華爾街對(duì)沖基金大佬押錯(cuò)寶 巴菲特買對(duì)航空股

摘要：三季度，尤其是美國(guó)大選前幾周，對(duì)沖基金似乎集體失去了準(zhǔn)星。這些聰明資金在大選預(yù)測(cè)、黃金價(jià)格上都出現(xiàn)了失誤。不過(guò)，并非所有對(duì)沖基金都在大選上進(jìn)行了相關(guān)投資，巴菲特買對(duì)航空股。

11月21日訊 據(jù)中國(guó)基金報(bào)報(bào)道，三季度，尤其是美國(guó)大選前幾周，對(duì)沖基金似乎集體失去了準(zhǔn)星。這些聰明資金在大選預(yù)測(cè)、黃金價(jià)格上都出現(xiàn)了失誤。

前十大對(duì)沖基金看空醫(yī)藥股

由標(biāo)普全球市場(chǎng)情報(bào)發(fā)布的對(duì)沖基金持倉(cāng)報(bào)告顯示，三季度對(duì)沖基金大佬們總體上大幅消減醫(yī)療健康、信息科技股。華爾街前十大對(duì)沖基金三季度的股票累計(jì)市值約1450億美元，較二季度的1500億美元下降50億美元。

“三季度賣出的醫(yī)療健康股票顯示對(duì)沖基金期待希拉里上臺(tái)。”標(biāo)普全球市場(chǎng)情報(bào)的市場(chǎng)總監(jiān)Pavle Sabic指出。希拉里在競(jìng)選時(shí)一直強(qiáng)調(diào)限制藥價(jià)，她上臺(tái)后可能抑制醫(yī)藥股走勢(shì)，因而對(duì)沖基金選擇提前退出。數(shù)據(jù)顯示，華爾街前十大對(duì)沖基金在三季度共計(jì)賣出了24億美元的醫(yī)療健康股。其中減倉(cāng)力度最大的醫(yī)藥公司是愛(ài)力根醫(yī)療，伊坎資本、維京全球等對(duì)沖基金合計(jì)賣出約15億美元。

總體看，包括索羅斯、維京環(huán)球、孤松資本等在內(nèi)的前十大對(duì)沖基金賣出最多的三個(gè)行業(yè)分別為醫(yī)療健康、能源和耐用消費(fèi)品;買入最多的前三大行業(yè)分別為工業(yè)品、金融和地產(chǎn)。醫(yī)療健康賣出量達(dá)到23億美元，幾乎相當(dāng)于其他所有行業(yè)的賣出金額之和。

然而，醫(yī)藥股在特朗普勝選后第二天就發(fā)生了集體反轉(zhuǎn)，大量資金涌入安碩納斯達(dá)克生物科技ETF，單日流入量達(dá)到7.56億美元，創(chuàng)下該基金的單日流入之最。不過(guò)，被賣出最多的愛(ài)力根醫(yī)療雖然有反彈，但仍較三季度末下跌16%，顯示出對(duì)沖基金在個(gè)股的把握上仍有過(guò)人之處。

索羅斯看好希拉里再押金礦

黃金的操作上顯示出索羅斯仍在積極進(jìn)行交易操作。二季度，索羅斯還大減黃金倉(cāng)位，幾乎砍去巴里克黃金公司的所有倉(cāng)位，但在三季度，他卻又再次買入了這家全球最大的黃金生產(chǎn)公司，持倉(cāng)達(dá)到285萬(wàn)股，但又同時(shí)卻砍去了黃金ETF的持倉(cāng)。這種操作被解讀為他對(duì)金價(jià)雖不樂(lè)觀，但對(duì)這家公司的治理及降低管理成本的承諾有信心。

索羅斯年初一度看空美國(guó)經(jīng)濟(jì)，但三季度似乎有所修正。三季度，索羅斯持有67.5萬(wàn)份的標(biāo)普500看跌期權(quán)以及3.2萬(wàn)份標(biāo)普500ETF的看跌期權(quán)，較二季度大幅減少。同時(shí)，新進(jìn)的倉(cāng)位包括240萬(wàn)股的iShares MSCI新興市場(chǎng)ETF以及63萬(wàn)股的iShares中國(guó)大市值ETF。這兩只基金自9月以來(lái)分別下跌7%和5%，近期也有大量資金從新興市場(chǎng)基金中流出。

相較特朗普，希拉里勝選更利于墨西哥經(jīng)濟(jì)。索羅斯由于看好希拉里，買入了墨西哥相關(guān)的資產(chǎn)。三季度末持有了iShares MSCI墨西哥大市值ETF以及墨西哥的水泥建材公司。但特朗普的勝選讓墨西哥ETF由上揚(yáng)轉(zhuǎn)為下跌，9個(gè)交易日內(nèi)跌幅達(dá)到17%。據(jù)了解，索羅斯長(zhǎng)期支持民主黨，為希拉里的競(jìng)選提供資金捐助，自然會(huì)押注希拉里勝選。

巴菲特買入航空股大賺

不過(guò)，并非所有對(duì)沖基金都在大選上進(jìn)行了相關(guān)投資。巴菲特盡管也為希拉里站臺(tái)，但三季報(bào)中并沒(méi)有短期交易的操作，旗下的伯克希爾哈撒韋公司三季度買入美國(guó)航空、達(dá)美航空以及美國(guó)聯(lián)合航空股票，持股約合13億美元。巴菲特的這筆交易目前看起來(lái)相當(dāng)劃算，三只航空股從9月底到現(xiàn)在上漲了27%、25%和33%。晨星分析師Gregg Warren表示，英國(guó)公投脫歐后，航空股估值相當(dāng)便宜，油價(jià)處于低位，但此筆買入可能是巴菲特的副手而非他本人操作。

除了航空股外，巴菲特還買入了菲利普斯66煉油公司，增倉(cāng)比率在2.4%，累計(jì)持有額達(dá)到67億美元。由于該公司不涉及石油開(kāi)采，因而避免了油價(jià)波動(dòng)造成的損失。此外，伯克希爾哈撒韋還增倉(cāng)維薩信用卡，約合8.28億美元，盡管持倉(cāng)比例不高，但顯示了巴菲特看好信用交易的發(fā)展。

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