徐工機(jī)械擬387億元吸收合并徐工有限，優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入增強(qiáng)持續(xù)競爭力

9月30日，資本邦了解到，A股公司徐工機(jī)械(000425.SZ)發(fā)布公告，擬向控股股東徐工有限全體股東發(fā)行股份吸收合并徐工有限，徐工有限100%股權(quán)(含38.11%的徐工機(jī)械股權(quán))最終交易價(jià)格為386.86億元。本次重組向公司注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，有利于增強(qiáng)上市公司的持續(xù)發(fā)展能力和綜合競爭力。

根據(jù)天健興業(yè)出具并經(jīng)江蘇省國資委備案的《徐工有限資產(chǎn)評估報(bào)告》，以2021年3月31日為評估基準(zhǔn)日，徐工有限母公司股東全部權(quán)益賬面價(jià)值為167.39億元，評估值為410.39億元，評估增值率為145.17%。

因徐工有限在此次交易的過渡期間進(jìn)行了23.52億元的分紅，此次交易對價(jià)在經(jīng)江蘇省國資委備案的《徐工有限資產(chǎn)評估報(bào)告》所載標(biāo)的評估結(jié)果基礎(chǔ)上相應(yīng)調(diào)減，經(jīng)各方一致確定徐工有限100%股權(quán)的最終交易價(jià)格為386.86億元，由徐工機(jī)械以發(fā)行股份的方式支付此次交易的全部交易對價(jià)。按照發(fā)行價(jià)格5.55元/股計(jì)算，發(fā)行股份數(shù)量為69.7億股。

此次交易前，公司的主營業(yè)務(wù)為起重機(jī)械、鏟運(yùn)機(jī)械、壓實(shí)機(jī)械、路面機(jī)械、樁工機(jī)械、消防機(jī)械、環(huán)衛(wèi)機(jī)械和其他工程機(jī)械及備件的研發(fā)、制造、銷售和服務(wù)工作。

目前徐工機(jī)械總股本為78.34億股，在不考慮現(xiàn)金選擇權(quán)的情形下，交易完成后徐工機(jī)械總股本為118.19億股，徐工集團(tuán)成為公司的控股股東及實(shí)控人，公司實(shí)控人未發(fā)生變更。

此次交易完成后，徐工有限持有的全部徐工機(jī)械股票將被注銷，公司將承接及承繼被合并方徐工有限的全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員及其他一切權(quán)利與義務(wù)，徐工有限旗下挖掘機(jī)械、混凝土機(jī)械、礦業(yè)機(jī)械、塔式起重機(jī)等工程機(jī)械生產(chǎn)配套資產(chǎn)將整體注入徐工機(jī)械。

面對日趨激烈的行業(yè)競爭、國有企業(yè)改革高質(zhì)量發(fā)展的使命，此外針對管理體制、組織架構(gòu)和決策效率占優(yōu)的大型國際競爭對手，以及激勵(lì)機(jī)制占優(yōu)的民企競爭對手，徐工機(jī)械提高公司綜合競爭力勢在必行。此次吸收合并，充分體現(xiàn)徐工機(jī)械以改革創(chuàng)新為抓手，再次突破自我，主動適應(yīng)國際化、現(xiàn)代化的競爭態(tài)勢。

公告顯示，徐工有限成立于2002年7月，徐工有限作為徐工集團(tuán)的核心主業(yè)承載主體。目前，徐工有限擁有完善的產(chǎn)品系列，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)均衡，通過建立以技術(shù)創(chuàng)新、標(biāo)準(zhǔn)化、知識產(chǎn)權(quán)、質(zhì)量技術(shù)、管理技術(shù)為核心的科技創(chuàng)新系統(tǒng)，為客戶提供成套解決方案。公司產(chǎn)品生產(chǎn)范圍涵蓋9個(gè)產(chǎn)品類別的80余種不同類型，產(chǎn)品技術(shù)含量高，多款產(chǎn)品榮獲業(yè)內(nèi)重要獎(jiǎng)項(xiàng)，獲得客戶的高度認(rèn)可。

本次重組完成后，徐工集團(tuán)核心資產(chǎn)將集中到上市公司徐工機(jī)械中，此舉有助于建立國有資本有序進(jìn)退、合理流動的資本布局和機(jī)制。同時(shí)，借助資本市場的資金支持，進(jìn)一步促進(jìn)雙方業(yè)務(wù)協(xié)同，提高運(yùn)營效率，徐工機(jī)械將實(shí)現(xiàn)工程機(jī)械全產(chǎn)品覆蓋，公司治理結(jié)構(gòu)得到進(jìn)一步優(yōu)化，管理及運(yùn)營效率進(jìn)一步提高。除此之外，上市公司徐工機(jī)械綜合競爭力及抗風(fēng)險(xiǎn)能力將進(jìn)一步提升，通過打造更具國際競爭力的機(jī)械裝備產(chǎn)業(yè)集群，助力公司加速成為全球工程機(jī)械行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，不斷增強(qiáng)公司持續(xù)競爭力。

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