消費金融公司業(yè)績表：規(guī)模爆發(fā) 線下纏斗線上

文|21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道 辛繼召

4月15日訊，消費金融公司在2016年迅速擴(kuò)張。

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者綜合各家消費金融公司披露數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，2016年，捷信消費金融新發(fā)放貸款約490億元，同比增長150.3%;招聯(lián)消費金融貸款余額181.89億元，同比增長近8倍;興業(yè)消費金融、中郵消費金融累計放款金額先后突破100億元。

從對象看，消費金融不僅關(guān)注一二線城市，渠道進(jìn)一步下沉成為趨勢。在發(fā)展模式上，消費金融公司則依托各自優(yōu)勢和發(fā)展策略，開展線上、線下不同的業(yè)務(wù)模式，兩種模式發(fā)展也可謂各有千秋。

業(yè)務(wù)規(guī)模“爆發(fā)性”擴(kuò)張

“爆發(fā)性”擴(kuò)張或可用來形容2016年的消費金融市場。一組數(shù)據(jù)可以反映出來，絕大多數(shù)消費金融公司在2016年都實現(xiàn)了較快發(fā)展。

捷信消費金融母公司捷信集團(tuán)發(fā)布的2016年度財務(wù)報告顯示，中國市場是捷信在全球最大的市場。截至2016年末，捷信消費金融在中國運營14.1萬家零售店。2016年，捷信消費金融新發(fā)放貸款67.26億歐元(按2016年底外匯價格換算，約490億元人民幣)，同比增長150.3%。

招聯(lián)消費金融為招商銀行與中國聯(lián)通共同組建的招聯(lián)消費金融公司。根據(jù)招商銀行年報，截至2016年末，招聯(lián)消費金融累計授信客戶704.48萬戶，累計發(fā)放貸款570.77億元，貸款余額181.89億元，同比增長近8倍，不良率從去年末的0.63%上升到0.82%。

截至2016年12月22日，興業(yè)銀行旗下興業(yè)消費金融宣布，已服務(wù)逾50萬個人客戶，累計發(fā)放貸款金額突破100億元。

中國郵政郵儲銀行發(fā)起的中郵消費金融公司表示，自2015年11月成立以來，中郵消費金融累計放款突破100億元，“中郵錢包”APP注冊量達(dá)75萬。郵儲銀行財報顯示，其持股61.5%的中郵消費金融業(yè)務(wù)發(fā)展和風(fēng)險管控實現(xiàn)良好開局，截至2016年末貸款余額近40億元。

從業(yè)務(wù)網(wǎng)點看，主打線下的消費金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)點數(shù)快速擴(kuò)張。包括非持牌機(jī)構(gòu)在內(nèi)，捷信、佰仟都在300座以上城市布局，馬上消費金融、美利和達(dá)飛等也在快速擴(kuò)展。

“我覺得有幾個原因，經(jīng)濟(jì)下行、消費升級的大浪潮下，銀行等越來越重視個人貸款。原來中低收入群體的借款渠道是很狹窄的，現(xiàn)在政策放開了，貸款的可獲得性提高。”有消費金融業(yè)內(nèi)資深人士分析認(rèn)為。

截至2016年12月，捷信消費金融覆蓋超過312個城市，超過6.3萬名員工，設(shè)置超過14萬個POS貸款服務(wù)網(wǎng)點。根據(jù)規(guī)劃，未來兩年捷信將進(jìn)一步擴(kuò)展業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)，POS貸款點達(dá)50萬個。2017年，捷信預(yù)計設(shè)置超過20萬個線下貸款服務(wù)點，同時還將在線上業(yè)務(wù)方面加大投入。

快速擴(kuò)張下，捷信消費金融迅速補充資本。去年10月，捷信股東捷信集團(tuán)撥付11億元增加捷信消費金融的注冊資本，注冊資本增加到44億元。

從凈利潤亦可看出趨勢，3月22日，陸家嘴在其年報披露了中銀消費金融的業(yè)績，中銀消費金融2016年實現(xiàn)凈利潤5.37億元，同比增長168%，扣非后凈利潤5.12億元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過此前注入上市公司的業(yè)績承諾數(shù)2.63億元。

2月28日，重慶百貨披露財報顯示，對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)實現(xiàn)投資收益281.32萬元，同比增加171.46%，主要為馬上消費金融凈利潤同比增加。

不過，蘇寧云商披露蘇寧消費金融財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，蘇寧消費金融公司2016年營業(yè)收入1.06億元，凈利潤虧損進(jìn)一步下跌至1.89億元。

蘇寧云商表示，蘇寧消費金融報告期內(nèi)處于發(fā)展用戶、提高品牌知名度的階段，通過加大了促銷推廣投入，支出較大。未來，隨著用戶粘性增加，使用場景的進(jìn)一步豐富，以及大數(shù)據(jù)支撐下的風(fēng)控能力的不斷提升，產(chǎn)品利潤將有所提升，消費金融公司效益將逐步得到改善。

線上、線下各有千秋

在消費金融行業(yè)，捷信消費金融的商業(yè)模式主要在線下。核心業(yè)務(wù)增長點是“駐店式”消費貸款，即所謂“POS貸”，通過在蘇寧、迪信通等零售商店設(shè)置POS終端，提供無抵押、無擔(dān)保、快速授信的消費貸款。

捷信集團(tuán)中國區(qū)首席執(zhí)行官翁德雷·弗里德里奇去年10月表示，捷信將線下業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)向二三線城市及更廣大的中小城鎮(zhèn)下沉。未來兩年，捷信將在中國市場追加投資，累計投資額將達(dá)到60億元。

一位消費金融業(yè)內(nèi)人士表示，從消費而言，除了消費金融與互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品結(jié)合，直接嵌入消費場景。目前的一個趨勢是，信貸服務(wù)人群下沉了。這使得個貸的可獲得性增強。

捷信傳統(tǒng)上將業(yè)務(wù)重心放在線下，奉行重資產(chǎn)的發(fā)展模式。但“捷信也在往線上轉(zhuǎn)，量也很大。”有業(yè)內(nèi)人士指出，從財務(wù)分析看，招聯(lián)消費金融雖成立時間不長，但去年業(yè)績證明線上模式利潤率明顯較高。

招聯(lián)消費金融自2015年成立后，主打純線上模式，以“好期貸”和“零零花”兩個產(chǎn)品體系為主打。招商銀行財報顯示，招聯(lián)消費金融構(gòu)建以“云平臺”為基礎(chǔ)的運營服務(wù)體系，以互聯(lián)網(wǎng)方式開展消費金融業(yè)務(wù)。

這其中，外部互聯(lián)網(wǎng)平臺倒流居功甚偉。據(jù)記者了解，招聯(lián)去年消費信貸投放中，通過一家第三方支付平臺占據(jù)了相當(dāng)大比例。

中郵消費金融表示，自2015年11月在廣州成立開業(yè)后，確立了線下以郵儲銀行網(wǎng)點為基礎(chǔ)，線上以“中郵錢包”APP推廣為引擎，與合作機(jī)構(gòu)優(yōu)勢互補的O2O商業(yè)模式。在目標(biāo)客群上，中郵消費金融通過推動城鄉(xiāng)一體消費金融服務(wù)全覆蓋發(fā)展，聚焦家庭消費客群，以新建家庭、改善型消費族為主，滿足其提升生活品質(zhì)的需求。

興業(yè)消費金融則選擇線上、線下并舉的模式，初期著力布局線下，逐步發(fā)力線上。

2015年8月，興業(yè)消費金融與興業(yè)銀行社區(qū)銀行聯(lián)合營銷，在部分城市投放提供自主消費信貸服務(wù)的可視化終端機(jī)具——自助貸款機(jī)(VCM)。到去年末，興業(yè)消費金融已與興業(yè)銀行全國22家分行、數(shù)百家社區(qū)支行網(wǎng)點開展社區(qū)銀行聯(lián)合營銷，累積發(fā)放貸款超20億元。

興業(yè)消費金融主打“家庭綜合消費貸”、“商戶業(yè)主消費貸”、“互聯(lián)網(wǎng)貸款”三大產(chǎn)品體系，家庭綜合消費貸以公司線下事業(yè)部業(yè)務(wù)拓展為主，專注非場景化純消費貸款;個體商戶和創(chuàng)業(yè)個人的商戶業(yè)主的消費貸，則以POS交易流水、經(jīng)營收入情況、個人征信等大數(shù)據(jù)信息為授信基礎(chǔ)，契合小微業(yè)主的特點與需求。

中國華融2016社會責(zé)任報告顯示，華融消費金融2016年1月正式成立，打造了以“華融錢袋”為核心的產(chǎn)品體系，推出居家貸、暢游貸、喜慶貸、教育貸等現(xiàn)金貸產(chǎn)品，對提高中低收入人群生活質(zhì)量、持續(xù)改善民生有著重要意義。

興業(yè)消費金融股份公司董事長鄭海清去年表示，在銀行傳統(tǒng)零售信貸業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上把客戶重心進(jìn)一步下沉，堅持以未能充分享受到銀行貸款服務(wù)的受薪客戶及個私客群為服務(wù)主體。

線上、線下模式孰優(yōu)，業(yè)內(nèi)看法不一。新興消費金融公司多借助互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和股東方既有渠道實現(xiàn)快速擴(kuò)張，傳統(tǒng)消費金融公司也結(jié)合線下場景不斷推出高效的消費金融產(chǎn)品。

畢竟，在由商業(yè)銀行、持牌的消費金融公司、未持牌的互聯(lián)網(wǎng)消費金融公司等組成的消費金融市場中，持牌的消費金融貸款規(guī)模仍遠(yuǎn)低于商業(yè)銀行，惟增速較快。

中銀消費金融股東陸家嘴在其年報中稱，我國消費金融市場自2008年至今一直處于高速增長之中，消費金融參與主體逐步多元化。2016年，年消費信貸規(guī)模近23萬億元，剔除房貸后約6萬億元。目前該行業(yè)滲透率仍較低，未來發(fā)展空間較大。

生成海報

免責(zé)聲明：本網(wǎng)站內(nèi)容主要來自原創(chuàng)、合作伙伴供稿和第三方自媒體作者投稿，凡在本網(wǎng)站出現(xiàn)的信息，均僅供參考。本網(wǎng)站將盡力確保所提供信息的準(zhǔn)確性及可靠性，但不保證有關(guān)資料的準(zhǔn)確性及可靠性，讀者在使用前請進(jìn)一步核實，并對任何自主決定的行為負(fù)責(zé)。本網(wǎng)站對有關(guān)資料所引致的錯誤、不確或遺漏，概不負(fù)任何法律責(zé)任。任何單位或個人認(rèn)為本網(wǎng)站中的網(wǎng)頁或鏈接內(nèi)容可能涉嫌侵犯其知識產(chǎn)權(quán)或存在不實內(nèi)容時，應(yīng)及時向本網(wǎng)站提出書面權(quán)利通知或不實情況說明，并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細(xì)侵權(quán)或不實情況證明。本網(wǎng)站在收到上述法律文件后，將會依法盡快聯(lián)系相關(guān)文章源頭核實，溝通刪除相關(guān)內(nèi)容或斷開相關(guān)鏈接。