用視頻重新認(rèn)識(shí)陌陌

北京時(shí)間8月22日，陌陌（Nasdaq：MOMO）發(fā)布了2017年第二季度財(cái)報(bào)：該季度陌陌實(shí)現(xiàn)凈營(yíng)收3.122億美元，同比增長(zhǎng)215%。不按美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（non-GAAP）計(jì)算，歸屬于陌陌的凈利潤(rùn)為7380萬美元，與上年同期增長(zhǎng)218%。

其實(shí)從去年第一季度開始，陌陌的凈營(yíng)收和凈利潤(rùn)就已經(jīng)同時(shí)起飛，每個(gè)季度高達(dá)200%以上的增長(zhǎng)率，在海外上市的科技公司中也屬罕見。

選對(duì)了跑道 厚積而薄發(fā)

老冀認(rèn)為，陌陌之所以有現(xiàn)在的大好局面，關(guān)鍵在于選對(duì)了跑道。在中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)，大部分創(chuàng)業(yè)者都對(duì)社交領(lǐng)域避之不及，因?yàn)槟抢镉袕?qiáng)大到幾乎不可戰(zhàn)勝的騰訊，有QQ和微信等全民社交產(chǎn)品。

自2011年3月成立以來，陌陌卻偏偏選擇了社交領(lǐng)域，只不過它一開始選擇了騰訊力有未逮的陌生人社交。我們知道，尺有所長(zhǎng)必有所短，正是由于QQ和微信的熟人社交屬性過于強(qiáng)烈，使得它們不敢輕易去迎合陌生人的交友需求，從而給陌陌的成長(zhǎng)打開了空間。

從最早推出同城交友，到興趣交友，再到如今的直播交友，陌陌的產(chǎn)品雖然經(jīng)過了無數(shù)次的迭代，但是卻始終圍繞著社交、圍繞著人與人建立聯(lián)系這個(gè)核心需求。由于大多數(shù)創(chuàng)業(yè)公司都避開了社交這個(gè)領(lǐng)域，使得陌陌在創(chuàng)立之后一直都在高速增長(zhǎng)，卻并沒有引起業(yè)界的廣泛關(guān)注，直到2015年第四季度推出直播業(yè)務(wù)才得以一飛沖天。

與其他直播平臺(tái)不同，陌陌不需要再花很多資源和資金去購(gòu)買外部流量和社交關(guān)系，因?yàn)樗鼈儽緛砭鸵呀?jīng)沉淀在陌陌當(dāng)中，在加上運(yùn)營(yíng)模式對(duì)路，陌陌很容易就打通了直播的商業(yè)化之路。其實(shí)，這才是陌陌最近幾個(gè)季度凈營(yíng)收和凈利潤(rùn)均高速增長(zhǎng)、凈利潤(rùn)的增速甚至還要超過凈營(yíng)收的重要原因。

陌陌，這家似乎并不在中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)中心的創(chuàng)業(yè)公司，卻在不經(jīng)意之間，成長(zhǎng)為中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的重量級(jí)公司。

先看用戶數(shù)。截至2017年6月，陌陌的月活用戶達(dá)到9130萬，單看這個(gè)數(shù)字似乎在中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)公司當(dāng)中并不算出眾。不過，其實(shí)還有不少用戶被隱藏了。陌陌創(chuàng)始人兼CEO唐巖在財(cái)報(bào)電話會(huì)議上表示，陌陌統(tǒng)計(jì)的月活用戶數(shù)只包括通過陌陌主平臺(tái)接入服務(wù)的用戶，那些通過其它第三方平臺(tái)打開陌陌內(nèi)容的用戶并沒有統(tǒng)計(jì)在內(nèi)?！耙?017年6月為例，通過第三方平臺(tái)打開陌陌內(nèi)容的用戶總數(shù)約為2000萬?！贝送?，陌陌推出的一些獨(dú)立客戶端例如哈你、聯(lián)運(yùn)游戲等，也沒有計(jì)入公布的MAU當(dāng)中。如果將這些都計(jì)入的話，陌陌的用戶數(shù)其實(shí)已經(jīng)相當(dāng)可觀。

陌陌創(chuàng)始人兼CEO唐巖

再看商業(yè)化。今年第二季度，陌陌實(shí)現(xiàn)凈營(yíng)收3.122億美元。要知道，去年全年陌陌的凈營(yíng)收才不過5.531億美元。按照陌陌目前的這個(gè)增長(zhǎng)速度，今年陌陌的凈營(yíng)收突破10億美元肯定不成問題，甚至有可能突破15億美元。而在中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)公司當(dāng)中，能夠在這么短的時(shí)間內(nèi)就達(dá)到這個(gè)量級(jí)的公司，著實(shí)并不多。

最后看市場(chǎng)價(jià)值。由于在社交領(lǐng)域的重要地位，加上超強(qiáng)的商業(yè)化變現(xiàn)能力，使得陌陌得到了投資者的追捧，在過去兩年里股價(jià)持續(xù)上漲。老冀統(tǒng)計(jì)了一下在海外上市的中國(guó)科技公司的市值，結(jié)果大吃一驚：以陌陌目前高達(dá)70億美元以上的市值，完全能夠排在前10名。而且，陌陌也是前10名當(dāng)中唯一的“純”移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)公司。

敢于否定自我 打造更大的平臺(tái)

那么，陌陌能否更進(jìn)一步，成長(zhǎng)為市值超過100億美元以上的大型公司呢？老冀認(rèn)為極有可能。不過，這也意味著，陌陌必須從產(chǎn)品型公司轉(zhuǎn)變成為平臺(tái)型公司。

老冀認(rèn)為，目前的陌陌距離平臺(tái)型公司還有一定距離。從凈營(yíng)收的角度來看，雖然陌陌的營(yíng)收來自于直播服務(wù)、增值服務(wù)、移動(dòng)營(yíng)銷、移動(dòng)游戲四大部分，但是直播服務(wù)所占的比例卻越來越大：今年第二季度，陌陌的直播服務(wù)營(yíng)收為2.594億美元，已經(jīng)占到了總凈營(yíng)收的83.1%，首次突破80%大關(guān)。

問題是，如果從用戶的角度來看，難道人與人的聯(lián)系就只有直播一種產(chǎn)品形態(tài)？顯然不是。陌陌自己也意識(shí)到了這一點(diǎn)。今年7月，陌陌推出了全新的APP 8.0版本，首頁變身為“七宮格”：最上端還是老功能“附近的人”，下面的6個(gè)“格子”則分別被點(diǎn)點(diǎn)、快聊、狼人殺、派對(duì)、同城視頻、直播占據(jù)。老冀提請(qǐng)大家注意：目前占據(jù)了陌陌絕大部分營(yíng)收的直播，卻被放在了最不起眼的右下角。

“現(xiàn)在陌陌平臺(tái)上的各種社交和內(nèi)容體驗(yàn)，包括附近的人、點(diǎn)點(diǎn)、各類同步及異步視頻服務(wù)、社交游戲以及群組，正逐漸形成一個(gè)充滿活力的社區(qū)，令我們的用戶可以展開多種多樣的社交和娛樂活動(dòng)。而所有的功能玩法都服務(wù)于我們一直致力于滿足的一個(gè)核心用戶訴求，即發(fā)現(xiàn)和連接身邊有趣的人，并能夠及時(shí)高效地進(jìn)行互動(dòng)。”在前不久的一次演講中，唐巖做了如此闡述。

也就是說，陌陌的核心永遠(yuǎn)都是社交。不過，為了滿足不同細(xì)分人群的不同社交需求，陌陌正在建立一個(gè)平臺(tái)，并在平臺(tái)上推出豐富多彩的視頻類產(chǎn)品，讓用戶們各取所需：

“點(diǎn)點(diǎn)”適合于比較害羞并且慢熱型的用戶，通過點(diǎn)贊的方式結(jié)識(shí)好友，“快聊”則適合比較心急的用戶，能夠幫助其隨機(jī)認(rèn)識(shí)新朋友；“派對(duì)”對(duì)于喜歡熱鬧的用戶更有吸引力，可以同時(shí)跟很多人聊天；“狼人殺”則是基于共同的游戲愛好，通過一起玩游戲的方式互相熟悉；“同城視頻”主打最近火爆異常的小視頻，你喜歡別人發(fā)布的內(nèi)容就可以去結(jié)識(shí)TA；“直播”則相對(duì)更適合一對(duì)多的實(shí)時(shí)性社交場(chǎng)合。

未來可期

“8.0的改版最為重要的目的，是為我們規(guī)?；趸瘎?chuàng)新項(xiàng)目提供一個(gè)基礎(chǔ)架構(gòu)，令不同的新功能和場(chǎng)景均可以得到首頁的流量支持，以便團(tuán)隊(duì)快速試錯(cuò)迭代，同時(shí)又不會(huì)對(duì)成熟的功能和內(nèi)容板塊產(chǎn)生過度干擾?！碧茙r表示。

也就是說，陌陌將自己認(rèn)為可能有效的視頻類社交產(chǎn)品一股腦地全部放在了桌面上，然后讓它們互相競(jìng)爭(zhēng)，看誰能夠勝出。即使其中有部分產(chǎn)品最后沒有成功，也絲毫不會(huì)影響陌陌作為平臺(tái)的價(jià)值。

實(shí)際上，有些視頻產(chǎn)品已經(jīng)初露崢嶸。今年第二季度，陌陌重點(diǎn)優(yōu)化了短視頻推薦引擎的算法，大幅地提升了優(yōu)質(zhì)UGC內(nèi)容的挖掘和分發(fā)效率，拉動(dòng)了短視頻業(yè)務(wù)的持續(xù)增長(zhǎng)。8月的第二周，陌陌的日均動(dòng)態(tài)發(fā)布量已經(jīng)達(dá)到了350萬，其中相當(dāng)大部分已經(jīng)是視頻的形態(tài)。同期，陌陌的日均短視頻原創(chuàng)發(fā)布量較三個(gè)月前增長(zhǎng)了49%，觀看量增長(zhǎng)57%，用戶互動(dòng)量增長(zhǎng)60%，短視頻的有效用戶數(shù)已經(jīng)覆蓋了總活躍用戶數(shù)的58%。

鑒于商業(yè)化的速度一般都會(huì)滯后于用戶的發(fā)展進(jìn)展，在其它產(chǎn)品的商業(yè)化還沒有像直播那樣一飛沖天之前，資本市場(chǎng)對(duì)于陌陌的平臺(tái)化傾向還是頗有疑慮。因此，在陌陌發(fā)布高速增長(zhǎng)的第二季度財(cái)報(bào)之后，股價(jià)卻不升反降。

不過，我們完全有理由對(duì)陌陌抱有更多的信心。過去幾年的經(jīng)歷已經(jīng)證明，這是家最懂中國(guó)人社交的公司。未來，只要陌陌打造新社交平臺(tái)的戰(zhàn)略獲得成功，它的價(jià)值將不止于此。

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