餓了么和口碑合并,阿里與美團死磕新零售

10月12日,餓了么和口碑合并傳言塵埃落地。

阿里巴巴董事局主席兼CEO張勇通過員工內部信宣布阿里巴巴成立本地生活服務公司,將旗下的餓了么和口碑進行合并。

阿里巴巴集團合伙人王磊將擔任阿里本地生活服務公司總裁,向阿里集團CEO張勇匯報,并兼任餓了么CEO。而阿里巴巴集團副總裁范馳將繼續(xù)帶領口碑業(yè)務,向王磊匯報。

餓了么和口碑合并,阿里與美團死磕新零售


內部信透露目前口碑和餓了么已一共在676個城市服務商家達到350萬。在餓了么上,有66.7萬的月度活躍騎手為消費者服務,平均每個用戶下單近20次,而在口碑的平臺上擁有1.67億月度用戶。

餓了么和口碑合并,阿里與美團死磕新零售


餓了么和口碑圍繞餐飲,分別聚焦在外賣和到店兩個主要場景,共同服務于商家和用戶。

合并的背后邏輯

餓了么和口碑合并是阿里長期布局餐飲外賣領域的結果。2015年6月,阿里和螞蟻金服合作成立本地生活服務平臺口碑,準確的說法是將PC時代的口碑“復活”。今年4月,阿里巴巴和螞蟻金服宣布全資收購餓了么,交易金額達到95億美元。

餓了么和口碑合并,阿里與美團死磕新零售


此前阿里巴巴在Q2財報中宣布將會成立一家本地生活服務的控股公司,同時持有餓了么和口碑兩個公司的股份,不過當時口碑和餓了么仍獨立運營。如今兩家公司宣布合并并不讓人感到意外。

一方面可以整合資源。餓了么擁有豐富的本地生活服務資源和高效的同城物流配送能力,而口碑則擁有海量的交易數據和成熟的商家服務體系。實際上,在阿里收購餓了么一周之后,就打通了其與口碑的資源,雙方實現協(xié)同合作,打通賬戶體系和紅包、代金券等營銷系統(tǒng)。而此次合并之后一定會進一步整合雙方的資源。

另一方面形成聚合反應。合并之后的餓了么和口碑對阿里整個新零售的戰(zhàn)略地位更上一層,阿里的本地生活服務業(yè)務將會以口碑和餓了么為核心,餓了么是本地生活服務最高頻的應用之一,而口碑也可以用線下數據賦能,阿里將以此為核心拓展對阿里新零售領域的探索。

當然,阿里此舉很容易被認為是向競爭對手美團點評開戰(zhàn)。今年9月20日,美團點評在港交所上市,上市首日市值就達到了510億美元,體量超過了小米和京東,成為第四大互聯網上市公司。

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當被問及到美團點評的IPO會不會給餓了么帶來壓力,阿里對此回應是:

“本地生活是阿里巴巴新零售戰(zhàn)略的重要部分,在這個市場我們認為有著巨大的潛力,我們按照自己的節(jié)奏對本地生活業(yè)務進行規(guī)劃和融資。”

背靠騰訊的美團點評在上市后有了更加充足的彈藥,而阿里新成立的本地生活服務公司也將有更穩(wěn)定的現金流,這場大戰(zhàn)短時間內難以停止。不過,表面上看雖然是“本地生活服務”,深層次影響的卻不只是餐飲外賣等本身生活服務。

將與美團點評硬碰硬

在餐飲外賣領域,餓了么之前主要是和美團點評競爭,而美團點評的優(yōu)勢更加明顯。此前根據美團點評的招股書顯示,美團餐飲外賣在中國的市場份額從2015年的31.7%增至2017年的56%,截至2018年第一季度又增至59.1%。

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美團點評的營收增速很快,其營業(yè)收入2015年至2017年分別為40億元、130億元、339億元,同比分別增長223.2%、161.2%,三年收入增長超過七倍。

不過,餓了么并不甘心,此前啟動“暑期戰(zhàn)役”明確,要奪回至少50%的市場份額,可以確定,餓了么口碑合并之后戰(zhàn)斗力會大幅增強,主要原因在于:

  1. 現金流更加充沛。此次合并后,餓了么和口碑的合并業(yè)務會成為阿里新零售的核心一環(huán),阿里會投入更多的資金來同美團點評競爭。阿里的實力遠超美團點評幾個量級,現金流和燒錢能力遠非美團可比。此前餓了么CEO王磊就表示餓了么暑假期間投入了30億元人民幣在用戶補貼及市場營銷上。

  2. 獨立發(fā)展空間大。餓了么與口碑整合為新公司后,不排除會像菜鳥、螞蟻金服等公司一樣,成為阿里孵化的又一個獨立實體公司,最終獨立融資甚至上市。這不只是會進一步充實現金流,也有利于發(fā)展壯大。

  3. 阿里生態(tài)協(xié)同能力更強。在阿里生態(tài)體系下,餓了么和口碑的商家服務、產品技術和即時配送能力上和阿里生態(tài)的其他業(yè)務有著很大的協(xié)同效應。比如餓了么的配送團隊蜂鳥已經全面融入了阿里新零售,為阿里系新零售的八大縱隊提供配送服務,如盒馬鮮生;再比如與螞蟻金服的打通合作,用戶端可以提供花唄、芝麻等金融服務,商家端可以提供小額貸款等服務。未來,鑒于美團點評T型戰(zhàn)略從高頻餐飲打到了電影票務、酒店旅游等業(yè)務,阿里本地生活服務公司與飛豬、淘票票等業(yè)務也有更多協(xié)作空間,這就意味著美團點評需要面對的是阿里體系多個競爭對手的協(xié)同作戰(zhàn)。

事實上,長期來看,美團和阿里在新零售領域必有一戰(zhàn)。

除了本地生活服務已經“針尖對麥芒”各自有業(yè)務對戰(zhàn)外,新零售領域,此前美團接連推出新零售閃購業(yè)務和無人配送開放平臺,加強在新零售方面的布局,不再甘于只售賣本地生活服務而是賣商品,這等于瞄準了阿里的大本營業(yè)務。

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阿里新零售再添王牌

阿里巴巴CEO張勇在2017年談到新零售引發(fā)的四個商業(yè)趨勢,包括“從線上走向線下,從城市走向農村,從國內走向國外,從衣食住行走向吃喝玩樂。”

餓了么和口碑合并,阿里與美團死磕新零售


這里面有兩個預測都直接瞄準了美團點評:從線上走到線下——美團點評是線下的先行者和佼佼者,已成為超級平臺;從衣食住行走向吃喝玩樂——美團點評除了不做“衣”外其余領域都已進入,因此可以認為,美團點評與阿里的競爭關系只會越來越強,當然美團點評背后有騰訊,阿里和騰訊的兩馬戰(zhàn)一直都很激烈,美團點評也扮演著AT大戰(zhàn)的“代理人角色”。

事實上,即便不考慮美團點評的存在,餓了么和口碑合對阿里意義也十分重大:

  1. 線上線下深度融合。阿里從線上電商起家,而口碑和餓了么合并可以讓阿里大力拓展本地的生活服務市場。此前,阿里巴巴對外表示“口碑專注到店,餓了么專注到家”的業(yè)務分工,都是為了線下業(yè)務的擴張。

  2. 不同場景數據打通。阿里此前有大量的線上交易數據,隨著線下化正在獲得全面的消費場景,并且將這些場景數字化。目前,本地市場的數字化和互聯網化水平還有較大提升空間,而口碑和餓了么可以在吃喝玩樂領域實現數字化和數據積累??诒宛I了么合并之后,商家上游的采購數據將會被納入到阿里體系,可以在B端和天貓形成有效的互動。線上和線下的數據打通,有助于優(yōu)化配置資源。

  3. 新零售業(yè)務下沉。阿里已經通過天貓、淘寶、盒馬等平臺深度覆蓋了線上和一二線城市的線下場景。雖然有村淘等業(yè)務,然而強勢崛起的拼多多已成為下沉市場的最大贏家。阿里既然預判到從城市走向農村的趨勢,就不可能錯過下沉市場。餓了么與口碑合并后,可以從生活服務切入到下沉市場。

阿里是新零售戰(zhàn)略的提出者,也是先行者。在落地新零售上,阿里此前已有天貓這一張王牌,主要負責線下零售這個“狹義零售”場景的整合,特別是商圈和商家。如今其新零售再增一張王牌,即合并之后的餓了么和口碑。

事實上,在阿里巴巴收購餓了么時,“羅超頻道”就指出,阿里巴巴此舉不是因為看中了外賣這個細分市場,餓了么對阿里巴巴最大價值在于新零售,特別是同城物流能力。未來,阿里本地生活服務公司在阿里新零售中會扮演集中資源、穿針引線的角色,整合阿里飛豬、淘票票、螞蟻金服甚至哈羅單車等出行業(yè)務,滿足用戶的吃喝玩樂住行用,與天貓一起攻城略地。

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2018-10-14
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阿里巴巴董事局主席兼CEO張勇通過員工內部信宣布阿里巴巴成立本地生活服務公司,將旗下的餓了么和口碑進行合并。

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