3月初，天貓精靈宣布整體銷量突破千萬(wàn)，成為繼亞馬遜和谷歌后，第一家進(jìn)入千萬(wàn)俱樂部的中國(guó)智能音箱品牌。接下來(lái)，中國(guó)智能音箱大戰(zhàn)將會(huì)上演更加血腥的洗牌：千萬(wàn)俱樂部是一道門檻，能進(jìn)入的卻只會(huì)是少數(shù)，不能進(jìn)入的最快將在2019年被淘汰出局，或者偏安一隅。

“一超雙強(qiáng)”格局確立

2015年6月，亞馬遜發(fā)布第一代Echo，成為智能音箱的原點(diǎn)；2016年11月，Google Home發(fā)布；2017年秋季發(fā)布會(huì)，蘋果HomePod姍姍來(lái)遲。由于蘋果HomePod產(chǎn)品線單一且定價(jià)高昂，銷量跟亞馬遜Echo和Google Home不在一個(gè)量級(jí)，在整個(gè)市場(chǎng)的占有率只有6%，不到亞馬遜Echo 十分之一，Google Home雖然距離亞馬遜Echo有距離，但正迎頭直追，兩者已處于一個(gè)量級(jí)。

與美國(guó)亞馬遜和谷歌分庭抗禮的雙寡頭格局不同，中國(guó)智能音箱市場(chǎng)“一超雙強(qiáng)”的格局已成型。

在阿里巴巴、百度和小米三大巨頭入局前，已有不少智能音箱玩家先行，比如出門問問、Rokid，不過，最終市場(chǎng)還是被巨頭們抄底——這也在所有人預(yù)料之中。

Strategy Analytics發(fā)布的2018年四季度數(shù)據(jù)顯示，2018年中國(guó)智能音箱出貨量達(dá)到2190萬(wàn)臺(tái)，成為全球第二大智能音箱市場(chǎng)，四季度出貨量860萬(wàn)臺(tái)環(huán)比增長(zhǎng)超過665%，增速遠(yuǎn)超全球水平。其中天貓精靈出貨280萬(wàn)位居第一，百度和小米分別以220萬(wàn)和180萬(wàn)出貨量，分列二、三，三者合計(jì)占比高達(dá)79%。盡管在百度、阿里和小米外，中國(guó)還有許多智能音箱玩家，但包括騰訊在內(nèi)的The Others都不能算強(qiáng)者，今年騰訊對(duì)其智能音箱戰(zhàn)略進(jìn)行調(diào)整，以?shī)Z回本應(yīng)擁有的存在。

天貓精靈處于領(lǐng)先地位，去年四季度出貨量占整體份額達(dá)到33%，且這樣的領(lǐng)先地位已經(jīng)保持多時(shí)。盡管百度小度音箱正在通過補(bǔ)貼大戰(zhàn)奮起直追，但短期內(nèi)天貓精靈地位很難被撼動(dòng)，天貓精靈銷量率先突破千萬(wàn)，本身不會(huì)帶來(lái)實(shí)際影響，卻有很強(qiáng)的里程碑意義，千萬(wàn)銷量俱樂部將是中國(guó)智能音箱市場(chǎng)的船票，就像DAU破億才能被稱為超級(jí)App一樣。互聯(lián)網(wǎng)公司售賣智能音箱的本質(zhì)是分發(fā)基于語(yǔ)音的智能助理，銷量本質(zhì)就是用戶量，天貓精靈現(xiàn)在進(jìn)入1000萬(wàn)家庭，背后有數(shù)千萬(wàn)用戶。

智能音箱市場(chǎng)洗牌加速

一位接近深圳智能音箱供應(yīng)鏈的讀者告訴羅超頻道，去年下半年到今年上半年，深圳多家中小智能音箱公司已經(jīng)轉(zhuǎn)型，他們?nèi)找媲逍训卣J(rèn)識(shí)到這個(gè)市場(chǎng)，創(chuàng)業(yè)者很難玩兒得轉(zhuǎn)。此前，智能音箱的洗牌就早已開始，2019年，在天貓精靈進(jìn)入千萬(wàn)俱樂部后，智能音箱“一超雙強(qiáng)”的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)更加血腥，洗牌會(huì)更快。

最直接的原因是互聯(lián)網(wǎng)巨頭有錢去補(bǔ)貼，它們售賣音箱不是要賺硬件的錢，因此可以貼錢賣，兩三百元的定價(jià)本身就沒有利潤(rùn)，關(guān)鍵是巨頭們會(huì)在雙11、雙十二，或者類似節(jié)日搞大型促銷。

天貓精靈去年四季度有超過70%的出貨量，是在長(zhǎng)達(dá)三周的“雙11”購(gòu)物節(jié)時(shí)期完成；百度小度智能音箱直接殺價(jià)，599元的產(chǎn)品299元甩賣，春晚更是直接送出30萬(wàn)臺(tái)；小米強(qiáng)調(diào)硬件利潤(rùn)率不超過5%，是硬件行業(yè)知名的“價(jià)格屠夫”，對(duì)小愛音箱的定價(jià)是零利潤(rùn)思路。

然而，補(bǔ)貼大戰(zhàn)不是中小玩家被洗牌出局的唯一原因。智能音箱本身就是一個(gè)門檻很高的產(chǎn)品品類，是全能競(jìng)賽，一方面依賴語(yǔ)音智能服務(wù)，只有算法沒有互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)和內(nèi)容不行，專業(yè)語(yǔ)音技術(shù)服務(wù)商搞不定互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容服務(wù)，有些互聯(lián)網(wǎng)公司有內(nèi)容有服務(wù)，卻輸在了AI技術(shù)上。另一方面，智能音箱不只是語(yǔ)音助理App，而是智能家庭控制中樞，需要連接操控IoT設(shè)備，有能力構(gòu)建IoT生態(tài)圈的巨頭屈指可數(shù)，雖然每一家都在努力做到這一點(diǎn)。

讓市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)更加嚴(yán)峻的是，依然有巨頭摩拳擦掌準(zhǔn)備入局。互聯(lián)網(wǎng)巨頭中騰訊尚未正式參戰(zhàn)，一旦加入，只會(huì)更早結(jié)束戰(zhàn)爭(zhēng)。互聯(lián)網(wǎng)巨頭外，TCL為代表的家電巨頭，華為為代表的手機(jī)巨頭，以及傳統(tǒng)音箱大廠，都在摩拳擦掌或者已經(jīng)入局，因?yàn)檫@個(gè)市場(chǎng)確實(shí)有利可圖，Canalys預(yù)測(cè)，2019年中國(guó)智能音箱市場(chǎng)出貨量將從2018年的2190萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)至2960萬(wàn)臺(tái)，實(shí)現(xiàn)35%的年度增長(zhǎng)。

而從現(xiàn)在的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)來(lái)看，智能音箱市場(chǎng)已經(jīng)直接從藍(lán)海變?yōu)榧t海，2019年“一超雙強(qiáng)”神仙打架，The Ohters的中小玩家面臨的競(jìng)爭(zhēng)壓力將越來(lái)越大。

競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)現(xiàn)在開始轉(zhuǎn)移

前幾年，智能音箱的競(jìng)爭(zhēng)是算法、設(shè)計(jì)、音質(zhì)或者補(bǔ)貼，誰(shuí)資金多、誰(shuí)技術(shù)牛，誰(shuí)設(shè)計(jì)強(qiáng)，誰(shuí)有話語(yǔ)權(quán)。然而接下來(lái)的智能音箱競(jìng)爭(zhēng)，將是巨頭與巨頭的競(jìng)爭(zhēng)，就上述幾個(gè)要素來(lái)說(shuō)，每家都有各自的優(yōu)點(diǎn)，很難分出勝負(fù)。

智能音箱競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)，從現(xiàn)在開始轉(zhuǎn)移。

回歸智能音箱的初心，進(jìn)行高維競(jìng)爭(zhēng)，是接下來(lái)智能音箱大戰(zhàn)的關(guān)鍵。智能音箱的本質(zhì)不是音箱，而是一個(gè)實(shí)體化的智能語(yǔ)音助理，用天貓精靈負(fù)責(zé)人陳麗娟（淺雪）的話說(shuō)，是智能載體，既然是這樣，智能音箱就不只是完成播放音樂設(shè)置鬧鐘查詢天氣這樣的簡(jiǎn)單認(rèn)為，未來(lái)也將會(huì)在很多需要智能服務(wù)的地方出現(xiàn)。

一方面，在客廳，智能音箱的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)是IoT網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建能力，智能家居是制高點(diǎn)。

人們將最多的時(shí)間花在家里，除了大約三分之一時(shí)間在臥室睡覺之外，還有很多時(shí)間在客廳、衛(wèi)生間等地，因此，客廳這個(gè)場(chǎng)景的重要性不言而喻，此前科技巨頭已經(jīng)想方設(shè)法，從智能電視、智能路由器角度，去切客廳市場(chǎng)。現(xiàn)在大家都有共識(shí)，智能音箱才是未來(lái)一個(gè)客廳的交互中心，一方面是用戶在手機(jī)外第一互聯(lián)網(wǎng)入口，扮演手機(jī)協(xié)作者角色；另一方面是智能家居交互中心，用戶可以通過動(dòng)動(dòng)嘴，去操控各種智能設(shè)備，如電燈、窗簾、空調(diào)、熱水器。

智能音箱接下來(lái)第一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)就是IoT，看誰(shuí)能構(gòu)建更全面的IoT生態(tài)，特別是客廳。當(dāng)智能音箱可以兼容更多IoT設(shè)備，就能吸引更多用戶購(gòu)買，反過來(lái)，用戶越多智能音箱就對(duì)智能家居廠商更有吸引力，被兼容，最終形成一個(gè)越來(lái)越大的基于智能語(yǔ)音控制的IoT網(wǎng)絡(luò)。

國(guó)外，Amazon Echo優(yōu)勢(shì)明顯，其可控制的智能家居種類包括燈光、開關(guān)、門窗等，品牌高達(dá)2000個(gè)，設(shè)備達(dá)到12000種，谷歌合作的智能家居廠商才70多家。中國(guó)智能音箱三大玩家中，小米IoT優(yōu)勢(shì)是兼容小米生態(tài)鏈設(shè)備；百度IoT寄望于DuerOS，去年11月，百度在百度世界大會(huì)上宣布，DuerOS已連接85個(gè)品牌的7000萬(wàn)智能家居設(shè)備；阿里去年已在公司層面提出IoT戰(zhàn)略，基于阿里云的技術(shù)能力和阿里商業(yè)生態(tài)的B端資源，快速推進(jìn)，截止目前，天貓精靈接入了近300家IoT平臺(tái)，覆蓋超過42個(gè)品類的近400多個(gè)品牌，支持1000種、7500萬(wàn)個(gè)設(shè)備，IoT圈子規(guī)模僅次于Amazon Echo。

另一方面，智能音箱不再是智能音箱，而是要走出客廳，去爭(zhēng)奪各種IoT場(chǎng)景。

今年CES上，天貓精靈與寶馬達(dá)成戰(zhàn)略合作，2019年包括寶馬3、5系在內(nèi)的量產(chǎn)車型將會(huì)接入天貓精靈，車主可以直接通過車內(nèi)天貓精靈與汽車、家電等智能設(shè)備交互，這樣的合作也是未來(lái)智能音箱競(jìng)爭(zhēng)的趨勢(shì)：有野心的智能音箱都不會(huì)屈居客廳，而是有喚醒萬(wàn)物的使命感。

正如我在多篇文章中所言，5G最大的受益者不是智能手機(jī)，而是IoT，高速率、低延時(shí)和大容量會(huì)讓萬(wàn)物互聯(lián)變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)，但很多設(shè)備不會(huì)擁有屏幕，就算有，也不一定適合觸摸/按鍵交互，語(yǔ)音交互將成為最佳解決方案。正是因?yàn)榇耍悄芤粝渫婕覀兌家叱隹蛷d，以更多硬件設(shè)備，抑或進(jìn)入更多智能設(shè)備的形式，去向更多需要智能交互的場(chǎng)景滲透。

天貓精靈可以驅(qū)動(dòng)音箱也能驅(qū)動(dòng)寶馬汽車，正是因?yàn)樗蠥liGenie這一“內(nèi)核”。AliGenie已經(jīng)迭代到3.0版，它不只是有語(yǔ)音、視覺能力還有行動(dòng)能力，基于高精地圖、自主定位、自主導(dǎo)航，可以感知環(huán)境，因此可以驅(qū)動(dòng)包括機(jī)器人在內(nèi)的各種智能設(shè)備。

基于AliGenie，天貓精靈已經(jīng)延伸出多種不是智能音箱的“周邊”智能設(shè)備，比如支持語(yǔ)音交互的化妝鏡“天貓魔鏡”，比如服務(wù)型機(jī)器人天貓精靈太空蛋，應(yīng)用于酒店、社區(qū)等場(chǎng)合；比如面向醫(yī)院的服務(wù)型機(jī)器人天貓精靈太空梭，未來(lái)可能還會(huì)有或者進(jìn)入智能耳機(jī)、智能家電等品類。

走出客廳是最難的，這意味著要走到各種垂直行業(yè)場(chǎng)景，需要B/C混搭能力，即要能夠拓展B端行業(yè)資源獲取場(chǎng)景，又要理解用戶需求做好產(chǎn)品。

做B端業(yè)務(wù)起家的阿里巴巴是中國(guó)最具B端基因的互聯(lián)網(wǎng)巨頭，其有商家資源、云計(jì)算企業(yè)客戶、金融客戶等等，阿里在C端也大獲成功，從電商延展出來(lái)的業(yè)務(wù)已經(jīng)覆蓋方方面面，一站式滿足中國(guó)用戶從購(gòu)物到娛樂到生活服務(wù)到醫(yī)療健康再到工作學(xué)習(xí)的各種需求。

基于此，阿里巴巴形成了獨(dú)特的經(jīng)濟(jì)體式生態(tài)，可以幫助天貓經(jīng)歷跨行業(yè)拓展場(chǎng)景、獲取用戶。與寶馬達(dá)成量產(chǎn)級(jí)汽車的合作，是因?yàn)楦叩?、斑馬在汽車行業(yè)有深厚積累；推出智能美妝鏡則是因?yàn)樘熵堅(jiān)诿缞y電商上有領(lǐng)導(dǎo)者地位，讓其擁有頂級(jí)美妝品牌資源；推出面向社區(qū)酒店的天空蛋是因?yàn)橛酗w豬、居然之家、天貓家居；太空梭則讓人聯(lián)想到阿里健康……

阿里巴巴給自己生態(tài)命名為經(jīng)濟(jì)體，對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)，阿里是其完成數(shù)字化轉(zhuǎn)型的阿里巴巴操作系統(tǒng)；對(duì)于用戶來(lái)說(shuō)，阿里是一個(gè)一站式服務(wù)的超級(jí)平臺(tái)?；跓o(wú)孔不入的經(jīng)濟(jì)體，天貓精靈更有底氣走出客廳，跨行業(yè)獲取場(chǎng)景，以不同形式滲透到需要語(yǔ)音交互的IoT設(shè)備中，形成一個(gè)日益龐大的IoT網(wǎng)絡(luò)，天貓精靈以及AliGenie在這個(gè)網(wǎng)絡(luò)中以各種形式存在。反過來(lái)，這個(gè)網(wǎng)絡(luò)會(huì)促進(jìn)更多消費(fèi)者購(gòu)買天貓精靈智能音箱，因?yàn)橹悄芤粝淇梢愿嘣O(shè)備互聯(lián)互通，比如與智能汽車、智能辦公園區(qū)無(wú)縫銜接，讓用戶從家里到路上再到公司，抑或反過來(lái)，都可以獲取伴隨式的智能語(yǔ)音服務(wù)。

天貓精靈破百萬(wàn)后，智能音箱的競(jìng)爭(zhēng)將在巨頭間進(jìn)行，而巨頭的競(jìng)爭(zhēng)，從來(lái)都不是單一維度的競(jìng)爭(zhēng)，最終上演的一定會(huì)是生態(tài)的PK，獨(dú)特的商業(yè)生態(tài)，是天貓精靈的底牌。

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