阿里Q2財報超預(yù)期 新消費成阿里持續(xù)增長引擎

在即將迎來雙十一的前夕，阿里巴巴發(fā)布了截止2019年9月30日的最新一季財報。值得特別關(guān)注的數(shù)據(jù)有幾個：

1、 本季度內(nèi)，阿里巴巴的營收為1190.2億元，同比增長40%；凈利潤為725.40億元，同比增長262%。

雖然營收同比的增速相比前幾個季度有所放緩，但是長庚君覺得營收同比增長40%的這個數(shù)字依然是一份不錯的成績單。要知道，對于一些小盤電商股而言，營收實現(xiàn)40%的增速并不難，但是阿里巴巴目前的市值已經(jīng)接近4600億美元。同時，增速放緩是整個電商行業(yè)面臨的問題。

在這樣的背景和如此龐大的體量下，阿里的營收仍然保持了40%的增長，長庚君覺得這個數(shù)據(jù)以及相當(dāng)難得了，甚至可以認(rèn)為阿里巴巴的營收增速已經(jīng)超過電商行業(yè)的整體增速水平。

2、 財報顯示，中國零售市場移動月活躍用戶達(dá)7.85億，較2019年6月勁增3000萬；年度活躍消費者增長1900萬至6.93億。其中，淘寶天貓移動活躍用戶和年度活躍消費者增量分別達(dá)到了2.56億和2.27億。財報中披露，用戶增長有很大一部分來自下沉市場。

阿里在財報的描述是淘寶天貓用戶在一二線城市和三線以下的下沉市場都保持了高速的用戶增長。

提到下沉市場，就不能不提主攻“五環(huán)外“市場的拼多多。這家電商公司目前在資本市場很熱，而他們當(dāng)前最重要的目標(biāo)就是擴展高端用戶群。從財報可以看出，當(dāng)競爭對手在主攻高端用戶群時，阿里巴巴已經(jīng)在新消費領(lǐng)域取得階段性成功，而用戶群體不僅包括下沉市場用戶，也包括了一二線城市的用戶群。

拼多多的策略成效如何？他們還沒有發(fā)布財報，我們無從判斷。但是這次阿里財報中的數(shù)據(jù)卻說明一個問題：通過新消費戰(zhàn)略，阿里巴巴在用戶持續(xù)增長上取得了巨大成功。3000萬的用戶增量是什么概念？相當(dāng)于平均每小時到淘寶天貓的新用戶可以輕松坐滿10列超長版“復(fù)興號”高鐵。

看完這份財報，長庚君覺得，在阿里巴巴已經(jīng)如此巨大的體量下，為什么能吸引這么多用戶持續(xù)進來？以及這家公司是如何實現(xiàn)持續(xù)擴展用戶規(guī)模的？這兩個問題是阿里增長的核心問題，同時也是在資本市場上未來看空或看多阿里的重要依據(jù)。

對于這兩個問題，或許能從今年即將拉開的雙十一序幕中找出線索。

從最新的數(shù)據(jù)看，今年雙十一期間，天貓將有5000萬新品。根據(jù)淘寶天貓總裁蔣凡的預(yù)計，今年參與天貓雙11的用戶將增長一億。超過20萬品牌將參與此次天貓雙11，首發(fā)新品數(shù)以百萬計。阿里方面透露，截至10月31日，已有64個品牌在雙11預(yù)售期間銷售額破億，相較去年同期翻番，品牌直播場次同比也已翻倍，美妝、服飾、食品、家居、數(shù)碼家電、汽車等行業(yè)紛紛加入，屢創(chuàng)直播銷售紀(jì)錄的美妝行業(yè)開播商家的數(shù)量同比增長超過200%。

今年9月，天貓還發(fā)布了新品數(shù)字系統(tǒng)。通過該系統(tǒng)，大數(shù)據(jù)將幫助品牌的研發(fā)周期將過去的2年縮短到6個月的時間。

此外，易觀國際日前發(fā)布的中國三季度B2C市場交易規(guī)模報告顯示，天貓在中國B2C市場的份額達(dá)到63.1%，較上一季度環(huán)比提高0.7個百分點，較去年同期同比提高3.6個百分點。

從天貓披露的信息看，淘系正在通過為不同層次、不同需求的消費者提供多元化供給的方式來強化用戶黏性和吸引力。比如，目前已經(jīng)有現(xiàn)階段已經(jīng)有50%的天貓商家通過直播與用戶互動。淘寶直播2019財年帶動的成交規(guī)模已達(dá)千億元。

極大豐富的品牌和品類，或許是用戶青睞阿里平臺的重要原因。無論對于一二線市場，而是下沉市場的用戶，雖然消費能力存在差別，但是追求更好品質(zhì)，更豐富品類的要求卻是相同的。從阿里今年備戰(zhàn)雙十一的信息來看，這個問題我們已經(jīng)可以找到答案：

一方面，阿里通過大數(shù)據(jù)對品牌商在研發(fā)等環(huán)節(jié)提供支持，這樣可以幫助品牌商縮短并降低研發(fā)成本，讓品牌商更像阿里系靠攏，從而獲得更多更全的品類。另一方面，通過提供比競爭對手更豐富的品類來吸引一二線乃至下沉渠道的用戶，從而實現(xiàn)用戶增長。

今年9月，在成立20周年的時候，阿里巴巴集團董事局主席兼首席執(zhí)行官張勇說，“阿里巴巴數(shù)字經(jīng)濟體持續(xù)生長繁榮。到2024財年底，我們希望服務(wù)超過10億年度活躍消費者，幫助我們的商家獲得超過10萬億人民幣的年交易額。我們也將持續(xù)投入于用戶體驗和創(chuàng)新技術(shù)，為用戶創(chuàng)造新價值，并推動數(shù)百萬企業(yè)在新的數(shù)字經(jīng)濟時代實現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型?！?/p>

在整個電商行業(yè)都在談?wù)撊木€城市、下沉渠道如何獲客，或正在討論品牌商二選一的話題時，阿里巴巴已經(jīng)開始著眼在數(shù)字經(jīng)濟時代幫助企業(yè)實現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。這，或許是他們能夠成為中國電商龍頭的原因。

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