險(xiǎn)資、券商、公私募齊上陣!中國(guó)化學(xué)百億元定增落地

9月8日,資本邦了解到,中國(guó)化學(xué)(601117.SH)昨日晚間發(fā)布非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果暨股本變動(dòng)公告。公告顯示,中國(guó)化學(xué)完成了自2010年上市以來(lái)的首次定增,百億元非公開(kāi)發(fā)行正式落下帷幕。

從認(rèn)購(gòu)結(jié)果看,此次定增備受追捧。根據(jù)最終名單顯示,除中國(guó)化學(xué)的控股股東中國(guó)化學(xué)工程集團(tuán)有限公司外,成功認(rèn)購(gòu)的機(jī)構(gòu)有產(chǎn)業(yè)資本國(guó)家制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)新材料基金、央企資本國(guó)新投資,險(xiǎn)資泰康資產(chǎn)、大家資產(chǎn),券商中信證券、中信建投、華泰證券、中郵證券,公募機(jī)構(gòu)易方達(dá)基金、財(cái)通基金、富榮基金,以及南方天辰、瑞豐投資、江山投資、駝鈴資產(chǎn)等知名私募投資機(jī)構(gòu)。

中國(guó)化學(xué)此次定增發(fā)行價(jià)為8.5元/股,發(fā)行股數(shù)為11.76億股,募集資金總額為人民幣約100億元。截至9月7日收盤(pán),中國(guó)化學(xué)股價(jià)報(bào)13.99元,參與定增的浮盈率高達(dá)65%。

值得注意的是,此次中國(guó)化學(xué)的定增,不僅是2018年以來(lái)我國(guó)規(guī)模最大的建筑行業(yè)股權(quán)融資項(xiàng)目、申購(gòu)倍數(shù)最高的建筑業(yè)定增項(xiàng)目,也是2020年定增新規(guī)以來(lái)發(fā)行規(guī)模最大的央企市價(jià)定增項(xiàng)目。

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2021-09-08
險(xiǎn)資、券商、公私募齊上陣!中國(guó)化學(xué)百億元定增落地
中國(guó)化學(xué)2010年上市以來(lái)的首次定增融資,獲得了眾多機(jī)構(gòu)的追捧,產(chǎn)業(yè)資本、央企資本、險(xiǎn)資機(jī)構(gòu)、券商機(jī)構(gòu)、公募基金、知名私募紛紛上陣。

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