營收三季下滑、5G不占優(yōu)勢、廠商反擊、壟斷漸弱，高通正在失勢

高通失勢：壟斷破除的時代，即是高通謝幕的時代

高通主要業(yè)務(wù)營收或?qū)⑺呢敿具B續(xù)下滑，真的是因為華為帶動了中國市場的5G嗎?

8月1日，高通發(fā)布了2019財年第三財季財報。

根據(jù)報告顯示，高通第三季度營收為96億美元，與去年同期的56億美元相比增長73%;凈利潤21億美元，比去年同期的12億美元增長79%。

雖然營收和利潤都的同比增長都超過了70%，但高通昨日早晨盤后的交易中，跌幅達5%。

為什么會出現(xiàn)業(yè)績增長股價反而下跌的情況?原因在于高通的96億美元的收入中，48%是與蘋果達成和解后獲得的專利賠償收入，這筆專利費許可收入高達47億美元。剔除這部分專利收入，高通在第三財季的銷售額為48.9億美元，這一數(shù)字低于分析師預(yù)期的50.9億美元。

營收不及預(yù)期，股價自然會下跌。

當然，股價下跌還有一點原因在于，財報中高通的主營業(yè)務(wù)營收數(shù)據(jù)不是很好。高通主營業(yè)務(wù)主要分為CDMA技術(shù)集團(QCT)和技術(shù)授權(quán)部門(QTL)。CDMA技術(shù)集團營收為35.67億美元，比去年同期下降13%。技術(shù)授權(quán)集團營收為12.92億美元，比去年同期下降10%。

從2019年第一財季開始，高通兩大主營業(yè)務(wù)營就出現(xiàn)了營收下滑，這已是連續(xù)下滑的第三個季度。對于第四財季營收，高通預(yù)計為43億美元到51億美元，比去年同期的58億美元下降12%到26%，仍舊不及預(yù)期。

至于原因，高通CEO史蒂夫·莫倫科夫解釋：由于華為在中國手機市場的突飛猛進，使中國的不少高通客戶開始重點發(fā)展5G，并取消了許多4G機型訂單，進而影響了高通公司的業(yè)績展望。

高通主營業(yè)務(wù)連續(xù)三季度持續(xù)下滑，甚至還會迎來整個2019財年的業(yè)務(wù)下滑。其中原因，真的是因為華為帶來中國市場5G潮嗎?

我看未必。要回答這個問題，還得從高通的通訊專利授權(quán)模式說起了。

過不了的專利檻

所有手機廠商，都逃不開高通在通訊領(lǐng)域的專利檻，尤其是3G專利，高通幾乎全部壟斷。

作為全球范圍內(nèi)手機芯片的主要提供商，高通主要業(yè)務(wù)是向手機廠商提供芯片，通過收取專利費的模式來盈利。

高通的的專利主要集中在3G領(lǐng)域。資料顯示，高通在CDMA上擁有包括600多項核心專利在內(nèi)的共計3900項專利，占CDMA所有專利的27%，壟斷了全球92%以上的CDMA市場。在中國，這一比例幾乎達到100%。

高通的壟斷是在3g網(wǎng)絡(luò)時代形成，3g網(wǎng)絡(luò)的核心標準是CDMA，而高通則擁有CDMA技術(shù)標準的大部分核心專利和外圍專利。目前大部分智能手機，都要兼容2g/3g/4g網(wǎng)絡(luò)，而高通則壟斷3g網(wǎng)絡(luò)，4g網(wǎng)絡(luò)也有大量專利。

同時高通還壟斷手機核心處理器芯片，除蘋果和華為之外的手機廠商，幾乎都要向高通購買手機處理器芯片。在3G/4G時代，幾乎所有手機廠商都繞不過去高通的專利墻。只要是具備通訊功能的手機，都要向高通上交一定比例的專利費。

高通高級工程副總裁兼技術(shù)許可業(yè)務(wù)法律顧問陳立人曾在采訪中表示：芯片本身是沒有辦法體現(xiàn)到高通一直以來所累積的龐大蜂窩技術(shù)標準必要專利的，每一臺智能手機都有高通的發(fā)明。

言外之意，一部智能手機即便是沒有采用高通的芯片，也一定會用到高通的蜂窩標準必要專利技術(shù)，就必須要尊重其知識產(chǎn)權(quán)。這意味著，每一部智能手機都會用到高通的無線通信技術(shù)，不管是否采用了高通的芯片。

在專利費的收取上，高通可謂心狠手黑。譬如面向在中國銷售使用的品牌設(shè)備的3G、4G必要中國專利的授權(quán)，高通對3G設(shè)備(包含多模3G/4G設(shè)備)收取5%、對不執(zhí)行CDMA或WCDMA網(wǎng)絡(luò)協(xié)議的4G設(shè)備(包含3模LTE-TDD設(shè)備)收取3.5%的專利費;每一種專利費的收費基礎(chǔ)是設(shè)備銷售凈價的65%。

這意味著，一部售價2000元的國產(chǎn)手機，需要繳納2000*65%*5%=65元的專利費。手機賣得越貴，專利費交的越多。

對智能手機而言，雖然顯示屏、處理器、內(nèi)存、攝像頭等是核心元器件，但通信才是手機作為通訊工具的根本。只要手機具備通訊功能，就會基于高通在1989年研發(fā)的CDMA技術(shù)，就跳不過高通專利這個檻。

蘋果反擊高通

2016年之前，iPhone系列產(chǎn)品一直采用高通芯片。

2007年，喬布斯與高通時任CEO保羅·雅各布建立友好關(guān)系并達成共識，蘋果每部iPhone將向高通支付7.50美元的專利費用。至2011年庫克出任CEO后，認為一協(xié)議是“非常過分”的，并推動進行修改。

后來，高通又對專利費標準加以改動。相關(guān)資料顯示，在2017年之前，高通對出售的3G設(shè)備收取5%、對不執(zhí)行CDMA或WCDMA網(wǎng)絡(luò)協(xié)議的4G設(shè)備收取3.5%的專利費。

蘋果之所以堅持拒繳專利費，是因為在蘋果等看來，“高通稅”存在不合理之處：智能手機廠商只是在通信模塊上應(yīng)用了高通的專利，卻要按照整機價格向高通付出5%專利費。

你想，一部售價800美元的手機高通收5%專利費，每部手機收取40美元，上億臺的出貨量就是40億。庫克提振股市的策略靠提高產(chǎn)品售價，iPhone價格越賣越高都超萬了，蘋果出貨量那可都是2億保底，銷售收入的5%都給了高通，這不就成給高通打工了嗎?庫克想想就頭大。

蘋果和高通的手機相關(guān)專利糾紛，核心問題在于蘋果認為高通利用非法專利行為來壟斷調(diào)制解調(diào)器芯片市場。

庫克曾與高通展開多次談判，但蘋果的專利費足以決定高通的營收。要知道，高通2019財年第三季度營收的48%都是與蘋果達成和解后獲得的專利收入，足見蘋果對其應(yīng)收的重要性，所以高通斷然不會答應(yīng)庫克的要求，雙方反復(fù)協(xié)商無果。

于是在2016年，蘋果棄高通而選英特爾，開始在部分iPhone機型中使用英特爾的調(diào)制解調(diào)器芯片。甚至，庫克還曾對高通落井下石。

在韓國調(diào)查高通壟斷時，蘋果提交了高通的壟斷證據(jù)，這使得憤怒的高通直接扣押了需要返還給蘋果的10億美金。

2017年1月，蘋果公司對高通提起了索賠10億美元的訴訟，指控這家芯片制造商對其芯片產(chǎn)品收費過高。

有意思的是，這次蘋果起訴高通，還得到了谷歌、亞馬遜、微軟、Facebook的組團支持。甚至，同一時間英特爾和三星還聯(lián)合起訴高通，稱后者利用其在移動處理器行業(yè)的主導(dǎo)地位排擠行業(yè)對手。

2017年4月，高通正式反擊，在美國加州南區(qū)法院反訴蘋果，稱其部分iPhone機型侵犯其六項專利，請求禁止iPhone在美國出售、廣告展示、市場營銷和倉儲活動。

這次反訴之后，蘋果公司停止向高通支付專利許可費，還讓供應(yīng)商不要向高通支付專利費。

自此，雙方你來我往，這場持續(xù)了2年多的專利戰(zhàn)就此拉開了帷幕。

大戰(zhàn)不只是在美國展開，高通一度在全球所有蘋果產(chǎn)品所在市場起訴蘋果公司。2017年10月開始，高通正式在中國起訴蘋果，要求全面禁售iPhone。后來，高通又在歐洲等地起訴蘋果。

當然，蘋果也不甘示弱，于2018年1月份在全球起訴高通壟斷。同時，蘋果在2018年發(fā)布iPhone XS系列時，干脆棄用了高通基帶，全部選擇英特爾芯片。

雙方互訴的結(jié)果是，2018年12月至2019年1月期間，中國和歐洲法院都判高通勝訴，禁止了蘋果手機部分型號的銷售。

高通目的很明確，就是靠起訴讓蘋果恢復(fù)與其合作。直到2019年4月份，高通如愿以償，蘋果與之達成和解，雙方同意放棄全球范圍內(nèi)所有訴訟。蘋果需要向高通支付45-47億美元的補償金，并提供一份芯片供應(yīng)協(xié)議。

但蘋果與高通達成和解，并不是因為其與高通在全球的官司，而是因為其在5G手機的進展上現(xiàn)在最好的策略仍舊是與高通合作。

自然，最后蘋果也沒有繳納高通起訴的70億美元。同時，在雙方互訴的進程中，蘋果等一眾廠商抓著高通的專利壟斷不放，也讓其不得不在2017年重新調(diào)整了專利授權(quán)費用。

逃離“高通稅”

事實上，在“高通稅”的強壓之下，有能力的手機廠商都會千方百計想著如何擺脫高通的控制。

譬如蘋果，一直以來都在嘗試脫離高通芯片對其的束縛。從iPhone 7開始應(yīng)用英特爾芯片，到iPhone XS摒棄高通基帶，都是蘋果在嘗試的方法，即便英特爾的基帶芯片性能不如高通。如果英特爾能夠順利研發(fā)5G芯片，蘋果應(yīng)該還不會與高通和解。

蘋果一直在變著花樣嘗試如何繞過高通，積極設(shè)計并研發(fā)無需任何高通組件的iPhone和iPad。

過去幾年，蘋果一直在擴展其定制芯片的開發(fā)和使用，并嘗試為自己的設(shè)備構(gòu)建更多的無線組件，比如將自己的藍牙和Wi-Fi芯片放入最新的Apple Watch和AirPod耳機中。

為了提高通訊芯片的研發(fā)能力，更是做了很多布局。2014年，蘋果開始大幅招聘相關(guān)工程師;2016年，蘋果開始在新款iPhone上使用英特爾的相關(guān)芯片。

2017年，蘋果挖來了在高通工作8年負責(zé)技術(shù)路線圖的副總裁Esin Terzioglu，以研究將調(diào)制解調(diào)器芯接集成到蘋果A系列芯片上。因為調(diào)制解調(diào)器，是iPhone中較貴也是耗能較高的芯片組之一。

雖然在iPhone XS和XR中只使用了英特爾的調(diào)制解調(diào)器，但蘋果一直對其性能和可靠性存在疑問。迫于英特爾5G基帶芯片的緩慢進展與產(chǎn)品缺陷，蘋果干脆買下了英特爾的芯片業(yè)務(wù)用于自研。

蘋果在7月26日正式發(fā)布聲明，以10億美元收購英特爾5G手機芯片業(yè)務(wù)，今后將自行研發(fā)智能手機調(diào)制解調(diào)器芯片。目的誰都能看出來，就是為了在將來擺脫高通。

蘋果從iPhone 7開始就通過引入英特爾的基帶與高通進行對抗，不斷在產(chǎn)品設(shè)計及芯片研發(fā)上布局，主要就是為了逃離“高通稅”，甚至不惜新機型通信質(zhì)量受影響導(dǎo)致品牌力下降的后果。

王吉偉頻道認為，蘋果代表了反抗“高通稅”卻又不得不與高通相愛相殺的一股勢力，而像三星、華為等廠商因為及時布局，已在5G芯片專利上基本告別了高通。至少可以通過交叉授權(quán)等方式免費獲取專利，同時還能在5G芯片行業(yè)中分一杯羹，打消高通過往憑借專利壟斷欺行霸市的囂張氣焰。

“高通稅”的不合理早已引起多國政府的重視，2015年我國發(fā)改委處以高通2013年度在中國市場銷售額8%的罰款，合計60.88億元。此后，高通修改為“在中國境內(nèi)使用而銷售的手機，按整機批發(fā)凈售價的65%收取專利許可費。

5G不占優(yōu)勢

5G時代來了，但高通并沒有能力再次壟斷5G，甚至它在5G技術(shù)的發(fā)展速度已經(jīng)被華為、三星等廠商超越。其實在4G時代，隨著通訊技術(shù)的發(fā)展，高通已經(jīng)沒有原本的壟斷優(yōu)勢。

在過去的2G、3G和眼下的4G時代，高通長期以“不獲得專利授權(quán)、沒有芯片銷售”的商業(yè)模式，用知識產(chǎn)權(quán)大棒和斷供芯片的威脅，逼迫下游手機廠商乖乖繳納巨額的專利費。在這一點上，不管是大廠還是小廠，都曾受到過高通威脅，就連蘋果與華為也不例外。

但隨著3G和4G技術(shù)的發(fā)展，新通訊技術(shù)正在逐步取代舊技術(shù)。同時華為、三星等廠商在基礎(chǔ)科學(xué)領(lǐng)域投入大量的研發(fā)經(jīng)費和人才經(jīng)費，這些廠商在新通訊技術(shù)的發(fā)展進度上甚至已經(jīng)超過了高通。由此，高通的CDMA專利技術(shù)正在被更新的技術(shù)體系所稀釋，高通的壟斷優(yōu)勢正在被逐步瓦解。

一個鮮明的寫照就是，在4G時代包括高通、聯(lián)發(fā)科以及華為海思等全球范圍內(nèi)的廠商都在研發(fā)手機芯片，并非只有高通一家在做，甚至就連小米也推出了澎湃芯片。至于AI芯片，中國廠商目前的研發(fā)進度并不比國外廠商差。

掌握了芯片設(shè)計研發(fā)的廠商，往往會在手機最重要的通訊模塊芯片商進行努力探索。譬如華為，大多數(shù)旗艦手機都會采用自家的麒麟芯片，基帶也會待在自產(chǎn)巴龍芯片，還與射頻芯片都已實現(xiàn)自產(chǎn)。

當然，其他型號手機或許會采用高通芯片，但很多新品都已經(jīng)實現(xiàn)了自產(chǎn)替代。這樣做，首先是不再受高通的要挾，其次是不用向高通交納太多專利費。

隨著5G的逐漸到來，更多的公司掌握了5G專利，高通的壟斷優(yōu)勢就會越來越弱。當然，憑著高通在通訊領(lǐng)域的技術(shù)積累，高通在5G乃至以后6G可能仍有優(yōu)勢，但這個優(yōu)勢正在逐漸減小，同時更多掌握先進通訊技術(shù)的廠商也會與之瓜分這個優(yōu)勢。

來看一組數(shù)據(jù)。據(jù)歐洲電信標準化協(xié)會檢索結(jié)果，截至2018年6月14日，華為、愛立信、三星、夏普、英特爾等10家企業(yè)聲明的5G標準專利數(shù)達5401族。在5G NR領(lǐng)域，累計聲明標準專利總數(shù)高達5124族(專利族是指一件專利在不同國家的申請集合或者該專利后續(xù)衍生的不同申請案)。

其中華為公司以1481族占據(jù)榜首，占比28.9%；瑞典愛立信公司1134族緊隨其后，占比22.1%；韓國三星集團1038族，占比20.3%。而高通，并不在這個榜單。

顯然，在5G技術(shù)標準中，高通在專利數(shù)量已經(jīng)不占優(yōu)勢。

壟斷的另一面

專利授權(quán)模式可以為高通帶來巨大收益，但它同時也有致命的缺點。

專利授權(quán)模式的優(yōu)點很多，其壟斷特性能夠讓廠商在競爭中就能占據(jù)較強優(yōu)勢。但是其缺點也很明顯：風(fēng)險性強同時投入更高。

王吉偉頻道認為，高通面臨著專利穩(wěn)定性能否持續(xù)的問題，譬如購買的專利技術(shù)何時到期，自身的專利到期后如何繼續(xù)維持，以及交叉授權(quán)專利能用多久等。

另外，專利技術(shù)還存在技術(shù)越過的可能性，如果技術(shù)被超越或者被淘汰，這個壟斷技術(shù)也就沒有太大的存在意義了。

從上文分析亦可知，高通在5G專利數(shù)量上并不占明顯優(yōu)勢，從3G到4G再到5G，在專利這個層面高通一直在走下坡路。

在高通的專利授權(quán)模式下，專利費并不是基于提供的芯片的價格基礎(chǔ)之上，而是基于整機。即每一種專利費的收費基礎(chǔ)是設(shè)備銷售凈價的65%。也就是說，在4G手機上鑲嵌一塊鉆石將其做成售價10萬元奢侈品，高通也會在6.5萬的基礎(chǔ)上收取3%-5%的專利費用。這一點，為全球廠商所詬病。

更令手機廠商氣憤的是，高通不止壟斷通訊專利，還按照芯片和專利費捆綁銷售。也就是說，如果沒有走專利簽訂的流程并繳納5%專利許可費用，也就沒法獲得高通芯片。

并且高通還與眾多ICT(信息、通信和技術(shù))公司簽訂交叉許可，如果不簽訂協(xié)議，就沒法獲得高通專利授權(quán)，比如用聯(lián)發(fā)科芯片，聯(lián)發(fā)科難以繞過高通專利，后者依舊能憑借其條例，朝聯(lián)發(fā)科下游客戶按銷量收取專利費。2016年高通起訴魅族，就是因為魅族使用聯(lián)發(fā)科的芯片而沒有向高通交納專利費。

重要的一點在于，高通的主要營收就是靠專利費。中國是高通最大的市場，據(jù)高通財報統(tǒng)計，在2016財年國產(chǎn)手機廠商為高通貢獻了53%的營收，共計252.8億美元，其中一大部分來自于專利費用。

再以2017財年為例，高通總營收為223億美元，其中來自高通技術(shù)授權(quán)的營收為64.45億美元，稅前凈利率高達80%。

以上兩組財務(wù)數(shù)據(jù)證明，高通的利潤主要來源于技術(shù)授權(quán)。不然，也不會出現(xiàn)在蘋果拒絕向高通支付專利授權(quán)費用后，高通當季度利潤大幅下滑的情況。

這意味著，如果通訊技術(shù)越來越新，高通的專利越來越少，掌握5G以及未來通訊技術(shù)的廠商越來越多，高通就越來越?jīng)]有優(yōu)勢。高通的專利授權(quán)業(yè)務(wù)就就會不斷枯萎，其營收也將會不斷減少，并將會進一步導(dǎo)致其市值下跌。顯然，這個事情正在發(fā)生。

高通過往的底氣來自于大部分手機廠商繞不過去的專利短板。但現(xiàn)在廠商正在不斷補齊這個短板，專利壟斷與高價授權(quán)反而成了高通的短板。

除了商業(yè)模式本身，在監(jiān)管層上，過于壟斷的行業(yè)，又很容易招惹各國政府的反壟斷調(diào)查及罰款。

從2010年開始，韓國、中國、歐洲等國家就多次對高通涉嫌壟斷做過處罰。尤其在2017年，高通先后被中國、臺灣、韓國和歐洲等多個國家及地區(qū)的監(jiān)管部門認定壟斷，并開出了巨額罰單。

甚至，就連美國貿(mào)易聯(lián)邦也看不慣高通的長期行業(yè)壟斷。2019年1月，美國貿(mào)易聯(lián)邦委員會，對高通提起壟斷訴訟，并已初步獲得法院的支持，判高通必須向競爭對手(芯片廠商)授權(quán)必要專利。

高通的通訊專利授權(quán)模式，正在一步步邁向壟斷失控。

后記：IOT、車用能否放飛高通?

為持續(xù)保持領(lǐng)軍地位，高通早已布局5G，并進軍物聯(lián)網(wǎng)、汽車領(lǐng)域。

并且，為了進入汽車領(lǐng)域，高通早于2016年就以470億美元收購了恩智浦半導(dǎo)體公司，恩智浦是目前全球最大的車用芯片制造商。

但是在IOT領(lǐng)域和車用領(lǐng)域，已經(jīng)推出從芯片到軟件系統(tǒng)集成解決方案的國內(nèi)外廠商已有不少。僅NB-IoT芯片級的玩家就有英特爾、華為、中興、聯(lián)發(fā)科等十家廠商之多，高通只是其中一員，這還不用說國內(nèi)的紫光展銳等廠商。

云計算廠商方面，阿里云的IoT芯片，在2018年銷售量就已超2億片。并且，在7月25日發(fā)布了ALOT芯片玄鐵910，應(yīng)用于5G、人工智能以及自動駕駛等領(lǐng)域。

7月3日，百度云也推出了首款語音AIoT芯片。小米也在近期投資收購了兩個公司，準備做IoT芯片。

家電廠商中，海爾早已推出自己的物聯(lián)網(wǎng)芯片，美的也已經(jīng)實施了芯片計劃。

目前中國已有數(shù)家能夠生產(chǎn)IOT芯片的廠家，同時AIOT芯片領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)企業(yè)已不少于30家。還有寒武紀、商湯等自研AI芯片的人工智能獨角獸。

圖源：智東西

車聯(lián)網(wǎng)是物聯(lián)網(wǎng)的一部分，對于很多能夠推出車聯(lián)網(wǎng)解決方案的廠商，車聯(lián)網(wǎng)也只是其IOT戰(zhàn)略的一個應(yīng)用場景。

因此，在IOT芯片這個領(lǐng)域，高通想要在中國市場興風(fēng)作浪，應(yīng)該沒有那么容易。至于專利授權(quán)，還要看其掌握的專利數(shù)量以及專利稀缺性與穩(wěn)定性。

與高通壟斷3G專利的一枝獨秀的時代相比，現(xiàn)在的5G、IOT時代是眾多廠商百花齊放的場景。即便萬物互聯(lián)的市場足夠全球廠商吃一個時代，高通又能不能憑借現(xiàn)有的芯片+專利授權(quán)模式做這個時代的吃豆人呢?

或許，壟斷破除的時代，即是高通模式謝幕的時代。

【王吉偉頻道，關(guān)注TMT與IOT，專注云計算及智能終端?！?

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