消費金融的浪潮還在翻涌，這個行業(yè)仍舊處在高速發(fā)展的階段。
根據(jù)恒大研究院此前數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2017年我國消費金融市場規(guī)模約9.5萬億，按照2018年30%的增長率，隨后增長率以每年以3%的幅度降低，至2022年，中國消費金融市場規(guī)模將達到28萬億。
為搶奪市場，涌入消費金融這條賽道的選手也在不斷的增多，不僅包括持牌的消費金融公司，銀行、電商平臺、互聯(lián)網(wǎng)流量平臺、手機廠商、網(wǎng)貸機構等玩家都已紛紛入局。
然而，當大部分玩家都在努力挖掘消費金融金礦的時候，曾經(jīng)的淘金者卻悄然“兼職”做起了“送水”生意。繼螞蟻金服、京東金融、度小滿等頭部金融科技平臺宣布轉型做服務之后，一些持牌消費金融公司也悄然將B端業(yè)務作為發(fā)力點。
從2C到2B
近年來，從線上到線下，從螞蟻花唄到京東白條再到趣店，各種消費分期場景、消費分期平臺推出的產(chǎn)品讓用戶眼花繚亂。
與此同時，智能手機普及帶來的移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，讓金融服務濃縮成手機畫面上一個個的圖標，它越來越容易被獲取——用戶可以隨時用手機借錢了。
眼下持牌消費金融機構已經(jīng)完成了對用戶心智和習慣的教育，小到從淘寶上購物，大到買房買車。一位持牌消費金融機構CTO感嘆，用戶對消費金融的接受程度已經(jīng)遠遠超出了想象：“分期的人群越來越年輕化，連一百塊錢的電話費都要分期?！?/strong>
消費金融的爆發(fā)同樣反映在公司的業(yè)績上。根據(jù)2017年的數(shù)據(jù)，招聯(lián)消費金融公司凈利潤11.89億元，同比增加3.5倍；馬上消費金融公司凈利潤5.78億元，同比增加88.6倍。
表面烈火烹油，而頭部企業(yè)早已嗅到了背后隨之而來的壓力和危機：
首先是人口紅利的消失帶來陣痛。自2017年以來，中國智能手機出貨量已經(jīng)同比下降，這是一個明確的信號——網(wǎng)絡人口增量已經(jīng)接近了極限，未來將進入存量時代。
宏觀經(jīng)濟的不景氣也給消費金融的未來帶來了不確定性。由于收入預期的不樂觀，消費需求已經(jīng)出現(xiàn)了衰減苗頭，償付能力也面臨壓力。
處于風險的考慮，金融政策正在收緊，監(jiān)管部門不斷加強對“網(wǎng)絡小貸”、“現(xiàn)金貸”等的監(jiān)管政策。
除了經(jīng)濟形勢考驗，行業(yè)競爭同樣不可小覷。不僅持牌消費金融機構，如今跨界選手與日俱增，包括小貸機構、信托、互聯(lián)網(wǎng)流量平臺等都新建了消費金融業(yè)務。
消費金融行業(yè)已由藍海漸變?yōu)榧t海，傳統(tǒng)銀行不斷下沉，互聯(lián)網(wǎng)巨頭開始流量變現(xiàn)，有流量有場景入口的集團也紛紛成立自己的小貸公司或合資組建消費金融公司。在這樣的大背景下，一些消費金融公司開始轉向B端，以輸出技術服務尋求增長。
根據(jù)2013年修訂的《消費金融公司試點管理辦法》相關規(guī)定，持牌消費金融公司有資本充足率的要求。放貸規(guī)模越大，對資本金的壓力越大。但是對技術服務來說，服務收費不會有資本金的壓力。
以國內(nèi)幾家持牌消費金融機構來看，其注冊資本金均在數(shù)十億元之間，中郵消費金融為30億元，招聯(lián)消費金融28.6億元，“按照杠桿率不超過10倍的限制，即一個億資本金可以最多放貸十個億，這些持牌消費金融公司每年的放貸金額僅有三四百億。相比于數(shù)萬億的市場空間，供給遠遠不足。”某持牌消費金融平臺人士表示。
同時，轉向B端意味著收入渠道的擴展，而技術服務收入的風險性相對于貸款收入來說也大大減少。
“你說今天貸款收入了兩百億，但是你賺的不能落袋為安，需要風險撥備，一直有資本約束”，上述持牌消費金融平臺人士認為，換句話說利用風險利差賺錢最大的問題是不能落袋為安，但科技服務的收入是沒有這種風險的，是可以“馬上計在賬本上”。
另外不得不提的是，監(jiān)管政策也無意間給持牌消費金融機構開展B端業(yè)務打了“雞血”。
據(jù)自媒體號“第一消費金融”透露，1月9日，浙江銀保監(jiān)局下發(fā)《關于加強互聯(lián)網(wǎng)助貸和聯(lián)合貸款風險防控監(jiān)管提示的函》(簡稱“《監(jiān)管函》”)?！侗O(jiān)管函》要求區(qū)內(nèi)銀行不得將授信審查、風險控制等環(huán)節(jié)外包外，同時銀行不得以任何形式為無放貸資質(zhì)的機構提供放貸資金，不得與無放貸資質(zhì)機構共同出資發(fā)放貸款，不具備互聯(lián)網(wǎng)貸款核心風控能力和條件的銀行不得開展聯(lián)合貸款業(yè)務。
“這個對我們是巨大的利好”一位持牌消費金融機構高管稱：“第一，原本很多小銀行都在跟一些不持牌的助貸機構合作，政策出臺導致不持牌的助貸機構在資金端拿不到錢了。第二點，小銀行在風控能力上出現(xiàn)了巨大的風控缺口，對有B端業(yè)務的企業(yè)是一個機會，能夠通過技術輸出為小銀行們賦能?！?/strong>
據(jù)不完全統(tǒng)計，目前包括馬上消費金融、招聯(lián)消費金融、海爾消費金融等多家公司均已開展科技輸出業(yè)務。其中有消費金融公司透露，未來公司業(yè)務分為C端自營+B端開放平臺兩種，未來后者的營收比例將達到30%-50%。
考驗技術實力的時候到了
在傳統(tǒng)意義上，消費金融是一個資金密集型而不是技術密集型的行業(yè)，持牌消費金融機構的技術實力到底有多強？很難讓人有直觀感受。
一旦轉向B端為金融機構提供服務時，技術實力則被要求擺上臺面，這對于本身具有龐大用戶量的傳統(tǒng)金融機構尤其重要。
從實際情況來看，持牌消費金融機構在面向傳統(tǒng)金融機構輸出技術時都采取了“力出一孔”策略，也就是將市場定位聚焦在零售金融上，主要輸出風控技術和智能化技術，幫助銀行的機構獨立運營消費金融業(yè)務。
風控是消費金融公司輸出的強項，其中又包括身份識別技術、反欺詐技術等。
馬上消費金融CTO蔣寧表示，一般公司做反欺詐，到身份識別之后就完成了，消費金融公司可以把這一步做得更細致，會根據(jù)用戶的app使用時長，電話號碼使用時長等多個維度來進行決策。
“我們作為全國性的消費金融公司，面臨的欺詐風險比傳統(tǒng)銀行大很多，因此在這個領域做了大量的工作?！笔Y寧認為，反欺詐技術已是馬上消費金融公司的核心競爭力。
一位消費金融行業(yè)分析師也提到，大型消費金融公司在應對欺詐上要比傳統(tǒng)的銀行以及螞蟻金服、騰訊微粒貸等金融科技巨頭考驗更大，“銀行面對的是信用比較好的用戶，花唄、微粒貸的用戶則可以從自身的體系之內(nèi)對用戶進行分層挑選，但是消費金融公司往往面對的是信用白戶，無據(jù)可依?！?/strong>
而當下消費金融欺詐種類較多，不僅分為線上線下、交易和非交易，行業(yè)上還分為教育欺詐，美業(yè)欺詐，旅游欺詐等等。“每一個欺詐類型就是一個專門領域，甚至很多欺詐類型都形成了龐大的組織。”上述分析師表示。
“我們身受其害，也掉過很多坑，包括曾經(jīng)查出來詐欺詐者非常的狡猾，有的在國外、有的在山區(qū)。”招聯(lián)金融董事總經(jīng)理章楊清認為，消費金融反欺詐很重要也很困難。
為了應對這些欺詐，消費金融公司普遍配置了強大的反欺詐的隊伍，形成了自己的技術體系。以馬上消費金融為例，其在每一個欺詐領域都配置了團隊，并配以策略和模型；海爾消費金融則自主研發(fā)搭建了云鏡數(shù)據(jù)風控系統(tǒng)和智能鏈金融科技平臺，提升了風險研判及防控能力。
除了將風控技術輸出給金融機構外，消費金融公司也希望向金融機構輸出的是智能客服、智能語音、智能催收、智能回訪等技術。
某消費金融高管表示，他們目前可提供智能營銷、智能客服、智能回訪、智能催收技術，提升其銀行運行效率，“招行四千萬用戶用了將近三千個客服坐席，而我們兩百多個客服人員就服務了兩千萬的用戶?！?/p>
錯位競爭
不僅持牌消費金融機構，在B端服務領域，越來越多的機構瞄準了銀行這塊肥肉，包括同盾、品鈦等第三方機構，螞蟻金服、京東金融等金融科技公司，甚至還包括了銀行自己建立的金融科技子公司。
在眾人搶食的環(huán)境下，持牌消費金融機構憑什么占據(jù)市場的一席之地？
答案就在“錯位競爭”這四個字上。
“現(xiàn)在市場存在第三方的廠商，它們有一些工具和方法論能幫助傳統(tǒng)金融機構，把這些金融機構扶上馬送一程?！币晃幌M金融行業(yè)高管認為，但金融機構能不能持續(xù)的用好這些工具，需要打一個句號。
“關鍵在于傳統(tǒng)金融機構是不是有組織文化和組織能力，持續(xù)將工具進行優(yōu)化，比如對零售的理解，對快速決策響應的機制能做到什么程度。”上述高管表示，若只是輸出通用性技術，并不能解決金融機構們面臨的長期問題。
因此，相比第三方機構萬金油式的通用技術，消費金融公司可憑借自身在各領域的經(jīng)驗提供更多定制化服務，做到對癥下藥。
對于toB業(yè)務來說，技術實力是核心競爭力。目前，螞蟻金服技術團隊超過6000人，京東金融超3000人，而一些消費金融公司的總員工數(shù)也未達到3000。
對于此，持牌消費金融機構似乎依然沒有感到太擔憂。“我們和螞蟻金服的強項不同，他們的強項是流量。”某華北持牌消費金融機構人士指出，螞蟻金服、京東金融的優(yōu)勢是利用生態(tài)內(nèi)的數(shù)據(jù)，比如支付寶、天貓、淘寶、京東的數(shù)據(jù)，但是不能脫離原有的生態(tài)體系，一旦脫離原來的環(huán)境，技術適應性就大打折扣，“比如說在線下的醫(yī)美、3C領域，它們的效果可能就發(fā)生很大的衰減?！?/strong>
一家美股上市互金企業(yè)的創(chuàng)始人告訴全天候科技，螞蟻金服，京東金融還面臨數(shù)據(jù)孤島的問題，也就是說只能獲取各自體系內(nèi)的數(shù)據(jù)，互相之間不能打通，“相比之下，持牌消費金融機構則可以同時和百度、騰訊、阿里都合作，可以在ABCD各種場景都有配置專屬差異化模型團隊，形成風控能力的技術能力具有更好的適應性?！?/p>
一直以來，按照國際習慣，技術尤其是風控技術都是每家金融機構的核心機密，通常不愿意外泄給其他機構。不過對于中國的持牌消費金融機構來說，它們和銀行的關系則更加復雜，具有既競爭又合作的關系。
蔣寧認為，持牌消費金融機構和銀行實際更多的還是一種錯位競爭或者差異化競爭的關系，銀行服務的客戶并不是持牌消費金融機構的客戶，而銀行的服務下沉需要“相當長的時間”，并不是短期內(nèi)可以見到的。
“如果銀行做的好就不會有網(wǎng)貸了?！彼腴_玩笑稱，監(jiān)管之所以發(fā)放消費金融的牌照就是因為銀行沒有辦法為所有層次的用戶提供服務，“當然銀行也希望做客群的下移，但問題是銀行當前的用戶體驗、高效運營、技術創(chuàng)新上都還有很多工作要做?！?/strong>
在這種情況下，雙方在技術上的合作，有利于彼此的業(yè)務開展。
對于持牌消費金融機構和其他類型機構在B端領域的競爭，業(yè)內(nèi)還有一些新的看法。
有人認為，這個層面上的競爭實際上遵循的是達爾文理論——適者生存?！安皇亲顝姷纳?，而是最適應環(huán)境的生物能夠存活到最后”，因此產(chǎn)品更新迭代的速度是抓住商業(yè)機會的關鍵能力。
蔣寧表示，馬上消費金融2018年對IT系統(tǒng)升級了四萬次，至少一個月四千次，“這是什么概念？我們六百個系統(tǒng)，基本上一個月每個系統(tǒng)都要升級幾次，以這么高效的速度在適應市場?！?/p>
2018年下半年，京東金融更名為京東數(shù)字科技，簡稱為京東數(shù)科，京東金融方面解釋改名是因為業(yè)務領域超出了金融范疇，已經(jīng)拓展至了智慧城市、機器人、農(nóng)牧等領域。
實際上，由于在某些技術上的領先而將該技術延伸至更多領域當中，在持牌消費金融機構中并不鮮見。
2018年，馬上消費金融對外宣布，公司基于自主研發(fā)AI技術打造的智能客服平臺XMA已正式對外開放上線，提供包括人臉識別、智能客服在內(nèi)的多種智能零售解決方案，并率先輸出給公司第一大股東方重慶百貨，覆蓋了重慶百貨的百貨、汽貿(mào)、超市、電器、世紀購等五種業(yè)態(tài)相關業(yè)務。
而另外一家消費金融巨頭招聯(lián)消費金融早在2017年就聯(lián)合中國聯(lián)通、摩拜單車進行合作，將其風控能力輸出給聯(lián)通和摩拜。招聯(lián)金融根據(jù)用戶信用代付押金，同時聯(lián)通為用戶提供騎行優(yōu)惠、騎車送流量等特權。另外，中國聯(lián)通的“沃信用分”就是招聯(lián)金融與中國聯(lián)通共同打造的評分體系。
“將技術輸出到金融本行以外，對公司是更大的考驗”，一位持牌消費金融人士稱，但是反過來對于獲客和技術提升也有很大的幫助。
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