支付處理巨頭First Data上市首日即跌破發(fā)行價(jià)

10月16日消息，據(jù)國外媒體報(bào)道，支付處理巨頭First Data上市首日即跌破發(fā)行價(jià)。

該股的發(fā)行價(jià)為每股16美元。它在周四的開盤價(jià)為16.39美元，盤中一直圍繞該價(jià)位上下波動(dòng)，最終報(bào)收于15.75美元，下跌1.6%.

First Data上市首日的低迷表現(xiàn)進(jìn)一步攪亂IPO市場(chǎng)。由于股票市場(chǎng)在8月和9月初大幅回落，令投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好降低，IPO市場(chǎng)在夏季陷入了困境。

First Data一年處理的信用卡、借記卡和其它支付的交易金額達(dá)到數(shù)萬億美元。它的IPO融資為26億美元。根據(jù)Dealogic的數(shù)據(jù)，這是今年以來美國規(guī)模最大的一筆IPO,超過Tallgrass Energy在5月的14億美元IPO.按照IPO發(fā)行價(jià)，F(xiàn)irst Data的市值達(dá)140億美元。

事實(shí)上，F(xiàn)irst Data每股16美元的發(fā)行價(jià)低于每股18美元至20美元的市場(chǎng)預(yù)期區(qū)間。IPO文件顯示，該公司的投資者、私募股權(quán)公司KKR & Co.在本次發(fā)行中沒有出售持股，F(xiàn)irst Data計(jì)劃利用融資償還部分債務(wù)。該公司的總債務(wù)達(dá)到210億美元。

由于IPO市場(chǎng)近期狀況不佳，美國傳統(tǒng)超市Albertsons周三晚上決定延遲IPO計(jì)劃。其競(jìng)爭對(duì)手沃爾瑪給出的業(yè)績預(yù)期令人失望，受此影響，零售商的股價(jià)紛紛大幅下挫。奢侈品零售商N(yùn)eiman Marcus最近也決定推遲IPO,等待更好的時(shí)機(jī)。

First Data、Albertsons以及其它私募股權(quán)公司支持的公司對(duì)于IPO的擔(dān)憂在于，投資者開始厭惡高負(fù)債公司的股票。

更廣泛地說，美國IPO今年的融資總額低于去年的水平已成定局。去年是2000年以來美國IPO市場(chǎng)表現(xiàn)最好的一年。根據(jù)Dealogic的數(shù)據(jù)，截至周二，美國IPO共融資300億美元左右，明顯低于去年同期的820億美元和2013年同期的420億美元。

新發(fā)行股票的數(shù)量減少，一連串的科技公司破發(fā)，致使市場(chǎng)擔(dān)憂較受矚目的一些公司可能要推遲未來幾個(gè)月上市的計(jì)劃。

不過仍有一些備受關(guān)注的公司可能會(huì)在今年晚些時(shí)候IPO,其中包括移動(dòng)支付公司Square.Square周三晚上披露IPO計(jì)劃，擬最多融資2.75億美元。

生成海報(bào)

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