孫正義的新獵物

8月23日，阿里于2019財(cái)年第一季度的財(cái)報(bào)當(dāng)中公布，將整合餓了么、口碑兩大業(yè)務(wù)，設(shè)立一家新的本地生活服務(wù)巨頭公司，并已收到來(lái)自阿里、軟銀集團(tuán)等投資者的30億美元投資承諾。

皓哥認(rèn)為，餓了么、口碑的合并無(wú)疑是向當(dāng)下的本地生活服務(wù)戰(zhàn)局扔出了一顆重磅炸彈，而軟銀集團(tuán)持重資入局似乎也將“驚起一灘鷗鷺”。

一、孫正義：科技投資界傳奇

“如果一個(gè)人用了十幾米厚的資料來(lái)做事業(yè)選擇，目光看的總是幾十年甚至三百年后的事，想讓這樣的人徹底失敗，恐怕也難?！比毡拒涖y集團(tuán)創(chuàng)始人孫正義坦言，要帶著長(zhǎng)遠(yuǎn)的眼光去評(píng)價(jià)項(xiàng)目的投資價(jià)值，而被其選中的那一方，仿佛也被打上了“潛力股”的標(biāo)簽。

阿里巴巴最早期的戰(zhàn)略投資人，馬云和阿里的成功離不開(kāi)他長(zhǎng)期的戰(zhàn)略愿景推動(dòng)。

千里馬常有，而伯樂(lè)不常有。馬云曾將孫正義投資阿里的場(chǎng)景形容為“一見(jiàn)鐘情”，18年前兩人相識(shí)，當(dāng)時(shí)馬云僅用6分鐘的時(shí)間闡述阿里，話還未說(shuō)完，孫正義就已起身宣布確定投資，成為阿里最早期的投資者，“高山流水遇知音”大抵便是如此。

之后，孫正義持續(xù)為阿里出謀劃策，不僅為其規(guī)劃了類似eBay的C2C發(fā)展路徑，推出淘寶網(wǎng)進(jìn)行“虎口奪食”。還一度進(jìn)行資源傾斜，促成軟銀集團(tuán)控股的日本雅虎公司與之合作，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手以期獲取更大的網(wǎng)購(gòu)市場(chǎng)份額。

阿里之外，滴滴、眾安保險(xiǎn)等萬(wàn)億級(jí)超級(jí)賽道上的龍頭企業(yè)背后皆有他的身影。

陸奇在離開(kāi)百度之后，面對(duì)眾多選擇時(shí)說(shuō)了這么一段話“用所有的考量、價(jià)值觀、理想組成一個(gè)大漏斗，篩除后留下的選項(xiàng)才是最不會(huì)后悔的那個(gè)?！?

在投資界，這套標(biāo)準(zhǔn)同樣適用。其中最嚴(yán)苛的便是挑選賽道，這一選擇在很大程度上決定了企業(yè)未來(lái)的發(fā)展?jié)摿Α？梢哉f(shuō)，阿里、滴滴、眾安分別代表的新零售、大出行、在線保險(xiǎn)市場(chǎng)，均是萬(wàn)億級(jí)別的大跑道，尤其別小看眾安，其暗含的商業(yè)價(jià)值不僅囊括保險(xiǎn)，還有醫(yī)療大健康等產(chǎn)業(yè)。

此外，大賽道上的頂級(jí)企業(yè)更能實(shí)現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)的正反饋循環(huán)，具有明顯的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)與極深的護(hù)城河，于同行眼中也變得愈發(fā)遙不可及。

他倡導(dǎo)成立全球最大的私募股權(quán)投資基金之一的愿景基金，致力于重塑全球科技版圖。

與其說(shuō)是投資人，不如將其稱之為造夢(mèng)者。在軟銀集團(tuán)成立30周年的股東大會(huì)上，孫正義拋出千億愿景基金，再次勾勒了一個(gè)以科技創(chuàng)新為核心的未來(lái)夢(mèng)境，快人一步瞄準(zhǔn)幾十年后的物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，不斷押寶芯片、自動(dòng)駕駛、虛擬現(xiàn)實(shí)、癌癥檢測(cè)、基因診斷、人工智能。

軟銀成立千億愿景基金

孫正義曾提到，現(xiàn)在的投資速度僅僅只是開(kāi)始，未來(lái)五年甚至更久都將保持這樣的投資速度。皓哥認(rèn)為，他重資投入的項(xiàng)目，也無(wú)疑進(jìn)一步強(qiáng)化了資本壁壘，形成了更強(qiáng)的馬太效應(yīng)。也許對(duì)愿景基金而言這一筆筆投資不足為奇，但被投企業(yè)來(lái)說(shuō)，將因資本的支持擁有更多試錯(cuò)空間，以彈藥充足的自信姿態(tài)面對(duì)洶涌而來(lái)的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。

二、軟銀重資殺入，看好本地生活服務(wù)與新零售

“醉翁之意不在酒，在乎山水之間?！笨梢哉f(shuō)，軟銀集團(tuán)的加入不是簡(jiǎn)單的尋求短期財(cái)務(wù)回報(bào)，而是站在戰(zhàn)略布局的高度，期望打造又一家超級(jí)獨(dú)角獸。

軟銀集團(tuán)對(duì)看上的公司，下手總是快準(zhǔn)狠。此次投資餓了么、口碑，首先是看好本地生活服務(wù)的萬(wàn)億級(jí)超級(jí)大賽道。

據(jù)《2017年度美食消費(fèi)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2017年中國(guó)僅餐飲消費(fèi)的交易額就接近4萬(wàn)億。而在消費(fèi)升級(jí)進(jìn)程中，人們的消費(fèi)意識(shí)、消費(fèi)能力呈現(xiàn)爆發(fā)態(tài)勢(shì)，逐漸從基本需求轉(zhuǎn)向自主型支出，整個(gè)本地生活服務(wù)領(lǐng)域可謂是大有可為。

2017年中國(guó)餐飲消費(fèi)的交易額接近4萬(wàn)億

同時(shí)，中國(guó)1.3萬(wàn)億美元的食品零售和服務(wù)業(yè)中有13%存于線上，預(yù)計(jì)2023年這一數(shù)字還將增加至29.5%。換言之，線上的本地生活服務(wù)依舊坐擁令人難以忽視的發(fā)展紅利，將餓了么、口碑“收入囊中”確實(shí)是軟銀集團(tuán)的又一步好棋。

除賽道之外，阿里的新零售戰(zhàn)略也備受軟銀青睞，而餓了么、口碑恰好能與之產(chǎn)生強(qiáng)協(xié)同作用。

一來(lái)，到店/到家餐飲的高頻消費(fèi)提供流量入口。“民以食為天”，無(wú)論是餓了么的外賣服務(wù)還是口碑的到店，毫無(wú)疑問(wèn)都是極其高頻的消費(fèi)行為。在艾媒咨詢發(fā)布的《2018上半年中國(guó)在線外賣市場(chǎng)研究報(bào)告》中也有數(shù)據(jù)佐證，2018年用戶消費(fèi)頻次進(jìn)一步提升，85%的用戶每周至少點(diǎn)一次外賣，近一半用戶每周下單三次及以上?；诖耍⒗锬軌蛲ㄟ^(guò)高頻的餐飲服務(wù)為新零售戰(zhàn)略提供充裕的流量支持，在流量成本高企的當(dāng)下輕松邁出關(guān)鍵性的一步。

二來(lái)，也將豐富阿里的同城物流基礎(chǔ)設(shè)施。一手流量，一手物流。餓了么的蜂鳥配送也已成為阿里新零售的基礎(chǔ)設(shè)施。據(jù)了解，其不僅為天貓小店提供即時(shí)配送服務(wù)，與淘寶合作推出的“淘寶速達(dá)”也進(jìn)入了測(cè)試階段，未來(lái)有望為數(shù)量龐大的同城淘寶訂單提供30分鐘送達(dá)服務(wù)，進(jìn)一步夯實(shí)物流實(shí)力。

餓了么的蜂鳥配送已成阿里新零售基礎(chǔ)設(shè)施

餓了么、口碑新戰(zhàn)略啟動(dòng)之后業(yè)務(wù)進(jìn)展顯著，尤其是餓了么，市占率已躍升第一。

餓了么新任CEO王磊曾表示：“餓了么在競(jìng)爭(zhēng)中不可能失敗，我自己也不會(huì)做這種悲觀的預(yù)設(shè)?！睘榱藢?shí)現(xiàn)“搶占50%外賣市場(chǎng)份額”的愿景，阿里為餓了么投入30億用于市場(chǎng)補(bǔ)貼。

與此同時(shí)，在高溫天氣和世界杯觀賽熱潮的帶動(dòng)，餓了么于2018第二季度成功步入戰(zhàn)略反攻階段。易觀最新數(shù)據(jù)顯示，餓了么當(dāng)季的月活躍用戶較上季增長(zhǎng)超過(guò)30%，增速居行業(yè)第一，為行業(yè)貢獻(xiàn)超過(guò)60%的用戶增長(zhǎng)。今年6月，餓了么活躍用戶滲透率更是高達(dá)64%，強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)，力壓美團(tuán)外賣。于此同時(shí)，今年7月口碑宣布幫助100萬(wàn)餐飲商家通過(guò)新零售的方式完成智慧餐廳的升級(jí)改造，在此基礎(chǔ)上也將進(jìn)一步推動(dòng)阿里對(duì)于新零售的整體布局。

三、背靠軟銀+阿里，“新巨頭”劍指美團(tuán)

阿里整合餓了么、口碑為新的控股公司，無(wú)疑將其上升到本地生活服務(wù)入口的高度，也彰顯其在新零售戰(zhàn)略中的重要地位。相當(dāng)于傾阿里系生態(tài)資源進(jìn)行扶持，對(duì)美團(tuán)構(gòu)成極大的競(jìng)爭(zhēng)威脅。

餓了么、口碑的合并將全面覆蓋餐飲的外賣、到店場(chǎng)景，進(jìn)而加速線上服務(wù)、線下體驗(yàn)、現(xiàn)代物流三個(gè)維度的深度融合，賦能本地生活服務(wù)領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局。換言之，新的控股公司將成為阿里強(qiáng)化新零售業(yè)務(wù)的重要切口。

阿里也將調(diào)動(dòng)各方力量全力扶持新的控股公司，“互補(bǔ)短長(zhǎng)”發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)。其一，資本對(duì)于企業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要，在新一輪資本寒冬的壓迫下，餓了么獨(dú)自對(duì)抗美團(tuán)點(diǎn)評(píng)相對(duì)來(lái)說(shuō)困難重重，而獲得阿里支持則能實(shí)現(xiàn)彎道超車；其二，阿里可以提供流量、數(shù)據(jù)、跨生態(tài)資源，無(wú)論是將餓了么接入手淘首頁(yè)成為十大默認(rèn)入口之一，還是“引薦”其成為星巴克的唯一的外送三方平臺(tái)，都在很大程度上鞏固了餐飲服務(wù)的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

軟銀的加入無(wú)疑讓競(jìng)爭(zhēng)的天平進(jìn)一步向阿里系傾斜，而其挑剔度極高的投資標(biāo)準(zhǔn)，也從側(cè)面佐證了對(duì)大賽道及團(tuán)隊(duì)的堅(jiān)定看好。

孫正義希望軟銀基金投資的企業(yè)，每一家都能成為未來(lái)支撐起全球變化的支點(diǎn)。而秉持這一邏輯，孫正義挑選項(xiàng)目的眼光也極為嚴(yán)苛、獨(dú)特，本次投資餓了么、口碑便是寄予了厚望，認(rèn)可其所處的賽道，以及團(tuán)隊(duì)的實(shí)力，更認(rèn)可其在未來(lái)有著巨大的想象空間。

值得一提的是，軟銀的加碼不僅讓餓了么、口碑獲得更深厚的資本彈藥支持，同時(shí)也為其增添了不少美譽(yù)度、信任度，優(yōu)勢(shì)富集效應(yīng)將在之后的發(fā)展中進(jìn)一步放大。

?四、結(jié)語(yǔ)

作家馮兩努曾說(shuō)：“世界會(huì)向那些有目標(biāo)和遠(yuǎn)見(jiàn)的人讓路?！?

孫正義攜軟銀的重金加持，本地生活的競(jìng)爭(zhēng)江湖，似乎還有更多波瀾壯闊。但是，毫無(wú)疑問(wèn)這是一步有遠(yuǎn)見(jiàn)卓識(shí)的戰(zhàn)略。

撰文 | 錢皓，平夢(mèng)菲亦有貢獻(xiàn)

排版 | 七寒谷

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