原材料價格、集采、芯片短缺、未來市場規(guī)劃…..科創(chuàng)板投資者調(diào)研報告關(guān)注這些

近日，資本邦了解到，近兩百家科創(chuàng)板上市公司密集披露關(guān)于關(guān)于9月投資者調(diào)研報告。針對業(yè)績情況、原材料價格影響、未來市場規(guī)劃等相關(guān)問題進行回復。

除了眾多企業(yè)被關(guān)注的一些涉及原材料價格的影響，一般醫(yī)藥公司會被問及集采的相關(guān)影響，芯片公司會被問及芯片短缺的影響，還有些企業(yè)被問到近日廣為熱議的限電對企業(yè)的影響。

原材料價格影響幾何?

針對原材料波動是否對產(chǎn)品成本造成影響?悅安新材(688786.SH)在9月投資者關(guān)系活動記錄表回復稱，鐵粉產(chǎn)品原料波動會有一定影響，采用年度定價模式，中途波動需企業(yè)消化成本，但因原料價值不高，對整體成本影響不大。合金粉產(chǎn)品大多采用金屬價格+加工費的計價模式，相對影響小。

此外，針對上游的漲價，公司如何應(yīng)對，樂鑫科技回復稱，公司的產(chǎn)品聚焦于無線通信芯片，下游物聯(lián)網(wǎng)市場需求仍處于持續(xù)快速增長階段。長期看好行業(yè)景氣，目前行業(yè)增速主要受制于上游產(chǎn)能。上游成本上漲，公司將視供求情況調(diào)整價格，向下游傳導。

同樣的氣派科技(688216.SH)回復稱，原材料價格還是有上漲的趨勢，但對公司影響不大，公司的材料占比較小。同行在去年第四季度就開始調(diào)價，今年第一季度和第二季度也有相應(yīng)的調(diào)價，但公司處于調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的過程，對傳統(tǒng)封裝的占比進行一定的控制，上半年，公司對原有客戶相對去年年底有10%的價格調(diào)整，新導入客戶的價格按導入時的市場行情確定。

不過除了原材料波動，還有其它一些波動可能會對公司產(chǎn)生不同的影響。

以悅安新材為例，投資者詢問一般情況下，行業(yè)內(nèi)發(fā)生哪類波動會對企業(yè)造成較大影響?公司回復稱，主要看下游的產(chǎn)品迭代、工藝變化的波動，比如其他材料取代金屬材料的風險。但目前看3C和汽車電子行業(yè)發(fā)展相對穩(wěn)定，所以其他行業(yè)如有波動，風險相對也比較分散。

限電影響幾何？

同時針對近期限電限產(chǎn)情況對公司的影響，多家科創(chuàng)板上市公司也予以回復。

悅安新材回復稱，公司不屬于高耗能企業(yè)，目前沒有接到相關(guān)影響的通知，但其也會做好耗能相關(guān)優(yōu)化的準備和布局。

華潤微(688396.SH)稱，公司的供電受到保障，暫未對生產(chǎn)造成影響。

醫(yī)藥公司集采影響如何？

此外，針對醫(yī)藥公司，集采的影響成為普遍關(guān)注的一大問題。

偉思醫(yī)療(688580.SH)在2021年9月投資者關(guān)系活動記錄表中回復，耗材主要用于盆底電刺激設(shè)備，目前產(chǎn)品主要有一次性使用陰道電極、陰道電極、直腸電極等。目前暫未受到集采影響。

最近有一些醫(yī)療器械集采政策的出臺，集采是否對公司產(chǎn)生影響以及公司的應(yīng)對措施，南微醫(yī)學回復稱，隨著銷售規(guī)模做大和臨床運用增多，集采成為國內(nèi)醫(yī)療器械采購的大趨勢，但目前公司產(chǎn)品所在的臨床科室還處在一個發(fā)展階段，所以相比較其他科室器械來看，量還不算大。

集采是柄雙刃劍，公司也想借集采的機遇，提升部分產(chǎn)品線的市占率。公司希望和醫(yī)保部門達成共贏合作，通過降低產(chǎn)品的終端價格，一方面降低醫(yī)保和病人支付費用，另一方面能使更多產(chǎn)品進入醫(yī)院，以價換量實現(xiàn)收入增長。

芯片短缺影響？

作為芯片公司，芯片短缺也被投資者廣泛關(guān)注。

極米科技被問及芯片缺貨現(xiàn)在情況如何?供應(yīng)鏈是否緊張，公司回復稱，今年以來，受到疫情等多重因素影響，公司產(chǎn)品使用的DMD芯片供應(yīng)持續(xù)緊張，交付存在一定不確定性，公司將和供應(yīng)商積極溝通，全力應(yīng)對目前的供應(yīng)緊張局面。

針對供應(yīng)鏈緊張的情況對公司的產(chǎn)能影響幾何問題，瀾起科技回復稱，從去年下半年開始，公司提前預判到今年整個產(chǎn)能比較緊張，所以提前做了一些籌劃，截至目前，公司主要產(chǎn)品的產(chǎn)能有基本保障，但具體到某些產(chǎn)品或者型號仍然有緊張的可能。提醒投資者注意投資風險。

行業(yè)內(nèi)一些芯片設(shè)計公司和代工廠建立長期的協(xié)議，目前產(chǎn)能緊張的情況下，針對公司量產(chǎn)業(yè)務(wù)的產(chǎn)能是否有保障，芯原股份稱，公司堅持晶圓廠中立原則，與各晶圓廠保持緊密聯(lián)系并長期合作。

在長期合作中，芯原建立了良好的商業(yè)信譽，更有利于預定到產(chǎn)能。行業(yè)內(nèi)晶圓廠產(chǎn)能緊張的確會對公司造成一定影響，但公司已經(jīng)進行了積極應(yīng)對，通過和多家晶圓廠商保持良好的合作關(guān)系，提前采購并且預定產(chǎn)能，希望盡可能降低因產(chǎn)能帶來的風險，保證滿足客戶正常芯片生產(chǎn)的需求。

未來市場規(guī)劃

同樣還有一個眾多關(guān)注的問題，就是對未來的產(chǎn)品或者市場規(guī)劃相關(guān)問題?

針對未來市場的拓展方向，江航裝備(688586.SH)回復稱，氧氣系統(tǒng)著眼于氧氣制備、供氧調(diào)節(jié)、防護救生(非航空領(lǐng)域)等領(lǐng)域的大氧氣專業(yè)。業(yè)務(wù)發(fā)展從航空向航天、船舶、消防等領(lǐng)域拓展，運用場景從機載向海洋、地面、高原發(fā)展，繼續(xù)保持氧氣專業(yè)國內(nèi)領(lǐng)先地位。拓展供氧子系統(tǒng)成品在海、陸、天、裝甲、單兵、高原、空天飛機、航天飛船、艙外航天服及空間站等方面的應(yīng)用。

機載油箱惰性化防護系統(tǒng)在軍品市場，以中空纖維膜制氮惰性化技術(shù)為核心支撐，保持領(lǐng)先地位，實現(xiàn)對主力機型的全覆蓋。與相關(guān)大學進行深度產(chǎn)-學-研合作，建立公司完整的核心產(chǎn)業(yè)能力，實現(xiàn)在軍機領(lǐng)域的完全國產(chǎn)化研制配套。

副油箱業(yè)務(wù)，公司重點突破金屬材料向復合材料應(yīng)用的轉(zhuǎn)型，開展副油箱防彈技術(shù)、副油箱抗墜毀技術(shù)、副油箱自封技術(shù)等應(yīng)用技術(shù)的研究。開拓重型直升機外掛副油箱及機內(nèi)副油箱業(yè)務(wù)，并拓展應(yīng)用于無人機機內(nèi)燃油箱、直升機機內(nèi)及外掛輔助油箱、吊艙艙體、飛機副油箱地面保障及附件等領(lǐng)域。

制冷業(yè)務(wù)，穩(wěn)固現(xiàn)有高溫、工業(yè)、民用車載空調(diào)三大成熟業(yè)務(wù)，積極探索向環(huán)保型、智能控制型特種制冷設(shè)備方向發(fā)展;原有的各軍兵種裝備軍用方艙和裝甲空調(diào)配套業(yè)務(wù)穩(wěn)固排名第一的地位;在液冷應(yīng)用領(lǐng)域加大推廣力度，全面跟進爭取有批量配套的各軍種雷達或激光武器配套的液冷設(shè)備;開拓非武器類的軍方保障類產(chǎn)品配套，如營地帳篷和洞庫等。

針對未來五年的業(yè)務(wù)長期規(guī)劃發(fā)展，華潤微回復稱，公司將保持戰(zhàn)略定力，立足現(xiàn)有基礎(chǔ)，進一步聚焦于功率半導體、智能傳感器和智能控制等廣泛應(yīng)用于新經(jīng)濟領(lǐng)域的半導體產(chǎn)品，通過技術(shù)創(chuàng)新保持在業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先優(yōu)勢，同時深耕國產(chǎn)替代的中國市場機會，不斷推出適應(yīng)市場需求的新技術(shù)、新產(chǎn)品，保持、鞏固并提升公司現(xiàn)有的市場地位和競爭優(yōu)勢。

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