為何百度、微軟、亞馬遜、谷歌新財(cái)報(bào)都在談云？

數(shù)學(xué)家高斯在《測量世界》里提到過這樣一句話：

當(dāng)你站得足夠近，你可以發(fā)現(xiàn)事物運(yùn)轉(zhuǎn)背后的精妙機(jī)制；當(dāng)你站到足夠遠(yuǎn)，你能夠看到萬物運(yùn)行的整體輪廓。

云計(jì)算就是這樣一種既可以讓人“站得足夠近”，又可以讓人“站到足夠遠(yuǎn)”的業(yè)務(wù)。這項(xiàng)業(yè)務(wù)正在成為百度財(cái)報(bào)中的最大亮點(diǎn)。

2月22日，百度公布了2018財(cái)年第四季度未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告。百度云首次公布了其業(yè)績數(shù)據(jù)：百度云業(yè)務(wù)在2018年第4季度已實(shí)現(xiàn)營收11億人民幣，比2017年第四季度營收的兩倍還多。終于，百度云躋身國內(nèi)云計(jì)算前三。

從2015年正式開放運(yùn)營，到2019年2月百度發(fā)布2018Q4財(cái)報(bào)首次公布云業(yè)務(wù)收入，百度云歷經(jīng)4年終于揭開“神秘”面紗，AI商業(yè)化落地能力凸顯。

“豹變”這個詞常常用來形容不知不覺中平凡化為卓越。用“豹變”形容來百度云這四年來的變化還不是很準(zhǔn)確，“竹變”可能再合適不過了。

竹子用了4年的時(shí)間，僅僅長了3cm。從第五年開始，以每天30cm的速度瘋狂地生長，僅僅用了六周的時(shí)間，就長到了15米。其實(shí)，在前面的四年，竹子將根在土壤里延伸了數(shù)百平米。

百度云的成長，近似乎竹子的生長過程，4年扎根終究迎來了今日的爆發(fā)。一

一

“竹變”已經(jīng)開始

要知道，亞馬遜、微軟的開年財(cái)報(bào)以及騰訊最新的第三季度財(cái)報(bào)都把云計(jì)算列為了重點(diǎn)，這次的百度也不例外。外界解讀稱，“百度有了新的業(yè)績增長點(diǎn)”。

我們可以仔細(xì)看一看百度第四季度的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)。本季百度營收272億元人民幣，同比增長22%。

百度云首次在財(cái)報(bào)中露面——百度云Q4營收破11億，躋身國內(nèi)云廠商第三，僅次于騰訊云。

百度云營收占百度第四季度總營收的4%。對百度來說，這是網(wǎng)絡(luò)營銷、愛奇藝收入之外的第三大收入。雖然目前看起來比重并不高，但是未來成長空間是不可想象的。

要知道，國內(nèi)云計(jì)算市場處于爆發(fā)增長期。2018年第一季度我國的用云量同比增長138．6％。工信部發(fā)布的《云計(jì)算發(fā)展三年行動計(jì)劃（2017－2019年）》中預(yù)測，到2019年，我國云計(jì)算產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到4300億元。

亞馬遜AWS、微軟Azure、阿里云這些云計(jì)算巨頭每一季營收和上一年同比增長相比，都在40%-90%之間。

以剛剛過去的四季度為例，微軟Azure和阿里云的增速分別高達(dá)76%和84%。亞馬遜AWS因?yàn)轶w量較大，同比增長45%。

谷歌云計(jì)算業(yè)務(wù)的新老板甚至因此眼饞，定出了個雄心勃勃的計(jì)劃：希望有一天能從云計(jì)算業(yè)務(wù)中獲得比廣告更多的營收。

對百度云來說，接下來每個季度可能都會迎來同比60%以上的增長，未來會成為財(cái)報(bào)中的重要支柱。這種增長將和竹子的成長速度一樣，不鳴則已一鳴驚人。

云計(jì)算帶來的利潤也相當(dāng)可觀。AWS的收入僅占亞馬遜總銷售額的10.3%，但其21.8億美元的營業(yè)利潤卻成為亞馬遜的利潤支柱，占其總營業(yè)利潤的57.5%，有力拉動了亞馬遜的整體利潤。

事實(shí)上，在后來財(cái)報(bào)后的電話會議中，百度CFO余正鈞在面對分析師Binney Wang的提問時(shí)就提到：

我們加速投資的領(lǐng)域是云計(jì)算。正如李總（李彥宏）所說，我們正在這個領(lǐng)域取得非常不錯的發(fā)展勢頭，讓我們?yōu)閿U(kuò)大來年的業(yè)務(wù)規(guī)模做好準(zhǔn)備。大家也知道，我們實(shí)施的每一個增長計(jì)劃，重點(diǎn)也是為了實(shí)現(xiàn)營收增長。因此，隨著我們今年專注于在這幾個領(lǐng)域擴(kuò)大投資，我們正在獲得非常積極的運(yùn)營數(shù)據(jù)。有鑒于此，我們應(yīng)該會看到公司營收會在未來幾個季度加速增長。

雖然目前愛奇藝會員服務(wù)、云服務(wù)及其他業(yè)務(wù)被統(tǒng)一歸在“其他營收”之中。 不過，基于目前國內(nèi)云計(jì)算市場空間的高速增長以及百度云自身的成長性，我們可以推斷，在未來某個財(cái)季，百度云大概率會被單列，作為收入結(jié)構(gòu)重要組成部分，接受投資人審視。

二

歷經(jīng)四年的扎根

“竹變”當(dāng)然離不開前面四年的鋪墊。過去四年，百度云一直處于扎根階段。雖然相比阿里云這樣的競爭對手顯得略微低調(diào)，但是一直在為彎道超車做準(zhǔn)備。

1、從戰(zhàn)略上看，長期堅(jiān)持ABC戰(zhàn)略，堅(jiān)持開放戰(zhàn)略

在別的公司都僅僅只在談云計(jì)算的時(shí)候，2016年百度云便提出了“ABC”的戰(zhàn)略，堅(jiān)持讓AI、Big Data、Cloud Computing進(jìn)行融合。

長期戰(zhàn)略堅(jiān)持使得百度的ABC全棧能力突出，不僅擁有云服務(wù)框架ABC STACK2.0，而且還全面開放150多項(xiàng)人工智能能力，9個開源開放的大數(shù)據(jù)服務(wù)能力，以及10種計(jì)算實(shí)例等基礎(chǔ)云服務(wù)能力 。

2、從業(yè)務(wù)上看，與百度大腦、DuerOS、Apollo融合，成為百度AI戰(zhàn)略落地窗口

百度大腦、DuerOS、Apollo面向的客戶主要集中在ToB、ToG市場，不管是智能家居、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)還是智能交通方案，都離不開云計(jì)算在背后做支撐。

百度過去一年不斷和各個城市簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，參與進(jìn)城市交通、工業(yè)、政務(wù)、安防的智能化之中，這為百度云業(yè)務(wù)的落地開拓了市場空間。

百度云2018年戰(zhàn)略發(fā)力銀行、保險(xiǎn)行業(yè)，并且在智能車聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智能家居等IoT領(lǐng)域與北汽新能源、博泰、寶武集團(tuán)等國內(nèi)多家企業(yè)達(dá)成合作。

這一系列業(yè)務(wù)拓展都在當(dāng)?shù)厝鱿铝朔N子，協(xié)同帶動了百度云的落地，也是今天百度云之所以能取得同比增長超過100%的主要原因。

3、從技術(shù)上看，百度云正在悄然彎道超車，布局云計(jì)算的下一個時(shí)代

這次央視春晚紅包背后就是百度云在做支撐。過去四年和客戶的合作中，百度云的技術(shù)領(lǐng)先性和AI差異化使得在行業(yè)頂級客戶群體中形成了“口碑”效應(yīng)。

2018年12月，百度云ABC Inspire企業(yè)智能大會上，百度云的智能邊緣計(jì)算平臺OpenEdge便宣布全面開源。

在今年CES上，百度再度發(fā)布邊緣計(jì)算開源產(chǎn)品，百度云的邊緣計(jì)算能力正在國際上獲得越來越大的關(guān)注度。

百度云已經(jīng)悄悄鉆進(jìn)了云計(jì)算的下一個時(shí)代的窗口。

4、從組織上看，架構(gòu)了起適合未來“AI+云”的事業(yè)體系

去年12月，百度組織架構(gòu)整合，決定升級“ABC智能云”業(yè)務(wù)戰(zhàn)略、加速推進(jìn)“云上百度”的進(jìn)程。ABC智能云事業(yè)部升級為智能云事業(yè)群組（ACG），同時(shí)承載AI To B業(yè)務(wù)和云業(yè)務(wù)。

一般重點(diǎn)業(yè)務(wù)或者成熟業(yè)務(wù)才會提到如此之高的等級。當(dāng)時(shí)這一舉動很大程度上表明，云計(jì)算成了百度的重點(diǎn)業(yè)務(wù)。此次財(cái)報(bào)云計(jì)算業(yè)務(wù)收入被拎出來，和當(dāng)時(shí)的組織架構(gòu)調(diào)整遙相呼應(yīng)。

事實(shí)上，百度AI業(yè)務(wù)落地服務(wù)客戶的過程中高度依賴云計(jì)算，組織架構(gòu)調(diào)整也是為了更加良性地釋放自身技術(shù)優(yōu)勢、產(chǎn)品業(yè)務(wù)優(yōu)勢和生態(tài)優(yōu)勢。

百度這次組織架構(gòu)調(diào)整實(shí)際上也是為了應(yīng)對云計(jì)算業(yè)務(wù)的增長，讓云業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù)展開更好的協(xié)同。三

“云+AI”的勝利

對百度云來說，“竹變”也是“云+AI”策略的勝利。

AI必需具備三大資源——計(jì)算資源、算法資源和大數(shù)據(jù)資源。云計(jì)算和AI本身就是一體兩面的孿生兄弟，談云離不開人工智能，談人工智能也離不開云。

過去一年來，百度不管是智能交通、智能城市、智能工業(yè)這些業(yè)務(wù)線的探索，幾乎都有百度云在背后加持。

我在《百度2018財(cái)年：雨傘戰(zhàn)略+新引擎》一文中提到，百度當(dāng)下“決勝AI時(shí)代”的部分一共有四臺引擎，分別是Apollo為代表的自動駕駛業(yè)務(wù)、DuerOS為代表的智能家居業(yè)務(wù)、智能交通方案以及工業(yè)人工智能。

這四臺引擎都離不開云計(jì)算在背后作為支撐。云計(jì)算就是百度這四臺AI引擎的燃料。

反過來看，這些業(yè)務(wù)高度依賴云計(jì)算，一旦開始商業(yè)化，就會迅速拉高營收，成為財(cái)報(bào)上的重要支撐，而且成長性極好，增速極快。

李彥宏在財(cái)報(bào)后的內(nèi)部信中就提到：

百度智能云的平臺優(yōu)勢和行業(yè)影響不斷拓展，使更多用戶、客戶和合作伙伴從中受益，對于AI商業(yè)化的探索也正在撥云見日。第四季度，百度智能云的客戶基礎(chǔ)也在顯著提升，我們的人工智能解決方案正在向電信、交通、工業(yè)制造、金融服務(wù)等領(lǐng)域廣泛滲透。

對百度來說，“云+AI”一方面可以通過具體AI業(yè)務(wù)的落地，推動ToB、ToG客戶部署百度的云服務(wù)產(chǎn)品，帶來云營收；另一方面也可以“反哺”云技術(shù)，積累大量數(shù)據(jù)、經(jīng)驗(yàn)，反過來迅速提升模型精確度，帶來技術(shù)提升。

雖然說，百度云目前營收排名國內(nèi)第三，和前兩個對手存在一定差距。但要注意的是，百度云和騰訊云之間的差距并不大，假以時(shí)日百度云很有機(jī)會躍居第二。

百度云的機(jī)會可能在于以下三點(diǎn)。

1、提供基礎(chǔ)設(shè)施化、一站式、差異化的云服務(wù)，形成“交鑰匙+拎包入住”的方案；

2、垂直行業(yè)縱深突破，在不同細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展出“云+AI”的產(chǎn)品能力，謀求對更多ToB、ToG客戶的服務(wù)。

3、以邊緣計(jì)算為突破口，對其他阿里云等云計(jì)算巨頭發(fā)起沖擊，謀求在5G+IoT環(huán)境中的市場地位。

當(dāng)然，這一切都有待時(shí)間檢驗(yàn)。德魯克在《創(chuàng)新與企業(yè)家精神》說：

企業(yè)有必要對創(chuàng)新的七個機(jī)會（意外之事、偏差、需求、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變化、人口結(jié)構(gòu)變化、認(rèn)知變化及新知識的獲得）進(jìn)行分析，僅僅保持不掉以輕心是不夠的，必須做系統(tǒng)性分析，必須系統(tǒng)地探索創(chuàng)新的機(jī)會。

百度云過去以及現(xiàn)在做的事情，幾乎都是如此——圍繞“云+AI”的創(chuàng)新空間不斷扎根，尋求新機(jī)會。

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