在線教育下半場(chǎng)四大“圍城”

原標(biāo)題：在線教育下半場(chǎng)四大“圍城”

在在線教育這條“慢”賽道上，一年多來，卻上演了罕見的跌宕起伏。

自2018年底開始的半年多時(shí)間里，在線教育賽道超1500家企業(yè)快速涌現(xiàn)、發(fā)力、掙扎、混戰(zhàn)直至倒下，2019年暑期檔，各路玩家更是用瘋狂燒錢演繹了一場(chǎng)多年難得一見的“百團(tuán)大戰(zhàn)”。事實(shí)上，如果不是一場(chǎng)疫情的突如其來，我們幾乎可以肯定，在線教育賽道在一波燒錢狂歡之后，很快就會(huì)迎來一地雞毛。

不過，客觀說，雖然疫情給在線教育帶來了可見的機(jī)遇和緩沖期，但整個(gè)業(yè)態(tài)并沒有發(fā)生本質(zhì)變化，眾多玩家甚至頂著AI的招牌又倒退回了直播大課這樣的舊形態(tài)里。那么，混戰(zhàn)、混亂之下，在線教育賽道究竟要怎么走？

在兩年多之前，AI+教育還是個(gè)相對(duì)新穎的事物。得益于政策推動(dòng)、人工智能技術(shù)的提升以及場(chǎng)景應(yīng)用的廣泛性和實(shí)用性，在兩三年時(shí)間里，AI教育得到快速普及發(fā)展，不過，應(yīng)該清醒地看到，目前的AI教育依然處于非常初級(jí)的階段。

在2019年科技部聯(lián)合羅蘭貝格發(fā)布的《智能教育創(chuàng)新應(yīng)用發(fā)展報(bào)告》，其將智能教育的發(fā)展界定為三個(gè)階段，第一個(gè)階段是以基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集與呈現(xiàn)點(diǎn)狀式、零散的教學(xué)輔助類應(yīng)用為代表的教學(xué)輔助階段；第二個(gè)階段是實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)化、智能化教學(xué)評(píng)價(jià)與分析，從而推動(dòng)提升學(xué)生學(xué)業(yè)表現(xiàn)與教師核心能力價(jià)值的價(jià)值創(chuàng)造階段；第三個(gè)階段則是基于具備認(rèn)知與強(qiáng)交互能力，以自適應(yīng)學(xué)習(xí)為代表的因材施教階段。

以此來劃分，目前，智能教育尚處于從教學(xué)輔助向價(jià)值創(chuàng)造過渡的時(shí)期，或者換句話說，除了一些頭部玩家，大部分在線教育企業(yè)尤其是近一年扎堆涌現(xiàn)的新玩家，大部分甚至都還處在教學(xué)輔助階段，距離成熟的價(jià)值創(chuàng)造都還有很長的距離。而且，據(jù)筆者了解，很多玩家為了追這波風(fēng)口，很多都采用低價(jià)外包策略，移植、復(fù)制一些似是而非的AI技術(shù)充當(dāng)門面，遠(yuǎn)遠(yuǎn)談不上系統(tǒng)化的AI教育能力，這些都屬于外圍玩家，能把局勢(shì)攪渾，但構(gòu)不成威脅。

這樣的行業(yè)分割態(tài)勢(shì)其實(shí)不難理解。AI與教育的融合帶有一定的突變性，這一方面要求身處其中的玩家要有足夠的技術(shù)積累以應(yīng)對(duì)突變，另一方面也要求玩家們要在動(dòng)態(tài)的融合過程中具備持續(xù)創(chuàng)新能力。更重要的是，數(shù)據(jù)和應(yīng)用場(chǎng)景，同樣是人工智能技術(shù)強(qiáng)大與否的關(guān)鍵保證。沒有數(shù)據(jù)，人工智能根本無從談起，智能教育的普及和成功，海量數(shù)據(jù)是基礎(chǔ)，這不僅包括歷史數(shù)據(jù)還要有實(shí)時(shí)性最新數(shù)據(jù)，這意味著，大量用戶需要參與進(jìn)來，才能驗(yàn)證并持續(xù)改進(jìn)智能教育的有效性。當(dāng)然，即便有了數(shù)據(jù)、跑通了模型，缺乏合適的場(chǎng)景來驗(yàn)證，同樣是假把式，這又要求玩家們要針對(duì)海量場(chǎng)景進(jìn)行海量實(shí)踐、應(yīng)用。

筆者曾表達(dá)過一個(gè)觀點(diǎn)，人工智能技術(shù)本身的發(fā)展和人工智能在教育領(lǐng)域的發(fā)展很可能會(huì)雙軌并行，等待人工智能技術(shù)本身的發(fā)展、試圖靠拿來主義實(shí)現(xiàn)彎道超車并不明智，正如馬化騰曾在烏鎮(zhèn)大會(huì)上所說的，企業(yè)要從新技術(shù)的跟隨者變成驅(qū)動(dòng)者、貢獻(xiàn)者，業(yè)內(nèi)的實(shí)力玩家，恐怕要做好主動(dòng)投入大量資金、資源、人才推動(dòng)人工智能在教育領(lǐng)域的技術(shù)進(jìn)步和有效融合，才有可能在大家都有AI這把“鐮刀”的情況下，造一把更有威懾力的“砍刀”出來。

資本是逐利的。筆者能夠理解作業(yè)幫、猿輔導(dǎo)、VIPKID等一系列玩家在多輪融資驅(qū)動(dòng)下，不斷挑起用戶爭奪戰(zhàn)、燒錢價(jià)格戰(zhàn)的迫切，資本有時(shí)候很簡單，就是要數(shù)據(jù)、要增長率，即使在教育這樣的行業(yè)這種純互聯(lián)網(wǎng)的玩法很可能沒那么有效，但箭在弦上不得不發(fā)。

但是，下半場(chǎng)的爭奪，尤其是AI成為顯學(xué)的下半場(chǎng)，單純用戶、價(jià)格層面的瘋狂爭奪很可能是本末倒置的，并非長久之計(jì)，在筆者看來，在現(xiàn)階段的在線教育賽道，至少有四件事，是需要引起玩家們足夠重視的。

1、技術(shù)制勝：效果2.0時(shí)代的關(guān)鍵壁壘

早在2017年，業(yè)內(nèi)就喊出了在線教育已進(jìn)入效果2.0時(shí)代的聲音，筆者認(rèn)為，目前行業(yè)依然還處于這一階段，對(duì)于效果的追逐還遠(yuǎn)未到結(jié)束的時(shí)候。核心原因就在于，AI技術(shù)還不足夠成熟，無論是對(duì)于其本身還是其在在線教育領(lǐng)域的應(yīng)用。

教育是個(gè)重決策領(lǐng)域，原則上來講，在教育這個(gè)語境里，效果應(yīng)該是用戶的核心訴求，是關(guān)乎商業(yè)模式能否形成閉環(huán)的關(guān)鍵。畢竟，對(duì)效果的不確定性將極大引發(fā)決策的不確定性，更影響付費(fèi)的意愿和連續(xù)性，進(jìn)而影響到在線教育企業(yè)的盈利能力?？梢哉f，效果天然就是教育的核心痛點(diǎn)之一。

AI與教育的融合，讓我們看到了迭代教育形態(tài)和教育模式、讓效果更進(jìn)一步的可能。但正如科技部的報(bào)告所展示的，在線教育領(lǐng)域要真正進(jìn)化到基于具備認(rèn)知與強(qiáng)交互能力、以自適應(yīng)學(xué)習(xí)為代表的因材施教階段，還需要很長的路要走。

對(duì)于AI教育來講，深度學(xué)習(xí)技術(shù)的突破，對(duì)于在線教育企業(yè)迭代自適應(yīng)學(xué)習(xí)系統(tǒng)具有關(guān)鍵性作用，機(jī)器學(xué)習(xí)在輔助場(chǎng)景交互中也將會(huì)發(fā)揮越來越大的作用。

在在線教育這條擁堵的賽道上，究竟是做大，還是做強(qiáng)，我想在技術(shù)的追逐上，將會(huì)率先給市場(chǎng)以答案。

2、用戶池互補(bǔ)的威力

不可否認(rèn)，在在線教育整體滲透率還不足10%的當(dāng)下，圍繞用戶的爭奪，肯定是未來的

主戰(zhàn)場(chǎng)之一。不過，關(guān)鍵在于，海量用戶與AI技術(shù)能否在場(chǎng)景使用中有效融合和互補(bǔ)。

我認(rèn)為，要想實(shí)現(xiàn)技術(shù)制勝，除了技術(shù)本身，沒有億級(jí)用戶的高價(jià)值數(shù)據(jù)，AI教育大部分玩家也玩不轉(zhuǎn)。教育的細(xì)分賽道眾多，并且用戶群體都各有獨(dú)立性，譬如K12和成人教育，無論是用戶特性還是內(nèi)容屬性都差別巨大，數(shù)據(jù)的采集和挖掘難度大幅提升，能否讓數(shù)據(jù)在特定領(lǐng)域形成足夠密度也是個(gè)挑戰(zhàn)，更何況，交叉性的數(shù)據(jù)對(duì)于全面沉淀用戶數(shù)據(jù)也有價(jià)值。

而海量數(shù)據(jù)的采集、挖掘、提取、驗(yàn)證以及使用上的增量價(jià)值攫取，正是在線教育行業(yè)主打或努力實(shí)現(xiàn)“個(gè)性學(xué)習(xí)、千人千面”的實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)。接下來的下半場(chǎng)競(jìng)爭，不具備這樣的基礎(chǔ)，就不要奢談競(jìng)爭了。

3、成本為王：誰將被迫死去？

獲客成本高企，已經(jīng)不是在線教育一個(gè)賽道的掣肘。在互聯(lián)網(wǎng)紅利基本見頂、外部供血

環(huán)境變得越來越差的當(dāng)下，按理說，現(xiàn)金流能力將是2019年考驗(yàn)大家生死的關(guān)鍵之一。

所以，對(duì)于那些瘋狂卷入燒錢大戰(zhàn)的玩家，筆者還是持悲觀態(tài)度的，單獲客成本

有的就高達(dá)1200，轉(zhuǎn)化成本起碼萬元起步了，大家的客單價(jià)水平能夠支撐這樣的運(yùn)營成本嗎？又能支撐多久？

不止于此。一家公司的資金鏈水平是否健康，一方面在于算賬，在不斷開疆拓土、放大規(guī)模的過程中，你能夠承受多大的邊際成本；另一方面，則看資金儲(chǔ)備，省下來的就是賺來的，不做這個(gè)層面的打算，大部分深陷虧損泥沼苦苦等待VC們馳援的玩家，將會(huì)很容易遭到巨頭們的降維打擊。

至少在筆者看來，燒錢大戰(zhàn)之后，短期后果很快就會(huì)出現(xiàn)，成本無法有效控制、資金鏈跟不上的玩家們，距離深淵已經(jīng)不遠(yuǎn)了。

4、下沉市場(chǎng)：機(jī)遇與挑戰(zhàn)

當(dāng)然，下沉市場(chǎng)還有較大增量機(jī)會(huì)，這也是當(dāng)前互聯(lián)網(wǎng)巨頭們紛紛向下滲透的原因所在。

年初筆者曾撰文判斷，對(duì)下沉市場(chǎng)尤其是縣域?qū)蛹?jí)的爭奪，將會(huì)是2019年互聯(lián)網(wǎng)公司最大、最激烈的戰(zhàn)役，這樣的浪潮，肩負(fù)消解不同區(qū)域間教育不均衡使命的在線教育賽道，同樣不能幸免。

新東方、好未來是較早進(jìn)行下沉的玩家，早在兩年前就紛紛在往三四線城市下沉發(fā)力，不過，形式上更偏線下，尤其是新東方，相對(duì)比較重。其他如iTutorGroup等玩家近幾年也在向下沉，甚至其vipJr非一線城市學(xué)員占比已經(jīng)超過75%。

不過，至少目前來看，在線教育賽道在下沉市場(chǎng)上的交鋒遠(yuǎn)不如電商、短視頻這樣的賽道激烈。在疫情催化下，在線教育玩家們會(huì)很快在下沉市場(chǎng)激烈交鋒起來嗎？目前這樣的趨勢(shì)已經(jīng)比較明顯，畢竟，在線教育更大的滲透率、教育資源不均衡的更大價(jià)值空間，都在廣袤的下沉市場(chǎng)。

總之，在線教育在疫情催化下，有了一息緩沖之機(jī)，但基本業(yè)態(tài)并沒有發(fā)生變化，以技術(shù)為基，以效果體驗(yàn)為營，節(jié)約成本、做好用戶和產(chǎn)品，才是護(hù)城河所在，至于下沉市場(chǎng)的激烈爭奪，沒有這些基礎(chǔ)，大部分玩家最終也只能淪為分母而已。

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