近日，中遠(yuǎn)海運(yùn)發(fā)展股份有限公司旗下中遠(yuǎn)海運(yùn)租賃公告發(fā)行了一支額度12億元、以融資租賃租金為基礎(chǔ)資產(chǎn)的資產(chǎn)證券化產(chǎn)品——嘉實(shí)資本中遠(yuǎn)海運(yùn)租賃2017年第一期資產(chǎn)支持專項計劃。?
本期ABS已于6月8日在上海證券交易所掛牌交易，采用優(yōu)先/次級分層的增信方式。其中，優(yōu)先A1檔規(guī)模3.8億元，利率5.3%；優(yōu)先A2檔規(guī)模3.1億元，利率5.4%；優(yōu)先A3檔規(guī)模3.1億元，利率5.3%；次級規(guī)模2.0億元。?
本期ABS其他發(fā)行要素如下：??
據(jù)中遠(yuǎn)海運(yùn)租賃公告披露，上述ABS資金池未嘗本金為15.8億元，包含40位承租人的總共40筆租賃合同，平均合同金額為39,500,000元。??
市場資金趨緊 ABS發(fā)行利率持續(xù)走高??
據(jù)悉，此次發(fā)行資產(chǎn)支持專項計劃為中遠(yuǎn)海洋租賃首次發(fā)行資產(chǎn)證券化產(chǎn)品。值得注意的是，在近期監(jiān)管層高壓“去杠桿”、資金全面趨緊、市場利率期限結(jié)構(gòu)出現(xiàn)倒掛的背景下，中遠(yuǎn)航洋租賃此次發(fā)行的ABS票面利率仍大致與前期發(fā)行的類似資產(chǎn)證券化產(chǎn)品持平。??
近一年來融資租賃公司在上交所、深交所公告發(fā)行的信用評級為AAA級的ABS票面利率大致介于3%和7%之間，ABS票面利率最低的區(qū)間為2016年8月至11月，而從2016年底開始，發(fā)行利率呈現(xiàn)出了逐漸走高的趨勢：
從圖中可以看到，融資租賃公司ABS發(fā)行利率最低的區(qū)間為2016年8月至11月，而從2016年底開始，發(fā)行利率呈現(xiàn)出了逐漸走高的趨勢。這反映出市場資金面在2016到2017年間逐漸由松到緊的過程，央行監(jiān)管層面“去杠桿”回收流動性的措施收效顯著。??
中遠(yuǎn)轉(zhuǎn)型金融租賃 非航租賃發(fā)展迅速??
中遠(yuǎn)海運(yùn)租賃成立于2015年，系中遠(yuǎn)海運(yùn)發(fā)展有限公司（原中海集運(yùn)）子公司，主要從事醫(yī)療、教育、能源、建設(shè)、工信等領(lǐng)域的非航租賃和保理業(yè)務(wù)。其注冊資金為25億元，截至2016年底，其總資產(chǎn)已達(dá)166億元，租賃資產(chǎn)余額達(dá)140億元，2016財年實(shí)現(xiàn)凈利潤約3.2億元。
根據(jù)中遠(yuǎn)海運(yùn)發(fā)展有限公司2016財年財報顯示，中遠(yuǎn)海運(yùn)租賃所對應(yīng)的非航租賃業(yè)務(wù)全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入約8.9億元，占母公司全年營業(yè)收入的5%；扣除營業(yè)成本后毛利潤約為6.6億元，占母公司全年毛利潤的20%。由此可見，在海洋航運(yùn)主營業(yè)務(wù)衰退的大背景下，非航租賃業(yè)務(wù)增長快速，已成為中遠(yuǎn)海運(yùn)發(fā)展有限公司主要利潤來源之一。??
編者注：中遠(yuǎn)海運(yùn)發(fā)展有限公司是由曾經(jīng)的國內(nèi)第二大集裝箱航運(yùn)巨頭中海集運(yùn)于2016年9月8日更名而來。據(jù)相關(guān)資料顯示，在中海集運(yùn)和中國遠(yuǎn)洋的合并方案中，中海集運(yùn)將大部分集運(yùn)船舶和全部集裝箱租賃給中遠(yuǎn)集運(yùn)（中國遠(yuǎn)洋下屬子公司）；并把集運(yùn)經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)出售給中國遠(yuǎn)洋及中海集團(tuán)，同時收購中遠(yuǎn)和中海集團(tuán)租賃類、金融類資產(chǎn)及股權(quán)，出售所持49%中海港口股權(quán)的碼頭資產(chǎn)。交易完成后，中海集運(yùn)成為專業(yè)化的綜合航運(yùn)金融服務(wù)上市平臺，并更名中遠(yuǎn)海運(yùn)發(fā)展有限公司。此次更名也標(biāo)志著中海集運(yùn)正式轉(zhuǎn)型金融租賃業(yè)，并成為全球第三大集裝箱租賃公司。??
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