新基建下的充電樁：到底是少數(shù)人的游戲，還是多數(shù)人的狂歡？

原標(biāo)題：新基建下的充電樁：到底是少數(shù)人的游戲，還是多數(shù)人的狂歡？

文 | 魏?jiǎn)P(yáng)

來(lái)源 | 智能相對(duì)論（ID：aixdlun）

盼星星，盼月亮，充電樁行業(yè)終于拿到了來(lái)自國(guó)家戰(zhàn)略層面促進(jìn)發(fā)展的“尚方寶劍”。

3月4日的中共中央政治局常務(wù)委員會(huì)明確指出，要加快推進(jìn)國(guó)家規(guī)劃已明確的重大工程和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，隨后公布的新型基礎(chǔ)設(shè)施7大領(lǐng)域中，新能源充電樁赫然在列。

行業(yè)和資本市場(chǎng)有多受鼓舞？

在新基建政策公布后的5個(gè)交易日內(nèi)，同花順的充電樁板塊指數(shù)累計(jì)上漲了7.25%。

另外一個(gè)維度，政策公布的第二天，充電樁頭部企業(yè)特來(lái)電隨即宣布：獲得來(lái)自國(guó)調(diào)基金、國(guó)新資本、鼎暉投資共同領(lǐng)投約合13.5億元人民幣的A輪投資。

毫無(wú)疑問(wèn)，在新基建的風(fēng)口下，新能源充電樁行業(yè)無(wú)疑將迎來(lái)一波紅利，行業(yè)也會(huì)因此搭上高速發(fā)展的快車，同時(shí)也正是因?yàn)檫@波紅利，也或?qū)⒓铀傩袠I(yè)玩家的洗牌。

一、市場(chǎng)看起來(lái)很大，但留給后來(lái)玩家的機(jī)會(huì)還有多少？

新基建風(fēng)口下的充電樁行業(yè)有著怎樣一副藍(lán)圖？

我們來(lái)看看賽迪顧問(wèn)公布的一組數(shù)據(jù)。

截止2019年12月，中國(guó)充電樁保有量為121.9萬(wàn)臺(tái)，其中公共充電樁51.6萬(wàn)臺(tái)，私人充電樁70.3萬(wàn)臺(tái)，車樁比約為3.4：1，距離《電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南（2015-2020）》規(guī)劃的1：1要求相差甚遠(yuǎn)。

單從2019年的數(shù)據(jù)來(lái)看，充電樁行業(yè)就還有很大的潛力可挖，讓行業(yè)更為興奮的是，去年12月工信部裝備工業(yè)司發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》（征求意見(jiàn)稿），提出到2025年新能源汽車新車銷量占比達(dá)到25%左右。

由此進(jìn)行推算，若要達(dá)到1:1的車樁比，未來(lái)10年，充電樁建設(shè)將存在6300萬(wàn)的缺口，而這是一個(gè)達(dá)到萬(wàn)億規(guī)模的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場(chǎng)。

數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪顧問(wèn)

事實(shí)上，充電樁的風(fēng)口一直都在。

2012年7月，國(guó)務(wù)院發(fā)布《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，宣布將以純電驅(qū)動(dòng)為新能源汽車發(fā)展和汽車工業(yè)轉(zhuǎn)型的主要戰(zhàn)略取向，在新能源汽車產(chǎn)業(yè)的帶動(dòng)下，充電樁行業(yè)在當(dāng)時(shí)就涌入了一大批玩家。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，在2017年上半年時(shí)，中國(guó)充電樁企業(yè)的數(shù)量達(dá)到峰值，超過(guò)1000家。但由于充電樁是一個(gè)重資產(chǎn)行業(yè)，在新能源車普及率不高，充電樁利用率沒(méi)有達(dá)到一定程度之前，行業(yè)中的所有企業(yè)都要面臨來(lái)自資金層面的的生存壓力，因而其中的大多數(shù)企業(yè)還未等到新基建派發(fā)的紅利就中途“倒下”了。

截止2019年年底，如今全國(guó)存活的充電樁企業(yè)僅剩100多家，淘汰率高達(dá)90%。

通常來(lái)說(shuō)，風(fēng)險(xiǎn)越高，收益越大，這是不是意味著只要有足夠的勇氣和“向死而生”的決心，就還能在充電樁市場(chǎng)中分得一份紅利呢？

就當(dāng)前的市場(chǎng)格局來(lái)看，充電樁市場(chǎng)確實(shí)也尚未定型，但就像加油站的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)一樣，充電樁市場(chǎng)已經(jīng)開(kāi)始呈現(xiàn)寡頭集中的趨勢(shì)。

同樣是來(lái)自賽迪顧問(wèn)的數(shù)據(jù)，截止2019年12月，排名前8的充電運(yùn)營(yíng)企業(yè)所運(yùn)營(yíng)充電樁占到當(dāng)前總量超過(guò)90%。特別是特來(lái)電、星星充電和國(guó)家電網(wǎng)這三家企業(yè)，在市場(chǎng)圈地方面已經(jīng)樹(shù)立起一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和壁壘。

總量超過(guò)1萬(wàn)臺(tái)的充電運(yùn)營(yíng)公司規(guī)模（單位：萬(wàn)臺(tái)） 數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪顧問(wèn)

必須明確的是，除了上文提到的行業(yè)自身特點(diǎn)，充電樁行業(yè)作為能源領(lǐng)域的一部分，又必須接入電網(wǎng)，因而在國(guó)家層面，必須對(duì)充電樁具有非常強(qiáng)的掌控力，這也在一定程度上促使行業(yè)走向集中。

我們看看市場(chǎng)份額排名前三企業(yè)的背景即可窺視一二。

特來(lái)電A輪領(lǐng)投的兩家公司國(guó)調(diào)基金和國(guó)新資本，前者的背后有國(guó)務(wù)院國(guó)資委為主要支撐力量，重點(diǎn)支持中央企業(yè)及國(guó)有骨干企業(yè)產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)化、轉(zhuǎn)型升級(jí)、專業(yè)化整合、國(guó)際化經(jīng)營(yíng)等項(xiàng)目；后者則是由國(guó)務(wù)院國(guó)資委履行出資人職責(zé)，同樣具有非常強(qiáng)的官方背景。

天眼查信息顯示，星星充電的主要投資方為國(guó)開(kāi)發(fā)展基金，這是一家由國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行注冊(cè)設(shè)立的政策性投資主體，主要支持國(guó)家確定的重點(diǎn)領(lǐng)域項(xiàng)目建設(shè)。至于國(guó)家電網(wǎng)，更是妥妥的“國(guó)家隊(duì)”。

除了上文提到的這幾家企業(yè)構(gòu)成的第一梯隊(duì)排名比較穩(wěn)定，能夠上榜的第二梯隊(duì)的競(jìng)爭(zhēng)就慘烈許多。2018年時(shí)，比亞迪、南方電網(wǎng)、浙江萬(wàn)馬、云杉智慧等玩家都還曾入榜，2019年后，第二梯隊(duì)的玩家?guī)缀鯎Q了個(gè)遍。

另外一個(gè)值得關(guān)注的數(shù)據(jù)，特斯拉進(jìn)入中國(guó)后，在上海工廠建成之前就開(kāi)始部署超級(jí)充電樁了，截至2019年1月時(shí)，特斯拉的公共充電樁數(shù)量達(dá)到1540個(gè)，當(dāng)時(shí)就已經(jīng)超過(guò)了比亞迪，成為僅次于上汽安悅的國(guó)內(nèi)第二大車企充電樁運(yùn)營(yíng)商。

如果對(duì)國(guó)內(nèi)充電樁玩家仔細(xì)揣摩，可將它們分為三股勢(shì)力：一是以特來(lái)電、星星充電構(gòu)成的有官方資本支持的頭部私企集團(tuán)；二是以國(guó)家電網(wǎng)、中國(guó)普天、南方電網(wǎng)為代表的電力國(guó)企；三是以上汽、比亞迪、特斯拉這類銷售新能源汽車的車企。

這幅新基建風(fēng)口下的充電樁行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)全景圖是不是與加油站的格局極為相似？少數(shù)幾個(gè)巨無(wú)霸型的“國(guó)字號(hào)”玩家占據(jù)絕大多數(shù)市場(chǎng)份額，少數(shù)實(shí)力較強(qiáng)的民營(yíng)企業(yè)作為“點(diǎn)綴”。

二、既然是“新”基建，怎樣才不會(huì)落入只是“建樁”的俗套？

將復(fù)雜的商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)先放在一旁，從滿足新能源車發(fā)展的需求來(lái)看充電樁的“新基建”，到底應(yīng)該怎么建呢？

如果沿用傳統(tǒng)基建思維，無(wú)非就是見(jiàn)縫插針，圈地建樁唄。可以預(yù)料的是，在未來(lái)，國(guó)家的新能源補(bǔ)貼政策或從新能源車逐漸轉(zhuǎn)移到充電樁領(lǐng)域，如果地方政府沒(méi)有精準(zhǔn)的洞察和預(yù)見(jiàn)，有著“新基建”名號(hào)的充電樁建設(shè)將重新落入“舊基建”的俗套。

很多專家認(rèn)為，充電樁的新基建主要“新”在從單個(gè)獨(dú)立的充電樁到互聯(lián)互通充電網(wǎng)的進(jìn)化，在認(rèn)知層面有3個(gè)方面需要刷新。

首先，充電樁的價(jià)值不在建樁，而在產(chǎn)業(yè)生態(tài)和運(yùn)營(yíng)。

雖然都是提供充能服務(wù)，加油站呈現(xiàn)在我們面前的是一個(gè)立體豐富的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。加油站通常會(huì)配備便利店，汽車維修保養(yǎng)站、娛樂(lè)設(shè)施，甚至還能看到戶外廣告牌，可以說(shuō)用車生活中的每一個(gè)觸點(diǎn)都能在加油站中找到。

相比建樁的一次性投入所能產(chǎn)生的價(jià)值，充電樁的方向顯然也是建立起一個(gè)充滿活力的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，除了日常消費(fèi)和充電等待過(guò)程中的娛樂(lè)活動(dòng)，我們甚至可以暢想通過(guò)充電樁的儲(chǔ)能設(shè)備為車輛充電之余，在用電高峰時(shí)在市場(chǎng)的調(diào)節(jié)下向電網(wǎng)售電。

要實(shí)現(xiàn)以上種種，則非?？简?yàn)充電樁企業(yè)的運(yùn)營(yíng)能力了，即通過(guò)各種方式提升充電樁的使用率，把握住產(chǎn)業(yè)鏈中的大頭。

事實(shí)上，行業(yè)在此已有行動(dòng)。

去年11月，國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、特來(lái)電、萬(wàn)幫新能源等頭部充電企業(yè)合資成立了聯(lián)行科技，推出聯(lián)行逸充App，除了與云快充、南京瑞能、萬(wàn)城萬(wàn)充、珠海驛聯(lián)等100多個(gè)充電樁運(yùn)營(yíng)商建立了合作關(guān)系外，還與廣汽新能源、拜騰、北汽新能源、比亞迪、威馬和哪吒汽車等新能源主機(jī)廠建立了合作。

據(jù)公布，當(dāng)時(shí)聯(lián)行逸充App一共接入充電樁總數(shù)達(dá)39萬(wàn)根，占全國(guó)充電樁總量的85%。

其次，充電樁運(yùn)營(yíng)是表，挖掘數(shù)據(jù)價(jià)值是里。

在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，得數(shù)據(jù)者得天下。

遵循著這一思維，充電樁雖然不是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，但由于海量的充電數(shù)據(jù)在充電樁中產(chǎn)生，這也成了充電樁企業(yè)極為寶貴的一筆財(cái)富。

試想一下，通過(guò)新能源車的充電行為，是不是很容易獲得新能源車的電池信息數(shù)據(jù)、用戶用車習(xí)慣，更進(jìn)一步，甚至可以掌握車輛的分布情況，如果對(duì)這些數(shù)據(jù)進(jìn)行深度分析和挖掘，在二手車評(píng)估、電池及新能源車技術(shù)升級(jí)、用戶消費(fèi)畫像、商業(yè)布局等后市場(chǎng)服務(wù)方面都大有可為，這也將為充電樁行業(yè)提供新的價(jià)值空間。

最后，在充電樁網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)維上要重視軟件思維。

與加油站的運(yùn)營(yíng)模式不同的是，充電樁大多無(wú)人值守，用戶自助使用，因而這對(duì)充電樁的運(yùn)維提出了較高的要求。

人力巡查模式，充電樁數(shù)量不多時(shí)或許可以應(yīng)付，當(dāng)充電樁數(shù)量達(dá)到百萬(wàn)級(jí)，甚至千萬(wàn)級(jí)構(gòu)成充電網(wǎng)時(shí)，則需用云端平臺(tái)遠(yuǎn)程監(jiān)控對(duì)充電網(wǎng)進(jìn)行管理了。這不僅僅是一個(gè)提高運(yùn)維效率的方法，更是確保充電網(wǎng)能夠正常運(yùn)行的必要手段。特別是將云端平臺(tái)與日常運(yùn)營(yíng)相結(jié)合，更加能發(fā)揮出充電網(wǎng)的整體價(jià)值。

總結(jié)：雖然在充電樁的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)上，目前所呈現(xiàn)出的趨勢(shì)是市場(chǎng)逐漸集中，最終剩下的玩家將只是少數(shù)幾個(gè)頭部企業(yè)，中小玩家看似能夠分享的紅利不多，但實(shí)際上，從產(chǎn)業(yè)生態(tài)出發(fā)，任何一個(gè)企業(yè)都無(wú)法完成整條產(chǎn)業(yè)鏈，因而無(wú)論是上游的充電樁設(shè)備制造，還是中游的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)生態(tài)，或是下游的云端控制平臺(tái)和線下維護(hù)操作，還是留有很多機(jī)會(huì)，留個(gè)中小企業(yè)和創(chuàng)業(yè)者們的問(wèn)題只有一個(gè)——如何卡位。

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