閃電般的“科創(chuàng)板速度” 第二批3家上會(huì)企業(yè)又雙叒叕全部通過(guò)

原標(biāo)題：閃電般的“科創(chuàng)板速度” 第二批3家上會(huì)企業(yè)又雙叒叕全部通過(guò)

作者：松雒

審校：一條輝

來(lái)源：GPLP犀牛財(cái)經(jīng)（ID:gplpcn）

第二批科創(chuàng)板過(guò)會(huì)企業(yè)新鮮出爐，上會(huì)企業(yè)皆大歡喜。

6月11日晚，科創(chuàng)板上市委公布第2次審議會(huì)議結(jié)果，接受審議的三家企業(yè)福光股份、華興源創(chuàng)、睿創(chuàng)微納的首發(fā)上市申請(qǐng)全部獲得通過(guò)。又有三家企業(yè)過(guò)關(guān)斬將率先拿得“入場(chǎng)券”。

6月5日召開(kāi)的第1次審議會(huì)議已經(jīng)產(chǎn)生了微芯生物、天準(zhǔn)科技和安集科技3家過(guò)會(huì)企業(yè)，并且于6月11日提交了上市注冊(cè)申請(qǐng)。

第二批過(guò)會(huì)的3家企業(yè)分別是來(lái)自福建省、江蘇省、山東省的考生。此次上岸的三家企業(yè)，其中兩家企業(yè)為軍工企業(yè)。無(wú)一例外，此次參加審議的三家企業(yè)在現(xiàn)場(chǎng)也被上市委進(jìn)行問(wèn)詢(xún)。

第二次審議需補(bǔ)充披露的內(nèi)容

此次上市委對(duì)上會(huì)企業(yè)的現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)詢(xún)?nèi)匀恢饕P(guān)注企業(yè)的科技含量和核心競(jìng)爭(zhēng)力以及信息披露和風(fēng)險(xiǎn)揭示的充分性。

對(duì)于福光股份，上市委現(xiàn)場(chǎng)主要就公司核心技術(shù)的合理性，結(jié)合公司產(chǎn)品的市場(chǎng)規(guī)模對(duì)公司市場(chǎng)定位的合理性，研發(fā)費(fèi)用的合理性以及公司實(shí)控人等問(wèn)題進(jìn)行問(wèn)詢(xún)。并且在會(huì)后需要公司補(bǔ)充披露保薦機(jī)構(gòu)對(duì)2018年發(fā)行人研發(fā)費(fèi)用中全玻和玻塑鏡頭分類(lèi)統(tǒng)計(jì)及相關(guān)廢料核算，以及對(duì)高端核心技術(shù)產(chǎn)品、普通核心技術(shù)產(chǎn)品分類(lèi)依據(jù)的核查結(jié)論性意見(jiàn)。

上市委在現(xiàn)場(chǎng)對(duì)華興源創(chuàng)主要就公司向日本泰科集團(tuán)采購(gòu)的原因及公允性、核心技術(shù)與營(yíng)收情況的匹配關(guān)系以及公司研發(fā)費(fèi)用計(jì)算的合理性。會(huì)后公司則被要求分項(xiàng)補(bǔ)充披露各核心技術(shù)對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品銷(xiāo)售收入情況，蘋(píng)果公司作為合格供應(yīng)商的資格是否存在不能持續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)以及保薦機(jī)構(gòu)對(duì)報(bào)告期內(nèi)發(fā)行人與泰科集團(tuán)交易事項(xiàng)有關(guān)的內(nèi)控執(zhí)行、對(duì)經(jīng)營(yíng)成果影響、相關(guān)信息披露核查的結(jié)論性意見(jiàn)。

睿創(chuàng)微納在現(xiàn)場(chǎng)被詢(xún)問(wèn)到境外銷(xiāo)售的真實(shí)性以及股東權(quán)益實(shí)控人相關(guān)問(wèn)題。會(huì)后需要公司補(bǔ)充披露保薦機(jī)構(gòu)對(duì)境外銷(xiāo)售真實(shí)性的核查結(jié)論性意見(jiàn)、報(bào)告期內(nèi)普通合伙人變化及權(quán)益結(jié)構(gòu)，以及需要說(shuō)明認(rèn)定馬宏為實(shí)際控制人的依據(jù)，與其他相關(guān)股東是否存在一致行動(dòng)關(guān)系。

第二批上會(huì)三家企業(yè)情況

此次科創(chuàng)板上會(huì)的三家企業(yè)又是100%通過(guò)，那么這三家又有什么過(guò)人之處呢？

從行業(yè)來(lái)看，福光股份屬于儀器儀表制造業(yè)，華興源創(chuàng)屬于高端裝備行業(yè)，睿創(chuàng)微納屬于計(jì)算機(jī)、通信技術(shù)行業(yè)。其中，高端裝備行業(yè)和計(jì)算機(jī)、通信技術(shù)行業(yè)是科創(chuàng)板的熱門(mén)行業(yè)。

據(jù)GPLP犀牛財(cái)經(jīng)了解，截至6月10日上交所共受理申請(qǐng)科創(chuàng)板上市的公司有121家，其中，所屬計(jì)算機(jī)、通信技術(shù)行業(yè)的公司有41家，占比為34%；所屬高端裝備行業(yè)的公司有21家，占比18%；而儀器儀表制造業(yè)只有2家受理企業(yè)。

從選取上市標(biāo)準(zhǔn)的角度來(lái)看，三家企業(yè)均選擇了第一套標(biāo)準(zhǔn)，即“預(yù)計(jì)市值不低于人民幣10億元，最近兩年凈利潤(rùn)均為正且累計(jì)凈利潤(rùn)不低于人民幣5000萬(wàn)元，或者預(yù)計(jì)市值不低于人民幣10億元，最近一年凈利潤(rùn)為正且營(yíng)業(yè)收入不低于人民幣1億元”。

據(jù)悉，福光股份源于1958年成立的國(guó)營(yíng)八四六一廠(chǎng)，是專(zhuān)業(yè)從事軍用特種光學(xué)鏡頭及光電系統(tǒng)、民用光學(xué)鏡頭、光學(xué)元組件等產(chǎn)品科研生產(chǎn)的高新技術(shù)企業(yè)，是福建省的軍民融合企業(yè)、全球光學(xué)鏡頭的重要制造商。據(jù)招股書(shū)顯示，2016-2018年，福光股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)收分別為4.7億元、5.8億元和5.5億元；研發(fā)費(fèi)用占營(yíng)業(yè)收入的比例分別為4.94%、5.01%、8.21%。截至2019年3 月，公司共擁有175 項(xiàng)發(fā)明專(zhuān)利、166 項(xiàng)實(shí)用新型專(zhuān)利和4 項(xiàng)外觀專(zhuān)利。

而睿創(chuàng)微納是專(zhuān)業(yè)從事非制冷紅外成像與MEMS傳感技術(shù)開(kāi)發(fā)的高新技術(shù)企業(yè)，致力于專(zhuān)用集成電路、紅外成像傳感器及MEMS傳感器設(shè)計(jì)與制造技術(shù)開(kāi)發(fā)，為客戶(hù)提供相關(guān)解決方案。據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，2016-2018年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收分別為0.60億元、1.56億元和3.84億元；歸母凈利潤(rùn)分別為969.33萬(wàn)元、6435.09萬(wàn)元和12516.81萬(wàn)元。截至招股說(shuō)明書(shū)出具日發(fā)行人持有專(zhuān)利96項(xiàng)，其中發(fā)明專(zhuān)利49項(xiàng)、使用新型專(zhuān)利25項(xiàng)、外觀設(shè)計(jì)專(zhuān)利22項(xiàng)。

另外，華興源創(chuàng)主要從事平板顯示及集成電路的檢測(cè)設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，產(chǎn)品應(yīng)用于LCD與OLED平板顯示檢測(cè)、集成電路測(cè)試、汽車(chē)電子等行業(yè)。公司在報(bào)告期內(nèi)業(yè)績(jī)出現(xiàn)了波動(dòng)：2016年至2018年分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.16億元、13.7億元、10.05億元；歸母凈利潤(rùn)為1.8億元、2.1億元、2.43億元。報(bào)告期內(nèi)，公司在研發(fā)投入方面逐年增加分別為0.48億元、0.94億元和1.39億元，分別占營(yíng)收比例為9.25%、6.83%和13.78%。截至招股書(shū)簽署日，公司擁有已獲授權(quán)專(zhuān)利72項(xiàng)，其中發(fā)明專(zhuān)利20項(xiàng)、50項(xiàng)實(shí)用新型專(zhuān)利及2項(xiàng)外觀設(shè)計(jì)專(zhuān)利。

可以發(fā)現(xiàn)，這3家企業(yè)其中福光股份和睿創(chuàng)微納的產(chǎn)品被廣泛用于軍工領(lǐng)域。且從財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來(lái)看，這三家企業(yè)的規(guī)模并不是最大的，只有華興源創(chuàng)的營(yíng)收超過(guò)10億元，2018年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收為10.5億元。

科創(chuàng)的核心是技術(shù)，而衡量技術(shù)含量的一大指標(biāo)便是研發(fā)投入占比。報(bào)告期內(nèi)，這三家企業(yè)都在逐年增加研發(fā)投入，不過(guò)研發(fā)占比均低于15%。而首批過(guò)會(huì)企業(yè)的研發(fā)占比均超過(guò)15%，尤其，微芯生物的研發(fā)占比超過(guò)營(yíng)收的一半為55.85%。不過(guò)，這三家企業(yè)在擁有不少發(fā)明專(zhuān)利，科創(chuàng)板企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力一定程度表現(xiàn)在專(zhuān)利數(shù)量上。

此次，上市委第二批審議企業(yè)全部過(guò)會(huì)，且6月11日晚間，科創(chuàng)板首批過(guò)會(huì)的3家企業(yè)提交了科創(chuàng)板上市注冊(cè)申請(qǐng)，并公布了招股說(shuō)明書(shū)注冊(cè)稿?！翱苿?chuàng)板速度”體現(xiàn)得尤為明顯。

目前，科創(chuàng)板上市委審議會(huì)議已經(jīng)漸趨常態(tài)化。截至6月11日晚間，科創(chuàng)板上市委已經(jīng)發(fā)布了6次審議會(huì)議公告，其中第2次審議會(huì)議結(jié)束后，過(guò)會(huì)企業(yè)增至6家。

接下來(lái)，上市委將于6月13日、6月17日、6月19日召開(kāi)第3-6次審議會(huì)議，其中6月19日上午和下午各有一場(chǎng)——這是上市委啟動(dòng)審議工作以來(lái)首次出現(xiàn)一日兩場(chǎng)的情況。科創(chuàng)板公司上會(huì)速度明顯加快。

截至目前等待上會(huì)的企業(yè)有天宜上佳、杭可科技、瀾起科技、南微醫(yī)學(xué)、交控科技、容百科技等10家。

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