漫談支付三十年,大浪淘沙,生態(tài)重構(gòu)

支付,是社會經(jīng)濟活動所引起的貨幣債券轉(zhuǎn)移的過程。支付與交易相伴相生,支付方式的發(fā)展,離不開交易場景的延伸,也離不開信息網(wǎng)絡技術(shù)的突飛猛進。交易場景的日漸豐富和信息技術(shù)的不斷迭代,推動著支付行業(yè)的不斷躍遷。

在金融科技、消費金融等飛速發(fā)展的時代,支付已不僅是一項基礎性功能,更是構(gòu)建金融科技生態(tài)圈的入口。支付的價值,已經(jīng)不再局限于支付本身。

回顧支付行業(yè)的發(fā)展,從90年代的手工操作結(jié)算,到目前包括人行二代支付系統(tǒng)、三方支付、銀聯(lián)網(wǎng)聯(lián)清算等全方位的現(xiàn)代化支付體系,不論是支付工具的演進,還是支付監(jiān)管的完善,支付行業(yè)可謂走過了三十多年極不平凡的發(fā)展歷程。關(guān)于支付的零散的文章很多,但鮮有對支付體系歷程的一個簡明扼要的系統(tǒng)性梳理,因此本文把支付中的重要節(jié)點做總結(jié)梳理。

(一)九十年代的支付體系

1984到1993年這段時間,四大行逐步組建,但定位于專業(yè)銀行,支付結(jié)算體系主要是手工操作體系,還沒有形成完善的支付結(jié)算系統(tǒng)。現(xiàn)金支付是主要的支付手段,其次是銀行卡和票據(jù)。

銀行卡方面,我國在1985年推出銀行卡支付模式,1985年中行發(fā)行了我國第一張銀行卡“中銀卡”,1989年工行發(fā)行“牡丹卡”,1990年建行發(fā)行“龍卡”,1991年農(nóng)行發(fā)行“金穗卡”,1992年深發(fā)展發(fā)行“發(fā)展卡”,1993年交行發(fā)行“太平洋卡”,這段時間發(fā)卡以借記卡為主,信用卡使用量較小。

票據(jù)方面,90年代以來,央行建立了以匯票、支票、本票等票據(jù)為主體的支付清算體系,銀行匯票和支票是當時使用最普遍的的非現(xiàn)金支付工具,支票主要通過同城清算進行處理,使用的范圍較小,而匯兌,委托收款,托收付等支付方式的使用更為普遍。

1994年起,互聯(lián)網(wǎng)開始興起,銀行信息化建設起步,同時四大行商業(yè)化轉(zhuǎn)型,股份制銀行涌現(xiàn),政策性銀行成立,支付結(jié)算業(yè)務趨于復雜,支付結(jié)算方式也在不斷改進。同城結(jié)算中,省級以上城市能夠?qū)崿F(xiàn)跨省票據(jù)交換;異地結(jié)算中,借助信息技術(shù),各地銀行間逐步實現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)操作,央行和各國有銀行建立了統(tǒng)一的支付系統(tǒng),異地聯(lián)行結(jié)算得以實行。

(二)現(xiàn)代化支付體系與銀聯(lián)的成立

2000年左右,信息技術(shù)進一步發(fā)展,各商業(yè)銀行依托信息網(wǎng)絡技術(shù),實現(xiàn)了跨行傳送電子支付信息,還在全國范圍內(nèi)建設了若干ATM和POS機,構(gòu)筑了現(xiàn)代化的支付結(jié)算系統(tǒng)。

2002年3月,為方便商業(yè)銀行之間跨行交易結(jié)算,經(jīng)國務院同意,由中國人民銀行批準成立中國銀行卡聯(lián)合組織——中國銀聯(lián)。

2003年8月,中國銀聯(lián)攜手商業(yè)銀行正式推出了具有劃時代意義的銀聯(lián)卡,提供了對于收單機構(gòu)和發(fā)卡機構(gòu)之間的的跨行清算服務和代替收單機構(gòu)針對商戶和收單專業(yè)化服務機構(gòu)的收單清算服務。銀聯(lián)卡成為了連接不同銀行之間支付清算體系的橋梁。

(三)電商時代與第三方支付

隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展,線上交易場景出現(xiàn),特別是小額、高頻的交易場景需求開始涌現(xiàn),國內(nèi)支付行業(yè)迎來電子商務時代。然而,線上交易的買方與賣方之間缺乏信任及銀行手工清算體系,制約了電子商務發(fā)展。

為解決交易雙方的信任及銀行支付結(jié)算效率問題,第三方支付應運而生。2003年5月,淘寶網(wǎng)誕生,針對當時市場存在的買賣雙方缺乏信任情況,2003年10月,淘寶網(wǎng)推出了“支付寶產(chǎn)品”,并提出虛擬賬戶概念,促使銀行將人工清算改進為電子清算,確立第三方支付模式。

自2004年起,隨著電子商務的發(fā)展,中國的第三方支付機構(gòu)像雨后春筍一樣蓬勃發(fā)展。2005年以后中國第三方支付市場進入高速增長期。

第三方支付機構(gòu)的快速發(fā)展,也引起了監(jiān)管部門的重視。

2005年10月,中國人民銀行頒布《支付清算組織管理辦法》;

2009年4月,中國人民銀行對支付機構(gòu)進行登記備案;

2011年5月,中國人民銀行正式發(fā)放第一批支付業(yè)務許可證,包括支付寶、財付通等第一批27家支付機構(gòu)獲發(fā)牌照,隨后,支付機構(gòu)數(shù)量迅速擴大,并加速進入銀行卡市場。

據(jù)統(tǒng)計,自2011年4月底央行簽發(fā)首批第三方支付牌照至今,央行總計簽發(fā)了271張第三方支付牌照;但在2015年8月份,央行注銷了3張支付牌照,結(jié)束了第三方支付牌照“只發(fā)不撤”的歷史。

(四)移動支付時代

隨著互聯(lián)網(wǎng)從PC端向移動端演進,智能手機時代來臨,而與之相伴的交易場景移動化,則促進了移動支付的誕生與發(fā)展。

2014年是移動支付發(fā)展最迅猛的一年。隨著支付技術(shù)的不斷進步,掃碼支付誕生,二維碼作為一種低成本、操作簡單的媒介能完美取代傳統(tǒng)POS機的作用,雖然曾由于安全性等問題被央行叫停,但2016年8月,央行發(fā)布條碼支付標準,二維碼支付的地位得到了央行的認可和推廣。

2014年1月27日,微信推出“微信紅包”一夜走紅,成功打破了支付寶一方稱霸的格局,占據(jù)了繼支付寶之后國內(nèi)第三方支付領(lǐng)域第二大市場。

而一直占據(jù)線下POS收單市場的銀聯(lián),也在積極布局移動支付市場。中國銀聯(lián)在2014年的11月便宣布與蘋果公司進行合作,當時蘋果在其應用商店“AppStore”中就添加了銀聯(lián)的支付通道。而在2015年2月18日,由蘋果公司研發(fā)的“Apple Pay”正式登陸中國?!癆pple Pay”是蘋果公司基于NFC技術(shù)的移動近場方案,然而缺乏用戶數(shù)量與未能培養(yǎng)用戶消費習慣,NFC支付功能逐漸淪為雞肋。

在移動互聯(lián)網(wǎng)趨勢下,支付寶、微信依靠二維碼支付崛起,實現(xiàn)“降維打擊”,支付行業(yè)格局發(fā)生深刻變革,銀聯(lián)和銀行的壓力可想而知。

2017年12月,在央行的指導下,銀聯(lián)與各商業(yè)銀行共商共建的銀行業(yè)統(tǒng)一APP云閃付高調(diào)誕生,試圖在移動支付市場爭得一席之地。同時人民銀行協(xié)調(diào)了商業(yè)銀行、中國銀聯(lián)等各方,從2017年開始在全國推行了移動支付便民工程。借由便民工程,云閃付初步建成,現(xiàn)已經(jīng)覆蓋公交、地鐵、菜市場、超市等十大便民場景。云閃付一周年之際,即2018年11月26日,銀聯(lián)正式宣布,云閃付APP用戶數(shù)突破一億,已經(jīng)形成與支付寶微信三足鼎立的格局。

(五)直連模式與支付監(jiān)管

新興技術(shù)與傳統(tǒng)支付業(yè)務結(jié)合,使非銀行支付機構(gòu)迅速發(fā)展壯大,2013年至2017年,支付機構(gòu)處理的業(yè)務量從371億筆增加到3193億筆,金額從18萬億元增加到169萬億元,年復合增長率分別達到71%和75%。

支付機構(gòu)利用掌握的客戶備付金優(yōu)勢,在商業(yè)銀行多頭開戶、多頭連接,他們通過在各銀行開立的備付金賬戶,與銀行直連,辦理跨行資金清算,這種直連模式擁有低支付成本的優(yōu)勢,但這種模式由于支付機構(gòu)的清算工作繞過了清算機構(gòu),從而暴露出資金流向不透明、資金挪用、違規(guī)資金清算等問題。

因而伴隨著支付業(yè)務的發(fā)展,支付結(jié)算方面的監(jiān)管也在不斷加強。

監(jiān)管文件梳理:

《關(guān)于進一步加強無證經(jīng)營支付業(yè)務整治工作的通知》(中國人民銀行辦公廳發(fā)〔2017〕217號)——繼續(xù)深化無證機構(gòu)整治工作;

《關(guān)于規(guī)范支付創(chuàng)新業(yè)務的通知》(中國人民銀行發(fā)〔2018〕281號)——加強市場風險防控,規(guī)范創(chuàng)新發(fā)展;

《關(guān)于調(diào)整支付機構(gòu)客戶備付金集中交存比例的通知》(中國人民銀行辦公廳發(fā)〔2017〕248號)——強化備付金集中存管,切斷支付機構(gòu)直連銀行模式;

《關(guān)于印發(fā)<條碼支付業(yè)務規(guī)范(試行)>的通知》(中國人民銀行發(fā)〔2017〕296號)——規(guī)范條碼支付健康發(fā)展。

支付機構(gòu)備付金監(jiān)管文件:

2017年1月13日下發(fā)的《關(guān)于實施支付機構(gòu)客戶備付金集中存管有關(guān)事項的通知》,明確對支付機構(gòu)客戶備付金實施集中存管,亦即第三方支付機構(gòu)在交易過程中,產(chǎn)生的客戶備付金,今后將統(tǒng)一交存至指定賬戶,由央行監(jiān)管,支付機構(gòu)不得挪用、占用客戶備付金。

2017年底《關(guān)于調(diào)整支付機構(gòu)客戶備付金集中交存比例的通知》,強化備付金集中存管,規(guī)定從2018年起,1月仍執(zhí)行當時集中交存比例20%,2月至4月按每月10%逐月提高,至4月份將集中交存比例調(diào)整到50%左右。

2018年6月29日,人民銀行再發(fā)《關(guān)于支付機構(gòu)客戶備付金全部集中交存有關(guān)事宜的通知》,宣布自去年7月9日起,再按月提高繳存比例,直到2019年1月14日實現(xiàn)100%集中交存。

2018年11月29日,人民銀行支付結(jié)算司下發(fā)了《中國人民銀行支付結(jié)算司關(guān)于支付機構(gòu)撤銷人民幣客戶備付金賬戶有關(guān)工作的通知》(銀支付【2018】238號),規(guī)定支付機構(gòu)應在2019年1月14前撤銷人民幣客戶備付金賬戶 ;支付機構(gòu)客戶備付金也要實現(xiàn)100%比例的繳存。

(六)斷直連與網(wǎng)聯(lián)

第三方支付公司與銀行的直連模式,使得第三方支付公司事實上扮演著跨行清算的角色,央行難以掌握資金流向。斷直連勢在必行。

“斷直連”一詞來源于2017年8月份央行發(fā)布的《中國人民銀行支付結(jié)算司關(guān)于將非銀行支付機構(gòu)網(wǎng)絡支付業(yè)務由直連模式遷移至網(wǎng)聯(lián)平臺處理的通知》。

而“網(wǎng)聯(lián)”的全稱為“非銀行支付機構(gòu)網(wǎng)絡支付清算平臺”。

“斷直連”斷的是銀行與第三方支付機構(gòu)之間直接進行結(jié)算交易的直連模式。從資金流向來看由第三方支付機構(gòu)→銀行服務商--收單機構(gòu)→商戶的流向過程中加入銀聯(lián)/網(wǎng)聯(lián)作為清算機構(gòu),變?yōu)椤暗谌街Ц稒C構(gòu)→銀聯(lián)/網(wǎng)聯(lián)(清算)--收單機構(gòu)→商戶”。

由網(wǎng)聯(lián)/銀聯(lián)作為清算機構(gòu),避免第三方支付機構(gòu)即做支付機構(gòu)又做清算機構(gòu)造成的數(shù)據(jù)‘黑箱’,使央行能夠監(jiān)控資金流向,從而避免出現(xiàn)洗錢、詐騙、私自挪用資金等犯罪行為。

在清理直連的時間安排上,自281號文印發(fā)之日起,各銀行、支付機構(gòu)不得新增不同法人機構(gòu)間直連處理跨行清算的支付產(chǎn)品或服務,至于存量,281號文要求“應盡快遷移到合法的清算機構(gòu)處理”;但綜合此前人民銀行支付司發(fā)的《關(guān)于將非銀行支付機構(gòu)網(wǎng)絡支付業(yè)務由直連模式遷移至網(wǎng)聯(lián)平臺處理的通知》(下稱“209號文”)給出的時間結(jié)點,線上直連模式遷移至有合法資質(zhì)的清算機構(gòu)的最后期限,是2018年6月30日。

2018年11月11日,網(wǎng)聯(lián)平臺當日處理跨機構(gòu)交易筆數(shù)11.7億筆,相應跨機構(gòu)交易處理峰值超過9.2萬筆/秒,為“雙11”支付交易提供了平穩(wěn)保障。

2019年1月,全部持網(wǎng)絡支付牌照的115家支付機構(gòu)以及424家銀行已接入網(wǎng)聯(lián)平臺,99%的市場存量跨機構(gòu)業(yè)務已完成向網(wǎng)聯(lián)平臺的業(yè)務遷移。

在斷直連之后,與支付密切相關(guān)的代收、代付通道以及四五要素鑒權(quán)等問題,也逐漸顯現(xiàn),筆者曾在《九卦| 銀行網(wǎng)絡金融的“第二春”要來了?》一文中做過闡述,不再贅述。

總結(jié)來看,隨著支付機構(gòu)備付金100%繳存和斷直連監(jiān)管政策的持續(xù)推進,備付金紅利的消失,給支付行業(yè)帶來陣痛期的同時,也在推動行業(yè)向著更深度、更綜合的方向轉(zhuǎn)型,不少支付機構(gòu)依托行業(yè)場景和深耕優(yōu)勢,將服務B端行業(yè)客戶,視為未來發(fā)展的核心競爭力。相信未來的支付行業(yè),將迎來大浪淘沙、生態(tài)重構(gòu)的新局面。


銀行與金融科技融合的理想境界是什么?是銀行即服務。

2019年6月14日,億歐智庫研究院將在“2019丨全球新經(jīng)濟年會·金融科技峰會”上發(fā)布《2019開放銀行與金融科技發(fā)展研究報告》,深度解讀金融科技賦能開放銀行的融合與落地應用——上?!ず鐦颉な蕾Q(mào)展館邀您見證!搶票鏈接:https://www.iyiou.com/post/ad/id/818

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2019-04-23
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