科技公司挑戰(zhàn)傳統(tǒng)銀行

文|金融時(shí)報(bào)

2月20日訊，去年10月，愛(ài)爾蘭央行在其數(shù)字支付服務(wù)提供商的列表上加上了一個(gè)令人意想不到的公司——Facebook 支付國(guó)際有限公司(Facebook Payments International Limited)。愛(ài)爾蘭央行給Facebook發(fā)放的牌照允許該公司向歐盟(EU)所有公民提供基礎(chǔ)金融服務(wù)，比如電子轉(zhuǎn)賬。

社交媒體巨頭Facebook的用戶已經(jīng)可以通過(guò)Facebook旗下應(yīng)用Messenger相互轉(zhuǎn)賬，且據(jù)報(bào)道該公司很快會(huì)開通匯款業(yè)務(wù)。該公司承認(rèn)了取得愛(ài)爾蘭央行的牌照一事，但拒絕透露未來(lái)其在該領(lǐng)域有何計(jì)劃。

但所有跡象都表明，大科技集團(tuán)正努力把作為中間人的銀行擠掉，威脅要把這種歷史悠久的金融機(jī)構(gòu)變成向面向消費(fèi)者的“亞馬遜(Amazon)銀行”、“谷歌(Google)銀行”或者“Facebook銀行”提供后臺(tái)基礎(chǔ)設(shè)施的“無(wú)聲通道”。

“銀行控制唯一金融服務(wù)渠道的日子就要結(jié)束了，”埃森哲(Accenture)英國(guó)和愛(ài)爾蘭地區(qū)銀行業(yè)主管戴維•帕克(David Parker)說(shuō)，“與客戶擁有親密得多的關(guān)系的谷歌、亞馬遜、Facebook及其他許多公司，將有能力要求和打造更好的服務(wù)。”

“從短期來(lái)看，這相當(dāng)于小魚在蠶食銀行服務(wù)的各部分，但從長(zhǎng)期來(lái)看，大多數(shù)銀行都很擔(dān)憂，”帕克說(shuō)，“對(duì)科技公司而言，取代銀行的各個(gè)部分將變得有吸引力——亞馬遜將向小商家提供借貸，谷歌將在廣告上加上‘購(gòu)買’按鈕，F(xiàn)acebook將讓轉(zhuǎn)賬更為便利，就像我們最初從PayPal上看到的那樣。”

還有來(lái)自東方的挑戰(zhàn)。中國(guó)電商巨頭阿里巴巴(Alibaba)旗下數(shù)字支付公司、同時(shí)也是中國(guó)最大在線支付公司的螞蟻金服(Ant Financial)，今年早些時(shí)候悄然在英國(guó)申請(qǐng)電子貨幣牌照，作為其進(jìn)軍國(guó)際的一步。

如果獲批，螞蟻金服在英國(guó)申請(qǐng)的牌照將能夠輻射整個(gè)歐洲的消費(fèi)者，該牌照允許其提供多項(xiàng)金融服務(wù)，包括發(fā)行電子貨幣，在一定條件下發(fā)放貸款等。這家價(jià)值600億美元的公司已經(jīng)擁有超過(guò)5億用戶，每天處理約2.5億筆交易，并且已經(jīng)在印度、韓國(guó)、香港和其他亞洲市場(chǎng)取得或申請(qǐng)支付或銀行業(yè)務(wù)牌照。

亞馬遜支付服務(wù)已經(jīng)在穩(wěn)步推進(jìn)：現(xiàn)在，亞馬遜旗下平臺(tái)Marketplace上的在線商家可以在美國(guó)和歐洲范圍內(nèi)收款，亞馬遜還通過(guò)旗下的企業(yè)對(duì)企業(yè)(B2B)平臺(tái)Amazon Business向美國(guó)商家發(fā)放小額貸款。這個(gè)業(yè)務(wù)分支已經(jīng)開始在德國(guó)運(yùn)營(yíng)，盡管還未在歐洲開展貸款業(yè)務(wù)。

在2016年，這家電商公司在法國(guó)、意大利和西班牙推出了“Pay with Amazon”服務(wù)——這種類似PayPal的服務(wù)允許用戶使用他們的亞馬遜賬戶登錄數(shù)以千計(jì)的第三方網(wǎng)站，為非亞馬遜消費(fèi)付款，包括政府服務(wù)、保險(xiǎn)和旅游等。亞馬遜表示，2016年該服務(wù)的支付金額總數(shù)幾乎增長(zhǎng)一倍，使用該服務(wù)的用戶達(dá)到3300萬(wàn)。

銀行有理由為科技集團(tuán)的進(jìn)展感到危機(jī)：根據(jù)埃森哲對(duì)18個(gè)國(guó)家32715人進(jìn)行的新調(diào)查，1月，全球銀行和保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的客戶中有三分之一的人表示，如果可以，他們將把賬戶轉(zhuǎn)至谷歌、亞馬遜或者Facebook。

除了消費(fèi)者對(duì)傳統(tǒng)銀行感到失望以外，銀行面臨的威脅會(huì)因?yàn)橐豁?xiàng)即將出臺(tái)的歐盟立法——支付服務(wù)指令I(lǐng)I(PSD2)而變得更為緊迫。

這項(xiàng)將于明年開始推行的法律旨在以“開放銀行業(yè)務(wù)”的名義來(lái)加強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)，強(qiáng)制銀行在客戶授權(quán)的情況下，允許亞馬遜或者Facebook等第三方獲取銀行的客戶數(shù)據(jù)。

“這將允許科技公司繞過(guò)銀行卡，直接通過(guò)活期賬戶發(fā)起對(duì)個(gè)人和商家的支付。同時(shí)，它們還能夠?qū)⒍嗉毅y行的對(duì)賬單數(shù)據(jù)匯總在一處，在安全性通過(guò)驗(yàn)證的情況下，銀行有義務(wù)回應(yīng)請(qǐng)求，”專精金融服務(wù)領(lǐng)域的管理咨詢公司Oliver Wyman的合伙人克里斯•麥克米倫(Chris McMillan)表示。

一些人認(rèn)為，這對(duì)銀行業(yè)而言是一個(gè)攸關(guān)存亡的威脅，因?yàn)榘⒗锇桶?、Facebook和Amazon的用戶數(shù)量高的驚人，而且客戶偏好最便宜的解決方案。

“這些大科技公司以巨大的規(guī)模——數(shù)億、數(shù)十億忠實(shí)用戶——向銀行進(jìn)逼。它們可以在一夜之間讓轉(zhuǎn)賬等基礎(chǔ)服務(wù)在國(guó)際范圍內(nèi)免費(fèi)，以提高用戶忠實(shí)度，獲取更多數(shù)據(jù)，”盧森堡風(fēng)投公司Mangrove Capital Partners首席執(zhí)行官馬克•特盧什奇(Mark Tluszcz)說(shuō)，“在接下來(lái)3到5年，如果看到大銀行被科技公司收購(gòu)，我不會(huì)感到驚訝。”

銀行本身則預(yù)測(cè)，它們的新挑戰(zhàn)者或許會(huì)因?yàn)楸O(jiān)管負(fù)擔(dān)避免與它們競(jìng)爭(zhēng)，或者被所有的繁文縟節(jié)壓垮。

“這些新競(jìng)爭(zhēng)者……如果要開展銀行業(yè)務(wù)，也將面臨著必須申請(qǐng)銀行業(yè)務(wù)牌照，并接受成為一家銀行所帶來(lái)的一切，”瑞銀(UBS)首席執(zhí)行官塞爾吉奧•埃爾默蒂(Sergio Ermotti)在達(dá)沃斯世界經(jīng)濟(jì)論壇(World Economic Forum)上說(shuō)。

埃森哲的帕克認(rèn)同他的觀點(diǎn)：“(科技公司)已經(jīng)賺了更多的錢，實(shí)現(xiàn)了更高的利潤(rùn)率，為何還要進(jìn)入一個(gè)股本回報(bào)率相對(duì)低的領(lǐng)域?”他問(wèn)。

最終，銀行的生存之道可能是利用、而不是對(duì)抗消費(fèi)者互聯(lián)網(wǎng)。迪拜、土耳其和南非的銀行已經(jīng)開始嘗試在Facebook上開設(shè)業(yè)務(wù)分支，或者允許客戶通過(guò)Messenger與銀行經(jīng)理互發(fā)即時(shí)消息。

“在10年后，支付和相互轉(zhuǎn)賬將在銀行收入中占多大比例?我打賭，由于有螞蟻金服的支付寶等在線業(yè)務(wù)，這個(gè)比例將比今天小很多。這是銀行的生存現(xiàn)實(shí)，”帕克說(shuō)，“它們或是加以抵制，或是參與其中，利用其賣出更多的附加服務(wù)和產(chǎn)品。”

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