資本邦境外IPO周報|生物科技公司百奧賽圖轉(zhuǎn)戰(zhàn)H股，元器件交易平臺拍明芯城赴美IPO

上周(8月23日-8月29日)，1家公司在港股上市，2家公司在美股上市。

期間，無公司通過港交所聆訊。

排隊方面，上周，11家公司向美國證監(jiān)會遞表，11家公司向港交所遞表。以下為全名單：

本周，預(yù)計無公司在港股上市，無中概股在美股上市。

一、港股上市名單：先瑞達醫(yī)療上市首日破發(fā)

上周，有先瑞達醫(yī)療1家公司在港股上市。

先瑞達醫(yī)療于8月24日在港交所上市。

上市首日，先瑞達醫(yī)療開盤即破發(fā)，開盤價18.32港元，較發(fā)行價23.8港元下跌23%。截至上市首日收盤報17.6港元，跌幅為26.05%。

先瑞達是一家介入醫(yī)療器械公司，主要專注于提供血管疾病的介入無植入及血栓抽吸導管治療方案。截至最后實際可行日期，公司已有兩款DCB產(chǎn)品獲國家藥監(jiān)局批準。

財務(wù)方面，2019年-2020年以及截至2021年3月底，公司收益分別為人民幣(下同)1.25億元、1.94億元以及5332萬元;凈利潤分別為2310.5萬元、4429.2萬元以及4001.6萬元;研發(fā)開支則分別為2547.9萬元及8348.7萬元以及3613.5萬元。

二、港股上市遞表名單：百奧賽圖終止科創(chuàng)板上市計劃，轉(zhuǎn)戰(zhàn)H股

上周，共有11家公司向港交所遞交招股書，均計劃登陸主板。

按照行業(yè)分類，據(jù)GICS行業(yè)分類一級，上周遞表的公司中有1家信息技術(shù)公司、1家金融公司、1家非日常生活消費品公司、1家原材料公司、1家日常消費品公司、2家工業(yè)公司和4家醫(yī)療保健公司。

AI獨角獸商湯集團擬赴港上市

8月27日，商湯集團(商湯科技)遞交赴港IPO申請，擬在香港主板掛牌上市。

招股書顯示，商湯科技是一家賦能百業(yè)、行業(yè)領(lǐng)先的人工智能軟件公司，主要利用軟件平臺，協(xié)助客戶提高生產(chǎn)力、激發(fā)創(chuàng)造力、提升其經(jīng)營效率。商湯科技的收入主要來源于公司軟件平臺的銷售，其中包括軟件許可、人工智能軟硬一體產(chǎn)品及相關(guān)服務(wù)。根據(jù)弗若斯特沙利文公司的報告，公司的收入已在2020年位列行業(yè)亞洲第一。

2018年-2020年三個財政年度和2021年上半年，商湯科技的營業(yè)收入分別為18.53億、30.27億、34.46億和16.52億元人民幣(下同);相應(yīng)的凈虧損分別為34.33億、49.68億、121.58億和37.13億元;該期間內(nèi)，商湯科技分別投入研發(fā)資金8.49億元、19.16億元、24.54億元、17.72億元，投入不斷加大。三年半累積研發(fā)投入70億元。

而值得注意的是，公司于業(yè)務(wù)紀錄期內(nèi)產(chǎn)生較大經(jīng)營虧損，且未來可能無法實現(xiàn)盈利或維持盈利，且公司于業(yè)務(wù)紀錄期內(nèi)錄得負資產(chǎn)凈值或凈虧損。

上述期間，公司錄得的年度╱期間經(jīng)營虧損分別為3.39億元、16.07億元、18.12億元及21.51億元;年度╱期間經(jīng)調(diào)整虧損凈額分別為2.21億元、10.37億元、8.78億元及7.26億元;負資產(chǎn)凈值或凈負債分別為53.64億元、106.54億元、209.33億元及229.61億元。

此外，商湯科技存在客戶過于集中的風險。截至2018年-2020年以及截至2021年6月30日止六個月，商湯科技的最大客戶應(yīng)占收入的百分比分別為8.7%、7.7%、11.9%及22.9%，而截至2018年、2019年、2020年以及截至2021年6月30日止六個月，前五大客戶應(yīng)占收入的百分比分別為28.4%、26.3%、31.4%及59.3%。

百奧賽圖終止科創(chuàng)板上市計劃，轉(zhuǎn)戰(zhàn)H股

8月24日，臨床階段生物技術(shù)及臨床前研究服務(wù)創(chuàng)收公司百奧賽圖向港交所遞表，擬香港主板上市。據(jù)悉，2021年2月4日，百奧賽圖曾與中金公司簽署科創(chuàng)板上市輔導協(xié)議，中金公司對其開展相應(yīng)輔導工作。但基于市場原因及自身戰(zhàn)略考量，百奧賽圖終止輔導工作及后續(xù)發(fā)行安排。

百奧賽圖以專有基因編輯技術(shù)、轉(zhuǎn)基因小鼠平臺、綜合動物病患模型及高通量體內(nèi)抗體發(fā)現(xiàn)平臺為依托，致力于發(fā)現(xiàn)、開發(fā)及商業(yè)化生產(chǎn)首創(chuàng)及╱或同類最佳的抗體療法，滿足全球巨大的醫(yī)療需求。

營業(yè)紀錄期間，公司的收益主要來自提供基因編輯服務(wù)、臨床前藥理藥效評價、模式動物銷售及抗體開發(fā)。然而，目前公司并無產(chǎn)品獲批準進行商業(yè)銷售，亦未自銷售候選產(chǎn)品獲得任何收入。

財報顯示，在2019年、2020年兩個財政年度和2021年前四個月，百奧賽圖的營業(yè)收入分別為1.70億、2.54億和0.70億元人民幣(下同)。

此外，公司依賴供應(yīng)商提供穩(wěn)定而充足的設(shè)備、消耗品及其他商品與服務(wù)，價格大升或供應(yīng)受阻可能導致公司營運受到干擾。

上述期間，公司自五大供應(yīng)商的采購總額分別為1.87億元、5.04億元及1.08億元。自五大供應(yīng)商的采購總額占公司總采購額分別57.1%、60.1%及43.4%，而同期最大供應(yīng)商占公司總采購額分別24.0%、26.9%及17.7%。

快狗打車母公司擬香港上市，為國內(nèi)第二大在線同城物流平臺

8月27日，同城物流平臺快狗打車背后的品牌公司58 Freight Inc.(以下簡稱快狗打車)向港交所遞交招股書，擬在香港主板掛牌上市。

招股書顯示，快狗打車是亞洲領(lǐng)先的在線同城物流平臺。公司在亞洲五個國家及地區(qū)(即中國內(nèi)地、香港、新加坡、韓國及印度)的340多個城市開展業(yè)務(wù)。公司在在線同城物流服務(wù)方面擁有并經(jīng)營兩個高度認可及值得信賴的品牌：中國內(nèi)地的快狗打車和亞洲其他國家和地區(qū)的GOGOX。

根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按2020年交易總額計，公司是中國內(nèi)地第二大在線同城物流平臺，也是香港市場領(lǐng)導者。根據(jù)同一資料來源，按2020年交易總額計，中國內(nèi)地和香港合計約占亞洲在線同城物流市場的68%。

快狗打車主要自平臺服務(wù)、企業(yè)服務(wù)及增值服務(wù)產(chǎn)生收入。在2018年、2019年、2020年三個財政年度和2021年前四個月，快狗打車的營業(yè)收入分別為4.53億、5.48億、5.30億和1.93億元。

值得注意的是，自成立以來，公司已經(jīng)產(chǎn)生重大虧損，短期內(nèi)可能無法實現(xiàn)盈利。上述期間，公司凈虧損分別為10.71億、1.84億、6.58億和2.53億元。過去三年凈虧損合計19.13億。

此外，于業(yè)績記錄期公司有凈流動負債、總虧損及負經(jīng)營活動現(xiàn)金流，這可能使其面臨流動性風險。相應(yīng)期間，公司凈流動負債分別為2.87億元、3.49億元、5.44億元及2.95億元，未來仍可能有凈流動負債;經(jīng)營活動所用凈現(xiàn)金為3.80億元、4.56億元、1.26億元及1.14億元，且在未來可能會出現(xiàn)負經(jīng)營活動凈現(xiàn)金。

三、美股上市名單：2家醫(yī)療保健公司在美上市

上周，美股市場迎來2家公司成功上市，無中概股。

按照行業(yè)分類，據(jù)GICS行業(yè)分類一級，上周上市的2家公司均來自醫(yī)療保健行業(yè)。

從IPO發(fā)行情況來看，RenovoRx的IPO發(fā)行價高，為9美元，募集資金達0.17億美元。SeqLL的發(fā)行價為4.25美元，募集資金達0.13億美元。

2家新上市公司中，以上市首日股票收盤價計算，SeqLL較發(fā)行價漲6.82%，收盤價為4.54美元。RenovoRx上市首日則破發(fā)，跌幅達19.33%。

四、美股排隊名單：7周內(nèi)首家中概股拍明芯城遞交招股書

上周有11家公司向美國證監(jiān)會遞交招股書，其中有1家中概股，這是近7周內(nèi)首次有中概股向美國證監(jiān)會遞表。

以GICS行業(yè)分類一級，此次遞表的11家公司中，信息技術(shù)行業(yè)的公司最多，共有5家信息技術(shù)公司，其次為非日常生活消費品公司，共有4家，還有1家日常消費品公司和1家醫(yī)療保健公司。

元器件交易平臺Iczoom(拍明芯城)擬赴美上市

8月23日，元器件交易平臺拍明芯城向美國證監(jiān)會遞交招股書，申請在納斯達克上市，股票代碼擬定“IZM” ，Prime Number Capital, LLC為其承銷商。

拍明芯城利用電子商務(wù)交易平臺，向中國客戶銷售電子元件產(chǎn)品。這些產(chǎn)品主要供消費電子行業(yè)、物聯(lián)網(wǎng)、汽車電子、工業(yè)控制領(lǐng)域的中國中小企業(yè)使用。除了電子元器件產(chǎn)品的銷售，公司還為客戶提供臨時倉儲、物流運輸、清關(guān)等服務(wù)，并向客戶收取額外的服務(wù)傭金。

截至6月30日的2019財年和2020財年，公司營收分別為1.2億美元、1.65億美元，凈利潤分別為5.8萬美元、59.2萬美元。

但公司表示，如果無法維持現(xiàn)有客戶或吸引新客戶并面臨客戶數(shù)量或客戶需求量大幅下降，公司業(yè)績會受很大影響。目前平臺上擁有超過20,000名注冊用戶，2020年下半年和2020年全年，公司收入分別來自702名和866名客戶。由于競爭動態(tài)，公司可能無法在盈利的基礎(chǔ)上維持現(xiàn)有客戶或獲得新客戶。

此外，拍明芯城嚴重依賴海外供應(yīng)商和原產(chǎn)地工廠的供應(yīng)， 對進口產(chǎn)品不利的因素會對公司業(yè)績產(chǎn)生重大影響。2020 財年，公司從786 家海外供應(yīng)商處采購電子元件，占2020財年835家供應(yīng)商總數(shù)的約94.1%。2020年下半年，公司從544 家海外供應(yīng)商處采購電子元件，約占供應(yīng)商總量的91.4%。

五、本周新股前瞻：無公司在港股上市，無中概股在美股上市

截至北京時間8月31日14點，本周(8月30日-9月5日)有1只新股登陸美股市場，但無中概股在美股上市。無新股在港股上市。以下為全名單：

生成海報

免責聲明：本網(wǎng)站內(nèi)容主要來自原創(chuàng)、合作伙伴供稿和第三方自媒體作者投稿，凡在本網(wǎng)站出現(xiàn)的信息，均僅供參考。本網(wǎng)站將盡力確保所提供信息的準確性及可靠性，但不保證有關(guān)資料的準確性及可靠性，讀者在使用前請進一步核實，并對任何自主決定的行為負責。本網(wǎng)站對有關(guān)資料所引致的錯誤、不確或遺漏，概不負任何法律責任。任何單位或個人認為本網(wǎng)站中的網(wǎng)頁或鏈接內(nèi)容可能涉嫌侵犯其知識產(chǎn)權(quán)或存在不實內(nèi)容時，應(yīng)及時向本網(wǎng)站提出書面權(quán)利通知或不實情況說明，并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細侵權(quán)或不實情況證明。本網(wǎng)站在收到上述法律文件后，將會依法盡快聯(lián)系相關(guān)文章源頭核實，溝通刪除相關(guān)內(nèi)容或斷開相關(guān)鏈接。