消費(fèi)金融年度盤點(diǎn)：金融牌照受追捧，風(fēng)控成企業(yè)命門

文|檸檬科技大數(shù)據(jù)

1月3日訊，2015年，是互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融元年，數(shù)百位玩家涌入，資本爆發(fā);而2016年，消費(fèi)金融已形成萬億級(jí)市場，成為互聯(lián)網(wǎng)金融頭把交椅……

2016年3月，央行、銀監(jiān)會(huì)聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于加大對(duì)新消費(fèi)領(lǐng)域金融支持的指導(dǎo)意見》，進(jìn)一步推動(dòng)消費(fèi)金融的發(fā)展。政策環(huán)境不斷優(yōu)化，市場準(zhǔn)入逐漸放開，截至目前，全國共有17家公司獲得消費(fèi)金融牌照，未取得牌照的消費(fèi)金融平臺(tái)更是多達(dá)90余家，涉及金融科技、校園分期、旅游分期等各個(gè)領(lǐng)域，市場參與主體不斷多樣化，正成為市場發(fā)展的重要催化劑。

國家最高層面釋放出了巨大的積極信號(hào)與政策紅利，使消費(fèi)金融成為眾多資本競相追逐的對(duì)象，騰訊、阿里巴巴等巨頭高調(diào)進(jìn)入。“京東白條”、“花唄”、“微粒貸”，“任性付”“馬上貸”各類消費(fèi)產(chǎn)品百花齊放，銀行、傳統(tǒng)零售企業(yè)、電商、保險(xiǎn)以及P2P平臺(tái)紛紛布局個(gè)人消費(fèi)金融領(lǐng)域，消費(fèi)金融領(lǐng)域這片藍(lán)海儼然已成兵家必爭之地。

一、資本版圖

與傳統(tǒng)金融不同，消費(fèi)金融主要面向中低收入群體，例如白領(lǐng)、藍(lán)領(lǐng)、在校生、農(nóng)村戶籍人口等。從發(fā)起機(jī)構(gòu)來看，主要分為三類：銀行系、產(chǎn)業(yè)系和電商系，三者呈現(xiàn)出三足鼎立的格局。

銀行系

銀行系是指由銀行主導(dǎo)設(shè)立的，持有消費(fèi)金融牌照的消費(fèi)金融公司，其中中銀、北銀、錦程、捷信為國內(nèi)首批取得消費(fèi)金融牌照后的銀行系消費(fèi)金融公司。目前我國有13家銀行系消費(fèi)金融公司，除了以上4家成立于2010年，其余9家大多成立于2015年，目前尚處于業(yè)務(wù)培育期階段。

產(chǎn)業(yè)系

電商系

電商自營消費(fèi)金融服務(wù)的最強(qiáng)核心競爭力在于用戶消費(fèi)的大數(shù)據(jù)優(yōu)勢、場景的豐富程度和征信體系的建設(shè)。在傳統(tǒng)金融框架下，未被納入央行征信體系的個(gè)人很難從銀行和其他金融機(jī)構(gòu)獲得金融服務(wù)，如佰仟金融、檸檬金服、普惠快信等所覆蓋的群體正是這些被忽視的草根群體。佰仟金融針對(duì)農(nóng)民、工人等細(xì)分人群特點(diǎn)進(jìn)行服務(wù)，另外圍繞細(xì)分人群不同層次的價(jià)值需求，分別對(duì)衣食住行、玩、教育、創(chuàng)業(yè)等多方面提供服務(wù)。普惠快信、檸檬金服則基于精準(zhǔn)的大數(shù)據(jù)風(fēng)控技術(shù)對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)，從而降低信貸的門檻。

二、場景細(xì)分

互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融爆發(fā)以來，分期業(yè)務(wù)已滲透到各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，包括教育、醫(yī)美、校園、裝修、醫(yī)療、旅游、租房等。

平臺(tái)大多和線下渠道合作，如，普惠快信主打校園領(lǐng)域，入駐校園與運(yùn)營商合作，推出寬帶送話費(fèi)購機(jī)活動(dòng);買單俠專注藍(lán)領(lǐng)業(yè)務(wù)，會(huì)和藍(lán)領(lǐng)聚集的手機(jī)店合作;米么金服主要業(yè)務(wù)是醫(yī)美分期，和整形機(jī)構(gòu)深度合作。與場景銜接，風(fēng)控將更有保證。

在此，檸檬俠綜合考慮平臺(tái)的穩(wěn)定性、盈利性、發(fā)展性、效率性、市場規(guī)模與口碑評(píng)價(jià)六個(gè)維度，重點(diǎn)篩選出了監(jiān)管落地和產(chǎn)業(yè)凈化后脫穎而出的消費(fèi)金融企業(yè)代表，并結(jié)合消費(fèi)場景給予星級(jí)評(píng)定(引用融之家聯(lián)合網(wǎng)貸之家、盈燦咨詢數(shù)據(jù)來源)：

1、家裝分期領(lǐng)域TOP10

2、旅游分期領(lǐng)域TOP10

3、汽車分期TOP5

4、醫(yī)美分期TOP5

5、3C分期TOP6

6、現(xiàn)金貸TOP10

眾所周知，分期購物平臺(tái)并不擁有自己的消費(fèi)場景，而是通過與其他消費(fèi)平臺(tái)合作，分期購物平臺(tái)為客戶提供消費(fèi)信貸，消費(fèi)平臺(tái)提供產(chǎn)品服務(wù)。正是因?yàn)闆]有搭建消費(fèi)平臺(tái)，分期購物公司將更多精力放在了產(chǎn)品的提供，更具精細(xì)化，也避免了消費(fèi)場景的過于單一，搶占了消費(fèi)金融支付端口，未來可能會(huì)具有很大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

三、未來市場展望

業(yè)內(nèi)一直預(yù)估，在爆發(fā)式政策加持及行業(yè)巨大藍(lán)海市場鼓吹下，消費(fèi)金融的市場規(guī)模有望迅速從千億向萬億級(jí)別挺進(jìn)。

以消費(fèi)信貸為預(yù)期，保守估計(jì)2020年我國消費(fèi)金融市場規(guī)?？蛇_(dá)5500億，樂觀估計(jì)將近9000億。2012年，我國一般性消費(fèi)貸款規(guī)模僅為10.44萬億元(不含房貸)，2014年則增長了近50%達(dá)到15.38萬億元，以平均每年25%的增速遞增。預(yù)計(jì)2016-2020年我國消費(fèi)信貸規(guī)模依然將維持20%的中高速增長態(tài)勢，到2020年將達(dá)到41.5萬億，將是2015年的1.3倍。保守估計(jì)消費(fèi)金融產(chǎn)品滲透率將由當(dāng)前的近2.5%提升至2020年的5%，那么市場規(guī)模將有5460億，四年CAGR為50%。如果考慮新零售時(shí)代線上線下全渠道融合進(jìn)程加快，線下消費(fèi)場景的拓展將驅(qū)動(dòng)消費(fèi)金融規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)容，預(yù)計(jì)產(chǎn)品滲透率將提升至8%，屆時(shí)市場規(guī)模近8800億。(數(shù)據(jù)來源：BCG分析 中泰證券研究所)

從宏觀意義上來看，消費(fèi)金融市場仍然是一片藍(lán)海，預(yù)計(jì)在2017年，消費(fèi)金融免不了面對(duì)各種問題，但總體來看，仍將持續(xù)發(fā)力。

1、牌照之爭升級(jí)：獲得牌照，意味著可以從銀行同業(yè)拆借資金，資金成本將大幅度降低，且可以設(shè)立資金池，發(fā)展將極大加速。而京東金融、螞蟻金服、騰訊金融、萬達(dá)金融、國美金融等巨頭，都在虎視眈眈，搶奪下一批牌照;

2、行業(yè)大洗牌：瘋狂增長的時(shí)代已經(jīng)過去，現(xiàn)在的消費(fèi)金融公司正處于大浪淘沙的階段，沒有盈利喪失融資能力的公司將崩盤，巨頭將在風(fēng)浪中產(chǎn)生;

3、風(fēng)控成為主題：老賴騙錢、平臺(tái)跑路、裸條泄漏等問題都是因?yàn)轱L(fēng)控的缺失，各家互金公司已經(jīng)認(rèn)識(shí)到風(fēng)控的重要性并且紛紛著手發(fā)展風(fēng)控，2017年，風(fēng)控將成為平臺(tái)存活的命脈，像檸檬科技一樣不斷挖掘大數(shù)據(jù)的價(jià)值，專注于成為消費(fèi)金融領(lǐng)域大數(shù)據(jù)風(fēng)控技術(shù)&綜合解決方案的提供商的平臺(tái)將受到更多關(guān)注。

從曾經(jīng)的“野蠻生長”到如今的“史上最強(qiáng)監(jiān)管”，消費(fèi)金融一直在曲折中前行，在這片沃土之上，是一片被巨額資本青睞的萬億市場。行業(yè)會(huì)在金融機(jī)構(gòu)的主導(dǎo)下，進(jìn)行優(yōu)勝;而劣汰，會(huì)讓市場來完成大浪淘沙。2017，讓我們拭目以待……

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