匯付天下將登陸港交所 互金企業(yè)或掀IPO熱潮

日前，內(nèi)地第三方支付機(jī)構(gòu)匯付天下宣布公司將于6月15日在港交所正式掛牌交易，并且成為在港上市的“第三方支付第一股”。自去年以來(lái)，內(nèi)地互金企業(yè)掀起一股上市熱潮，包括趣店、拍拍貸、和信貸、簡(jiǎn)普科技、樂(lè)信等互金企業(yè)紛紛登陸美股市場(chǎng)。而今年以來(lái)港交所公布上市新政后，互金公司又轉(zhuǎn)向赴港開(kāi)辟IPO新戰(zhàn)場(chǎng)。包括螞蟻金服、維信金科、51信用卡、借貸寶、凡普金科今年紛紛表現(xiàn)出赴港上市的意愿。

業(yè)內(nèi)人士表示，相對(duì)于美股對(duì)盈利的高要求，港股市場(chǎng)更具吸引力。目前互金企業(yè)中小平臺(tái)之間的競(jìng)爭(zhēng)白熱化，先一步上市就意味著在品牌上占據(jù)優(yōu)勢(shì)。

　　“第三方支付第一股”赴港

匯付天下日前表示，將在6月15日港交所正式掛牌交易，股票代碼為01806。其具體招股時(shí)間為6月1日-6月6日，公司擬全球發(fā)售約2.25億股，公開(kāi)發(fā)售占10%，配售占90%，另有15%超額配股權(quán)。每股發(fā)行價(jià)6.5-8.5港元，每手400股，股份將于2018年6月15日開(kāi)始在聯(lián)交所開(kāi)始交易。

據(jù)公開(kāi)資料顯示，截至去年年底，匯付天下客戶已經(jīng)涵蓋中國(guó)超過(guò)580萬(wàn)家小微商戶、1500家互聯(lián)網(wǎng)金融提供商及各垂直行業(yè)的4000家公司。該公司成立于2006年6月，業(yè)務(wù)包括為銀行卡支付、結(jié)算業(yè)務(wù)提供技術(shù)平臺(tái)；為基金銷售提供支付及相關(guān)結(jié)算服務(wù)；向小微商戶和垂直行業(yè)提供全面的支付服務(wù)及解決方案等。公司主要的客戶群體小微商戶，匯付天下CEO周曄表示，目前公司針對(duì)小微商戶開(kāi)發(fā)了支付解決方案Supay，“目前國(guó)內(nèi)發(fā)卡量已經(jīng)很大，有手機(jī)錢包方式，也有云閃付這樣的方式，supay整合了幾乎全部功能”。

在招股書(shū)中，匯付天下也表示，此次公司擬將全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額用于進(jìn)一步增強(qiáng)公司的技術(shù)系統(tǒng)及研發(fā)能力、進(jìn)行選擇性收購(gòu)或戰(zhàn)略投資、對(duì)公司的直銷渠道和ISO網(wǎng)絡(luò)加大投入、進(jìn)一步招募及培養(yǎng)人才、部分償還公司近期因重組而產(chǎn)生的銀行借款及營(yíng)運(yùn)資金和一般企業(yè)用途。據(jù)悉，該公司已與上海聯(lián)銀創(chuàng)業(yè)投資有限公司訂立一份基石投資協(xié)議，其已同意通過(guò)指定實(shí)體按發(fā)售價(jià)認(rèn)購(gòu)相當(dāng)于人民幣8000萬(wàn)元的港元金額可購(gòu)買的相關(guān)數(shù)目的股份。聯(lián)銀創(chuàng)投為中國(guó)銀聯(lián)的全資附屬公司，主要從事投資、投資管理及投資咨詢業(yè)務(wù)。

　　互金企業(yè)掀“南下潮”

事實(shí)上，自去年內(nèi)地互金企業(yè)就開(kāi)始掀起了上市潮，并以聚焦美國(guó)市場(chǎng)拉開(kāi)序幕。去年以來(lái)，包括趣店、拍拍貸、和信貸、簡(jiǎn)普科技、樂(lè)信等互金企業(yè)紛紛登陸美股市場(chǎng)。而今年以來(lái)，由于港交所公布上市新政，這波上市的熱潮開(kāi)始調(diào)轉(zhuǎn)方向。

業(yè)內(nèi)人士表示，目前預(yù)備赴港上市的內(nèi)地互金公司主要分為兩大類，一類是匯付天下、維信金科等主打科技牌的公司；另一類是以積木盒子、達(dá)飛金融等借殼曲線上市的公司。由于目前內(nèi)地互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)正值備案的關(guān)鍵時(shí)刻，港股市場(chǎng)對(duì)內(nèi)地P2P公司有“先備案后上市”的要求，因此部分互金公司考慮拆分金融科技業(yè)務(wù)先赴港上市，待完成備案后再將P2P業(yè)務(wù)裝入上市公司。據(jù)悉部分公司已經(jīng)將業(yè)務(wù)劃分為金融科技與P2P兩大板塊，目前正在根據(jù)監(jiān)管與市場(chǎng)變化決定究竟是“整體上市”還是“拆分上市”。但據(jù)投行人士表示，拆分可能導(dǎo)致上市估值與募資額雙雙走低。

雖然備案之前，港股對(duì)互金企業(yè)并不算是完全的開(kāi)放，但是如果能夠搶先分拆上市，一方面說(shuō)明企業(yè)獲得了資本市場(chǎng)的檢驗(yàn)，另一方面也可能對(duì)監(jiān)管產(chǎn)生積極的影響，利于備案的完成。將來(lái)，當(dāng)網(wǎng)貸行業(yè)完成備案之后，港股市場(chǎng)上互金企業(yè)的資本大戰(zhàn)將真正進(jìn)入高潮。

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