國(guó)泰君安國(guó)際、交銀國(guó)際業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展

其他券商方面，上半年國(guó)泰君安國(guó)際、交銀國(guó)際紛紛實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展。

凈利潤(rùn)表現(xiàn)來(lái)看，上半年，國(guó)泰君安國(guó)際共實(shí)現(xiàn)股東應(yīng)占溢利9.38億港元(約合7.80億元人民幣)，同比大增55%。與此同時(shí)，交銀國(guó)際實(shí)現(xiàn)股東應(yīng)占溢利為5.59億港元(約合4.65億元人民幣)，同比漲幅高達(dá)99%。

對(duì)于上半年業(yè)績(jī)表現(xiàn)，國(guó)泰君安國(guó)際半年報(bào)分析稱(chēng)，公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)高速發(fā)展，帶動(dòng)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)市占率與資產(chǎn)托管規(guī)模穩(wěn)健上升。上半年國(guó)泰君安繼續(xù)對(duì)財(cái)富管理業(yè)務(wù)進(jìn)行全面升級(jí)，吸引高凈值客戶加入，港股經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)市場(chǎng)占有率于過(guò)去兩個(gè)年度連續(xù)上升，資產(chǎn)托管總金額上升14%到2350億港元，其中來(lái)自800萬(wàn)港元以上賬戶之資產(chǎn)托管總量占比達(dá)93%。

此外，交銀國(guó)際則提到，上半年堅(jiān)持資產(chǎn)業(yè)務(wù)與持牌業(yè)務(wù)平衡發(fā)展、協(xié)同推進(jìn)，通過(guò)“境內(nèi)+境外”、“商行+投行”聯(lián)動(dòng)模式，完善“股權(quán)投資+結(jié)構(gòu)化融資+商行信貸+上市發(fā)債+證券研究+財(cái)富管理”的產(chǎn)業(yè)鏈一體化運(yùn)作體系，在確保穩(wěn)健安全的基礎(chǔ)上，成功發(fā)行債券和銀團(tuán)貸款，使資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大，資產(chǎn)質(zhì)量更加扎實(shí)，盈利能力持續(xù)增強(qiáng)。

截至2021年6月末，交銀國(guó)際資產(chǎn)管理規(guī)模為314億港元，較2020年底增長(zhǎng)13.5%。同時(shí)以科創(chuàng)基金為引領(lǐng)，通過(guò)聯(lián)手政府和產(chǎn)業(yè)龍頭，交銀國(guó)際已設(shè)立8只系列基金，聚焦戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，完成投資項(xiàng)目18個(gè)，其中7家企業(yè)近期準(zhǔn)備于科創(chuàng)板上市。股權(quán)投資密切跟蹤戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、先進(jìn)制造業(yè)、醫(yī)療健康、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)等領(lǐng)域，已對(duì)超過(guò)70家企業(yè)完成投資，累計(jì)投資金額約180億元。

行業(yè)“馬太效應(yīng)”趨向強(qiáng)化

從凈利潤(rùn)表現(xiàn)來(lái)看，即便在國(guó)際業(yè)務(wù)板塊，行業(yè)內(nèi)“馬太效應(yīng)”同樣正在趨向強(qiáng)化。

上半年，申萬(wàn)宏源香港實(shí)現(xiàn)股東應(yīng)占溢利僅約5367萬(wàn)港元(約合4465萬(wàn)元人民幣)，同比下滑33%。而興證國(guó)際雖則在今年實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，但股東應(yīng)占溢利也僅達(dá)到5383萬(wàn)港元(約合4478萬(wàn)元人民幣)。

不過(guò)，盡管凈利潤(rùn)表現(xiàn)與頭部券商對(duì)比較為慘烈，但從營(yíng)收角度，各家亦有看點(diǎn)。

據(jù)申萬(wàn)宏源香港最新公布截至6月30日未經(jīng)審核的半年綜合業(yè)績(jī)顯示，上半年公司實(shí)現(xiàn)收入達(dá)5.29億港元(約合4.40億元人民幣)，同比增長(zhǎng)29%，財(cái)富管理業(yè)務(wù)收入達(dá)到2.08億港元，占到總收入超四成。

興證國(guó)際方面，公司上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.25億港元(約合3.53億元人民幣)，同比微增5.19%。其中，資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)半年收入錄得1358萬(wàn)港元，同比增長(zhǎng)35.82%，實(shí)現(xiàn)自2019年來(lái)此項(xiàng)業(yè)務(wù)的連續(xù)增長(zhǎng)。

據(jù)悉，截至2021年6月末，興證國(guó)際資產(chǎn)管理規(guī)模93.34億港元，較年初增長(zhǎng)27.73%。興證國(guó)際的首支公募基金產(chǎn)品——中國(guó)核心資產(chǎn)基金，期末規(guī)模4.45億港元，較年初增長(zhǎng)20.51%，并已于2021年4月30日獲批中港基金互認(rèn)資格。

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