3月12日如風(fēng)達(dá)官方微博宣布，“為達(dá)到戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，我司于2019年3月12日起暫停公司部分業(yè)務(wù)?！贝撕笃湮⒉┰贌o更新。

公告發(fā)布后，被如風(fēng)達(dá)欠薪的快遞員和供應(yīng)商從全國各地趕往其北京亦莊總部討薪，清明假期前依然有來自全國各地多達(dá)200余人聚集在總部大樓部分區(qū)域里，這樣的情景上一次發(fā)生在北京四環(huán)朝陽公園橋東的樂視總部。

無獨(dú)有偶，近日有媒體報道，另一家快遞公司國通快遞人事部于3月22日下發(fā)一份停工放假的通知，通知稱“自2018年以來公司經(jīng)營困難，處于嚴(yán)重虧損狀態(tài)，目前已經(jīng)處于停工狀態(tài)，并且為恢復(fù)正常生產(chǎn)經(jīng)營做了努力，但預(yù)計在未來公司仍將長期處于停工狀態(tài)?！?/p>

去年，曾經(jīng)的快遞黑馬全峰快遞在遭遇員工討薪、網(wǎng)點(diǎn)癱瘓等問題后，被法院強(qiáng)制執(zhí)行，44輛運(yùn)輸車輛及一套快遞自動分揀設(shè)備等財產(chǎn)被查封。

全峰的停擺，如風(fēng)達(dá)和國通的休克，各有原因，比如如風(fēng)達(dá)曾經(jīng)深度捆綁的凡客誠品的消沉以及多次易主就成為其前進(jìn)的障礙，但整體來說都表明，中小快遞公司在頭部快遞巨頭陰影下生存越來越艱難。

頭部快遞活得滋潤

4月，與如風(fēng)達(dá)總部同處于北京亦莊的京東迎來了成立十五年來的最大規(guī)模架構(gòu)調(diào)整，多位CXO去職、高管被末位淘汰10%，近期又被傳出將裁員8%，然而京東物流卻是另一番氣象：京東物流宣布將新增1萬名員工，招聘對象以一線員工及基層管理者為主。2018年京東物流及其他服務(wù)收入同比大幅增長142%，大幅強(qiáng)化了京東的凈服務(wù)營收能力。

4月9日上午，菜鳥裹裹宣布了一項快遞員增收計劃：未來三年，要在線接入數(shù)十萬名快遞員，通過提升寄件服務(wù)，幫助快遞員人均增收20%以上。

3月11日，阿里宣布對申通快遞投資46.6億元，此前阿里巴巴已投資中通、圓通和百世匯通，截至2019年3月18日，阿里巴巴及關(guān)聯(lián)公司在中通、圓通、申通和匯通占股比例分別達(dá)到：10%、11%、14.6%和29%，“四通一達(dá)”五大平價快遞巨頭，只有韻達(dá)尚未加入阿里生態(tài)。

獲得阿里巴巴加持的頭部快遞都活得很滋潤。

• 中通快遞2018年財報顯示，全年其營收為176.045億元，同比增長34.8%；凈利潤為43.879億元，同比增長38.9%，營收和利潤增長率均超過行業(yè)平均水平；

• 圓通速遞2018年全年實(shí)現(xiàn)收益44.63億港元，同比增長21.6%；毛利5.95億港元，同比增長4.08%；公司擁有人應(yīng)占純利1.04億港元，同比增長6.8%；

• 申通快遞2018年營收170.13億元，同比增長34.41%；實(shí)現(xiàn)利潤總額27.41億元，同比增長37.81%；歸屬于上市公司股東的凈利潤20.49億元，同比增長37.73%。

依然獨(dú)立發(fā)展的韻達(dá)快遞發(fā)展也表現(xiàn)不俗：2018年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入138.28億元，同比增長38.48%；利潤總額34.94億元，同比增長62.83%；歸屬于上市公司股東的凈利潤26.60億元，同比增長67.34%；基本每股收益1.88元，核心指標(biāo)增長率超出行業(yè)平均水平。

作為高端品質(zhì)快遞的唯一玩家，順豐2018年同樣取得可觀的增長。財報顯示，2018年度，順豐控股實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入909.43億元，增幅達(dá)27.60%；快遞量達(dá)38.69億件，同比增長26.77%。其中，快運(yùn)、冷鏈、同城配、國際業(yè)務(wù)等新業(yè)務(wù)增速可觀，整體營收達(dá)171.88億元，較上年同比增長75.93%，占整體營業(yè)收入的比重由上年的13.71%上升至18.90%。

頭部快遞公司2018年增長都還不錯，營收和利潤增速甚至超出了大多數(shù)互聯(lián)網(wǎng)上市公司20%到30%的平均增速，相比開篇遇到麻煩的各家快遞公司而言，可以說活得很“滋潤”。

快遞行業(yè)的白銀時代

中國快遞行業(yè)依然在高速增長。

2000年我國快遞業(yè)務(wù)量只有1億，2006年不過才10億，2018年這一數(shù)字達(dá)到507億，增速依然高達(dá)26.6%，連續(xù)五年穩(wěn)居世界第一，年業(yè)務(wù)量占全球45%以上，對世界快遞增長貢獻(xiàn)率超過一半?？爝f業(yè)的崛起讓快遞員成為城市第三產(chǎn)業(yè)的重要就業(yè)渠道，《2018快遞員群體洞察報告》顯示，2016年至今中國快遞員數(shù)量增加50%，總數(shù)已達(dá)300萬，如果算上整個物流業(yè)這個規(guī)模更加可觀。

不過，中國快遞行業(yè)從黃金時代進(jìn)入白銀時代也是不爭事實(shí)。相對于幾年前超過50%的高速增長來說，26.6%的增速已放緩不少?？爝f公司在激烈的自有市場競爭中，也走上了價格戰(zhàn)的道路，且還在繼續(xù)，2018年全國快遞服務(wù)企業(yè)單件收入為11.9元，相比2017年的12.37元繼續(xù)下降。

價格戰(zhàn)積極的一面是降低了物流成本，數(shù)據(jù)顯示2013-2016年社會物流總費(fèi)用占GDP的比率分別為18%，16.6%，16%和14.9%，阿里巴巴菜鳥網(wǎng)絡(luò)的目標(biāo)是將這一比例降到5%，當(dāng)然，降低成本不只是“壓價”，菜鳥網(wǎng)絡(luò)希望通過大數(shù)據(jù)、機(jī)器人、IoT等技術(shù)來幫助整個物流快遞業(yè)提效降本；消極的一面則是壓縮了快遞行業(yè)的利潤空間。

雖然頭部快遞公司單量、營收都實(shí)現(xiàn)了可觀增長，但利潤增長大都不高，甚至出現(xiàn)下滑，如順豐2018年歸母凈利潤45.56億元，同比下降4.57%；扣非歸母凈利潤38.84億元，同比下降5.92%。同花順財經(jīng)數(shù)據(jù)顯示，物流行業(yè)三季報個股平均凈利潤增長率僅為5.10%，另有數(shù)據(jù)顯示，快遞行業(yè)利潤率已下降到3%至5%左右。一向以待遇優(yōu)渥在業(yè)內(nèi)著稱的京東物流近日取消快遞員底薪，就不難理解，不論官方理由如何，此舉都將在事實(shí)上降低京東物流的人力成本。

頭部玩家們有規(guī)模優(yōu)勢，有資本加持，有巨頭撐腰，有訂單來源，即便利潤率下滑，也可以穩(wěn)步發(fā)展，然而中小快遞玩家的生存空間則會被進(jìn)一步蠶食，強(qiáng)者恒強(qiáng)的馬太效應(yīng)正在上演。

瑞幸咖啡們創(chuàng)造新機(jī)會

中國快遞行業(yè)崛起成為世界第一的核心原因只有一個，就是中國電商產(chǎn)業(yè)的繁榮，此前菜鳥網(wǎng)絡(luò)公布的數(shù)據(jù)顯示，其物流合作伙伴已承擔(dān)中國70%的包裹遞送，郵政局公布的數(shù)據(jù)顯示，2018年“雙11”全行業(yè)快遞業(yè)務(wù)量13.4億件,天貓平臺就占了近78%。

快遞行業(yè)進(jìn)入白銀時代，電商行業(yè)競爭也在發(fā)生變化，兩個顯著趨勢是：新零售浪潮滾滾而來，下沉市場成為重點(diǎn)戰(zhàn)場，這兩個趨勢將再一次改變快遞行業(yè)的格局。

新零售意味著線上線下場景的融合，終極目標(biāo)是讓消費(fèi)者隨時隨地獲取商品，在家里購物與在店里購物體驗要做到一樣，就對同城即時物流提出很高的要求。與傳統(tǒng)電商/商務(wù)件相比，同城即時物流的時效性要求是數(shù)十分鐘，頂多一個小時，這對整個快遞倉儲、流程、人員、設(shè)備和技術(shù)都提出全新要求，比如前置倉等模式開始興起。

同城物流市場，美團(tuán)、餓了么優(yōu)勢明顯，現(xiàn)在美團(tuán)騎士不只是可以送外賣，也可以送菜送貨；阿里收購餓了么一個重要原因就是看中后者的同城物流能力，阿里的本地即時配送網(wǎng)絡(luò)將協(xié)同阿里新零售“三公里理想生活圈”、盒馬“半小時達(dá)”、“天貓超市一小時達(dá)”以及眾多一線品牌“線上下單門店發(fā)貨二小時達(dá)”，成為支撐阿里新零售場景的同城物流基礎(chǔ)設(shè)施，餓了么則將能力輸出，先后與星巴克等茶飲品牌，以及叮咚買菜等戰(zhàn)略合作，提供即時配送服務(wù)。

傳統(tǒng)快遞巨頭只有順豐在同城即時物流布局，同城物流服務(wù)已覆蓋全國275個城市，拿下瑞幸咖啡、肯德基、必勝客、麥咖啡、優(yōu)衣庫、海瀾之家、天虹、永輝等新零售平臺/品牌的訂單。2018年全年順豐同城業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)不含稅營業(yè)收入10.0億，同比增長172.2%，2019年成立同城公司獨(dú)立化運(yùn)作，其希望通過新零售店配、SAAS等技術(shù)投入在時效、成本和服務(wù)上將順豐品質(zhì)復(fù)制到新零售領(lǐng)域。

國家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2018年我國快遞行業(yè)同城業(yè)務(wù)量累計完成114.1億件，同比增長23.1%，整體占比已達(dá)到22.5%，同城即時物流的繁榮將讓同城市場進(jìn)一步增長。

拼多多們正改變快遞格局

電商下沉的趨勢在掀起另一場快遞業(yè)的格局變化。

2019年阿里、京東和蘇寧都不約而同地瞄準(zhǔn)下沉市場布局，與拼多多展開“村戰(zhàn)”。王興說接下來幾年要看拼多多的黃崢和淘寶/天貓的蔣凡這兩個非常聰明的人如何較量；京東2019年三大重點(diǎn)戰(zhàn)略第一點(diǎn)是“專注拓展低線城市”；蘇寧在下沉市場開更多店面的同時成立“拼基地”上線“蘇寧拼購”。與此同時，社區(qū)團(tuán)購和類直銷平臺的興起，讓下沉電商市場競爭更加激烈。

下沉市場一邊是將城市的商品寄送到村，一邊將村里的貨物送進(jìn)城，不論什么方向，都會創(chuàng)造大量的快遞需求。下沉市場的快遞，與原先的電商件也有截然不同的要求：時效性要求更低一些；對價格會更加敏感；中國幅員遼闊，下沉市場要全面覆蓋自營不現(xiàn)實(shí)，加盟制會占上風(fēng)；無人機(jī)等形式的快遞有更大的應(yīng)用空間……

可見，下沉電商對快遞公司是新的機(jī)遇，也是新的挑戰(zhàn)，平價快遞公司會跟著電商的下沉一起下沉，中小快遞公司如果扎根特定下沉市場區(qū)域則有望站穩(wěn)腳跟，避免被擠壓出局。

3月底，拼多多聯(lián)合創(chuàng)始人達(dá)達(dá)對外透露的拼多多的物流成績單：

“2018年拼多多全年訂單總量超過111億筆，2018年中國物流包裹總數(shù)約550億件，也就是說，平均每天在路上的每五個包裹里面，就有一個包裹是拼多多的。”

換句話說，拼多多已貢獻(xiàn)中國大約20%的電商件。

2019年3月拼多多開始大力推廣電子面單，接入7家快遞公司，其推廣電子面單理由是“打擊刷單”，事實(shí)上，則是在學(xué)習(xí)阿里——菜鳥通過電子面單提高了物流快遞的效率、降低了物流快遞的成本，與此同時通過獲得的數(shù)據(jù)對物流公司進(jìn)行調(diào)度進(jìn)而不斷提高時效性，提升物流體驗。電子面單之爭，說到底是拼多多和阿里在下沉市場的物流大戰(zhàn)。

不只是拼多多，隨著電商巨頭和創(chuàng)業(yè)者加入“村戰(zhàn)”，下沉市場的電商才剛興起，物流和金融是電商的基礎(chǔ)設(shè)施，下沉市場將掀起一場新的快遞大戰(zhàn)，快遞公司們將爭奪這塊巨大的新蛋糕。

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