農(nóng)商行崛起

在茅山山脈之西，碧波蕩漾的固城湖、石臼湖之東的高淳，高淳農(nóng)商行客戶經(jīng)理李經(jīng)理吃完早飯，開始了一天的工作。

7:40處理前一天的2筆涉農(nóng)貸款申請流程；

10:30查看磚墻鎮(zhèn)的ATM機(jī)、POS機(jī)、便民服務(wù)終端等便民機(jī)具運(yùn)行是否正常、宣傳資料和橫幅標(biāo)語有無缺失損壞;

13:40走訪椏溪鎮(zhèn)椏溪村的尤珍家庭農(nóng)場，查看青蝦養(yǎng)殖情況以及種植計(jì)劃和資金需求；

15:25到小茅山腳村，通過移動(dòng)PAD為青山茶場辦理現(xiàn)場開戶和小微貸款；

18:00到古柏鎮(zhèn)唐倩圩查看貸款農(nóng)戶的大閘蟹蟹苗的投放以及水田中水草和鈣的補(bǔ)充情況，確保生產(chǎn)順利；

20:00在淳溪鎮(zhèn)為農(nóng)民們做金融知識講座；

21:00回到支行總結(jié)當(dāng)天的客戶拜訪記錄。

李經(jīng)理每天這么忙，是因?yàn)檗r(nóng)商行基層客戶經(jīng)理要承擔(dān)農(nóng)業(yè)貸款、便民金融服務(wù)和金融知識下鄉(xiāng)等多重任務(wù)。

農(nóng)業(yè)貸款不同于城市里的各種白領(lǐng)貸、公積金貸，不能純粹地做線上“不見面貸款”。民間經(jīng)常說“家財(cái)萬貫，帶毛的不算”，遇到自然災(zāi)害和病害，農(nóng)業(yè)養(yǎng)殖經(jīng)常一死一片，農(nóng)業(yè)貸款自然是還不上了，農(nóng)戶要2-3年才能緩過氣來。所以，李經(jīng)理需要經(jīng)常去看看貸款農(nóng)戶的實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營情況才放心。有時(shí)候，他還要找第三方公司幫助農(nóng)戶做好災(zāi)害防護(hù)，找保險(xiǎn)公司為農(nóng)產(chǎn)品做好保險(xiǎn)，否則等發(fā)生農(nóng)業(yè)災(zāi)害了，貸出去的款子就很難收回來了。

值得注意的是，截止2019年6月，全國農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)共有營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)7.7萬個(gè)，全國鄉(xiāng)鎮(zhèn)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)覆蓋率95.65%，行政村基礎(chǔ)金融服務(wù)覆蓋率99.20%，這些，都是靠千千萬萬的“李經(jīng)理”的一雙腳一步步踏出來的。

有人說，農(nóng)商行的基層客戶經(jīng)理就是銀行業(yè)里的“赤腳醫(yī)生”，是非常貼切的形容。那么中國農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)的發(fā)展情況如何呢？

一、農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)發(fā)展概況

根據(jù)中國銀保監(jiān)會官網(wǎng)的數(shù)據(jù)，截止2019年6月，全國有4597家銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)，農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)約有2300多家，其中農(nóng)商行1423家，農(nóng)村信用社784家，還有其他若干農(nóng)村合作銀行和新型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)。農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)數(shù)量約占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總數(shù)的50%。

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，截止2018年末，中國大陸總?cè)丝跒?3億9538萬人，鄉(xiāng)村常住人口5億6401萬人，占全國人口40.42%。農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)，以占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)13.4%的資產(chǎn)，服務(wù)了中國40.42%的鄉(xiāng)村人口?？梢哉f，以農(nóng)商行為主的農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)，用較少的資源，為廣大農(nóng)村的金融服務(wù)做出了巨大的貢獻(xiàn)。

農(nóng)商行近幾年資產(chǎn)規(guī)模發(fā)展迅速。以A股上市的6家農(nóng)商行——紫金銀行、常熟銀行、無錫銀行、吳江銀行、江陰銀行、張家港銀行為例，2018年他們的資產(chǎn)增速都突破了10%，營收增速最高突破了30%。

在高速發(fā)展的同時(shí)，整個(gè)農(nóng)商行行業(yè)的不良率依然高企。上述A股上市的6家農(nóng)商行截止2018年末的不良率分別為1.69%、0.97%、1.26%、1.31%、2.15%、1.47%。據(jù)中銀國際證券研究數(shù)據(jù)，截止2019年1季度末，農(nóng)商行整體不良率 4.1%，較2015年提升1.6個(gè)百分點(diǎn)，高于行業(yè)整體不良率 2.3個(gè)百分點(diǎn)，農(nóng)商行不良率前十名都超過了5%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于國有銀行、股份制銀行和城商行。

資產(chǎn)規(guī)模迅速發(fā)展，不良率又遠(yuǎn)高于行業(yè)平均線，充分反映了農(nóng)商行經(jīng)營的復(fù)雜性，那么農(nóng)商行經(jīng)營面臨哪些挑戰(zhàn)呢？

二、農(nóng)商行經(jīng)營面臨的挑戰(zhàn)

農(nóng)商行很多是從農(nóng)信社改制而來，有歷史包袱，有獨(dú)特的生態(tài)體系。一些較小的農(nóng)商行，雖然已經(jīng)納入銀保監(jiān)會的監(jiān)管序列，但是依然很容易受到當(dāng)?shù)厝饲殛P(guān)系的影響。另外，小型農(nóng)商行貸款的行業(yè)結(jié)構(gòu)單一，大多以農(nóng)商為主。小型農(nóng)商行被局限于縣（區(qū)）內(nèi)，信貸集中度很高，行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)較難分散，尤其在一些經(jīng)濟(jì)不發(fā)達(dá)地區(qū)，區(qū)域性風(fēng)險(xiǎn)很高。

農(nóng)商行貸款的行業(yè)集中度很高。據(jù)聯(lián)合資信公布的評級報(bào)告顯示，截止2017年末，安徽祁門農(nóng)商行單一最大客戶貸款集中度和前十家貸款客戶集中度分別為8.52%和83.43%。湖北咸寧農(nóng)商行2018年末不良率3.74%，該行對公貸款中，房地產(chǎn)、建筑等行業(yè)貸款占比較高，行業(yè)投放較為集中，不利于信用風(fēng)險(xiǎn)分散。

小型農(nóng)商行人才稀缺，員工學(xué)歷程度較低、年齡較大。以四川省綿陽市安州農(nóng)商行為例，在崗員工279人，40歲以上員工占60%，本科以下學(xué)歷員工占60%。這些農(nóng)商行位于縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)等偏遠(yuǎn)地區(qū)，他們大多數(shù)只能招聘當(dāng)?shù)氐娜藛T，市場化的優(yōu)秀人才不愿意去這些地方。這導(dǎo)致農(nóng)商行缺乏創(chuàng)新的發(fā)展思維，也缺乏風(fēng)險(xiǎn)管理的優(yōu)秀人才。

另外，農(nóng)商行主要是做小微企業(yè)和農(nóng)村金融，然而小微企業(yè)貸款和農(nóng)村金融不良率都較高。根據(jù)央行數(shù)據(jù)，截至2019年5月末，全國金融機(jī)構(gòu)單戶授信1000萬元以下小微企業(yè)貸款不良率是5.9%，比大型企業(yè)高4.5個(gè)百分點(diǎn)，比中型企業(yè)高3.3個(gè)百分點(diǎn)。農(nóng)村金融不良率目前也在4%左右。根據(jù)銀保監(jiān)會發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2019年1季度末，我國農(nóng)商行不良貸款余額5811億元，不良貸款率4.05%，遠(yuǎn)高于大型商業(yè)銀行(1.32%)、股份制銀行(1.71%)、城商行(1.88%)、民營銀行（0.68%）和外資銀行（0.76%）。

農(nóng)商行不但面臨貸款集中度高、歷史包袱重的問題，還面臨互聯(lián)網(wǎng)金融時(shí)代的巨大變革。

三、農(nóng)商行傳統(tǒng)渠道優(yōu)勢逐漸喪失

互聯(lián)網(wǎng)金融出現(xiàn)以前，農(nóng)商行獲得農(nóng)民的存款是很容易的，但是自從2013年互聯(lián)網(wǎng)金融出現(xiàn)以后，農(nóng)商行受到了很大的影響。很多農(nóng)民朋友可能沒有農(nóng)商行的銀行卡，但是很大概率會有支付寶和微信，余額寶和零錢通的開通又極其簡單， 一兩步操作就可以完成，這比下載一個(gè)農(nóng)商行的APP、注冊賬戶、開通理財(cái)簡單多了。

截至目前，支付寶用戶已經(jīng)突破12億，微信用戶數(shù)已經(jīng)突破10億。很多農(nóng)商行沒有獲得的客戶，微信和支付寶通過線上渠道就可以觸碰到了。隨著互聯(lián)網(wǎng)金融入局，以及利率市場化的推行，農(nóng)商行獲得負(fù)債的難度加大了，付息成本加大了。某縣級農(nóng)商行2015年存款才80多億，利息支出就有2億。

農(nóng)商行不但在線上面臨互聯(lián)網(wǎng)金融的壓力，在線下也面臨大銀行的肉搏戰(zhàn)競爭。在安徽省長豐縣，徽商銀行已設(shè)立7家網(wǎng)點(diǎn)，并建立多處惠農(nóng)金融服務(wù)室，與當(dāng)?shù)氐拈L豐農(nóng)商銀行直接爭奪農(nóng)村金融市場。農(nóng)商行的“點(diǎn)多面廣、人員熟、地緣親”的優(yōu)勢逐漸被瓦解。

在本土渠道上面，農(nóng)商行已經(jīng)直面了巨頭的真刀真槍的挑戰(zhàn)，其實(shí)未必不是一件好事。強(qiáng)大的對手，是最好的磨刀石，沒有對手下沉到農(nóng)村場景，農(nóng)商行就不會著急改變。

本土市場規(guī)模始終是有限的，尤其是縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場，很多農(nóng)商行其實(shí)很希望能夠跨區(qū)經(jīng)營獲得更差異化的客戶，擴(kuò)大自己的負(fù)債和資產(chǎn)規(guī)模。

那么問題來了，農(nóng)商行能夠跨區(qū)經(jīng)營么？

四、農(nóng)商行跨區(qū)經(jīng)營在逐漸放松

2020年之前，農(nóng)商行跨區(qū)經(jīng)營是受明確約束的，村鎮(zhèn)銀行只能在所在縣（區(qū)）內(nèi)經(jīng)營，農(nóng)商行只能在省內(nèi)開立分行的區(qū)域經(jīng)營。2019年1月14日，中國銀保監(jiān)會發(fā)布的《關(guān)于推進(jìn)農(nóng)村商業(yè)銀行堅(jiān)守定位強(qiáng)化治理提升金融服務(wù)能力的意見》要求，農(nóng)商行嚴(yán)格審慎開展綜合化和跨區(qū)域經(jīng)營，原則上機(jī)構(gòu)不出縣（區(qū)）、業(yè)務(wù)不跨縣（區(qū)）；應(yīng)專注服務(wù)本地，下沉服務(wù)重心，當(dāng)年新增可貸資金應(yīng)主要用于當(dāng)?shù)?。但是，打仗的時(shí)候有戰(zhàn)略縱深，軍隊(duì)才能進(jìn)退有余。銀行經(jīng)營也是一樣，如果只做一個(gè)區(qū)域客戶，只經(jīng)營少數(shù)行業(yè)的客戶，就缺乏戰(zhàn)略縱深，風(fēng)險(xiǎn)一旦爆發(fā)，就缺乏風(fēng)險(xiǎn)緩釋的渠道。

2020年伊始，農(nóng)商行的跨區(qū)經(jīng)營在逐步放松，監(jiān)管在穩(wěn)妥推進(jìn)農(nóng)商行跨區(qū)經(jīng)營的試點(diǎn)。銀保監(jiān)會在剛剛發(fā)布的《中國銀保監(jiān)會關(guān)于推動(dòng)銀行業(yè)和保險(xiǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》中指出，穩(wěn)妥推進(jìn)投資管理型村鎮(zhèn)銀行和“多縣一行”制村鎮(zhèn)銀行試點(diǎn)。這實(shí)際上是允許了經(jīng)過監(jiān)管篩選認(rèn)可的村鎮(zhèn)銀行跨區(qū)經(jīng)營整合，一方面降低村鎮(zhèn)銀行的區(qū)域集中度，提升抗風(fēng)險(xiǎn)的能力，另一方面可以控制村鎮(zhèn)銀行數(shù)量，減少監(jiān)管成本。常熟農(nóng)商銀行在海南發(fā)起設(shè)立的興福村鎮(zhèn)銀行，中國銀行在雄安新區(qū)籌建的中銀富登村鎮(zhèn)銀行股份有限公司，都是投資管理型村鎮(zhèn)銀行。投資管理型村鎮(zhèn)銀行一方面可以實(shí)現(xiàn)跨區(qū)經(jīng)營，另一方面可以依托母公司的強(qiáng)大產(chǎn)品、科技、管理和風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)力，快速提升自身的經(jīng)營水平。

五、農(nóng)商行如何借力金融科技？

農(nóng)商行不像場景金融巨頭那樣天賦異稟，也不像傳統(tǒng)大行那樣資源豐富，實(shí)際上他們的競爭優(yōu)勢很弱。所以，他們更希望憑借金融科技的建設(shè)在競爭中實(shí)現(xiàn)彎道超車。下面問題來了，農(nóng)商行的金融科技之路該如何走？

1、不要去做一些花里胡哨的金融科技，實(shí)際上，存量客戶經(jīng)營才是農(nóng)商行最迫切需要的金融科技。農(nóng)商行普遍比較務(wù)實(shí)，希望通過金融科技獲得業(yè)務(wù)的增長。但是，當(dāng)前農(nóng)商行較多的金融科技創(chuàng)新還停留在基礎(chǔ)設(shè)施層面，如云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、分布式數(shù)據(jù)庫等傳統(tǒng)科技，能夠促進(jìn)業(yè)務(wù)跨越式發(fā)展的深層次金融科技創(chuàng)新還不多。比如，上海農(nóng)商行有幾百萬存量客戶，但是實(shí)際上貸款、理財(cái)?shù)雀邇r(jià)值客戶并不多，怎么將存量客戶轉(zhuǎn)化為高價(jià)值客戶，是他們非常關(guān)心的問題。金融科技公司在這方面做的比較好，比如蘇寧金融建設(shè)有“星象”客戶畫像、“知心”自動(dòng)化營銷促活、“云析”營銷效果評價(jià)系統(tǒng)、“天梯”客戶專題促銷活動(dòng)，通過200多個(gè)算法模型助力蘇寧金融實(shí)現(xiàn)了一年新增高價(jià)值貸款、理財(cái)、保險(xiǎn)會員800萬的效果。

2、除了做實(shí)用的金融科技，農(nóng)商行建設(shè)金融科技要有明確的戰(zhàn)略，要形成對于主航道業(yè)務(wù)突擊的有力支持。重慶農(nóng)商行在知名咨詢公司的協(xié)助下，制定了金融科技創(chuàng)新5年規(guī)劃，讓金融科技戰(zhàn)略有了延續(xù)性。重慶農(nóng)商行專門引入大數(shù)據(jù)、人工智能背景人才100余人。2019年成立了總行層面的金融科技中心，以事業(yè)部機(jī)制運(yùn)轉(zhuǎn)，總共300人的編制，包含金融科技管理委員會和行長直管的總行金融創(chuàng)新部等部門。常熟農(nóng)商銀行成立了金融科技總部，科技人員712人，在全行占比12%，在16家上市銀行中排名第二。江南農(nóng)商銀行將2016年成立的產(chǎn)品創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室升級為新農(nóng)村金融科技實(shí)驗(yàn)室，全面開啟金融智能技術(shù)建設(shè)和金融創(chuàng)新業(yè)務(wù)聯(lián)合拓展。張家港農(nóng)商行基于政務(wù)數(shù)據(jù)合作，持續(xù)開發(fā)優(yōu)企貸、優(yōu)抵貸、優(yōu)農(nóng)貸產(chǎn)品，金融科技戰(zhàn)略高度聚焦小微金融。

3、用好政務(wù)數(shù)據(jù)、農(nóng)業(yè)數(shù)據(jù)，開發(fā)差異化貸款產(chǎn)品是穩(wěn)妥、可靠的產(chǎn)品創(chuàng)新路徑。目前農(nóng)商行的農(nóng)業(yè)、小微貸款創(chuàng)新很多，可以說是銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)貸款創(chuàng)新最為蓬勃的群體。目前農(nóng)商行積極和農(nóng)業(yè)農(nóng)村部新農(nóng)直報(bào)、農(nóng)民分紅數(shù)據(jù)、農(nóng)資公司數(shù)據(jù)、公積金數(shù)據(jù)、政務(wù)數(shù)據(jù)對接，開發(fā)多樣化的助農(nóng)貸和小微貸款產(chǎn)品。比如山東博山農(nóng)商行基于8個(gè)政府部門的數(shù)據(jù)開發(fā)的新時(shí)貸，上海農(nóng)商行開發(fā)的新農(nóng)直報(bào)線上可循環(huán)貸款等。另外農(nóng)村貸款風(fēng)險(xiǎn)較高，因?yàn)楹芏噢r(nóng)業(yè)數(shù)據(jù)都在線下，所以農(nóng)村貸款不能完全線上，必須要有線下的風(fēng)險(xiǎn)管理措施。安徽歙縣農(nóng)商銀行打造的信用村、信用戶，為每個(gè)村和農(nóng)戶都建立信用檔案，基于政府、農(nóng)資公司、鄰里提供信用數(shù)據(jù)，這樣的風(fēng)險(xiǎn)管理措施會比較全面。

另外，可以將機(jī)器學(xué)習(xí)、物聯(lián)網(wǎng)金融、區(qū)塊鏈、知識圖譜等金融科技融入到農(nóng)村生產(chǎn)體系的信用評分、生產(chǎn)情況核實(shí)、產(chǎn)品銷售情況核實(shí)、區(qū)域農(nóng)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等環(huán)節(jié)，構(gòu)建穿透農(nóng)村真實(shí)生產(chǎn)鏈、線上多維度資信數(shù)據(jù)線下物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)充分融合的農(nóng)村信用評估體系。目前，我們所有農(nóng)商行的貸款產(chǎn)品在這方面還存在著巨大的短板，需要彌補(bǔ)。

4、農(nóng)商行跨界場景金融創(chuàng)新要聚焦本土特色，形成對客戶的持續(xù)附加價(jià)值。一直以來，存在一個(gè)爭議——農(nóng)商行是否需要建設(shè)自己的場景金融平臺？答案是肯定的。農(nóng)商行不像大銀行服務(wù)質(zhì)量較高、資金成本低、資源豐富，產(chǎn)品本來就偏弱，十分需要融合本土生態(tài)的場景金融平臺加持。但是，農(nóng)商行場景也不宜搞太多，多而不精，會浪費(fèi)資源，農(nóng)商行開發(fā)和運(yùn)營資源本來就很寶貴。筆者和某大行網(wǎng)絡(luò)金融部交流，他們之前搞的20多個(gè)場景，每個(gè)場景都有不同的目標(biāo)，基本都停滯了，成為擺設(shè)，因?yàn)闆]有那么多資源投入到很多場景的運(yùn)營。

農(nóng)商行應(yīng)該圍繞本土最有特色的場景來構(gòu)建，并且要有相應(yīng)的運(yùn)營團(tuán)隊(duì)，設(shè)定簡單的目標(biāo)，比如APP的月活數(shù)量、交易量等。再比如，北京農(nóng)商行的家居養(yǎng)老平臺、濟(jì)寧銀行的慧濟(jì)生活、廣州農(nóng)商行的太陽集市等，就非常的有特色。這些場景一方面能夠獲取本土經(jīng)濟(jì)中客戶的消費(fèi)習(xí)慣數(shù)據(jù)，建立會員權(quán)益體系，另一方面能夠促進(jìn)客戶向貸款、理財(cái)?shù)雀邇r(jià)值業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)化。你總不能拿著一款大家都有的存款、貸款產(chǎn)品向你的客戶推薦吧，要有明顯的差異性，清晰的附加價(jià)值。

5、農(nóng)商行可以在數(shù)字銀行建設(shè)上爭取彎道超車。在數(shù)字銀行建設(shè)上面，城商行和傳統(tǒng)大行走在了前面。如蘇州銀行、中國銀行、南京銀行等紛紛成立了數(shù)字銀行總部、數(shù)字金融部等。這些部門的目標(biāo)都是整合拉通銀行個(gè)人線上業(yè)務(wù)經(jīng)營，再造一個(gè)以客戶為中心的數(shù)字銀行，打開一個(gè)新的增長空間。同時(shí)這些部門會將金融科技和生態(tài)相結(jié)合，為本行獲取更多的外部流量和優(yōu)質(zhì)生態(tài)合作伙伴，有效促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展。農(nóng)商行因?yàn)槠鸩酵?，系統(tǒng)簡單，包袱少，可以輕裝上陣盡早啟動(dòng)數(shù)字銀行的建設(shè)，統(tǒng)一整合線上銀行平臺，盡早實(shí)現(xiàn)開放銀行生態(tài)。

6、農(nóng)商行的金融科技建設(shè)一方面要有自主度，另一方面要積極利用資本市場合作的方式引入強(qiáng)援。各省農(nóng)村信用社是一個(gè)特殊的主體，承擔(dān)著大量的農(nóng)商銀行、村鎮(zhèn)銀行的管理職能，幫助農(nóng)商行統(tǒng)一對接科技公司，提供統(tǒng)一的科技和產(chǎn)品平臺，建立多方共享的低成本的科技產(chǎn)品服務(wù)，幫助農(nóng)商行快速建立起金融科技平臺。但是農(nóng)信體系的科技產(chǎn)品是向所有機(jī)構(gòu)提供的，高度標(biāo)準(zhǔn)化、平臺化。隨著農(nóng)商行發(fā)展壯大和農(nóng)商行法人治理的推進(jìn)，目前標(biāo)準(zhǔn)化的統(tǒng)一的產(chǎn)品，已經(jīng)不能適應(yīng)農(nóng)商行的發(fā)展，農(nóng)商行開始積極和螞蟻金服、騰訊金融、蘇寧金融、平安壹帳通等金融科技公司對接，獲取有特色的金融科技產(chǎn)品。各省農(nóng)信體系可以聚焦平臺服務(wù)，比如幫助農(nóng)商行對接省內(nèi)的政務(wù)數(shù)據(jù)、農(nóng)業(yè)數(shù)據(jù)等，或者可以幫助農(nóng)商行建立貸款平臺，同時(shí)允許農(nóng)商行基于本土特色進(jìn)行定制化開發(fā)。

與此同時(shí)，農(nóng)商行也需要充分發(fā)揮資本市場的作用，積極和科技公司、大銀行對接，在監(jiān)管的允許下，引入帶有強(qiáng)大資源、場景金融和科技背景的戰(zhàn)略投資者，這樣可以快速引入優(yōu)秀人才、快速引入流量、快速擴(kuò)大農(nóng)商行的生態(tài)。不過，打鐵仍需自身硬，只有具備強(qiáng)大的創(chuàng)新意識和完善的公司治理體系，才能獲得優(yōu)秀投資者的青睞。

六、結(jié)語

風(fēng)起于青萍之末，浪成于微瀾之間。金融科技給這個(gè)時(shí)代的金融生態(tài)系統(tǒng)帶來了太多深層次的變化，也許我們需要再過幾十年才能真正看得清。

將軍必發(fā)于卒伍，宰相必始于州郡，農(nóng)商行目前已經(jīng)出現(xiàn)了很多一騎絕塵的優(yōu)秀代表，甚至有的可以和城商行掰掰手腕了。

我們有理由相信，金融科技時(shí)代，農(nóng)商行一定能實(shí)現(xiàn)崛起，但是，崛起的每一步，肯定無比艱辛！

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