IPO | 微創(chuàng)機(jī)器人-B今起招股，擬公開發(fā)行3620萬股H股

10月21日，資本邦了解到，微創(chuàng)機(jī)器人-B今日起至下周二(10月26日)招股。公司擬發(fā)行3620萬股H股，其中90%為國際發(fā)售，10%為香港發(fā)售，另有最多15%超額配股權(quán)。

每股發(fā)行價(jià)36-43.2港元，每手500股，入場(chǎng)費(fèi)2.18萬港元。預(yù)期11月2日上市。

根據(jù)公告，7位基石投資者已同意按發(fā)售價(jià)認(rèn)購可以總額9500萬美元(或約7.4億港元)購買的有關(guān)發(fā)售股份數(shù)目。假設(shè)發(fā)售價(jià)為39.60港元(發(fā)售價(jià)范圍的中位數(shù))，則基石投資者將認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)將為1867.35萬股發(fā)售股份，相當(dāng)于根據(jù)全球發(fā)售可供認(rèn)購的發(fā)售股份約51.60%。

資料顯示，微創(chuàng)醫(yī)療機(jī)器人創(chuàng)立于2015年，是一家微創(chuàng)醫(yī)療孵化的手術(shù)機(jī)器人公司，致力于設(shè)計(jì)、開發(fā)及商業(yè)化手術(shù)機(jī)器人，以協(xié)助外科醫(yī)生完成復(fù)雜的外科手術(shù)。

財(cái)務(wù)上，2019年、2020年及2020年上半年及2021年上半年，公司分別錄得虧損凈額人民幣（下同）6980.1萬元、2.09億元、4896.6萬元及2.43億元，主要由于公司的研發(fā)成本及行政開支所致。

期內(nèi)，研發(fā)成本分別占經(jīng)營總開支額的85.3%、82.1%、81.8%及70.45%。其研發(fā)成本由截至2019年的6190萬元大幅增至2020年的1.35億元，主要由于其研發(fā)人員人數(shù)增加，以及臨床試驗(yàn)支持增加。

有關(guān)募資用途，公司表示，計(jì)劃約35%用于公司的核心產(chǎn)品圖邁；約21%用于公司的骨科手術(shù)機(jī)器人；約19%將用于公司其他候選產(chǎn)品；約5%將用于擴(kuò)建公司的產(chǎn)能及增強(qiáng)供應(yīng)鏈管理能力；約10%將用于通過引進(jìn)授權(quán)、收購、股權(quán)投資或合組合資企業(yè)的方式取得創(chuàng)新的機(jī)器人技術(shù)及產(chǎn)品擴(kuò)張公司的產(chǎn)品組合；余款將用作營運(yùn)資金及一般公司用途。

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