中國互聯(lián)網(wǎng)的寒冬突圍

撰文 | 李里里

編輯 | 李信馬

題圖 | ICPhoto

剛立完“Flag”，埃隆·馬斯克就被“打臉”了。

在10月1日的特斯拉AI日上，介紹著首次亮相的“擎天柱”（Optimus）機(jī)器人，馬斯克表現(xiàn)得自信十足：“從特斯拉角度來說，我們希望能夠為公眾展示我們更多的AI能力。我們是一家上市公司，我們希望公眾了解到我們在做什么，如果公眾不喜歡我們當(dāng)前做的事情，那么公眾可以通過股市來影響我們的一些決策?！?/p>

按照正常的思路，重磅發(fā)布之后應(yīng)該是股價的一路上漲，但隨后的周一（10月3日），在美國三大股指全線大漲的情況下，特斯拉卻一路下跌。剛剛過去的10月7日，特斯拉股價一夜暴跌6.32%，市值損失約人民幣3360億元；而過去的五個交易日，特斯拉股價累計下跌約16%，市值損失約合人民幣9400億元，創(chuàng)下自2020年3月以來的最差單周表現(xiàn)。

特斯拉近5日股價變化 圖片來源：百度股市通

不過，這多少受他在收購?fù)铺厣稀胺磸?fù)無?！钡挠绊?，一定程度上拖累了特斯拉的股價。至于特斯拉AI日的發(fā)布內(nèi)容本身，無論是人型機(jī)器人，還是自動駕駛和超級計算機(jī)方面的最新進(jìn)展，都是令人激動的。

巧合的是，講完AI公司股價就跌的事情，也曾發(fā)生在百度創(chuàng)始人李彥宏的身上。在特斯拉AI日一個月前的9月1日，李彥宏在世界人工智能大會進(jìn)行演講，當(dāng)天股價小幅上漲后也是一路下跌，近一周才有所回升。

百度股價變化 圖片來源：百度股市通

在中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)家中，李彥宏是堪比馬斯克的門面人物，百度對人工智能的投入在中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)中也是首屈一指的。演講中李彥宏表示：“百度在人工智能領(lǐng)域已經(jīng)摸爬滾打整10年了，這10年，我們累計研發(fā)投入超過1000億，每年研發(fā)占比都超過15%，去年更是達(dá)到23%?！弊?017年宣布“All in AI”后，百度在人工智能的各個層面，從最底層高端芯片昆侖，到飛槳深度學(xué)習(xí)框架，再到預(yù)訓(xùn)練大模型等，都有領(lǐng)先的自研技術(shù)。

不過有些尷尬的是，過去十年是移動互聯(lián)網(wǎng)迅猛發(fā)展的十年，百度卻成為BAT中掉隊的那個，股價和市值遠(yuǎn)低于另外兩者。通過特斯拉和百度股價的變化我們可以看到，人們會為新技術(shù)而歡呼，但在對股票的投資上，還是更愿意為當(dāng)下和短期限的未來買單。

現(xiàn)在，互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展明顯進(jìn)入了新的瓶頸期，中國互聯(lián)網(wǎng)公司又該怎樣在寒冬突圍呢？

一、停滯的增長

據(jù)工信部發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，全國規(guī)模以上的互聯(lián)網(wǎng)及相關(guān)服務(wù)企業(yè)完成的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入為7170億元（人民幣，下同），同比僅增長了0.1%，與之對比，2021年上半年這一數(shù)字為6951億元，同比增長25.6%。

今年的第二季度，互聯(lián)網(wǎng)“老三巨頭”中，阿里巴巴總營收為2055.55億元，同比下降0.09%，凈利潤為226.59億元，同比下降49.72%；騰訊的總營收為1340.34億元，同比下降3.83%，凈利潤為186.19億元，同比下降56.28%。百度雖然凈利潤達(dá)到36.37億元，同比增長723.84%，但營收為296.47億元，同比減少5.43%。

百度近5季度營收和凈利潤 圖片來源：百度

而這也離不開百度的“降本增效”。新浪科技曾報道，百度第一輪裁員將從2021年12月開始，對移動生態(tài)事業(yè)群進(jìn)行總體優(yōu)化，游戲部門300多人幾乎全部被裁，教育等業(yè)務(wù)也有一定裁員。

從結(jié)果看，二季度百度的營業(yè)成本為152億元，同比下降了5%，其中銷售、一般和行政費(fèi)用為48億元，同比下降16%。百度表示，營業(yè)成本下降的主要原因是內(nèi)容生態(tài)體系的成本下降，以及相關(guān)渠道支出和促銷營銷的減少。

互聯(lián)網(wǎng)公司賺錢最重要的模式是廣告，廣告的衰退可以說真正標(biāo)志著傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式的衰退。據(jù)QuestMobile發(fā)布的《2022中國移動互聯(lián)網(wǎng)半年大報告》顯示，2022年二季度，中國互聯(lián)網(wǎng)廣告規(guī)模為1474.4億元，同比減少了7.6%，而在2020年和2021年的二季度，互聯(lián)網(wǎng)廣告規(guī)模的同比變化率還分別為增長19.3%和增長19.6%。

具體到廣告業(yè)務(wù)上，第二季度阿里巴巴的站內(nèi)廣告收入和天貓傭金共同組成的“客戶管理收入”，同比下降了10%；騰訊“網(wǎng)絡(luò)廣告業(yè)務(wù)”收入也同比下降了18%；百度的在線營銷收入同比下滑了10%。

百度的特殊在于，其廣告的收入面臨市場整體的萎縮，在市場中份額占比也在下降。QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，百度App單日人均使用時長及使用次數(shù)均低于抖音、快手及微信。2022年第二季度，移動網(wǎng)民的人均app使用時長為5.4個小時，其中在搜索下載上花的時間僅為2.3%，環(huán)比下降了8%。百度系A(chǔ)pp的使用時長占比也在不斷下降，占比僅為4.4%，同比下降27.27%。今年6月，百度App的MAU達(dá)到6.28億，同比增長8%，環(huán)比卻在下降。

進(jìn)入移動互聯(lián)網(wǎng)時代，搜索引擎的流量讓位于電商、短視頻平臺的趨勢便難以逆轉(zhuǎn)，即使谷歌也是如此，今年二季度谷歌的廣告收入僅為2020年第一季度的46.20%，有機(jī)構(gòu)調(diào)查顯示，TikTok 2022年的廣告收入會較去年增長兩倍以上，超過Snapchat和Twitter的總和，即將沖擊谷歌的位置。Morketing發(fā)布的《中國互聯(lián)網(wǎng)公司2022年Q1的廣告營收榜》中，阿里巴巴、拼多多、騰訊占據(jù)了前三的位置，廣告收入分別為634.21億元、181.58億元、179.88億元，其中拼多多的增幅超10%。

這就是時代的選擇，舊的輝煌終會過去。

二、跑出個未來？

但新的輝煌又會以怎么樣的方式到來呢？

至少百度，是壓注在了人工智能上。百度的核心收入中，可分為“移動生態(tài)業(yè)務(wù)、智能云業(yè)務(wù)，以及智能駕駛業(yè)務(wù)”三類。第二季度后兩者的收入為61億元，同比增長21%，其中智能云的收入為42.9億元，同比增長了31%，智能云的ACE智能交通相關(guān)業(yè)務(wù)中，1000萬以上訂單的城市達(dá)到51個，去年為20個。

目前，百度自動網(wǎng)約車服務(wù)ApolloGo已累計在北京、上海等中國十多個城市開放經(jīng)營，是中國唯一一個提供車內(nèi)無司機(jī)的網(wǎng)約車服務(wù)平臺，截止2022年7月20日，累計提供服務(wù)超過100萬次。百度管理層曾表示：“相信包括百度云和機(jī)器人出租車在內(nèi)的新業(yè)務(wù)，能幫助百度渡過短期的宏觀逆風(fēng)?！?/p>

當(dāng)下的互聯(lián)網(wǎng)公司轉(zhuǎn)型，基本是將科技與傳統(tǒng)企業(yè)進(jìn)行結(jié)合，提高傳統(tǒng)企業(yè)的效率，比如推動企業(yè)商業(yè)，提供相應(yīng)的云服務(wù)，或者細(xì)分領(lǐng)域的解決方案等。但目前最具備商業(yè)潛力，而且有豐富場景，不至于“拿著錘子找釘子”的，就是自動駕駛了。

在9月1日的演講中，李彥宏也談到，人工智能目前商業(yè)應(yīng)用進(jìn)展最明顯的是在自動駕駛領(lǐng)域，并提出了在自動駕駛L2之后，率先進(jìn)入商用的很可能是L4——理由是因為L2和L4的事故責(zé)任界定都是清楚的，方便相關(guān)政策的制定和實施。

而眾所周知的是，特斯拉也在自動駕駛領(lǐng)域投入重注。10月1日，特斯拉在介紹旗下全自動駕駛系統(tǒng)（FSD）的最新進(jìn)展時表示，目前特斯拉FSD Beta已經(jīng)有16萬名客戶，而2021年這一數(shù)字還僅為2000名；此外還著重介紹了支持自動駕駛的Dojo超級計算機(jī)項目，并計劃在2023年之前制造出首個完整的Dojo集群（Exapod）。

過去一年，特斯拉訓(xùn)練了超過7億個神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型，基本上8分鐘一個，以此提升汽車自動駕駛的性能，他們預(yù)計FSD能夠?qū)崿F(xiàn)的自動駕駛等級也很高：“它可以從一個停車場導(dǎo)航到另一個停車場，然后還可以停下來等待交通燈，還可以在交十字路口和其他的一些目標(biāo)進(jìn)行一些協(xié)調(diào)?！?/p>

FSD的路線規(guī)劃 圖片來源：特斯拉AI日

相比之下，特斯拉和百度最大的區(qū)別可能在于，特斯拉是先有車，后有自動駕駛系統(tǒng)，自家的用戶可以直接轉(zhuǎn)化；而百度更愿意選擇和車廠合作，也需要找到車廠與之合作。“很多汽車主機(jī)廠意識到，從零開始做自動駕駛研發(fā)，既不經(jīng)濟(jì)又不高效，且沒有競爭力，更愿意和我們合作?！崩顝┖甑倪@一說法可能對大多數(shù)汽車主機(jī)廠是適用的，目前與Apollo合作的國內(nèi)外主流車廠也達(dá)到了30多家，包括百度旗下的集度汽車，今年6月發(fā)布了首款機(jī)器人概念車robo-01，并預(yù)計量產(chǎn)車型將于2023年上市。

不過要承認(rèn)，特斯拉的步子還是要比百度邁的更快而且更大的。落實在汽車行業(yè)的商業(yè)競爭上，究竟哪一種方式更有競爭力？如果說特斯拉可以成為自動駕駛時代軟硬一體的“蘋果”，業(yè)界有必要出現(xiàn)一個對應(yīng)的“安卓”嘛？畢竟ToB的自動駕駛系統(tǒng)不是ToC的手機(jī)操作系統(tǒng)，不需要安裝海量的應(yīng)用，也不必考慮要吸引開發(fā)者。

也許終結(jié)這樣的討論最直接有效的方法，就是把產(chǎn)品拿出來看看，就像小米的“鐵大”和特斯拉的“擎天柱”，擺在舞臺上跑跑跳跳，就知道孰優(yōu)孰劣。筆者曾試駕過特斯拉（不過并非FSD的最新版本），也曾體驗過百度ApolloGo的服務(wù)，的確都還未達(dá)到L4的水平，希望這一天不會太遠(yuǎn)，我們也能在中國的道路上使用自動駕駛的服務(wù)。

拍攝于亦莊，曾亮相冬奧會的百度無人駕駛汽車

也希望中國的互聯(lián)網(wǎng)公司，能在寒冬突圍，率先跑出新路來。

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