車抵貸“賠本賺吆喝”現(xiàn)清盤潮 行業(yè)轉(zhuǎn)型成燃眉之急

誰曾料到，短短一年多時間里，資本扎堆涌入的車貸市場就從藍(lán)海之勢演變成了慘烈的紅海。

此前，自網(wǎng)貸“限額令”出臺后，車貸業(yè)務(wù)因借款額度普遍較低、市場潛力大、資產(chǎn)符合監(jiān)管要求等因素成為不少P2P網(wǎng)貸平臺重點發(fā)展的業(yè)務(wù)，也因此備受資本追捧。隨之而來的是，平臺之間的競爭也變得愈加激烈。

“車抵貸業(yè)務(wù)成本和利潤越來越不成正比，全行業(yè)都只剩賠本賺吆喝了?！睂Υ耍匈Y深車貸人士感嘆道。

特別是今年以來，監(jiān)管部門加大了對貸后催收的嚴(yán)格管控，包括套路貸、校園貸、車輛“二押”貸款、暴力催收等行業(yè)亂象成為打擊重點。

“有車就能貸”曾是不少車貸平臺的宣傳口號。不同于純信用貸款，有車作為抵押物，在很多車貸平臺看來，只要把車控制好，就不愁貸出去的錢回不來。

之所以這樣，主要是以往車貸行業(yè)催收行為沒有被規(guī)范，車輛能否回來就各憑本事。中間不免涉及到一些暴力催收、拖車的問題。但如今簡單粗暴的“拖車”不再奏效，對一些車貸平臺的資產(chǎn)處置造成很大影響。

如今，在競爭白熱化加上監(jiān)管升級的大背景下，車貸平臺轉(zhuǎn)型已成為行業(yè)燃眉之急。

車抵貸業(yè)務(wù)現(xiàn)清盤潮

統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2017年4月至2018年3月一年時間里，涉及車貸業(yè)務(wù)的正常運營平臺數(shù)量由590家減少至384家，平臺數(shù)量大幅減少逾200家，縮水超過三成。

互金咖注意到，進(jìn)入5月以來，車抵貸業(yè)務(wù)再現(xiàn)清盤潮。

來源：公司官網(wǎng)

5月2日，作為車貸平臺沃時貸的運營主體，南京勝沃投資管理有限公司在其官網(wǎng)發(fā)布關(guān)于停止線上運營的公告稱，經(jīng)過公司慎重考慮，本著為所有投資用戶資金負(fù)責(zé)的初衷，決定從即日起，沃時貸線上平臺停止運營，不再發(fā)布借款標(biāo)的，新、老平臺都將停止回款。同時，針對新老平臺有待收的投資用戶，平臺給出了相關(guān)退出方案。

公開資料表明，沃時貸于2013年7月30日開業(yè)，曾在2016年8月獲得神州泰岳(300002,股吧)4000萬元融資。據(jù)公司官網(wǎng)披露，沃時貸運營4年半以來，線上交易總額達(dá)21.84億元，為投資人創(chuàng)造收益近1.15億元。

在其線上平臺停運背后，公司稱，近兩年來隨著國家對互聯(lián)網(wǎng)金融的監(jiān)管不斷加強(qiáng)，行業(yè)也趨于越來越正規(guī)化，沃時貸一直以來也在堅持按照國家監(jiān)管政策進(jìn)行整改和完善，但是公司在整改過程中一些問題也隨之而來。

一是逾期和壞賬率增加。公司響應(yīng)國家政策，杜絕暴力催收，逾期及壞賬已全面禁止強(qiáng)制拖車或上門催收等行為，全部改為文明催收電話提醒，或通過法律途徑走法律訴訟的方式對逾期和壞賬進(jìn)行處理，造成不良資產(chǎn)的處理時間周期變長，公司墊付資金壓力變大。

二是交易額減少。為減少逾期及壞賬率，尋找更優(yōu)質(zhì)借款客戶，公司提高了風(fēng)控審批標(biāo)準(zhǔn)，造成線下借款端業(yè)務(wù)量大幅度減少。

三是線下收益減少。國家已明令禁止借款利息及各種收費綜合年化不得超過24%，而公司線上資金及運營成本一直過高。

四是監(jiān)管政策公布后，為滿足監(jiān)管要求，銀行存管等合規(guī)化要求增加了線上運營成本?，F(xiàn)預(yù)計監(jiān)管驗收時間將會推遲，時間成本、后期合規(guī)費用及平臺合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)無法預(yù)估。

值得一提的是，受沃時貸停運事件影響，另一個車貸平臺圖騰貸也意外卷入漩渦之中。

盡管圖騰貸的運營主體——深圳前海圖騰互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)有限公司隨后于5月4日在公司官網(wǎng)發(fā)布澄清公告稱，公司自2014年成立經(jīng)過4年的長足發(fā)展，已經(jīng)安全運行1300多天并未出現(xiàn)逾期；平臺累計成交接近70億元，為用戶賺取近1.6億元收益。在提高資產(chǎn)端質(zhì)量的情況下，最新的互聯(lián)網(wǎng)車貸交易量圖騰貸也排名前六。

但公司公告同時也透露了圖騰貸旗下車貸業(yè)務(wù)面臨轉(zhuǎn)型的現(xiàn)狀。對此，圖騰貸直陳，2018年公司立足于建立優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn)端，加強(qiáng)風(fēng)險審核及防火墻建立，并豐富資產(chǎn)端種類。圖騰貸未來即將轉(zhuǎn)型，推出安全優(yōu)的“以租代購、車商貸（供應(yīng)鏈金融）、融資租賃”等多種模式。

來源：公司官網(wǎng)

此外，地處浙江臺的車貸平臺——州泓源資本也于5月3日在公司官網(wǎng)宣布從即日起，泓源資本線上停止運營，不在發(fā)布借款標(biāo)種，對平臺還有待收的投資人提出以下解決方案，投資人總待收本金將全部轉(zhuǎn)為個人清算待收本金，所有待收利息全部清零，所持的待收本金（待回收本息--待收利息--已掙利息--平臺提現(xiàn)總額）將分檔進(jìn)行兌付。

行業(yè)轉(zhuǎn)型成燃眉之急

據(jù)互金咖了解，包括圖騰貸在內(nèi)，今年以來，的確有不少車貸平臺感受到了轉(zhuǎn)型的燃眉之急，并試圖向以租代購、融資租賃、供應(yīng)鏈金融等方向進(jìn)行突破。

此前，圖騰貸在4月底發(fā)布公告稱，在未來的12~24個月盡量降低車抵貸業(yè)務(wù)的比例，增加汽車供應(yīng)鏈、融資租賃、以租代購的產(chǎn)品比例，主要服務(wù)二網(wǎng)，汽貿(mào)店等B端客戶。

另有消息稱，作為深圳一家成立時間較早的車抵貸公司，后河車貸也被曝擬轉(zhuǎn)型以租代購。截至2017年底，該平臺在全國已成立了111家分公司。但最近，這100多家分公司的車抵貸業(yè)務(wù)被整體停掉。

另外，轉(zhuǎn)型的成本并不大于原業(yè)務(wù)，在過去發(fā)展的過程中最大的成本是人員，以前線下的總成本可能要1300萬元-1500萬元，現(xiàn)在轉(zhuǎn)型能把成本控制在300萬元以下，這意味著每個月可以省下1000萬元，一年至少1.2個億，省下的就是賺到的。

不過，話說回來，車貸平臺要實現(xiàn)完美轉(zhuǎn)型恐怕也不是易事。如今的汽車金融領(lǐng)域可以說是“前有狼后有虎”。

目前，新車消費金融市場仍然被商業(yè)銀行和持牌汽車金融公司占據(jù)了大部分份額，市場壟斷程度業(yè)壁壘相對較高。相比之下，二手車消費金融市場未來的機(jī)會或許相對較大。

另據(jù)Analysys 易觀報告分析，現(xiàn)階段，受到我國居民消費習(xí)慣，市場認(rèn)知情況，行業(yè)規(guī)范程度，市場監(jiān)管等方面的因素影響，我國汽車融資租賃業(yè)務(wù)的滲透率遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于全球平均水平，線上線下未來均有較大的發(fā)展空間和市場機(jī)會。

基于此，互聯(lián)網(wǎng)汽車企業(yè)、電商公司、互聯(lián)網(wǎng)金融公司等不同類型的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)紛紛開始推出分期貸款，保險等汽車金融產(chǎn)品，一方面豐富自己的產(chǎn)品線，形成產(chǎn)品閉環(huán)，另一方面也可以進(jìn)一步優(yōu)化用戶體驗。

就細(xì)分市場的機(jī)會而言，居民購買力的持續(xù)提高和消費信貸意識的逐漸增強(qiáng)使得諸多原本沒有購車需求的消費者可能會產(chǎn)生大量的購車需求。此外，汽車行業(yè)的快速發(fā)展和汽車金融公司逐漸將業(yè)務(wù)重心轉(zhuǎn)移向C端的趨勢也使得諸多中小型新車和二手車經(jīng)銷商產(chǎn)生了向新渠道進(jìn)行融資的需求。

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