小微金融產(chǎn)業(yè)圖譜發(fā)布，這些玩家搶占先機(jī)！

圖片來(lái)自“Unsplash”，作者：隗樊~Iris

小微企業(yè)融資難、融資貴是世界性難題，中國(guó)小微企業(yè)也普遍存在這種融資困境。在中國(guó)，小微企業(yè)的平均壽命在3年左右，經(jīng)營(yíng)波動(dòng)大，抗風(fēng)險(xiǎn)能力也相對(duì)弱。同時(shí)，相對(duì)于大中型企業(yè)，小微企業(yè)規(guī)范性不足，沒(méi)有嚴(yán)謹(jǐn)?shù)呢?cái)務(wù)和審計(jì)制度，企業(yè)經(jīng)營(yíng)相關(guān)信息的書面化程度不足，也缺乏有效的抵押資產(chǎn)，風(fēng)險(xiǎn)難以衡量。因此，長(zhǎng)久以來(lái)中國(guó)大部分銀行在提供小微企業(yè)融資上十分謹(jǐn)慎，加上業(yè)務(wù)開(kāi)展成本較高，導(dǎo)致小微信貸利率較高。此外，在以間接融資為主的金融體系下，過(guò)度依賴銀行信貸支持的小微企業(yè)與銀行經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健的低風(fēng)險(xiǎn)偏好之間的沖突一直難以解決，小微企業(yè)信貸缺口很大。

小微企業(yè)融資難問(wèn)題在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)下行壓力以及新冠疫情的沖擊性下有所加重，金融監(jiān)管部門和財(cái)稅部門出臺(tái)了一系列小微企業(yè)金融的扶持政策，包括對(duì)銀行小微業(yè)務(wù)進(jìn)行單獨(dú)考核、適當(dāng)提升對(duì)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的容忍度，強(qiáng)調(diào)對(duì)受疫情影響暫時(shí)遇到困難的企業(yè)，不盲目抽貸、斷貸、壓貸，緩解小微企業(yè)融資難、融資貴問(wèn)題。

在《變中求進(jìn)——2020年金融科技十大關(guān)鍵詞》研究報(bào)告中，億歐智庫(kù)繪制了小微金融產(chǎn)業(yè)圖譜，明確了小微金融產(chǎn)業(yè)鏈上的五大類主體。

小微金融產(chǎn)業(yè)主體主要包括金融監(jiān)管部門、財(cái)稅部門在內(nèi)的監(jiān)管機(jī)構(gòu)；

個(gè)體工商戶、小微企業(yè)主、小型/微型企業(yè)在內(nèi)的小微融資方；

商業(yè)銀行、互聯(lián)網(wǎng)/產(chǎn)業(yè)自金融平臺(tái)、小貸公司、商業(yè)保理公司等資金提供方；

風(fēng)控機(jī)構(gòu)、征信機(jī)構(gòu)等基礎(chǔ)設(shè)施提供方。

傳統(tǒng)模式下，小微融資方直接向資金提供方申請(qǐng)貸款。伴隨著產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的深入以及金融機(jī)構(gòu)開(kāi)放銀行戰(zhàn)略的推進(jìn)，支付機(jī)構(gòu)、企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型服務(wù)商、垂直B2B交易平臺(tái)等一批聚合了小微企業(yè)數(shù)據(jù)、流量、交易場(chǎng)景的平臺(tái)在小微企業(yè)融資過(guò)程中發(fā)揮著重要的橋梁作用。

國(guó)有大型商業(yè)銀行服務(wù)重心下沉，中小銀行深耕本地

國(guó)有大型商業(yè)銀行是金融服務(wù)小微企業(yè)的主力軍，2019年我國(guó)普惠型小微企業(yè)貸款余額11.60萬(wàn)億元，中、農(nóng)、工、建、交、郵六家銀行貢獻(xiàn)了28.01%，其中五家銀行貸款余額增速超過(guò)35%。

股份制銀行貸款余額雖不斷增長(zhǎng)，但由于2019年政策激勵(lì)力度不及大型商業(yè)銀行，同時(shí)區(qū)域性優(yōu)勢(shì)不及城商行，動(dòng)力不足，增速較慢。2020年3月，央行出臺(tái)普惠金融定向降準(zhǔn)措施，對(duì)股份制商業(yè)銀行額外定向降準(zhǔn)1個(gè)百分點(diǎn)，鼓勵(lì)商業(yè)銀行加大對(duì)小微企業(yè)、個(gè)體工商戶貸款支持，將推動(dòng)股份制銀行服務(wù)小微企業(yè)的積極性。

作為區(qū)域性銀行的城商行、農(nóng)商行雖在小微企業(yè)貸款余額上無(wú)法與大型商業(yè)銀行及股份制銀行相比，但基于地緣優(yōu)勢(shì)，線下采用IPC模式拓展業(yè)務(wù)，能夠有效把握企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)、融資需求，小微金融業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長(zhǎng)。

民營(yíng)銀行、互聯(lián)網(wǎng)/產(chǎn)業(yè)自金融平臺(tái)立足自身優(yōu)勢(shì)，創(chuàng)新小微金融業(yè)務(wù)模式

民營(yíng)銀行設(shè)立的初衷是利用其市場(chǎng)化基因和天然的親民營(yíng)性質(zhì)，服務(wù)難以被傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)覆蓋的中小微企業(yè)。從2014年第一批民營(yíng)銀行成立至今，民營(yíng)銀行經(jīng)歷了五年的發(fā)展歷程。整體來(lái)講，由于業(yè)務(wù)開(kāi)展時(shí)間較短，發(fā)起股東優(yōu)勢(shì)各異，同時(shí)在區(qū)域性定位和監(jiān)管約束下，多數(shù)民營(yíng)銀行在小微金融業(yè)務(wù)方面正處于尋找特色化與創(chuàng)新性模式及實(shí)踐的探索時(shí)期，部分具有互聯(lián)網(wǎng)基因的民營(yíng)銀行小微金融發(fā)展較快。

具體來(lái)看，主要股東互聯(lián)網(wǎng)背景強(qiáng)大的民營(yíng)銀行如網(wǎng)商銀行、微眾銀行依托優(yōu)勢(shì)流量、場(chǎng)景和技術(shù)能力，在小微金融業(yè)務(wù)上形成了特色模式和領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。例如網(wǎng)商銀行為線下使用支付寶二維碼收款的小微商戶提供“多收多貸”，商家只要用支付寶收單，就可能獲得貸款，并且收的越多，貸款額度也越高。

大部分無(wú)互聯(lián)網(wǎng)背景的民營(yíng)銀行則從細(xì)分產(chǎn)業(yè)突破，再深挖核心企業(yè)上下游中小企業(yè)融資需求。由于與區(qū)域性傳統(tǒng)銀行的業(yè)務(wù)模式差異不大，這類民營(yíng)銀行正通過(guò)金融科技創(chuàng)新探索線上線下相結(jié)合的小微金融特色發(fā)展模式。例如溫州民商銀行開(kāi)發(fā)供應(yīng)鏈金融系統(tǒng)，推出“供應(yīng)鏈金融訂單融資”，銀行通過(guò)與核心企業(yè)ERP系統(tǒng)對(duì)接，整合鏈上企業(yè)信息流、貨物流、資金流管理，利用大數(shù)據(jù)分析解決企業(yè)信息不對(duì)稱等問(wèn)題，同時(shí)簡(jiǎn)化操作手續(xù)，加快放貸速度，提高風(fēng)控能力。

互聯(lián)網(wǎng)及產(chǎn)業(yè)自金融平臺(tái)依托信息技術(shù)、以服務(wù)自身主業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)為目的，向自身或有業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)的企業(yè)如供應(yīng)鏈上下游企業(yè)、子公司及分支機(jī)構(gòu)提供金融服務(wù)。由于對(duì)物流、商流、信息流、資金流有較好的控制能力，這類平臺(tái)的小微金融業(yè)務(wù)發(fā)展?jié)摿^大。以京東金融面向其供應(yīng)商提供的“京保貝”貸款產(chǎn)品為例，京東以自由資金向長(zhǎng)期合作、交易質(zhì)量穩(wěn)定的供應(yīng)商提供無(wú)抵押、無(wú)擔(dān)保貸款，貸款額度主要依據(jù)長(zhǎng)期貿(mào)易往來(lái)及物流活動(dòng)產(chǎn)生的大數(shù)據(jù)，供應(yīng)商線上自主申請(qǐng)，3 分鐘內(nèi)即可完成放款，能有效提高企業(yè)資金周轉(zhuǎn)能力。

小微企業(yè)數(shù)據(jù)、流量、場(chǎng)景平臺(tái)與金融機(jī)構(gòu)廣泛連接

小微企業(yè)征信數(shù)據(jù)不足、經(jīng)營(yíng)分散、抗風(fēng)險(xiǎn)能力較差，金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展小微金融業(yè)務(wù)的基本考量是能否以盡可能低的成本獲得對(duì)小微企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)的有效數(shù)據(jù)。

當(dāng)前除了直接的交易數(shù)據(jù)、應(yīng)收應(yīng)付賬款數(shù)據(jù)之外，小微企業(yè)日常的進(jìn)銷存數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、稅務(wù)數(shù)據(jù)、發(fā)票數(shù)據(jù)、司法工商數(shù)據(jù)正在成為金融機(jī)構(gòu)信貸決策的重要依據(jù)，因此一批聚合小微企業(yè)差異化數(shù)據(jù)、流量、場(chǎng)景的平臺(tái)正在與金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展合作，共同為小微企業(yè)提供服務(wù)。這些平臺(tái)包括第三方支付機(jī)構(gòu)、垂直行業(yè)SaaS、ERP廠商等企業(yè)數(shù)字化服務(wù)商、B2B交易平臺(tái)等。

由于數(shù)據(jù)的有效性程度不同，雙方合作的深度也不同，目前大致可以分為助貸和導(dǎo)流兩種模式，同時(shí)由于平臺(tái)具有聚合小微企業(yè)的能力，金融機(jī)構(gòu)可以通過(guò)垂直行業(yè)場(chǎng)景進(jìn)行批量化獲客，降低業(yè)務(wù)成本。

更多關(guān)于小微金融的趨勢(shì)洞察，可下載：《變中求進(jìn)——2020年金融科技十大關(guān)鍵詞》研究報(bào)告。

本文來(lái)源于億歐，原創(chuàng)文章，作者：隗樊~Iris。轉(zhuǎn)載或合作請(qǐng)點(diǎn)擊轉(zhuǎn)載說(shuō)明，違規(guī)轉(zhuǎn)載法律必究。

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