咖啡市場(chǎng)也瘋狂！星巴克、瑞幸咖啡后，“新貴”在崛起

在上海的大街小巷中藏匿著無(wú)數(shù)裝修風(fēng)格獨(dú)特的咖啡館，穿著鮮亮的“潮人”探店曬照成為咖啡館打開消費(fèi)市場(chǎng)大門的新鑰匙。除了時(shí)尚生活的配角，咖啡在“打工人”的生活中還成為了“精神支柱”。

當(dāng)小眾咖啡館在追求獨(dú)特的路上苦苦掙扎時(shí)，連鎖咖啡館已經(jīng)走在了通往資本市場(chǎng)的道路上。在Manner coffee六周年之際，市場(chǎng)上傳出了Manner計(jì)劃明年赴港上市的消息。但公司創(chuàng)始人韓玉龍否認(rèn)了公司的上市計(jì)劃。

今年8月，加拿大連鎖咖啡店Tim Hortons運(yùn)營(yíng)中國(guó)業(yè)務(wù)的公司Tim Hortons China，計(jì)劃通過(guò)與空白支票公司Silver Crest Acquisition Corp合并的方式，在納斯達(dá)克上市。

這也是繼瑞幸咖啡后，又有兩家中國(guó)咖啡企業(yè)傳出或計(jì)劃在資本市場(chǎng)上市。

中國(guó)胃愛(ài)上“舶來(lái)品”

中國(guó)咖啡市場(chǎng)規(guī)模龐大、增長(zhǎng)速度較快。根據(jù)《我國(guó)咖啡市場(chǎng)與產(chǎn)業(yè)調(diào)查分析報(bào)告》預(yù)計(jì)，我國(guó)的咖啡市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)在2024年將超過(guò)3300億元。另?yè)?jù)倫敦國(guó)際咖啡組織統(tǒng)計(jì)，與全球平均2%的增速相比，中國(guó)的咖啡消費(fèi)正在以每年15%的驚人速度增長(zhǎng)。

其中一二線城市的消費(fèi)者成為咖啡消費(fèi)的主力軍。根據(jù)德勤于2021年4月發(fā)布的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)一線城市、二線城市消費(fèi)者已養(yǎng)成咖啡飲用習(xí)慣，特別是在一線城市中，由于生活節(jié)奏較快，消費(fèi)者已將咖啡視為“日常飲品”，人均消費(fèi)量達(dá)326杯/年。

消費(fèi)者需求的增長(zhǎng)帶動(dòng)咖啡企業(yè)發(fā)展進(jìn)程加快。企查查數(shù)據(jù)顯示，2018年以來(lái)，截至今年9月30日，我國(guó)咖啡賽道共計(jì)發(fā)生投融資80起，總金額超過(guò)151.93億元人民幣。從企業(yè)注冊(cè)量來(lái)看，2018年至2021年9月30日，共注冊(cè)咖啡相關(guān)企業(yè)8.15萬(wàn)家。

具體來(lái)看，據(jù)企查查數(shù)據(jù)顯示，自2018年-2021年第三季度，中國(guó)咖啡企業(yè)融資金額呈上漲趨勢(shì)。2020年受疫情影響，咖啡行業(yè)融資情況呈“小而散”狀態(tài)，單個(gè)項(xiàng)目的融資金額較小，共發(fā)生13次融資，融資金額也較少，為2.06億元。

2021年前三季度，咖啡企業(yè)融資金額已超過(guò)2019年全年，達(dá)59.84億元，融資數(shù)量也高達(dá)30起。

（數(shù)據(jù)來(lái)源：企查查、資本邦研究院）

在2018年-2021年前三季度期間，Manner coffee、瑞幸咖啡在內(nèi)的5家企業(yè)均獲得5次融資，為期內(nèi)獲融資次數(shù)最多的企業(yè)。

從融資項(xiàng)目來(lái)看，瑞幸咖啡成為近三年多來(lái)的融資王。瑞幸咖啡在2018年與2019年分別融資26.50億元和55.90億元，2021年融資16.54億元。

新貴和狂人

咖啡品牌在國(guó)內(nèi)的發(fā)展仍然處于起步發(fā)展階段。咖啡消費(fèi)品主要分為速溶、現(xiàn)磨、即飲三大品類?，F(xiàn)磨咖啡的代表性品牌有星巴克(SBUX.US)、瑞幸咖啡、Costa等;即飲咖啡市場(chǎng)的代表品牌有雀巢、星巴克、UCC、康師傅貝納頌咖啡等;在速溶咖啡市場(chǎng)中，參與者類型眾多，代表品牌有雀巢，新興品牌三頓半等。整體咖啡市場(chǎng)呈現(xiàn)磨咖啡、即飲咖啡和新勢(shì)力品牌共競(jìng)爭(zhēng)的局面。

主營(yíng)產(chǎn)品為咖啡的企業(yè)中，目前已經(jīng)在中國(guó)市場(chǎng)沖出重圍的有瑞幸咖啡和星巴克，緊隨其后的是Manner coffee、Costa等咖啡連鎖品牌。

1999年，星巴克在中國(guó)內(nèi)地開出了第一家門店。在接下來(lái)的20多年中，“稀而貴”的星巴克咖啡在中國(guó)快速擴(kuò)張。

據(jù)星巴克第三財(cái)季財(cái)報(bào)，星巴克中國(guó)門店數(shù)量超過(guò)了5000家,推動(dòng)全球門店數(shù)量達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的33,295家。

第三季度，星巴克中國(guó)同店銷售額增長(zhǎng)19%，并且預(yù)計(jì)2021財(cái)年全年，中國(guó)同店銷售額將增長(zhǎng)18-20%。

在中國(guó)殺出“血路”的還有瑞幸咖啡。相比于星巴克一杯咖啡動(dòng)輒二十幾元的售價(jià)，瑞幸咖啡的價(jià)格相對(duì)平民了很多。在價(jià)格戰(zhàn)的攻略下，瑞幸咖啡增長(zhǎng)迅速。

從2017年10月， 瑞幸咖啡在北京銀河soho開業(yè)開出第一家門店。到超過(guò)4000家門店，瑞幸咖啡花了四年的時(shí)間。

截至2021年7月31日，瑞幸在中國(guó)的自營(yíng)店已經(jīng)達(dá)到了4030家，加盟店1293家。

2020年2月初，知名做空機(jī)構(gòu)渾水發(fā)布了一份長(zhǎng)達(dá)89頁(yè)的做空?qǐng)?bào)告，指出瑞幸捏造公司財(cái)務(wù)和運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)，并質(zhì)疑瑞幸商業(yè)模式。

據(jù)瑞幸此前發(fā)布的2020年報(bào)，公司去年凈虧損56.03億元，上一年同期為31.61億元，同比擴(kuò)大77.25%。

2020年4月，瑞幸咖啡自曝財(cái)務(wù)造假，其快速擴(kuò)張模式警醒了整個(gè)咖啡市場(chǎng)。2020年國(guó)內(nèi)的咖啡市場(chǎng)展現(xiàn)出了不同于瑞幸咖啡的理性。從2020年以來(lái)咖啡項(xiàng)目的融資情況來(lái)看，多集中于精品咖啡，融資金額普遍較小。

近兩年，主打低價(jià)精品咖啡的Manner成為了咖啡賽道的寵兒。Manner coffee作為咖啡品牌的新貴，目前在全國(guó)門店數(shù)超200家，估值傳聞達(dá)30億美元。

Manner的興起也代表著中國(guó)咖啡競(jìng)爭(zhēng)格局有了變化。據(jù)《中國(guó)現(xiàn)磨咖啡行業(yè)白皮書》，中國(guó)現(xiàn)磨咖啡頭部品牌以綜合型產(chǎn)品價(jià)值和多場(chǎng)景適用的大型連鎖品牌為主，但從一線和新一線的競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，主打“快咖啡”場(chǎng)景的高性價(jià)比咖啡品牌和主打“慢咖啡”場(chǎng)景的精品咖啡品牌正在逐漸搶占市場(chǎng)份額。

即飲咖啡的廝殺

根據(jù)前瞻研究院數(shù)據(jù)顯示，2020年，中國(guó)即飲咖啡市場(chǎng)中，雀巢以42.6%的市場(chǎng)份額，居第一。但是由于即飲咖啡門檻低、便攜性強(qiáng)、渠道多樣的特點(diǎn)，還是成為了各大品牌拼殺的紅海。

即飲咖啡市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者也數(shù)量龐大，包括雀巢、康師傅、統(tǒng)一、 三得利、 農(nóng)夫山泉(09633.HK)、可口可樂(lè)、蒙牛(02319.HK)、伊利(600887.SH)等。

2019年，農(nóng)夫山泉通過(guò)碳酸咖啡“炭仌”進(jìn)軍即飲咖啡市場(chǎng)。接下來(lái)，農(nóng)夫山泉又針對(duì)不同的消費(fèi)群體推出了炭仌精品咖啡和炭仌掛耳咖啡等咖啡產(chǎn)品。

但是從數(shù)據(jù)來(lái)看，農(nóng)夫山泉的咖啡銷量不算樂(lè)觀。據(jù)浙商證券研報(bào)，農(nóng)夫山泉淘系平臺(tái)2021年2月線上銷售額47萬(wàn)元，同比下滑39%，環(huán)比下滑30%,2021年1-2月累計(jì)淘系線上銷售額118萬(wàn)元，同比下滑38%。

2月，農(nóng)夫山泉即飲咖啡的市占率為3.7%。同期，星巴克和雀巢即飲咖啡的市占率分別為40.4%和18.5%。

頭部玩家集中度高的情況下，除了農(nóng)夫山泉還有飲品公司在向咖啡市場(chǎng)邁進(jìn)。

東鵬特飲母公司東鵬飲料(605499.SH)近日推出了即飲咖啡品牌“東鵬大咖搖搖拿鐵”。據(jù)東鵬飲料在其視頻號(hào)上發(fā)布的宣傳廣告，這款即飲咖啡采用了阿拉比卡咖啡豆及新西蘭進(jìn)口奶源，不含反式脂肪酸，并強(qiáng)調(diào)“低糖”，含糖量為4g/100mL。

據(jù)公司2021年半年報(bào)顯示，其能量飲料實(shí)現(xiàn)收入35.47億元，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比重為96.59%，是公司收入的主要來(lái)源。

東鵬特飲意圖開拓咖啡市場(chǎng)也正是看準(zhǔn)了中國(guó)咖啡市場(chǎng)的巨大潛力以及想要解決公司主營(yíng)產(chǎn)品單一的問(wèn)題。但是跨界做出的咖啡產(chǎn)品能否符合消費(fèi)者需求、真正帶動(dòng)公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)還有待考量。

生成海報(bào)

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