導(dǎo)語：在輿論叫囂“資本寒冬”提前來臨之際，QDII卻燒成了冬天里的一把火，表現(xiàn)強(qiáng)勢。與此同時，國內(nèi)公募基金公司踩準(zhǔn)時點，紛紛重啟QDII存量額度，新品發(fā)行速度前所未有。
文|劉信鳳
11月18日訊 2016年無疑是QDII基金發(fā)行“大年”。數(shù)據(jù)顯示，從2007年中國發(fā)行首只QDII基金至今，市場上存量QDII基金總計120只。而從發(fā)行數(shù)量來看，今年已發(fā)QDII基金共15只，此外還有5只QDII基金正在排隊且將于年內(nèi)成立。僅11月一個月內(nèi)，或?qū)⒂?只QDII基金成立，這將刷新QDII基金史上單月新設(shè)數(shù)量最高記錄，QDII當(dāng)下的火爆程度可見一斑。
追本溯源，筆者分析發(fā)現(xiàn)，QDII當(dāng)前的火熱行情與以下因素緊密相關(guān)：
國際環(huán)境而言，美國大選中特朗普意外勝出，在全球金融市場引起軒然大波。包括美國股市在內(nèi)的全球主要股指多數(shù)大舉反彈，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，這是此前市場風(fēng)險偏好遭到壓制后的大幅釋放。而從相關(guān)渠道的信息來看，伴隨著海外風(fēng)險資產(chǎn)展開反彈行情，國內(nèi)投資者對于QDII的投資熱情也再度走高。
國內(nèi)環(huán)境而言，深港通開通預(yù)期和人民幣持續(xù)貶值都助推QDII行情更上一層樓，具體來看：
一、深港通的催化作用。中國管理層一直嚴(yán)格管控QDII額度，且內(nèi)地QDII額度已明顯呈現(xiàn)供不應(yīng)求的趨勢，但管理層并未放開QDII額度限制。QDII額度緊張直接導(dǎo)致眾多看好QDII投資價值的資管機(jī)構(gòu)另辟蹊徑，深港通的開通給內(nèi)地資管機(jī)構(gòu)帶來新希望，眾多資管機(jī)構(gòu)開始謀求通過布局深港通等渠道來節(jié)省QDII額度。另外，港股市場尤其是深港通下的“港股通”新增添的中小盤股票，處于估值洼地，對投資者具有特殊吸引力。
二、人民幣貶值的助推。年初至今，人民幣持續(xù)貶值趨勢，直接導(dǎo)致國內(nèi)投資者布局海外資產(chǎn)的需求持續(xù)上升，但是海外資產(chǎn)門類眾多，風(fēng)險與收益不等，在對外幣、房產(chǎn)、QDII等投資品種進(jìn)行綜合評比后得出結(jié)論，QDII是最適合普通投資者的海外投資品種。筆者目測，目前央行并未有明顯意向出臺相關(guān)抑制政策，短期內(nèi)人民幣貶值趨勢依然存在，QDII持續(xù)火熱行情也在意料之中。
值得注意的是，從證監(jiān)會公示信息來看，目前基金公司對于布局QDII相當(dāng)積極。未來一段時間，公募基金仍將加大QDII基金的推出力度。數(shù)據(jù)顯示，目前至少有8家基金公司遞交了11只QDII基金的募集申請。若這些基金公司繼續(xù)推出QDII基金，今年將是歷史上QDII基金發(fā)行最多的一年，QDII投資之火越燒越旺!
從投資回報來看，約九成QDII在第三季度獲取正收益。特別是業(yè)績領(lǐng)先的大中華區(qū)產(chǎn)品，平均回報達(dá)10.77%，給QDII的熱銷又加了一把火。涉及具體投資品種時，基金經(jīng)理建議，美股QDII、大中華區(qū)QDII、債券QDII等類別仍具備一定的吸引力和配置價值，短期內(nèi)投資者可適當(dāng)關(guān)注。
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