需求政策雙驅(qū)動光伏呈現(xiàn)高景氣度 光伏50ETF盤中強勢上漲逾6%

光伏板塊今日強勢上漲，持續(xù)拉升，相關(guān)行業(yè)ETF——光伏50ET(159864)盤中最高漲逾6%，最高漲1.162元，創(chuàng)上市以來歷史新高，領(lǐng)漲全市場。此外，碳中和50ETF(159861)盤中最高漲逾4%，漲幅較大。

光伏50ET(159864)前十大重倉股中，第一大重倉股陽光電源漲逾9%，特變電工漲幅也超9%，隆基股份漲逾6%，盤中一度創(chuàng)歷史新高，市值突破5000億元。此外，通威股份、福斯特、晶盛機電等漲幅也較大。

在需求擴張和政策支持的驅(qū)動下，上半年國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)高景氣度，基本面向好。數(shù)據(jù)顯示，截至8月27日收盤，43家A股光伏上市公司披露2021年半年報。其中，20家公司上半年營收同比增幅超過50%，占比46.51%;19家公司上半年凈利潤同比增幅達100%(含)以上，占比44.19%。此外，40家光伏上市公司二季度營收環(huán)比增長，23家公司環(huán)比增幅超過20%。

政策面來看，光伏行業(yè)利好不斷。光伏電站平價上網(wǎng)將大規(guī)模推廣。8月24日，為加強電化學儲能電站安全管理，國家發(fā)展改革委、國家能源局組織起草了《電化學儲能電站安全管理暫行辦法(征求意見稿)》，向社會公開征求意見。文件要求能源管理部門應(yīng)加強儲能電站涉網(wǎng)安全管理，組織制定儲能電站并網(wǎng)及調(diào)度管理制度，完善儲能電站并網(wǎng)的調(diào)試、檢測、驗收標準以及調(diào)度運行規(guī)程。建設(shè)單位應(yīng)委托電力行業(yè)具備檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定(CMA)儲能檢測資質(zhì)的機構(gòu)，開展儲能電站并網(wǎng)檢測等。

此外，8月27日，財政部公布《2021年上半年中國財政政策執(zhí)行情況報告》。報告稱，優(yōu)化可再生能源發(fā)電補貼政策，下達可再生能源電價附加補助資金預算890億元，支持光伏、風電等可再生能源發(fā)電。加快補貼清單公布確權(quán)，紓解可再生能源發(fā)電企業(yè)融資難題。2021年起，新增集中式光伏電站、工商業(yè)分布式光伏項目和陸上風電項目實現(xiàn)平價上網(wǎng)，將進入大規(guī)模推廣應(yīng)用的新階段。強化違法監(jiān)管，明確對排放不達標的生物質(zhì)發(fā)電項目相應(yīng)暫停、核減補貼資金，倒逼企業(yè)加強排放治理、實現(xiàn)排放達標，確保補貼資金安全有效。

海通證券也認為，隨著碳中和政策的全面推進，光伏發(fā)電行業(yè)將無疑迎來更大的發(fā)展空間，HIT電池將成為下一代光伏電池的主流技術(shù)已經(jīng)在行內(nèi)達成共識，整個行業(yè)的科技水平及工藝流程方面的優(yōu)化也存在著較大的發(fā)展空間。

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