千箱大戰(zhàn)后的第一年，智能音箱從狂歡中醒來

原標(biāo)題：千箱大戰(zhàn)后的第一年，智能音箱從狂歡中醒來

把時(shí)間倒回2017年12月，有數(shù)據(jù)報(bào)告顯示，當(dāng)時(shí)中國有超過兩千家智能音箱廠商，其中大部分是購買語音系統(tǒng)來搭載自己硬件的“零技術(shù)門檻”音箱。而當(dāng)時(shí)中國市場全年智能音箱出貨量只有150萬臺左右。

而到了2018年，95%以上的智能音箱廠商煙消云散，行業(yè)甚至可以說只剩百度、阿里、小米等幾大巨頭，而智能音箱整體出貨量卻可能完成了10倍增長。

狂歡散去，市場蘇醒，智能音箱的2018到底經(jīng)歷了哪些變化？

我們可以從一切改變的原點(diǎn)出發(fā)，探索智能音箱與中國家庭的AI場景，如何從尬舞走向成熟。

退潮之后，行業(yè)開始從用戶端思考“音箱到底是什么”

千箱大戰(zhàn)時(shí)期，很多人都不看好音箱的泡沫，原因在于那種產(chǎn)品模式太簡單，技術(shù)簡陋、體驗(yàn)初級，似乎只要沾染上AI就能賣錢和融資。

而浮夸的資本浪潮轉(zhuǎn)瞬消失后，整個AI行業(yè)開始反思，對話式AI的存在價(jià)值究竟在哪里？毫無疑問，答案的原點(diǎn)在于用戶。

如果我們以用戶的視角，重新思考在客廳、臥室中擺放智能音箱的意義，我們或許會發(fā)現(xiàn)這樣幾個邏輯：

一、用戶不要“能對話”，而是要對話后能確實(shí)產(chǎn)生意義，觸達(dá)服務(wù)，完成深層次人機(jī)交互。比方說，語音助手能夠與人正常交流、多輪對話還不夠，誰連接的生態(tài)合作伙伴越多，比如內(nèi)容創(chuàng)作者、智能家居、軟硬件開發(fā)商等，就越有可能撬動用戶的購買欲。

二、不同用戶，尤其是家庭用戶需要不同選擇，甚至選擇組合，而不能用一種簡單的音箱形態(tài)來滿足所有需求。

2018年音箱的服務(wù)場景進(jìn)一步擴(kuò)展到了汽車、冰箱、電視、教育、養(yǎng)老等等，人們對智能語音的期待變?yōu)檫B接一切、服務(wù)全成員，因此音箱之外的載體，如車載屏幕、家庭影音終端等需求也應(yīng)運(yùn)而生。

三、人工智障型音箱只能是玩具，無法讓用戶持續(xù)打開。這意味著語音交互中的喚醒能力、識別能力、語音合成、對話記憶等技術(shù)指標(biāo)，都直接影響著用戶交互體驗(yàn)。

小度助手、騰訊叮當(dāng)?shù)榷荚谂⒄Z音交互技術(shù)的自然成都推向更好層次。比如應(yīng)用了百度新一代智能語音交互技術(shù)Endless Conversation的小度智能音箱Pro，已經(jīng)從一問一答進(jìn)化到了主動搭話、主動推薦的多次連續(xù)交互。

總之，潮水退去之后，沙灘上留下的唯一的真理:你跟用戶鬧著玩，用戶也會跟你鬧著玩。

這樣的反思下，智能音箱開始了玩家的退場和出貨量的暴增，掌握AI硬核技術(shù)的百度的小度系列等相對“后來者”開始完成反超。這樣的此消彼長下，從宏觀市場趨勢中，似乎可以讓我們挖掘出智能音箱在2018年發(fā)生的三種改變：

價(jià)格祛魅，技術(shù)標(biāo)尺顯露

智能音箱在2018年經(jīng)歷的第一個變化，是價(jià)格開始走向合理，技術(shù)逐漸成為絕對標(biāo)尺。

在2017年年中，2000元以上的智能音箱還并不少見，此后經(jīng)歷狂暴的價(jià)格跌落。最便宜的智能音箱可以近乎白送。

這樣的混亂原因，在于市場盲目探索期的隨意溢價(jià)和成本的事實(shí)低廉。經(jīng)過一番混亂探索后，音箱在2018開始鎖定于幾百元的區(qū)間。這是一個中國家庭可以隨意承受，不需要太多決策成本，同時(shí)又能保證音質(zhì)效果、通信效果，以及分?jǐn)侫I技術(shù)成本的價(jià)格區(qū)間。

比如百度的小度在家，雖然有屏幕和通話能力的加持，也依舊降低到599乃至299的價(jià)格，這是一個適合打開家庭市場入口的價(jià)位。

價(jià)格祛魅之后，我們可以看到的變化是，音箱受歡迎程度，開始主要由技術(shù)完成度來驅(qū)動。由于音箱是一個軟件技術(shù)效果一目了然的AI技術(shù)載體，基于技術(shù)來判斷性價(jià)比也就非常輕松。掌握了AI標(biāo)尺的用戶們，開始了自己的AI尋寶之路。

這個過程中，我們可以看到三個層面的技術(shù)凈值決定了市場的接受度：

一、AI語音交互技術(shù)。遠(yuǎn)場識別、多輪對話以及語義理解三個維度，成為對比產(chǎn)品能力的最基本技術(shù)參照物。比如小度系列推出的無喚醒詞極客模式，就成為了行業(yè)中的技術(shù)標(biāo)桿。

二、與硬件的結(jié)合深度。帶屏音箱解決方案、車載音箱解決方案以及收聲設(shè)備矩陣，成為音箱軟硬一體化價(jià)值的主要參照依據(jù)。

三、越來越重要的“技能”：AI不僅能夠?qū)υ挘€需要各種能力加持，比如猜謎游戲、學(xué)習(xí)互動、綜合互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)，類似技能是建立在開發(fā)平臺維度上的，技術(shù)硬核與生態(tài)建設(shè)也就構(gòu)成了音箱的另一條賽道。

比如小度在DuerOS技術(shù)能力的加持下，技能點(diǎn)已經(jīng)高達(dá)800多個。這種“大禮包”般的使用感，顯然更容易給消費(fèi)者帶來驚喜感。事實(shí)也確實(shí)如此，數(shù)據(jù)顯示，搭載DuerOS的智能音箱Q3市場份額和出貨量均為第一，小度系列出貨量環(huán)比增長超過711%，蘇寧、Doss等合作廠商也發(fā)展迅速。

價(jià)格趨向平穩(wěn)之后，AI技術(shù)開始成為智能音箱的主要價(jià)值坐標(biāo)系，影響著市場的一舉一動。百度的小度系列，正是在這樣的價(jià)值認(rèn)同下異軍突起，成為了技術(shù)深度確認(rèn)市場深度的有效案例。

產(chǎn)品矩陣化，與家庭場景的再分割

家庭場景是一個相對復(fù)雜的智能硬件市場。不同的家庭需求不同的產(chǎn)品，不同房間需要不同的對話式AI能力，而出行場景越來越多，也讓家庭車載場景不斷變得重要。

如何滿足不同需求、不同場景的硬件連通和網(wǎng)絡(luò)化打通呢？

顯然，利用同一款音箱來完成這些任務(wù)并不靠譜，于是在2018出現(xiàn)了智能音箱的第二個趨勢：產(chǎn)品矩陣和與家庭場景的再分割。

從小度系列中，我們可以看到這一趨勢的直接體現(xiàn)：

小度在家，基于有屏模式，為家庭場景提供了更多可視化技能以及遠(yuǎn)程關(guān)懷能力，滿足了大部分中國家庭的直接需求。

而小度智能音箱則以高性價(jià)比模式，切入了年輕人的AI家庭市場，并且可以與小度在家建立臥室-客廳之間的場景AI網(wǎng)絡(luò)，塑造全屋智能。

小度智能音箱Pro則以更高音質(zhì)水準(zhǔn)，切入了對音質(zhì)有更高要求，喜愛更高階技術(shù)觸感的家庭品類。而車載支架的誕生，則滿足了車中對小度的呼喚。

家里不同家庭都可以選擇到適合自己的客廳-臥室-車載場景連貫方案，放AI進(jìn)家庭也就成為了更低門檻，且更充沛想象力的一件事。

這一趨勢的反向案例，是很多單一音箱產(chǎn)品逐漸走向剩余價(jià)值枯竭，而盲目的無差異產(chǎn)品矩陣化，則讓很多廠家陷入了巨大的無效成本壓力。

讀懂中國家庭的細(xì)分需求，并有技術(shù)能力和產(chǎn)品決策力做出矩陣化動作，可以看作2018年智能音箱的第二個變化。

內(nèi)容深水區(qū)，以及垂直內(nèi)容市場的開端

在智能音箱邏輯中，AI是交互方式以及服務(wù)的開端，而內(nèi)容才是交互目的，以及服務(wù)的實(shí)體。

這樣的邏輯下，我們必須承認(rèn)在AI技術(shù)之外，內(nèi)容之戰(zhàn)是智能音箱競爭的主要路徑。而在2018年，內(nèi)容領(lǐng)域的版圖不斷優(yōu)化，版權(quán)方合縱連橫，將智能音箱的內(nèi)容之戰(zhàn)擠壓進(jìn)了深水區(qū)。內(nèi)容數(shù)量和生態(tài)構(gòu)建開始成為消費(fèi)者關(guān)注的重點(diǎn)。

而另一個必須關(guān)注的變化在于，以兒童內(nèi)容、早期教育、語文和英語學(xué)習(xí)構(gòu)成的智能音箱兒童教育市場在2018年兇猛開放。甚至出現(xiàn)了AI語音-兒童教育領(lǐng)域自建生態(tài)的趨勢。

為了完善這一領(lǐng)域的差異化競爭力，智能音箱巨頭之間也開啟了內(nèi)容之戰(zhàn)的廝殺。

以小度系列為例，在2018發(fā)力內(nèi)容體系積累，與諸多頭部版權(quán)方建立了合作生態(tài)。接入網(wǎng)易云音樂和QQ音樂2000萬+正版曲庫資源，與中信書院建立戰(zhàn)略合作，融合愛奇藝、Discovery、好看視頻、伙拍小視頻、ahaschool、學(xué)而思、VIPKID、斗魚直播等海量視頻資源，一整套組合拳下來，內(nèi)容體系的護(hù)城河也已穩(wěn)固。

在兒童教育內(nèi)容上的先發(fā)優(yōu)勢，也讓小度系列在快速打開的兒童教育風(fēng)口中。在80萬+精品兒童有聲節(jié)目、2000萬+認(rèn)證母嬰問答的內(nèi)容基礎(chǔ)上，率先推出了成熟的兒童模式服務(wù)，以技術(shù)解決方案+垂直內(nèi)容生態(tài)，推開了家長們的大門。

2019年，內(nèi)容資源的合縱連橫還將繼續(xù)，而能否打開第二個、第三個垂直內(nèi)容市場或許是巨頭音箱之戰(zhàn)的關(guān)鍵。

總體而言，2018年智能音箱開始擺脫燥熱，向著AI技術(shù)完成度、真實(shí)的使用空間、內(nèi)容積淀三方面綜合比較的多元化路徑發(fā)展。巨頭的身位之戰(zhàn)，以及AI語音技術(shù)的快速發(fā)展，支撐了市場快速開放，形成了AI硬件領(lǐng)域當(dāng)之無愧的第一市場。

產(chǎn)品矩陣、垂直內(nèi)容和硬核AI技術(shù)，應(yīng)該會成為2019智能音箱持續(xù)進(jìn)化的關(guān)鍵詞。

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