通信業(yè)的2023：轉(zhuǎn)向5G下半場 新范式顯現(xiàn)

撰文 | 田小夢

編輯 | 李信馬

題圖 | IC Photo

穩(wěn)健增長，創(chuàng)新驅(qū)動是三大運(yùn)營商2023年的寫照，更是通信圈2023年的寫照。

近日，工信部發(fā)布了2023年1-11月份通信業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況。數(shù)據(jù)顯示，1－11月份，電信業(yè)務(wù)收入累計完成15548億元，同比增長6.9%，按照上年不變價計算的電信業(yè)務(wù)總量同比增長16.6%，量收增速均與1－10月份持平。

從具體業(yè)務(wù)來看，三大運(yùn)營商積極發(fā)展的IPTV（網(wǎng)絡(luò)電視）、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心、大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等新興業(yè)務(wù)，1－11月份共完成業(yè)務(wù)收入3326億元，同比增長20.1%，在電信業(yè)務(wù)收入中占比21.4%，拉動電信業(yè)務(wù)收入增長3.8個百分點(diǎn)。其中云計算和大數(shù)據(jù)收入同比增速分別達(dá)39.7%和43.3%，物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入同比增長22.7%。

在此基礎(chǔ)上，今年三大運(yùn)營商還緊跟技術(shù)發(fā)展大潮，在推進(jìn)5G深度覆蓋的同時，還在推動5G-A、6G技術(shù)的持續(xù)演進(jìn)，并不斷優(yōu)化算力網(wǎng)絡(luò)資源，發(fā)布人工智能大模型，促進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合。

臨近年末，筆者結(jié)合近日三大運(yùn)營商2023年第三季度業(yè)績說明會的相關(guān)內(nèi)容，來復(fù)盤一下通信業(yè)今年的發(fā)展情況。

一、5G發(fā)展紅利轉(zhuǎn)向“下半場”

從我國三大運(yùn)營商近幾年運(yùn)營情況來看，2023年業(yè)績穩(wěn)中有進(jìn)。

前三季度財報顯示，中國移動營收7756億元（人民幣，下同），同比增長7.2%，凈利潤1055億元，同比增長7.1%；中國聯(lián)通營收2817億元，同比增長6.7%，凈利潤172億元，同比增長10.1%；中國電信營收3843億元，同比增長6.4%，凈利潤271億元，同比增長10.4%。

結(jié)合三大運(yùn)營商各季度營收數(shù)據(jù)來看，中國移動在今年?duì)I收上有望突破萬億大關(guān)。而對于中國聯(lián)通三季度營收利潤增速均有所回落，中國聯(lián)通董事長陳忠岳在業(yè)績說明會上表示：“增速雖有所放緩，但整體發(fā)展態(tài)勢穩(wěn)中向好，前三季度營收、利潤再次實(shí)現(xiàn)公司上市以來同期最高水平?！?/p>

圖片來源：制圖

除營收外，5G是通信行業(yè)中必不可少的話題。相較于1G語音時代、2G文本時代、3G圖片時代、4G視頻時代，5G更讓人充分感受到大帶寬、低時延、廣連接的優(yōu)越。

結(jié)合第三季度財報數(shù)據(jù)，中國移動、中國聯(lián)通、中國電信的5G套餐用戶量分別為7.50億、2.48億、3.08億，整體已超過13億。此外，三家運(yùn)營商的5G滲透率分別達(dá)到75.8%、74.7%、75.8%，移動ARPU為51.2元、44.3元、45.6元。

圖片來源：

最新數(shù)據(jù)顯示，截至11月末，5G移動電話用戶達(dá)7.71億戶，比上年末凈增21040萬戶；占移動電話用戶的44.7%，占比較上年末提高11.4個百分點(diǎn)。

圖片來源：工信部網(wǎng)站

值得一提的是，5G發(fā)展紅利已經(jīng)從用戶規(guī)模增長的“上半場”轉(zhuǎn)向用戶價值提升的“下半場”。

從移動數(shù)據(jù)流量來看，今年前三季度，行業(yè)移動互聯(lián)網(wǎng)累計流量同比增長近15%，雖有增長但其已呈現(xiàn)放緩的趨勢。就這一現(xiàn)象而言，陳忠岳認(rèn)為，其主要原因是得益于5G網(wǎng)絡(luò)的普及和技術(shù)的成熟，5G業(yè)務(wù)發(fā)展逐步走入成熟期。

圖片來源：工信部網(wǎng)站

但同時，他表示：“5G用戶和收入之間仍然存在‘時差’和‘價差’，為公司進(jìn)一步做好規(guī)模價值發(fā)展帶來了機(jī)會,也指明了方向?！?/p>

一是業(yè)務(wù)和網(wǎng)絡(luò)存在“時差”。雖然行業(yè)5G套餐占比已超70%，但5G網(wǎng)絡(luò)用戶占比剛剛超過40%，套餐用戶和網(wǎng)絡(luò)用戶的顯著差額為公司做好用戶流量經(jīng)營提供了巨大的潛在空間。二是流量和收入存在“價差”。伴隨5G流量的快速增長，行業(yè)普遍出現(xiàn)業(yè)務(wù)增速和收入增速不同步、不匹配的問題，如何進(jìn)一步推動做深做透價值經(jīng)營將是公司提升5G用戶價值貢獻(xiàn)的重要課題。

陳忠岳指出，中國聯(lián)通將持續(xù)精耕細(xì)作5G業(yè)務(wù)：從個人、家庭市場全面擴(kuò)展到企業(yè)、政府和機(jī)構(gòu)市場，進(jìn)一步提升工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智慧城市等創(chuàng)新業(yè)務(wù)產(chǎn)品儲備和能力打造；從簡單的流量和話務(wù)服務(wù)全面擴(kuò)展到構(gòu)架在5G網(wǎng)絡(luò)上的計算、娛樂等創(chuàng)新服務(wù)。

中國電信執(zhí)行董事、總裁兼首席運(yùn)營官邵廣祿表示，未來，中國電信將持續(xù)推進(jìn)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級，進(jìn)一步加快基礎(chǔ)連接產(chǎn)品與云、AI、安全等數(shù)字化新要素融合創(chuàng)新，不斷強(qiáng)化數(shù)字生活平臺能力，深入推進(jìn)智慧社區(qū)、數(shù)字鄉(xiāng)村發(fā)展，推動各場景應(yīng)用融通互促。

二、收入結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化

隨著數(shù)據(jù)成為新生產(chǎn)要素，算力和人工智能成為新生產(chǎn)力，企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級也就成為必修課。在此背景下，三大運(yùn)營商的收入結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，以個人移動業(yè)務(wù)、家庭寬帶業(yè)務(wù)為主的基本盤不再“獨(dú)大”。

財報數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，中國移動DICT業(yè)務(wù)收入為866億元，同比增長26.4%；中國電信產(chǎn)業(yè)數(shù)字化業(yè)務(wù)收入達(dá)到997.41億元，同比增長16.5%；中國聯(lián)通產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入606.9億元，占主營業(yè)務(wù)收入比達(dá)到24.0%，比去年同期提升1.8pp。

值得一提的是，云計算是三大運(yùn)營商新興業(yè)務(wù)的重頭戲，但前三季度僅有中國聯(lián)通公布了聯(lián)通云收入367億元，同比增長36.6%。

但結(jié)合今年半年報數(shù)據(jù)看，移動云收入達(dá)422億元，同比增長80.5；算網(wǎng)能力輻射全國，覆蓋四大熱點(diǎn)區(qū)域，8個3AZ高可靠資源池全部上線，布局邊緣節(jié)點(diǎn)超1000個；今年4月移動云大會上，中國移動發(fā)布移動云全新品牌和內(nèi)涵，品牌影響力取得顯著提升。

天翼云上半年收入達(dá)到459億元，同比增長63.4%。IDC數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，中國電信天翼云位居中國公有云IaaS廠商市場份額第三、中國公有云PaaS廠商市場份額第五。

圖片來源：IDC中國

相信中國移動和中國電信也取得了不錯的成績。此外，中國移動和中國電信在業(yè)績說明會上對各自云業(yè)務(wù)作出規(guī)劃。

中國移動執(zhí)行董事兼首席執(zhí)行官董昕指出，發(fā)展移動云業(yè)務(wù)有五大重點(diǎn)舉措。一是堅持大力發(fā)展移動云業(yè)務(wù)，收入規(guī)模保持高位高增長，成為公司重要收入增長引擎；二是堅持產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新引領(lǐng)，全力攻堅云關(guān)鍵技術(shù)難點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)算網(wǎng)時代技術(shù)領(lǐng)先；三是打造業(yè)界一流算網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施，覆蓋國家核心樞紐，加大資源網(wǎng)絡(luò)投入；四是不斷形成差異化競爭優(yōu)勢，結(jié)合自身資源稟賦，形成“五融”（融網(wǎng)、融數(shù)、融智、融邊、融安全）特色能力，打造一流云服務(wù)品牌。五是做優(yōu)敏捷高效服務(wù)支撐，充分發(fā)揮遍布全國的機(jī)構(gòu)優(yōu)勢，服務(wù)直達(dá)省市縣。

中國電信執(zhí)行董事、總裁兼首席運(yùn)營官邵廣祿表示，將積極發(fā)揮云計算原創(chuàng)技術(shù)策源地引領(lǐng)作用，進(jìn)一步完善國云框架建設(shè)，加快通算、智算、超算一體化算力中心建設(shè)，全方位強(qiáng)化天翼云能力和優(yōu)勢，鞏固頭部云服務(wù)商的市場地位。

三、科技創(chuàng)新注入新動能

在今年大模型的潮流中，三大運(yùn)營商也在步步緊跟。

中國移動已構(gòu)建“1+N”通專結(jié)合的大模型體系，通用大模型方面，已發(fā)布九天?眾擎基座大模型。專用大模型方面，已發(fā)布九天客服大模型、九天?海算政務(wù)大模型、九天?川流出行大模型、九天網(wǎng)絡(luò)大模型、九天企業(yè)通話大模型，有效賦能千行百業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型。

中國聯(lián)通則專為旗下的電信增值業(yè)務(wù)而設(shè)計了垂直行業(yè)大模型——“鴻湖圖文大模型1.0”，可實(shí)現(xiàn)以文生圖、視頻剪輯、以圖生圖等功能。

中國電信以星河平臺為核心，發(fā)揮云網(wǎng)融合優(yōu)勢，發(fā)布TeleChat生成式語義大模型和“啟明”網(wǎng)絡(luò)大模型、升級星河通用視覺大模型2.0，打造端到端一體化的AI服務(wù)，對內(nèi)加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型，規(guī)模應(yīng)用于數(shù)字人客服、基站節(jié)能等場景；對外提供視聯(lián)網(wǎng)、通信助理等AI產(chǎn)品服務(wù)，注智數(shù)字生活，賦能千行百業(yè)。

同時，運(yùn)營商依托遍布全國的算力網(wǎng)絡(luò)資源，為大模型訓(xùn)練賦能。截至今年上半年，中國移動智算算力已經(jīng)達(dá)到5.8EFLOPS，自有算力總規(guī)模達(dá)9.4EFLOPS，預(yù)計年底可達(dá)到11EFLOPS。中國移動執(zhí)行董事兼董事長楊杰透露，目前，中國移動正在規(guī)劃建設(shè)超大規(guī)模單體智算中心，計劃2024年投產(chǎn)。中國聯(lián)通在2023年安排算力網(wǎng)絡(luò)資本開支149億元，同比增加20%，面向AI 大模型訓(xùn)練和孵化需求，著力打造新型智算體系。中國電信已建成含5500個場景算法的算法倉及生態(tài)，部分算法達(dá)業(yè)內(nèi)領(lǐng)先水平。

當(dāng)然，三大運(yùn)營商引領(lǐng)科技創(chuàng)新趨勢還不止于此。如中國移動發(fā)布核心自主創(chuàng)新成果“破風(fēng)8676”可重構(gòu)5G射頻收發(fā)芯片；中國電信發(fā)布手機(jī)直連衛(wèi)星業(yè)務(wù)，面向普通公眾用戶提供消費(fèi)級衛(wèi)星通信業(yè)務(wù)，成為全球首個實(shí)現(xiàn)“手機(jī)直連衛(wèi)星”的電信運(yùn)營商......

強(qiáng)基固本，創(chuàng)新賦能。2023年，在網(wǎng)絡(luò)、算力和人工智能的驅(qū)動下，通信業(yè)出現(xiàn)新范式。展望2024，5G價值創(chuàng)新紅利將不斷釋放，大模型將進(jìn)一步賦能行業(yè)，助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

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