10月12日，餓了么和口碑合并傳言塵埃落地。
阿里巴巴董事局主席兼CEO張勇通過員工內(nèi)部信宣布阿里巴巴成立本地生活服務(wù)公司，將旗下的餓了么和口碑進(jìn)行合并。
阿里巴巴集團(tuán)合伙人王磊將擔(dān)任阿里本地生活服務(wù)公司總裁，向阿里集團(tuán)CEO張勇匯報，并兼任餓了么CEO。而阿里巴巴集團(tuán)副總裁范馳將繼續(xù)帶領(lǐng)口碑業(yè)務(wù)，向王磊匯報。
內(nèi)部信透露目前口碑和餓了么已一共在676個城市服務(wù)商家達(dá)到350萬。在餓了么上，有66.7萬的月度活躍騎手為消費者服務(wù)，平均每個用戶下單近20次，而在口碑的平臺上擁有1.67億月度用戶。
餓了么和口碑圍繞餐飲，分別聚焦在外賣和到店兩個主要場景，共同服務(wù)于商家和用戶。
合并的背后邏輯
餓了么和口碑合并是阿里長期布局餐飲外賣領(lǐng)域的結(jié)果。2015年6月，阿里和螞蟻金服合作成立本地生活服務(wù)平臺口碑，準(zhǔn)確的說法是將PC時代的口碑“復(fù)活”。今年4月，阿里巴巴和螞蟻金服宣布全資收購餓了么，交易金額達(dá)到95億美元。
此前阿里巴巴在Q2財報中宣布將會成立一家本地生活服務(wù)的控股公司，同時持有餓了么和口碑兩個公司的股份，不過當(dāng)時口碑和餓了么仍獨立運營。如今兩家公司宣布合并并不讓人感到意外。
一方面可以整合資源。餓了么擁有豐富的本地生活服務(wù)資源和高效的同城物流配送能力，而口碑則擁有海量的交易數(shù)據(jù)和成熟的商家服務(wù)體系。實際上，在阿里收購餓了么一周之后，就打通了其與口碑的資源，雙方實現(xiàn)協(xié)同合作，打通賬戶體系和紅包、代金券等營銷系統(tǒng)。而此次合并之后一定會進(jìn)一步整合雙方的資源。
另一方面形成聚合反應(yīng)。合并之后的餓了么和口碑對阿里整個新零售的戰(zhàn)略地位更上一層，阿里的本地生活服務(wù)業(yè)務(wù)將會以口碑和餓了么為核心，餓了么是本地生活服務(wù)最高頻的應(yīng)用之一，而口碑也可以用線下數(shù)據(jù)賦能，阿里將以此為核心拓展對阿里新零售領(lǐng)域的探索。
當(dāng)然，阿里此舉很容易被認(rèn)為是向競爭對手美團(tuán)點評開戰(zhàn)。今年9月20日，美團(tuán)點評在港交所上市，上市首日市值就達(dá)到了510億美元，體量超過了小米和京東，成為第四大互聯(lián)網(wǎng)上市公司。
當(dāng)被問及到美團(tuán)點評的IPO會不會給餓了么帶來壓力，阿里對此回應(yīng)是：
“本地生活是阿里巴巴新零售戰(zhàn)略的重要部分，在這個市場我們認(rèn)為有著巨大的潛力，我們按照自己的節(jié)奏對本地生活業(yè)務(wù)進(jìn)行規(guī)劃和融資。”
背靠騰訊的美團(tuán)點評在上市后有了更加充足的彈藥，而阿里新成立的本地生活服務(wù)公司也將有更穩(wěn)定的現(xiàn)金流，這場大戰(zhàn)短時間內(nèi)難以停止。不過，表面上看雖然是“本地生活服務(wù)”，深層次影響的卻不只是餐飲外賣等本身生活服務(wù)。
將與美團(tuán)點評硬碰硬
在餐飲外賣領(lǐng)域，餓了么之前主要是和美團(tuán)點評競爭，而美團(tuán)點評的優(yōu)勢更加明顯。此前根據(jù)美團(tuán)點評的招股書顯示，美團(tuán)餐飲外賣在中國的市場份額從2015年的31.7%增至2017年的56%，截至2018年第一季度又增至59.1%。
美團(tuán)點評的營收增速很快，其營業(yè)收入2015年至2017年分別為40億元、130億元、339億元，同比分別增長223.2%、161.2%，三年收入增長超過七倍。
不過，餓了么并不甘心，此前啟動“暑期戰(zhàn)役”明確，要奪回至少50%的市場份額，可以確定，餓了么口碑合并之后戰(zhàn)斗力會大幅增強(qiáng)，主要原因在于：
現(xiàn)金流更加充沛。此次合并后，餓了么和口碑的合并業(yè)務(wù)會成為阿里新零售的核心一環(huán)，阿里會投入更多的資金來同美團(tuán)點評競爭。阿里的實力遠(yuǎn)超美團(tuán)點評幾個量級，現(xiàn)金流和燒錢能力遠(yuǎn)非美團(tuán)可比。此前餓了么CEO王磊就表示餓了么暑假期間投入了30億元人民幣在用戶補(bǔ)貼及市場營銷上。
獨立發(fā)展空間大。餓了么與口碑整合為新公司后，不排除會像菜鳥、螞蟻金服等公司一樣，成為阿里孵化的又一個獨立實體公司，最終獨立融資甚至上市。這不只是會進(jìn)一步充實現(xiàn)金流，也有利于發(fā)展壯大。
阿里生態(tài)協(xié)同能力更強(qiáng)。在阿里生態(tài)體系下，餓了么和口碑的商家服務(wù)、產(chǎn)品技術(shù)和即時配送能力上和阿里生態(tài)的其他業(yè)務(wù)有著很大的協(xié)同效應(yīng)。比如餓了么的配送團(tuán)隊蜂鳥已經(jīng)全面融入了阿里新零售，為阿里系新零售的八大縱隊提供配送服務(wù)，如盒馬鮮生；再比如與螞蟻金服的打通合作，用戶端可以提供花唄、芝麻等金融服務(wù)，商家端可以提供小額貸款等服務(wù)。未來，鑒于美團(tuán)點評T型戰(zhàn)略從高頻餐飲打到了電影票務(wù)、酒店旅游等業(yè)務(wù)，阿里本地生活服務(wù)公司與飛豬、淘票票等業(yè)務(wù)也有更多協(xié)作空間，這就意味著美團(tuán)點評需要面對的是阿里體系多個競爭對手的協(xié)同作戰(zhàn)。
事實上，長期來看，美團(tuán)和阿里在新零售領(lǐng)域必有一戰(zhàn)。
除了本地生活服務(wù)已經(jīng)“針尖對麥芒”各自有業(yè)務(wù)對戰(zhàn)外，新零售領(lǐng)域，此前美團(tuán)接連推出新零售閃購業(yè)務(wù)和無人配送開放平臺，加強(qiáng)在新零售方面的布局，不再甘于只售賣本地生活服務(wù)而是賣商品，這等于瞄準(zhǔn)了阿里的大本營業(yè)務(wù)。
阿里新零售再添王牌
阿里巴巴CEO張勇在2017年談到新零售引發(fā)的四個商業(yè)趨勢，包括“從線上走向線下，從城市走向農(nóng)村，從國內(nèi)走向國外，從衣食住行走向吃喝玩樂?！?/strong>
這里面有兩個預(yù)測都直接瞄準(zhǔn)了美團(tuán)點評：從線上走到線下——美團(tuán)點評是線下的先行者和佼佼者，已成為超級平臺；從衣食住行走向吃喝玩樂——美團(tuán)點評除了不做“衣”外其余領(lǐng)域都已進(jìn)入，因此可以認(rèn)為，美團(tuán)點評與阿里的競爭關(guān)系只會越來越強(qiáng)，當(dāng)然美團(tuán)點評背后有騰訊，阿里和騰訊的兩馬戰(zhàn)一直都很激烈，美團(tuán)點評也扮演著AT大戰(zhàn)的“代理人角色”。
事實上，即便不考慮美團(tuán)點評的存在，餓了么和口碑合對阿里意義也十分重大：
線上線下深度融合。阿里從線上電商起家，而口碑和餓了么合并可以讓阿里大力拓展本地的生活服務(wù)市場。此前，阿里巴巴對外表示“口碑專注到店，餓了么專注到家”的業(yè)務(wù)分工，都是為了線下業(yè)務(wù)的擴(kuò)張。
不同場景數(shù)據(jù)打通。阿里此前有大量的線上交易數(shù)據(jù)，隨著線下化正在獲得全面的消費場景，并且將這些場景數(shù)字化。目前，本地市場的數(shù)字化和互聯(lián)網(wǎng)化水平還有較大提升空間，而口碑和餓了么可以在吃喝玩樂領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)數(shù)字化和數(shù)據(jù)積累?？诒宛I了么合并之后，商家上游的采購數(shù)據(jù)將會被納入到阿里體系，可以在B端和天貓形成有效的互動。線上和線下的數(shù)據(jù)打通，有助于優(yōu)化配置資源。
新零售業(yè)務(wù)下沉。阿里已經(jīng)通過天貓、淘寶、盒馬等平臺深度覆蓋了線上和一二線城市的線下場景。雖然有村淘等業(yè)務(wù)，然而強(qiáng)勢崛起的拼多多已成為下沉市場的最大贏家。阿里既然預(yù)判到從城市走向農(nóng)村的趨勢，就不可能錯過下沉市場。餓了么與口碑合并后，可以從生活服務(wù)切入到下沉市場。
阿里是新零售戰(zhàn)略的提出者，也是先行者。在落地新零售上，阿里此前已有天貓這一張王牌，主要負(fù)責(zé)線下零售這個“狹義零售”場景的整合，特別是商圈和商家。如今其新零售再增一張王牌，即合并之后的餓了么和口碑。
事實上，在阿里巴巴收購餓了么時，“羅超頻道”就指出，阿里巴巴此舉不是因為看中了外賣這個細(xì)分市場，餓了么對阿里巴巴最大價值在于新零售，特別是同城物流能力。未來，阿里本地生活服務(wù)公司在阿里新零售中會扮演集中資源、穿針引線的角色，整合阿里飛豬、淘票票、螞蟻金服甚至哈羅單車等出行業(yè)務(wù)，滿足用戶的吃喝玩樂住行用，與天貓一起攻城略地。
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